Немного итогов предыдущей пятидневки. Индекс ММВБ упал с 1529,20 до 1459,68, а RTS с 908,75 до 799,18. Пара EUR-USD прибавила более +1% до $1,245. Нефть Brent потеряла более -10% и упала до $62. Американский индекс широкого рынка SnP 500 упал с 2075,37 до 2002,33. Прошедшая неделя проходила под знаком дальнейшего падения нефти, а с ней и акций сырьевых компаний. Однако Рождество близится и существенный отскок становится более вероятным.
Предстоящая неделя предоставит множество макроэкономических событий, которые позволят оценить состояние экономики от Пекина до США. Традиционно начнем с американского календаря. Сразу в понедельник выйдет индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или EmpireStateIndex, а также промышленное производство в США. Вполне вероятно, что оба показателя могут оказаться весьма сильными. Во вторник 16 декабря новые строительства и разрешения. Затем в среду календарь начинается статистикой инфляции, а вечером заявлением FOMC FRS. Вполне очевидно, что эти два события некоторым образом связаны. Низкие темпы инфляции могут стать одним из поводов не торопиться с повышением ставки. Календарь четверга содержит первичные обращения за пособием по безработице, но больше интереса вызывает Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Это последняя полноценная торговая неделя в США, так как уже следующая будет укороченной из-за рождественских праздников. Затем предновогодняя неделя традиционно отличается низкими объемами. Как правило, индексы США растут перед Рождеством во многом из-за эффекта “WindowDressing”, или приведением управляющими портфелей в приятный для отчета вид. Учитывая, что концовка этого года оказалась провальной на рынке нефти, то отскока можно ждать и в «черном золоте», а с ним и в бумагах нефтяников.
Экономический календарь Великобритании предлагает три важнейших события. Во-первых, во вторник выйдут стресс-тесты британских банков. Финансовый сектор Соединенного королевства занимает значительную часть экономики и готовность банков к проблемам может стать источником волатильности на рынке. Во вторник также выходит статистика инфляции, которая, скорее всего, продолжит замедляться на фоне падения нефтяных котировок. В среду ждем статистику по рынку труда. В еврозоне основные события также сосредоточены в двух днях. Во вторник выходят предварительные индексы PMI. Естественно, что всех интересует состояние германской промышленности, которая показала спад в ноябре. Затем в среду выходит окончательное значение инфляции за ноябрь.
Азиатский календарь менее насыщен. Тем не менее, в Воскресенье Премьер-министр Шиндзо Абэ подтвердил свою поддержку избирателями и может продолжить бороться с дефляцией. В этой связи интерес представляет заседание Банка Японии и итоговое заявление в пятницу. Японский календарь достаточно заполнен на текущей неделе, но эта статистика редко приводит к сильным движениям на рынке. Далее в Азии особый интерес вызывает предварительный PMI HSBCКитая, который выйдет в четверг. Если экономика поднебесной продолжит тормозить, то это станет еще одним разочарованием для рынка сырья.
Новую неделю в Азии начали с распродаж. Прошлая неделя оказалась худшей за три года для американского рынка, да и многие другие индексы понесли серьезные потери. В Японии квартальный Танкан упал до 12 пунктов с 13 пункта, отражая ухудшение настроений в крупном бизнесе. К 8:45 мск Nikkei 225 -1,48%, а Shanghai Composite -0,19%.
Рынок нефти находится в разгромном состоянии после того, как 27 ноября OPECотказалась снижать добычу. В минувшие выходные генеральный секретарь картеля Абдала Эль-Бадри говорил, что цена на нефть упала ниже фундаментальной. Стало также известно о закрытии портов в Ливии, но данные заявления и события пока не оказывают существенного влияния на рынок. Добыча в США достигла 9,12 млн бар. в сутки, что и является главной идеей нефтяных «медведей». Однако рождественские ралли на рынке нефти случаются даже чаще, чем на рынке акций. Поэтому можно допустить, что в ближайшие дни появятся иные поводы для покупки «черного золота». К примеру, крупные компании последуют за Conoco Phillips в сокращении инвестиционных программ на 2015 год. К 9:10 мск Brent +1,1% $62,84, WTI +0,95% $58,63, медь +0,36%, золото -0,27%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 88,63. Сырьевые валюты торговались в пределах +-0,1%, хотя NZD слабел на -0,3% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,12% $1,244, USD-JPY -0,14% 118,54.
Вслед за нефтью обвалился и российский рынок. Индекс RTS вернулся к уровням, когда он восстанавливался после кризиса 2008-2009 года. Не смог удержаться даже рублевый ММВБ. Впрочем, падение рынка создает условия для безболезненного формирования долгосрочных портфелей из достаточно интересных бумаг, дефицита которых на рынке нет. К слову говоря, после перехода в государственный статус акции «Башнефти» пошли в рост. Сектор электроэнергетики также оказался под давлением, но вряд ли его стоит списывать со счетов. В любом случае, рынок в конце 2014 года сложный, но и перспективный. Естественно, что главным фактором нестабильности остается рубль. Повышение ставки ЦБ не привело к стабилизации курса, так как рублевый поток ликвидности сохраняется, а старая идея лучше новых двух. Дошло до того, что законодатели предлагают обязать экспортеров продавать 50% своей валютной выручки. В прошлый раз данная мера оказалась действенной. Так или иначе, на конец года все же можно ожидать некоторой стабилизации на рынке, хотя многое будет определяться нефтью и рублем.
Трендовый коридор в акциях "Роснефти"
На дневном графике котировок акций ОАО "Роснефть" (ROSN) сформировался трендовый коридор. В случае, если нижняя граница канала будет удержана, наиболее вероятен отскок к верхней границе указанного коридора.
"Треугольник" на графике акций ОАО "Газпром"
На дневном графике котировок акций ОАО "Газпром" (GAZP) образовалась техническая формация "треугольник". В случае выхода за границы данного паттерна, наиболее вероятно формирование тренда в сторону пробоя.
Предстоящая неделя предоставит множество макроэкономических событий, которые позволят оценить состояние экономики от Пекина до США. Традиционно начнем с американского календаря. Сразу в понедельник выйдет индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или EmpireStateIndex, а также промышленное производство в США. Вполне вероятно, что оба показателя могут оказаться весьма сильными. Во вторник 16 декабря новые строительства и разрешения. Затем в среду календарь начинается статистикой инфляции, а вечером заявлением FOMC FRS. Вполне очевидно, что эти два события некоторым образом связаны. Низкие темпы инфляции могут стать одним из поводов не торопиться с повышением ставки. Календарь четверга содержит первичные обращения за пособием по безработице, но больше интереса вызывает Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Это последняя полноценная торговая неделя в США, так как уже следующая будет укороченной из-за рождественских праздников. Затем предновогодняя неделя традиционно отличается низкими объемами. Как правило, индексы США растут перед Рождеством во многом из-за эффекта “WindowDressing”, или приведением управляющими портфелей в приятный для отчета вид. Учитывая, что концовка этого года оказалась провальной на рынке нефти, то отскока можно ждать и в «черном золоте», а с ним и в бумагах нефтяников.
Экономический календарь Великобритании предлагает три важнейших события. Во-первых, во вторник выйдут стресс-тесты британских банков. Финансовый сектор Соединенного королевства занимает значительную часть экономики и готовность банков к проблемам может стать источником волатильности на рынке. Во вторник также выходит статистика инфляции, которая, скорее всего, продолжит замедляться на фоне падения нефтяных котировок. В среду ждем статистику по рынку труда. В еврозоне основные события также сосредоточены в двух днях. Во вторник выходят предварительные индексы PMI. Естественно, что всех интересует состояние германской промышленности, которая показала спад в ноябре. Затем в среду выходит окончательное значение инфляции за ноябрь.
Азиатский календарь менее насыщен. Тем не менее, в Воскресенье Премьер-министр Шиндзо Абэ подтвердил свою поддержку избирателями и может продолжить бороться с дефляцией. В этой связи интерес представляет заседание Банка Японии и итоговое заявление в пятницу. Японский календарь достаточно заполнен на текущей неделе, но эта статистика редко приводит к сильным движениям на рынке. Далее в Азии особый интерес вызывает предварительный PMI HSBCКитая, который выйдет в четверг. Если экономика поднебесной продолжит тормозить, то это станет еще одним разочарованием для рынка сырья.
Новую неделю в Азии начали с распродаж. Прошлая неделя оказалась худшей за три года для американского рынка, да и многие другие индексы понесли серьезные потери. В Японии квартальный Танкан упал до 12 пунктов с 13 пункта, отражая ухудшение настроений в крупном бизнесе. К 8:45 мск Nikkei 225 -1,48%, а Shanghai Composite -0,19%.
Рынок нефти находится в разгромном состоянии после того, как 27 ноября OPECотказалась снижать добычу. В минувшие выходные генеральный секретарь картеля Абдала Эль-Бадри говорил, что цена на нефть упала ниже фундаментальной. Стало также известно о закрытии портов в Ливии, но данные заявления и события пока не оказывают существенного влияния на рынок. Добыча в США достигла 9,12 млн бар. в сутки, что и является главной идеей нефтяных «медведей». Однако рождественские ралли на рынке нефти случаются даже чаще, чем на рынке акций. Поэтому можно допустить, что в ближайшие дни появятся иные поводы для покупки «черного золота». К примеру, крупные компании последуют за Conoco Phillips в сокращении инвестиционных программ на 2015 год. К 9:10 мск Brent +1,1% $62,84, WTI +0,95% $58,63, медь +0,36%, золото -0,27%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 88,63. Сырьевые валюты торговались в пределах +-0,1%, хотя NZD слабел на -0,3% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,12% $1,244, USD-JPY -0,14% 118,54.
Вслед за нефтью обвалился и российский рынок. Индекс RTS вернулся к уровням, когда он восстанавливался после кризиса 2008-2009 года. Не смог удержаться даже рублевый ММВБ. Впрочем, падение рынка создает условия для безболезненного формирования долгосрочных портфелей из достаточно интересных бумаг, дефицита которых на рынке нет. К слову говоря, после перехода в государственный статус акции «Башнефти» пошли в рост. Сектор электроэнергетики также оказался под давлением, но вряд ли его стоит списывать со счетов. В любом случае, рынок в конце 2014 года сложный, но и перспективный. Естественно, что главным фактором нестабильности остается рубль. Повышение ставки ЦБ не привело к стабилизации курса, так как рублевый поток ликвидности сохраняется, а старая идея лучше новых двух. Дошло до того, что законодатели предлагают обязать экспортеров продавать 50% своей валютной выручки. В прошлый раз данная мера оказалась действенной. Так или иначе, на конец года все же можно ожидать некоторой стабилизации на рынке, хотя многое будет определяться нефтью и рублем.
Трендовый коридор в акциях "Роснефти"
На дневном графике котировок акций ОАО "Роснефть" (ROSN) сформировался трендовый коридор. В случае, если нижняя граница канала будет удержана, наиболее вероятен отскок к верхней границе указанного коридора.
"Треугольник" на графике акций ОАО "Газпром"
На дневном графике котировок акций ОАО "Газпром" (GAZP) образовалась техническая формация "треугольник". В случае выхода за границы данного паттерна, наиболее вероятно формирование тренда в сторону пробоя.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба