Фьючерс на SnP 500 +0,64% (2010), Nasdaq 100 +0,69% (4218) (17:00 мск)
Фьючерсы на американские биржевые индексы неплохо прибавляют на премаркете после худшей недели для SnP 500 более чем за два года. На рынке циркулируют спекуляции о чрезмерности падения фондового рынка США на прошлой неделе.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,15%; японский Nikkei 225 -1,57%; китайский Shanghai Composite +0,52%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был представлен крайне слабый Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за декабрь, который упал до -3,58 пунктов (прогноз: 12,4). Это стало первым отрицательным значением индекса с января 2013 года и наибольшим расхождением с консенсус-прогнозом экспертов за 4 года. Отрицательное значение является признаком спада активности. Следует отметить, что показатель характеризуется существенной волатильностью и является второстепенным.
В 17:15 мск будут опубликованы данные по промышленному производству за ноябрь, а в 18:00 мск - Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за декабрь. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Ключевым событием этой недели может стать двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду в 22:00. Через полчаса после этого состоится конференция главы американского ЦБ Джанет Йеллен. Очевидно, что QE3 уже свернуто, а процентные ставки пока поднимать не будут. Основным моментом станет вопрос о сохранении фразы, касающейся наличия «значительного периода» перед повышением ставок. Если эта фраза будет убрана, то это может быть негативно воспринято инвесторами.
Мнения: На фоне затяжного падения нефтяных котировок могут появиться определенные беспокойства относительно дальнейших перспектив американского фондового рынка, ведь нефтегазовые корпорации входят в SnP 500. Однако аналитики инвестдома BMO Capital's считают, что особых поводов для беспокойства нет. С пиковых значений 2007 года вес нефтяных фишек в индексе снизился примерно вдвое и достиг 9%. Таргет инвесткомпании по SnP 500 на конец 2015 года – 2250 пунктов.
Корпоративный сектор:
Группа инвесторов во главе с BC Partners договорилась о покупке американской сети зоомагазинов PetSmart за $8,3 млрд. Сделка является крупнейшим приобретением с привлечением заемного капитала (LBO) в США в этом году. BC Partners выплатит $83 за акцию PetSmart, что представляет премию в 39% к котировкам на 2 июля - дату последних торгов до того, как акционер PetSmart Jana Partners начал активно заниматься этой сделкой. Акции Pet Smart растут на премаркете на 5%. Подобного рода сделки позитивны для фондового рынка, ибо свидетельствуют об оптимизме инвесторов.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. На рынок вернулся позитивный настрой. Нью-Йоркский промышленный индекс очень слаб, но он второстепенен и волатилен.
Техническая картина: наблюдается отскок от падения. Пока речь идет лишь об отскоке. При этом фьючерс на SnP 500 на максимуме уперся в диагональное сопротивление 2014 пунктов. Лишь при закреплении выше этой отметки можно рассчитывать на возобновление роста. А пока – снижение вполне может и продолжиться. Ближайшая (пока не отработанная поддержка) расположена на отметке в 1990 пунктов, где проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала. Чуть ниже на уровне 1980 пунктов расположена горизонтальная опорная линия.
Напомним, что в пятницу пройдет экспирация декабрьских фьючерсов на американские биржевые индексы, активными станут мартовские контракты.
General Motors: Акции на перепутье
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 1,93%. К закрытию рынков в США акции стоили $31,57.
В середине октября акции развернулись и сформировали локальный восходящий тренд. Затем большую часть ноября наблюдалась консолидация в узком боковике. В итоге, произошло сильное движение – акции вышли вверх из торгового диапазона. В дальнейшем на фоне позитивных данных по продажам автомобилей в США благоприятное движение продолжилось, и акции достигли старой линии среднесрочного восходящего тренда, пробитой ранее, которая выступила в качестве сопротивления. Примерно от этой отметки начался откат котировок. На прошлой торговой сессии акции слегка пробили горизонтальную поддержку $31,8, а также 50-дневную скользящую среднюю.
Анализ графика указывает на то, что если нисходящее движение продолжиться, то акции вполне могут протестировать минимум этого года ($28,8). Однако внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,75% (2012), Nasdaq 100 +0,85% (4225), немецкий индекс DAX +0,7%. Если подобная ситуация сохраниться во время торговой сессии, то акции вполне могут отскочить. В более позитивную сторону техническая картина может измениться в случае, если сегодня акции уйдут выше $32,3, то есть перекроют пятничную свечу. В этом случае вполне возможным станет возврат бумаг в район динамического сопротивления, находящегося на отметке $34.
Котировка General Motors на постмаркете - $31,50 (-0,22%).
Уровни сопротивления: 31,8 / 34 / 35,2 / 37
Уровни поддержки: 28,8 / 26,3
Boeing: Наблюдается перепроданность акций
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии снизилась на 2,11%. К закрытию рынков в США акции стоили $120,77.
В октябре акции попытались пробить горизонтальную поддержку, образованную минимумами этого года. Пробой оказался ложным, и акции развернулись. Так началось последовательное ростовое движение. В итоге по очереди были пробиты две линии нисходящих максимумов, то есть произошла смена тенденции. Далее акциям удалось уйти выше старой линии восходящего тренда, пробитой ранее и выступавшей в качестве сопротивления. Однако задержались они там не долго. Пограничная ситуация завершилась падением бумаг с пробоем динамической поддержки. Постепенно бумаги ушли ниже обеих старых линий нисходящих максимумов.
Сейчас акции приближаются к минимумам этого года ($118,7-116,3). С определенной долей погрешности в среднесрочной перспективе бумагам удавалось удерживать эти уровни. Следует сказать, что на дневном графике наблюдается перепроданность акций (осциллятор RSI (14) равен около 28), а внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,75% (2012), Nasdaq 100 +0,85% (4225), немецкий индекс DAX +0,7%. Если подобная ситуация сохраниться во время торговой сессии, то сегодня высока вероятность отскока. Позитивным сигналом может стать закрепление акций выше $123 (более локальной линии нисходящих максимумов). В этом случае отскок может получить развитие с движением на $129,5 (более долгосрочной нисходящей линии).
Котировка Boeing на постмаркете - $121,47 (+0,58%).
Уровни сопротивления: 123 / 127,5 / 129,5 / 135-135,8 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 118,7-116,3 / 113,5
Alcoa: Прокололи 200-дневную скользящую среднюю
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 1,91%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,87.
Анализ графика в ноябре указывал на возможность формирования фигуры «тройная вершина». Однако вслед за этим последовал пробой сопротивления, образованного предыдущими двумя максимумами. После консолидации выяснилось, что движение оказалось ложным. Началось снижение, каждый новый локальный максимум находился ниже предшествовавшего. Чуть больше недели назад нисходящее движение получило ускорение. В итоге, бумаги ушли ниже 50-дневной скользящей средней, а в пятницу достигли ближайшего обозначенного таргета – 200-дневной скользящей средней, проходящей на «круглой» отметке $15. Однако это не стало пределом, 200-дневная средняя была проколота.
Технически снижение вполне может и продолжиться. Следующая поддержка – это горизонтальный уровень $13,9. Однако внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,75% (2012), Nasdaq 100 +0,85% (4225), немецкий индекс DAX +0,7%. Если подобная ситуация сохраниться во время торговой сессии, то сегодня акции могут и не упасть. Более того, в октябре бумаги также прокалывали скользящую среднюю, за этим последовал рост. Если сегодня акции вернуться выше $15 и в обозримой перспективе перекроют пятничную свечу, то есть закрепятся выше $15,3, то за этим может последовать неплохой отскок с ближайшей целью на 50-тидневной скользящей средней - $16,3.
Котировка Alcoa на постмаркете - $14,84 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 15 / 16,3 / 17,2 / 17,8 / 18,4
Уровни поддержки: 13,9 / 12,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы на американские биржевые индексы неплохо прибавляют на премаркете после худшей недели для SnP 500 более чем за два года. На рынке циркулируют спекуляции о чрезмерности падения фондового рынка США на прошлой неделе.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,15%; японский Nikkei 225 -1,57%; китайский Shanghai Composite +0,52%.
Макростатистика США: в 16:30 мск был представлен крайне слабый Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за декабрь, который упал до -3,58 пунктов (прогноз: 12,4). Это стало первым отрицательным значением индекса с января 2013 года и наибольшим расхождением с консенсус-прогнозом экспертов за 4 года. Отрицательное значение является признаком спада активности. Следует отметить, что показатель характеризуется существенной волатильностью и является второстепенным.
В 17:15 мск будут опубликованы данные по промышленному производству за ноябрь, а в 18:00 мск - Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за декабрь. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Ключевым событием этой недели может стать двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду в 22:00. Через полчаса после этого состоится конференция главы американского ЦБ Джанет Йеллен. Очевидно, что QE3 уже свернуто, а процентные ставки пока поднимать не будут. Основным моментом станет вопрос о сохранении фразы, касающейся наличия «значительного периода» перед повышением ставок. Если эта фраза будет убрана, то это может быть негативно воспринято инвесторами.
Мнения: На фоне затяжного падения нефтяных котировок могут появиться определенные беспокойства относительно дальнейших перспектив американского фондового рынка, ведь нефтегазовые корпорации входят в SnP 500. Однако аналитики инвестдома BMO Capital's считают, что особых поводов для беспокойства нет. С пиковых значений 2007 года вес нефтяных фишек в индексе снизился примерно вдвое и достиг 9%. Таргет инвесткомпании по SnP 500 на конец 2015 года – 2250 пунктов.
Корпоративный сектор:
Группа инвесторов во главе с BC Partners договорилась о покупке американской сети зоомагазинов PetSmart за $8,3 млрд. Сделка является крупнейшим приобретением с привлечением заемного капитала (LBO) в США в этом году. BC Partners выплатит $83 за акцию PetSmart, что представляет премию в 39% к котировкам на 2 июля - дату последних торгов до того, как акционер PetSmart Jana Partners начал активно заниматься этой сделкой. Акции Pet Smart растут на премаркете на 5%. Подобного рода сделки позитивны для фондового рынка, ибо свидетельствуют об оптимизме инвесторов.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный. На рынок вернулся позитивный настрой. Нью-Йоркский промышленный индекс очень слаб, но он второстепенен и волатилен.
Техническая картина: наблюдается отскок от падения. Пока речь идет лишь об отскоке. При этом фьючерс на SnP 500 на максимуме уперся в диагональное сопротивление 2014 пунктов. Лишь при закреплении выше этой отметки можно рассчитывать на возобновление роста. А пока – снижение вполне может и продолжиться. Ближайшая (пока не отработанная поддержка) расположена на отметке в 1990 пунктов, где проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала. Чуть ниже на уровне 1980 пунктов расположена горизонтальная опорная линия.
Напомним, что в пятницу пройдет экспирация декабрьских фьючерсов на американские биржевые индексы, активными станут мартовские контракты.
General Motors: Акции на перепутье
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 1,93%. К закрытию рынков в США акции стоили $31,57.
В середине октября акции развернулись и сформировали локальный восходящий тренд. Затем большую часть ноября наблюдалась консолидация в узком боковике. В итоге, произошло сильное движение – акции вышли вверх из торгового диапазона. В дальнейшем на фоне позитивных данных по продажам автомобилей в США благоприятное движение продолжилось, и акции достигли старой линии среднесрочного восходящего тренда, пробитой ранее, которая выступила в качестве сопротивления. Примерно от этой отметки начался откат котировок. На прошлой торговой сессии акции слегка пробили горизонтальную поддержку $31,8, а также 50-дневную скользящую среднюю.
Анализ графика указывает на то, что если нисходящее движение продолжиться, то акции вполне могут протестировать минимум этого года ($28,8). Однако внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,75% (2012), Nasdaq 100 +0,85% (4225), немецкий индекс DAX +0,7%. Если подобная ситуация сохраниться во время торговой сессии, то акции вполне могут отскочить. В более позитивную сторону техническая картина может измениться в случае, если сегодня акции уйдут выше $32,3, то есть перекроют пятничную свечу. В этом случае вполне возможным станет возврат бумаг в район динамического сопротивления, находящегося на отметке $34.
Котировка General Motors на постмаркете - $31,50 (-0,22%).
Уровни сопротивления: 31,8 / 34 / 35,2 / 37
Уровни поддержки: 28,8 / 26,3
Boeing: Наблюдается перепроданность акций
Капитализация Boeing на прошлой торговой сессии снизилась на 2,11%. К закрытию рынков в США акции стоили $120,77.
В октябре акции попытались пробить горизонтальную поддержку, образованную минимумами этого года. Пробой оказался ложным, и акции развернулись. Так началось последовательное ростовое движение. В итоге по очереди были пробиты две линии нисходящих максимумов, то есть произошла смена тенденции. Далее акциям удалось уйти выше старой линии восходящего тренда, пробитой ранее и выступавшей в качестве сопротивления. Однако задержались они там не долго. Пограничная ситуация завершилась падением бумаг с пробоем динамической поддержки. Постепенно бумаги ушли ниже обеих старых линий нисходящих максимумов.
Сейчас акции приближаются к минимумам этого года ($118,7-116,3). С определенной долей погрешности в среднесрочной перспективе бумагам удавалось удерживать эти уровни. Следует сказать, что на дневном графике наблюдается перепроданность акций (осциллятор RSI (14) равен около 28), а внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,75% (2012), Nasdaq 100 +0,85% (4225), немецкий индекс DAX +0,7%. Если подобная ситуация сохраниться во время торговой сессии, то сегодня высока вероятность отскока. Позитивным сигналом может стать закрепление акций выше $123 (более локальной линии нисходящих максимумов). В этом случае отскок может получить развитие с движением на $129,5 (более долгосрочной нисходящей линии).
Котировка Boeing на постмаркете - $121,47 (+0,58%).
Уровни сопротивления: 123 / 127,5 / 129,5 / 135-135,8 / 138,5 / 144,7
Уровни поддержки: 118,7-116,3 / 113,5
Alcoa: Прокололи 200-дневную скользящую среднюю
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 1,91%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,87.
Анализ графика в ноябре указывал на возможность формирования фигуры «тройная вершина». Однако вслед за этим последовал пробой сопротивления, образованного предыдущими двумя максимумами. После консолидации выяснилось, что движение оказалось ложным. Началось снижение, каждый новый локальный максимум находился ниже предшествовавшего. Чуть больше недели назад нисходящее движение получило ускорение. В итоге, бумаги ушли ниже 50-дневной скользящей средней, а в пятницу достигли ближайшего обозначенного таргета – 200-дневной скользящей средней, проходящей на «круглой» отметке $15. Однако это не стало пределом, 200-дневная средняя была проколота.
Технически снижение вполне может и продолжиться. Следующая поддержка – это горизонтальный уровень $13,9. Однако внешний фон на данный момент позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,75% (2012), Nasdaq 100 +0,85% (4225), немецкий индекс DAX +0,7%. Если подобная ситуация сохраниться во время торговой сессии, то сегодня акции могут и не упасть. Более того, в октябре бумаги также прокалывали скользящую среднюю, за этим последовал рост. Если сегодня акции вернуться выше $15 и в обозримой перспективе перекроют пятничную свечу, то есть закрепятся выше $15,3, то за этим может последовать неплохой отскок с ближайшей целью на 50-тидневной скользящей средней - $16,3.
Котировка Alcoa на постмаркете - $14,84 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 15 / 16,3 / 17,2 / 17,8 / 18,4
Уровни поддержки: 13,9 / 12,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter