Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейский рынок акций во вторник продолжил расти на ожиданиях запуска европейской версии программы количественного смягчения (DAX: +0,1%; CAC40: +1,2%).
Американский рынок акций во вторник продемонстрировал рост по итогам дня (SnP500: +0,2%; Nasdaq Comp: +0,4%) благодаря повышению акций технологического сектора, во главе с Apple, Yahoo! и Micron Tech. В разрезе отдельных секторов выраженной тенденции не наблюдалось: подорожали акции Halliburton после положительной отчетности, а также авиаперевозчиков (Delta Air, Southwest Airlines) в надежде, что снижение цен на нефть приведет к улучшению финансовых результатов. Также отметим рост золотодобытчиков на фоне достижения золотом новых максимумов за 5 месяцев.
Российский фондовый рынок
Российские индексы (ММВБ: -0,3%; РТС: -1,3%) продемонстрировали в понедельник снижение, несмотря на умеренно положительный внешний фон под влиянием распродаж в «голубых фишках». Поводом для этого могло послужить умеренно негативная динамика на нефтяном рынке, повышение напряженности на Донбассе и жесткая риторика представителей Запада в отношении перспектив санкционного давления.
В нефтегазовом секторе снизились акции газодобывающих компаний (Газпром: -1,6%; НОВАТЭК: -2,5%), а также «дивидендные» бумаги Башнефти, ао (-1,7%) и Татнефти, ао (-1,5%). При этом бурный рост вновь продемонстрировали акции Сургутнефтегаза, ап (+4,3%), которые зачастую рассматриваются инвесторами как защитный инструмент против ослабления рубля, а также акции Газпром нефти (+2,0%) и Роснефти (+0,8%). В банковском секторе заметно просели бумаги ВТБ (-3,0%), тогда как акции Сбербанка (ао: -1,6%; ап: +0,4%) не продемонстрировали направленного движения. Акции металлургии и горнодобывающей промышленности вновь торговались значительно лучше рынка во главе с ВСМПО-Ависма (+4,7%) и ЧЦЗ (+4,6%), а также «префами» Мечела (+3,6%). В сталелитейном секторе отметим продолжающийся рост акций НЛМК (+1,9%) и Алросы (+1,9%). В химическом секторе выделились акции ФосАгро (+2,3), уверенно превысившие отметки 2000 руб./акцию. Бумаги телекоммуникационного сектора отторговались на уровне рынка (МТС: -0,4%; Ростелеком, ао: -0,8%), за исключением МегаФона (+1,0%). Возобновление торгов по акциям Интер РАО (+7,3%) привело к их активному повышению, в электроэнергетическом секторе неплохо выглядели также акции РусГидро (+0,7%) и ФСК ЕЭС (+1,9%).
Товарные рынки
Цены на нефть Brent не могут подняться выше, застыли под 50 долл./барр. и четко на 7-дн. средней. Как мы и писали ранее, поводов для оптимизма по-прежнему не находится: вчера МВФ понизил прогноз по темпам роста глобальной экономики на 2015 г., а Иран не исключает падения цен на нефть к 25 долл./барр. на фоне бездействия ОПЕК. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах выйдут с задержкой на 1 день, т.е. в четверг. Ожидается очередной прирост по запасам дистиллятов и бензина. На фоне отсутствия позитивных новостей, а также из-за слабого евро ожидаем, что нефть будет находиться в диапазоне 45-50 долл./барр. в ближайшее время.
Наши прогнозы и рекомендации
Ожидания запуска полномасштабного quantitative easing Европейским центральным банком, а также неплохой блок статистики по КНР формируют умеренно позитивный фон для глобальных рынков (в первую очередь – рынков Европы). Вместе с тем, перспективы замедления темпов роста прибыли американских компаний становятся все более очевидными, что может ограничить рост SnP500, а развивающиеся рынки не выглядят достаточно привлекательными из-за повышенной волатильности (стоит лишь напомнить о рекордном падении Shanghai Comp в понедельник). Не выглядят достаточно привлекательно и товарные активы: нефть по-прежнему консолидируется под уровнем 50 долл./барр., а промметаллы стремятся к уровню предельных издержек на фоне падения курса евро к доллару до 12-ти летних минимумов.
Российский рынок акций после тестирования 3-х летних максимумов по ММВБ в начале недели скорректировался к ближайшей поддержке у 1570 пунктов. Основными причинами для фиксации прибыли могли выступить сообщения о возобновлении активных боевых действий на Донбассе, а также намек на сохранение введенных санкций и даже вероятность их расширения в будущем со стороны представителей ЕС. Кроме того, новостным риском остается вердикт SnP по суверенному рейтингу, который должен быть вынесен до конца января - инвесторы не готовы брать на себя повышенные риски в связи с этим. На наш взгляд, в случае отсутствия резких движений на рынке нефти текущая хрупкая устойчивость российского рынка может сохраниться до завтрашнего заседания ЕЦБ.
Сегодня к открытию торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Азиатские рынки не демонстрируют направленного движения, фьючерсы на индексы США слабо плюсуют, нефть на уровне вчерашнего закрытия.
Корпоративные события
Миллер: Украина с 1 апреля будут получать газ по прежним ценам, скидка прекращает действовать
Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что действие зимнего пакета скидок Украине на поставки российского газа прекратят свое действие с 1 апреля. "Скидка, которая была предоставлена РФ в соответствии с распоряжением правительства, прекратит свое действие, и с 1 апреля поставки газа на Украину будут осуществляться строго в соответствии с контрактом", - заявил А.Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он отметил, что условия зимнего пакета действуют до конца марта текущего года. Ожидалось, что Москва и Киев договорятся о так называемом "летнем пакете", однако А.Миллер ничего про это не упомянул в ходе встречи с главой кабмина.
Sollers снизил продажи в 2014 г. на 10,7%, до 77,621 тыс. автомобилей
Российский автопроизводитель Sollers снизил продажи в 2014 г. на 10,7% по сравнению с 2013 г., до 77,621 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании. Объем реализации автомобилей марки УАЗ в 2014 г. сократился на 3%, до 49,844 тыс. шт. Лидером роста по итогам 2014 г. стал внедорожник UAZ Patriot, продажи которого увеличились на 10%, составив 21,056 тыс. автомобилей. Продажи корейской марки SsangYong в 2014 г. составили 25,010 тыс. единиц против 34 055 единиц в 2013 г. (-26,6%). Лидером спроса остается кроссовер SsangYong Actyon, продажи которого за указанный период составили 14,225 тыс. единиц. Реализация легких коммерческих и грузовых автомобилей Isuzu в 2014 г. составила 2,767 тыс. единиц (рост более чем вдвое по сравнению с 2013 г.). Продажи грузовой техники Isuzu увеличились за этот период на 85% и составили 2,001 тыс. единиц, легкой коммерческой - 766 единиц (рост в 2,6 раза).
Schlumberger купит 45,65% акций российской Eurasia Drilling за $1,7 млрд
Во вторник компания сообщила о достижении соглашения, согласно которому Eurasia Drilling планирует делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи, а Schlumberger через одну или несколько своих «дочек» приобретет пакет акций в размере 45,65%, заплатив $22 за бумагу. Как уточняет EDC, премия составит 81,1% к цене закрытия торгов 19 января. Общая стоимость пакета акций оценивается примерно в $1,7 млрд. Schlumberger также получит опцион на выкуп оставшихся акций EDC в течение двухлетнего периода, начинающегося через три года с момента закрытия сделки. Сделка по выкупу 45,64% акций российской компании будет завершена в I квартале 2015 г.
Аэрофлот и S7 обратились в правительство РФ с просьбой поддержать отрасль, а не отдельные авиакомпании
Аэрофлот и авиакомпания Сибирь (работает под брендом S7 ) обратились к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову с письмом, в котором просят распространить господдержку на всю отрасль, а не только на отдельные компании, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в профильных ведомствах. Официальный представитель первого вице-премьера РФ И.Шувалова Александр Мачевский подтвердил "Интерфаксу" получение писем от "Аэрофлота" и S7, где были описаны их подходы к ситуации в отрасли. "Письмо направлено для проработки ведомствам", - добавил А.Мачевский.
Мировые фондовые рынки
Европейский рынок акций во вторник продолжил расти на ожиданиях запуска европейской версии программы количественного смягчения (DAX: +0,1%; CAC40: +1,2%).
Американский рынок акций во вторник продемонстрировал рост по итогам дня (SnP500: +0,2%; Nasdaq Comp: +0,4%) благодаря повышению акций технологического сектора, во главе с Apple, Yahoo! и Micron Tech. В разрезе отдельных секторов выраженной тенденции не наблюдалось: подорожали акции Halliburton после положительной отчетности, а также авиаперевозчиков (Delta Air, Southwest Airlines) в надежде, что снижение цен на нефть приведет к улучшению финансовых результатов. Также отметим рост золотодобытчиков на фоне достижения золотом новых максимумов за 5 месяцев.
Российский фондовый рынок
Российские индексы (ММВБ: -0,3%; РТС: -1,3%) продемонстрировали в понедельник снижение, несмотря на умеренно положительный внешний фон под влиянием распродаж в «голубых фишках». Поводом для этого могло послужить умеренно негативная динамика на нефтяном рынке, повышение напряженности на Донбассе и жесткая риторика представителей Запада в отношении перспектив санкционного давления.
В нефтегазовом секторе снизились акции газодобывающих компаний (Газпром: -1,6%; НОВАТЭК: -2,5%), а также «дивидендные» бумаги Башнефти, ао (-1,7%) и Татнефти, ао (-1,5%). При этом бурный рост вновь продемонстрировали акции Сургутнефтегаза, ап (+4,3%), которые зачастую рассматриваются инвесторами как защитный инструмент против ослабления рубля, а также акции Газпром нефти (+2,0%) и Роснефти (+0,8%). В банковском секторе заметно просели бумаги ВТБ (-3,0%), тогда как акции Сбербанка (ао: -1,6%; ап: +0,4%) не продемонстрировали направленного движения. Акции металлургии и горнодобывающей промышленности вновь торговались значительно лучше рынка во главе с ВСМПО-Ависма (+4,7%) и ЧЦЗ (+4,6%), а также «префами» Мечела (+3,6%). В сталелитейном секторе отметим продолжающийся рост акций НЛМК (+1,9%) и Алросы (+1,9%). В химическом секторе выделились акции ФосАгро (+2,3), уверенно превысившие отметки 2000 руб./акцию. Бумаги телекоммуникационного сектора отторговались на уровне рынка (МТС: -0,4%; Ростелеком, ао: -0,8%), за исключением МегаФона (+1,0%). Возобновление торгов по акциям Интер РАО (+7,3%) привело к их активному повышению, в электроэнергетическом секторе неплохо выглядели также акции РусГидро (+0,7%) и ФСК ЕЭС (+1,9%).
Товарные рынки
Цены на нефть Brent не могут подняться выше, застыли под 50 долл./барр. и четко на 7-дн. средней. Как мы и писали ранее, поводов для оптимизма по-прежнему не находится: вчера МВФ понизил прогноз по темпам роста глобальной экономики на 2015 г., а Иран не исключает падения цен на нефть к 25 долл./барр. на фоне бездействия ОПЕК. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах выйдут с задержкой на 1 день, т.е. в четверг. Ожидается очередной прирост по запасам дистиллятов и бензина. На фоне отсутствия позитивных новостей, а также из-за слабого евро ожидаем, что нефть будет находиться в диапазоне 45-50 долл./барр. в ближайшее время.
Наши прогнозы и рекомендации
Ожидания запуска полномасштабного quantitative easing Европейским центральным банком, а также неплохой блок статистики по КНР формируют умеренно позитивный фон для глобальных рынков (в первую очередь – рынков Европы). Вместе с тем, перспективы замедления темпов роста прибыли американских компаний становятся все более очевидными, что может ограничить рост SnP500, а развивающиеся рынки не выглядят достаточно привлекательными из-за повышенной волатильности (стоит лишь напомнить о рекордном падении Shanghai Comp в понедельник). Не выглядят достаточно привлекательно и товарные активы: нефть по-прежнему консолидируется под уровнем 50 долл./барр., а промметаллы стремятся к уровню предельных издержек на фоне падения курса евро к доллару до 12-ти летних минимумов.
Российский рынок акций после тестирования 3-х летних максимумов по ММВБ в начале недели скорректировался к ближайшей поддержке у 1570 пунктов. Основными причинами для фиксации прибыли могли выступить сообщения о возобновлении активных боевых действий на Донбассе, а также намек на сохранение введенных санкций и даже вероятность их расширения в будущем со стороны представителей ЕС. Кроме того, новостным риском остается вердикт SnP по суверенному рейтингу, который должен быть вынесен до конца января - инвесторы не готовы брать на себя повышенные риски в связи с этим. На наш взгляд, в случае отсутствия резких движений на рынке нефти текущая хрупкая устойчивость российского рынка может сохраниться до завтрашнего заседания ЕЦБ.
Сегодня к открытию торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Азиатские рынки не демонстрируют направленного движения, фьючерсы на индексы США слабо плюсуют, нефть на уровне вчерашнего закрытия.
Корпоративные события
Миллер: Украина с 1 апреля будут получать газ по прежним ценам, скидка прекращает действовать
Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что действие зимнего пакета скидок Украине на поставки российского газа прекратят свое действие с 1 апреля. "Скидка, которая была предоставлена РФ в соответствии с распоряжением правительства, прекратит свое действие, и с 1 апреля поставки газа на Украину будут осуществляться строго в соответствии с контрактом", - заявил А.Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он отметил, что условия зимнего пакета действуют до конца марта текущего года. Ожидалось, что Москва и Киев договорятся о так называемом "летнем пакете", однако А.Миллер ничего про это не упомянул в ходе встречи с главой кабмина.
Sollers снизил продажи в 2014 г. на 10,7%, до 77,621 тыс. автомобилей
Российский автопроизводитель Sollers снизил продажи в 2014 г. на 10,7% по сравнению с 2013 г., до 77,621 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании. Объем реализации автомобилей марки УАЗ в 2014 г. сократился на 3%, до 49,844 тыс. шт. Лидером роста по итогам 2014 г. стал внедорожник UAZ Patriot, продажи которого увеличились на 10%, составив 21,056 тыс. автомобилей. Продажи корейской марки SsangYong в 2014 г. составили 25,010 тыс. единиц против 34 055 единиц в 2013 г. (-26,6%). Лидером спроса остается кроссовер SsangYong Actyon, продажи которого за указанный период составили 14,225 тыс. единиц. Реализация легких коммерческих и грузовых автомобилей Isuzu в 2014 г. составила 2,767 тыс. единиц (рост более чем вдвое по сравнению с 2013 г.). Продажи грузовой техники Isuzu увеличились за этот период на 85% и составили 2,001 тыс. единиц, легкой коммерческой - 766 единиц (рост в 2,6 раза).
Schlumberger купит 45,65% акций российской Eurasia Drilling за $1,7 млрд
Во вторник компания сообщила о достижении соглашения, согласно которому Eurasia Drilling планирует делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи, а Schlumberger через одну или несколько своих «дочек» приобретет пакет акций в размере 45,65%, заплатив $22 за бумагу. Как уточняет EDC, премия составит 81,1% к цене закрытия торгов 19 января. Общая стоимость пакета акций оценивается примерно в $1,7 млрд. Schlumberger также получит опцион на выкуп оставшихся акций EDC в течение двухлетнего периода, начинающегося через три года с момента закрытия сделки. Сделка по выкупу 45,64% акций российской компании будет завершена в I квартале 2015 г.
Аэрофлот и S7 обратились в правительство РФ с просьбой поддержать отрасль, а не отдельные авиакомпании
Аэрофлот и авиакомпания Сибирь (работает под брендом S7 ) обратились к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову с письмом, в котором просят распространить господдержку на всю отрасль, а не только на отдельные компании, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в профильных ведомствах. Официальный представитель первого вице-премьера РФ И.Шувалова Александр Мачевский подтвердил "Интерфаксу" получение писем от "Аэрофлота" и S7, где были описаны их подходы к ситуации в отрасли. "Письмо направлено для проработки ведомствам", - добавил А.Мачевский.
https://www.psbank.ru/Informer
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба