1 апреля 2015 Вести Экономика
GoDaddy будет стоить $4,5 млрд после IPO
Андеррайтеры IPO интернет-хостинга GoDaddy раскрыли детали предстоящего размещения. Агентство Reuters со ссылкой на эти источники утверждает, что капитализация компании может составить $4,5 млрд. При этом GoDaddy остается убыточной.
Как стало известно, GoDaddy оценила свое IPO в $20 за одну акцию, при том, что ранее речь шла о диапазоне $17-19 за акцию. Если размещение пройдет успешно, капитализация компании будет оцениваться в $4,5 млрд. Само IPO принесет организаторам $440 млн. Торги акциями GoDaddy начнутся уже сегодня и будут проходить под тикером "GDDY". В роли андеррайтеров выступают Morgan Stanley, JP Morgan Securities и Citigroup.
Компания была основана в 1997 г., а в 2011 г. была выкуплена консорциумом инвестфирм с KKR & Co LP и Silver Lake Partners LP во главе. Сумма сделки тогда составила $2,25 млрд с учетом долга. Изначально GoDaddy специализировалась исключительно на предоставлении доменных имен, однако, после того как ее бизнес был выкуплен, расширила спектр услуг. Теперь компания известна как крупный интернет-хостинг, предоставляющий серверы малому и среднему бизнесу, а также создающий для клиентов сайты.
Интересно, что при этом GoDaddy остается убыточной. Несмотря на то что выручка за последние года выросла на 52% до $1,4 млрд, чистый убыток, составлявший $279 млн в 2012 г., сократился лишь до $143,3 млн. Более того, общий объем накопленного долгосрочного долга по состоянию на 31 декабря прошлого года составлял $1,3 млрд, то есть был практически равен годовой выручке.
Игнорируя убыточность бизнеса, владельцы GoDaddy долгое время не скупились на рекламу, приглашая звезд спорта и супермоделей поучаствовать в создании роликов, однако в последнее время (чтобы не портить цифры перед IPO?) рекламные бюджеты несколько снизились. "Молчание" GoDaddy не помешало по итогам прошлого года добавить в обойму еще 1,1 млн клиентов.
Стоит также отметить, что в 2006 г. GoDaddy уже пыталась провести IPO, но отказалась от него на фоне неблагоприятной рыночной ситуации. В том же году интернет-гигант Google запустил собственный бесплатный вэб-хостинг Google Page Creator. Помимо Google, Microsoft и Amazon.com, которые совсем недавно заинтересовались доменным бизнесом в рамках расширения своей бизнес-модели, GoDaddy конкурирует и с более узкоспециализированными игроками, например с Endurance, United Internet и Web.com.
Единственное крупное IPO этого года в американском хайтеке было проведено в январе. Поставщик облачных хранилищ Box Inc. пока теряет капитализацию. В ближайшее время ожидается выход на биржу еще одной компании. Акции разместит интернет-магазин Etsy Inc, где продаются товары для рукоделия, одежда, игрушки и все, что объединяет понятие "хенд-мейд". Капитализация этого игрока оценивается в $1,78 млрд.
Foxconn бьет рекорды благодаря Apple
Компания Hon Hai Precision Industry, также известная как Foxconn, фиксирует рекордную квартальную прибыль. Результаты и этого контрактного производителя растут на заказах американской Apple.
В октябре-декабре 2014 г. тайваньский вендор зафиксировал чистую прибыль в размере $56,7 млрд тайваньских долларов ($1,8 млрд). Уолл-стрит ожидала показатель на уровне 50,6 млрд тайваньских долларов. Квартальная выручка контрактника подросла на 13% в годовом исчислении, достигнув 1,5 трлн тайваньских долларов (47,6 млрд).
За весь 2014 г. Foxconn заработала 4,21 трлн тайваньских долларов ($133,6 млрд), прибыль составила $4,1 млрд. В сравнении с предыдущим годом показатели подросли на 6,6% и 22% соответственно. Компания не уточнила вклад заказов Apple в свою выручку. В 2013 г. производство "яблочных" устройств обеспечило Foxconn продажами в 51% от суммарных.
По последним данным специалистов из Gartner, в последнем квартале 2014 г. продажи "умных" трубок конечным потребителям составили 367,5 млн единиц, что на 29,9% больше показателя годичной давности. За весь прошлый год удалось реализовать рекордное количество таких аппаратов - 1,2 млрд штук, что на 28,4% больше, чем в 2013 г.
Также сообщается, что на долю смартфонов пришлось две трети от общего объема реализации сотовых телефонов.
Аналитики отдельно отмечают смену лидера на рынке смартфонов. С 2011 г. южнокорейская Samsung была крупнейшим продавцом смартфонов в мире, однако в IV квартале 2014 г. она уступила лидерство американской Apple. Компания из Купертино реализовала 74,8 млн iPhone против 73 млн трубок под маркой Samsung.
Для контрактных производителей Apple это означает серьезный прирост прибыли. Однако аналитики предупреждают, что сильная зависимость контрактников от какого-то одного крупного вендора может закончиться для компании плохо.
Недавно другой контрактный производитель - компания Pegatron - также сообщил о рекордных результатах, которые растут на "яблочных" заказах. Чистая прибыль компании в 2014 г. составила 14,66 млрд тайваньских долларов, или примерно $466,8 млн. Это на 53,4% больше показателя годом ранее.
В IV квартале минувшего года прибыль тайваньского вендора подскочила на 68% в годовом исчислении и составила 5,68 млрд тайваньских долларов, или $180,9 млн. Доля выручки в подразделении по производству коммуникационных устройств достигла почти двух третей от общего объема доходов. Годом ранее она составляла чуть меньше одной трети.
Глава Pegatron Джейсон Ченг отмечает, что мобильный бизнес укрепляет доходность компании, однако чрезмерная зависимость от него нежелательна. "Очевидно, что не очень хорошо быть сосредоточенным на нескольких клиентах. Однако ничего нельзя поделать с тем, что мобильные телефоны продаются быстро. Когда хороший бизнес приходит к вам, как не воспользоваться этим?" - говорит Ченг.
Morgan Stanley не планирует продавать газовый бизнес
Банк Morgan Stanley в очередной раз смог выйти из-под удара властей и США и сохранить свой бизнес по транспортировке сжиженного природного газа.
Дело в том, что Федеральная резервная система США, которая регулирует деятельность банков на товарных рынках, стала оказывать давление на Morgan Stanley сразу же после того, как банк подал заявку в Управление энергетики США на строительство собственного газокомпрессионного терминала Wentworth в Техасе.
В ФРС США уже долгое время пытаются не допустить того, чтобы крупные банки пользовались лазейками и контролировали рынок физического сырья.
В своем выступлении перед банковским комитетом Сената США член совета управляющих (Board of Governors) Федеральной резервной системы США Дэниел Тарулло заявлял, что поддерживает снятие исключительных условий, которыми пользовались банки Goldman Sachs и Morgan Stanley при владении сырьевыми активами.
Тарулло отметил, что когда Goldman Sachs и Morgan Stanley поменяли свой статус в 2008 г. и стали банковскими холдинговыми компаниями, они воспользовались лазейкой в банковском законодательстве, позволившей им сохранить сырьевой бизнес.
"Этим компаниям разрешается участвовать в процессе добычи и транспортировки потенциально опасных материалов, что сопряжено с существенными рисками. На мой взгляд, мы должны относиться к данным фирмам так же, как и ко всем остальным банковским холдинговым компаниям.
В определенной степени сырьевой бизнес этих фирм разрушает преграды между банковской деятельностью и торговлей. Подобные вещи очень тяжело контролировать банковским регуляторам".
Однако в Morgan Stanley нашли способ обойти этот запрет: газовый бизнес Wentworth был передан через дочернюю корпорацию MSDW Power Development недавно образованной компании Pentagon Energy LLC, в которую перешли работать сразу два ключевых сотрудника Morgan Stanley, связанные с проектом Wentworth, - Алваро Кемпинс и Луис Гутьеррес.
Основная бизнес-идея компании Pentagon Energy – экспорт дешевого американского газа на рынке Карибского бассейна и Центральной Америки. Прежде всего компания намерена доминировать в Доминиканской Республике, где нет доступа к природному газу и где для производства электроэнергии используется более дорогостоящая нефть.
Стоит отметить, что это лишь первая операция по "оптимизации" товарного бизнеса. Ранее глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявил, что компания планирует и дальше заниматься оптимизациией таких направлений, как торговлю нефтью, природным газом, электричеством и металлами. В Morgan Stanley не намерены отказываться от своего товарного бизнеса, даже несмотря на то что ФРС пытается оказывать серьезное давление на корпорацию.
Daimler ожидает роста прибыли благодаря спросу в КНР
Германский автоконцерн Daimler AG ожидает роста прибыли и выручки в 2015 г. благодаря высокому спросу на его продукцию в Китае.
Согласно оценкам Daimler продажи автомобилей Mercedes-Benz и Smart в КНР в этом году составят более 300 тыс., что превысит уровень 2014 г. (281,6 тыс. машин) на 6,5%.
"Конечно, Китай не является страной с неограниченным потенциалом, однако этот рынок предоставляет огромные возможности, - говорится в заявлении главы Daimler Дитера Цетше. - Просто поразительно, как много людей в Китае выбирают машину премиум-класса в качестве первого своего автомобиля".
В 2014 г. Daimler – один из крупнейших мировых производителей автомобилей класса "люкс" – реализовал в общей сложности более 2,5 млн автомобилей (2,4 млн годом ранее). Компания зафиксировала рост годовой выручки на 10% до 129,9 млрд евро, EBIT от продолжающихся операций подскочила на 27% до 10 млрд евро.
По итогам 2014 г. Daimler выплатит рекордные в своей истории дивиденды - 2,45 евро на акцию. В общей сложности компания направит на выплату дивидендов за прошлый год 2,6 млрд евро (2,4 млрд евро годом ранее).
Продажи автомобилей Mercedes-Benz в январе-феврале этого года были на 14,5% выше уровня того же периода годом ранее.
"Роснефть" урегулировала споры с компаниями Yukos
"Роснефть" объявила об урегулировании споров с компаниями группы Yukos. Взаимные претензии отзываются из судов безвозмездно. Тем временем Forbes нашел деньги "Юкоса".
ОАО "НК "Роснефть" и ряд ее дочерних компаний, включая ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Томскнефть" ВНК и ОАО "АНХК", заключили соглашение об урегулировании споров с компаниями Yukos Finance B.V., Yukos Capital sarl, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B.V., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B.V., Yukos Hydrocarbons Investments Limited, CN & GN (PTC) Ltd. и контролирующими эти компании физическими лицами.
В соответствии с условиями соглашения стороны отказываются от всех взаимных претензий и прекращают все существующие судебные и иные споры, а также обязуются не предъявлять друг к другу никаких претензий в будущем в связи с банкротством и ликвидацией НК "Юкос", отмечается в заявлении "Роснефти".
Соглашение не предусматривает никаких денежных или иных выплат со стороны НК "Роснефть" или ее дочерних компаний.
31 марта 2015 г. стороны завершили сделку и подписали все необходимые документы по отзыву всех ведущихся судебных процессов в Голландии, Англии, России, США и других юрисдикциях.
Деньги "Юкоса" найдены
Экс-акционеры НК "Юкос" могут вновь оказаться в числе самых богатых россиян: им принадлежит недвижимость в США, Великобритании, Вьетнаме и на Украине, сообщил Forbes сегодня. Издание нашло миллиарды долларов дивидендов "Юкоса", которые считались потерянными.
С 1999 по 2003 год нефтяная компания выплатила своим акционерам около $3,7 млрд. Только бывший президент НК "Юкос" Михаил Ходорковский мог получить около $2,3 млрд. До ареста в 2003 г. Ходорковский был богатейшим россиянином в глобальном рейтинге Forbes (16-е место, $15 млрд).
Конкурсный управляющий НК "Юкос" Эдуард Ребгун в ходе процесса над Ходорковским и Лебедевым свидетельствовал, что на зарубежных счетах "Юкоса" в 2003 г. осталось $9,6 млрд нераспределенной прибыли. До зарубежных активов российские власти добраться так и не смогли - суды отказывали в замораживании и передаче иностранных активов акционеров "Юкоса", отмечает Forbes, которому удалось обнаружить часть иностранных активов партнеров "Юкоса".
Дивиденды Evraz за 2014 год заменит buy back
Акционерам Еvraz plc ("Евраз"), крупнейшего в России производителя рельсов, не стоит ожидать дивидендов по итогам 2014 г. Они могут получить акционерный доход лишь в ходе buy back
"Я не ожидаю, что по итогам года будет принято какое-то решение по дивидендам", - заявил в ходе телефонной конференции старший вице-президент компании по финансам Павел Татьянин, отметив возможность лишь одного способа возврата капитала акционерам компании - через выкуп собственных акций (buy back).
"Решение принято советом директоров. Это разовое решение, основанное на текущей ситуации", - отметил Татьянин, комментируя выкуп акций, который в зависимости от условий финансовой ситуации может быть отменен.
Evraz plc может проводить эту процедуру, если соотношение чистого долга к показателю EBITDA останется ниже 3,0.
Компания объявила сегодня итоги по МСФО за 2014 г. и о планах выплатить акционерам до $375 млн через выкуп 120,968 млн акций по $3,1 за штуку до 17 апреля (премия 10% к цене закрытия 31 марта).
Чистый убыток Evraz вырос по МСФО в 2014 г. в 2,3 раза с $551 млн до $1,278 млрд из-за обесценения активов ($540 млн) и убытка от курсовых разниц ($1 млрд).
Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,5 на 31 декабря 2014 г. по сравнению с 3,6 на 31 декабря 2013 г. Чистый долг снизился на 11% до $5,8 млн в 2014 г.
Конечные бенефициары Evraz plc.: Роман Абрамович (471 675 808 акций, или 31,31%), Александр Абрамов (328 170 157 акций, или 21,78%), Александр Фролов (163 870 710 акций, или 10,88%), Геннадий Козовой (83 751 827 акций, или 5,56%), Александр Вагин (82 887 014 акций, или 5,50%), Евгений Швидлер (46 864 423 акций, или 3,11%)
Китайский такси-сервис оценен в $8,75 млрд
Китайскую компанию, владеющую двумя самыми популярными приложениями для заказа такси в стране - Kuaidi Dache и Didi Dache, оценили в $8,75 млрд в рамках очередного раунда финансирования, сообщает Wall Street Journal.
Группа инвесторов, возглавляемая Coatue Management, выкупила акции фирмы на сумму $600 млн, ранее находившиеся в собственности ее руководства.
Привлеченные средства планируется направить на развитие премиум-услуг, сервиса аэропортовых шаттлов и грузоперевозок.
Компания была образована в феврале в результате слияния разработчиков Kuaidi Dache и Didi Dache и в настоящее время является абсолютным лидером среди аналогичных сервисов в Китае: около 99% заказов такси через приложения в стране совершаются с использованием одного из этих двух приложений.
Ранее свои средства инвестировали японская телекоммуникационная компания Softbank Corp., американский фонд Tiger Global Management и сингапурский Temasek Holdings.
Компанию возглавляет Джин Лю, ранее работавшая в банке Goldman Sachs и приходящаяся дочерью основателю компании Lenovo Лю Чуаньчжи.
"Нафтогаз": дайте газ по $250, и мы простим наш долг
"Нафтогаз Украины" использовал весь аванс на закупку газа и не имеет никакой задолженности перед "Газпромом" за поставки газа, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
"Мы пока не имеем никакой задолженности. Аванс на I квартал использован. На сегодня нет ни предоплаты, ни долгов", - подчеркнул Демчишин.
С 1 апреля "Нафтогаз Украины" прекратил закупку российского газа. Компания готова возобновить закупку при условии юридического подтверждения снижения цены газа до $250 за 1 тыс. куб. м и подписания соответствующих документов с "Газпромом", подчеркнул Демчишин. "Если подтвердим цену $250, то будем покупать", - пояснил министр.
"Нафтогаз Украины" и "Газпром" возобновят поставки, как только компании "согласуют техническое соглашение, которое подтвердит цену, до того как будет подписано "большое соглашение", заявил Демчишин.
По его мнению, на переговорах Украины, России и ЕС 13-14 апреля удастся юридически закрепить условия закупки российского газа на период до конца предстоящего отопительного сезона 2015-2016 гг. "Нам нужно готовиться к следующему отопительному сезону. Нам нужен договор не на II квартал, а нужно продлить действие меморандума (подписанного в конце октября 2014 г. в Брюсселе - ред.) на следующий отопительный сезон. Нам важно понимать ценообразование до конца отопительного сезона 2016 г.", - отметил министр.
По его словам, договоренность о том, что заложенная в меморандуме формула будет работать на более длительный период, есть.
"Нафтогаз Украины" закупает газ в Европе по цене около $280 за 1 тыс. куб. м, пояснил Демчишин. Если цена российского газа снизится с $329 в I квартале до $250 во II квартале, то его закупка становится для Украины экономически выгодной. Согласованное в газовом контракте от 2009 г. условие "бери или плати", отказ от применения которого закреплен договоренностями в октябре 2014 г., по-прежнему не будет работать. "Принцип "бери или плати" не работает", - заявил Демчишин.
Положение дел с газоснабжением Украины сбалансировано. После недавнего похолодания суточный отбор газа из подземных хранилищ составляет менее 10 млн куб. м в сутки при среднем потреблении по стране на уровне 110 млн куб. м в сутки. До похолодания потребление падало ниже 100 млн куб. м в сутки, и отбор газа из ПХГ не проводили, отметил министр.
По реверсу Украина ежедневно получает 40-45 млн куб. м, еще 55 млн куб. м добывает самостоятельно, подчеркнул Демчишин. Однако необходимо накапливать запасы в ПХГ к следующему отопительному сезону и готовиться к росту потребления газа со стороны промышленности, поэтому при выгодных ценах Украина готова покупать российский газ.
"Газпром" начал строительство "Силы Сибири"
"Газпром" начал строительства газопровода "Сила Сибири". "Ничего не откладывается. Стройка уже началась. Все по плану, все по графику", - заявил замглавы департамента управления проектами, начальник управления координации восточных проектов "Газпрома" Виктор Тимошилов.
Магистральный газопровод "Сила Сибири" предполагается проложить из Якутии в Китай. "Работы на Чаянде (Чаяндинское месторождение в Якутии, ресурсная база для "Силы Сибири" - ред.) и "Силе Сибири" идут полным ходом и завершатся точно в срок", - отметил 19 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"В 2014 г. через единый логистический центр в г. Усть-Куте для Чаяндинского месторождения и газопровода "Сила Сибири" завезено 135,8 тыс. тонн грузов, в том числе 122,5 тыс. тонн труб большого диаметра. В текущем году этот показатель увеличится в несколько раз, планируется доставить порядка 500 тыс. тонн различных грузов", - отмечает "Газпром".
"Работы по Чаянде и "Силе Сибири“ набрали высокий темп. Все обязательства "Газпрома“, связанные с началом поставок газа в Китай, будут выполнены вовремя и в полном объеме", - подчеркнул Миллер.
"Сила Сибири" станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. Газодобыча в Якутии (на базе Чаяндинского месторождения, запасы газа - 1,2 трлн куб. м) будет развиваться в едином комплексе с добычей в Иркутской области (на базе Ковыктинского месторождения, запасы газа - 1,5 трлн куб. м).
Протяженность "Силы Сибири" составит около 4 тыс. км (участок "Якутия - Хабаровск - Владивосток" растянется на 3200 км, "Иркутская область - Якутия" - на 800 км). Ввод в строй газопровода "Якутия - Хабаровск - Владивосток" намечен на 2017 г.
Чистый убыток Evraz по МСФО в 2014 г. удвоился
Чистый убыток Evraz plc ("Евраз"), крупнейшего в России производителя рельсов, вырос по МСФО в 2014 г. в 2,3 раза с $551 млн до $1,278 млрд из-за обесценения активов ($540 млн) и убытка от курсовых разниц ($1 млрд).
Убыток от пересчета в валюту отчетности, признанный в прочем совокупном доходе/(убытке), составил около $2 млрд, отмечается в сообщении компании.
Это связано с пересчетом по текущему курсу (на 31.12.2014 г.) активов предприятий, функциональной валютой которых являются российский рубль и украинская гривна, учитываемых по историческому курсу.
Компания также отмечает уменьшение соотношения чистого долга к EBITDA до 2,5 на 31 декабря 2014 г. по сравнению с 3,6 на 31 декабря 2013 г.
Чистый долг снизился на 11% до $5,8 млн в 2014 г.
Выручка сократилась на 9% до $13,061 млрд из-за снижения выручки в стальном сегменте.
Консолидированный показатель EBITDA вырос на 28% до $2,325 млрд в основном за счет увеличения прибыльности стального сегмента. Объем капитальных вложений компании в 2014 г. снизился с $902 млн до $654 млн.
Большая часть этих средств была направлена на поддержание существующих мощностей, при этом $211 млн были потрачены на проекты, нацеленные на развитие производства или снижение затрат.
Совокупные активы выросли на 34% до $11,63 млрд.
На размер убытка также повлияли следующие события:
в 2014 г. "Распадская угольная компания", входящая в Evraz, вернулась к объемам добычи, которые она демонстрировала до аварии в 2010 г., – более 10 млн тонн коксующегося угля в год;
в 2014 г. дочерний завод Evraz Vitkovice Steel в Республике Чехия был продан за $287 млн.
Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в 20-ку крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности Evraz.
Конечные бенефициары Evraz plc.: Роман Абрамович (471 675 808 акций, или 31,31%), Александр Абрамов (328 170 157 акций, или 21,78%), Александр Фролов (163 870 710 акций, или 10,88%), Геннадий Козовой (83 751 827 акций, или 5,56%), Александр Вагин (82 887 014 акций, или 5,50%), Евгений Швидлер (46 864 423 акций, или 3,11%).
РСХБ получил 10 млрд руб. на докапитализацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение №540-р о предоставлении Минсельхозу бюджетных ассигнований в размере 10 млрд руб. для взноса в уставный капитал "Россельхозбанка".
"Это будет способствовать увеличению объема выданных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса", - отмечается в документе.
Кредитный портфель "Россельхозбанка" увеличился в 2014 г. на 172 млрд руб. (+ 13,5% в годовом выражении) и достиг 1,445 трлн руб.
"Россельхозбанк" создан в 2000 г., является ключевым кредитором АПК России, входит в список десяти крупнейших банков страны по размеру активов, капитала и надежности. В собственности государства находится 100% акций банка. "Россельхозбанк" обладает второй по величине филиальной сетью в России, в которую входит более 1,5 тыс. точек продаж.
"Росимуществу поручено обеспечить увеличение уставного капитала Россельхозбанка путем размещения дополнительных акций и осуществить действия, связанные с приобретением этих акций и оформлением на них права собственности государства, в соответствии с трехсторонним договором между Минсельхозом, Росимуществом и Россельхозбанком", - подчеркивается в распоряжении правительства.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу