4 сентября 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:35 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,82% до 798,59 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,07% до 1711,72 пунктов
О ГЛАВНОМ: После вчерашнего подъема сегодня котировки нефти вновь вернулись к отметке в $50,5 за баррель марки Brent. Российский рынок на этом фоне открыл сессию снижением.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Меры китайского правительства по стабилизации ситуации на финансовом рынке
Негативные факторы
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
- Снижение цен на нефть после вчерашнего отскока
- Проблемы китайской экономики
- Намерения ФРС США поднять ставки до конца 2015 года
НА РЫНКАХ:
Вчерашний рост рынков сегодня не получил продолжения. Всплеск оптимизма, спровоцированного заявлениями Марио Драги и статистикой из США, быстро сошел на нет. Цены на нефть вернулись к уровню в $50 за баррель марки Brent, а отечественные активы вновь испытывают дефицит спроса.
В отсутствие торгов в Китае внимание инвесторов обращено на Запад. В 15:30 мск будет опубликована статистика по рынку труда в США. Именно эти данные зададут тон торгам до конца сессии.
В преддверии главного события дня внешний фон складывается умеренно-негативный. Азия закрыла сессию преимущественно в минусе, европейские площадки окрашены в красный цвет после рывка накануне и на фоне негативной статистики по промышленным запасам в Германии, американские фьючерсы теряют около 0,9%. Котировки марки Brent опустились к $50,5 за баррель.
Как мы уже отмечали ранее, настроения на мировых площадках, особенно на сырьевых, будут оказывать непосредственное влияние на динамику отечественных индексов. Не стоит также забывать о новостях c Восточного экономического форума, в рамках которого уже подписан целый ряд важных соглашений.
С технической точки зрения, вчерашняя сессия не внесла серьезных изменений в расстановку сил на российском рынке. Индекс ММВБ продолжает курсировать в рамках широкого боковика. Говорить о ближайших уровнях поддержки/сопротивления сейчас не имеет смысла. Серьезные несоответствия данных по рынку труда с консенсус-прогнозом рынка спровоцируют инвесторов на активные действия и рубежи не станут помехой.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня бумаги Мечела. Спрос на акции вызван новостями о предстоящем подписании соглашение с ВТБ о реструктуризации долга. О вероятности такого события сообщилпрезидент банка Андрей Костин. Деталей он не раскрыл. Отметим, что после подписания соглашения с ВТБ Мечелу останется подписать аналогичное соглашение только со Сбербанком.
Продолжают прибавлять акции Полюс Золота. В четверг стало известно, что подконтрольная сыну Сулеймана Керимова Саиду компания Sacturino Limited, вместе с аффилированной Wandle Holdings Limited владеющая 40,2% акций золотодобывающей Polyus Gold, обсуждает выкуп у других акционеров всех бумаг компании, включая обращающиеся на рынке. Sacturino готова выкупить акции по цене $2,97 за штуку — с трехпроцентной премией к их средней рыночной цене за месяц и семипроцентной премией к средней цене торгов за последние три месяца.
Более 7% прибавляют бумаги Трансаэро. Накануне Совет директоров Аэрофлота принял предложение о покупке 75%+1 Трансаэро за 1 рубль. Сделка может быть завершена до конца месяца. Подробнее >>
После выхода отчетности корректируются акции Распадской, которые росли до этого два дня подряд.
Роснефть продает ONGC 15% Ванкорнефти и другие новости этого утра
Роснефть продает ONGC 15% Ванкорнефти. Российская госкомпания Роснефть и индийская ONGC подписали договор о продаже 15% Ванкорнефти. Сумма сделки составила $1,275 млрд. Также было подписано акционерное соглашение об управлении Ванкорнефтью. После закрытия сделки ONGC получит два места в ее совете директоров. Роснефть сохранит контроль над инфраструктурой Ванкорского кластера. Условия сделки предполагают создание компании-оператора, которая будет управлять Ванкорским месторождением и другими лицензионными участками. Сделка будет закрыта по итогам необходимых согласований.
«Ванкорнефть третье по объемам добычи месторождение, но одно из самых перспективных с точки зрения увеличения ее роста, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Надо отметить, что сделка по продаже доли в компании была заявлена давно, но, видимо, сейчас близка к своей финальной стадии. В целом мы считаем, что Ванкорнефть получила справедливую оценку, если привести ее к текущей капитализации Роснефти, то это будет составлять порядка 33% от нее».
Газпром поделил Северный Поток. Председатели правления Газпрома Алексей Миллер, BASF Курт Бок, OMV Райнер Зеле, член правления E.on Клаус Шефер, заместитель гендиректора Engie Пьер Шарейр и главный управляющие директор Shell Бен ван Берден подписали сегодня во Владивостоке акционерное соглашение по строительству двух новых ниток газопровода «Северный поток». Реализацией проекта займется проектная компания New European Pipeline AG. У «Газпрома» в ней будет 51%, BASF/Wintershall, OMV, E.on и Shell получат по 10%, у Engie будет 9%.
«Мы умеренно позитивно оцениваем данную сделку с точки зрения капитализации Газпрома, комментируют аналитики UFS IC. - В условиях неопределенности вокруг транзита через Украину и затягивающихся переговоров по Турецкому потоку Газпрому необходимы дополнительные мощности по доставке газа в Европу. В отличие от других «мегапроектов» Газпрома, Северный поток наиболее понятен партнtрам и инвесторам, его экономика более прозрачна, а сроки гораздо компактнее, поэтому у монополии не возникло особых трудностей на начальном этапе. Несмотря на санкции, западные партнеры проявили высокую степень заинтересованности в проекте, и его реализация, судя по всему, также не будет затягиваться. Также Газпром подписал меморандум о поставках газа в Китай с Дальнего Востока, но этот проект значительно более длительный».
Распадская представила финансовые результаты за I полугодие 2015 года по МСФО. За отчетный период компания сократила чистый убыток по МСФО в 8 раз - до $8,4 млн. Выручка Распадской от реализации угольной продукции по МСФО составила $196 млн, что на 5% ниже чем в I полугодии 2014 года. Показатель EBITDA составил $67 млн, что на $75 млн больше чем в I полугодии 2014 года. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $36 млн по сравнению с $58 млн в I полугодии 2014 года. По итогам 6 месяцев 2015 года компания показала убыток в размере $8,4 млн против чистого убытка в $67,4 млн в первом полугодии 2014 года.
X5 откроет до 300 магазинов на вокзалах. X5 Retail и Железнодорожная торговая компания (дочерняя структура РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения X5 откроет до 300 универсамов эконом-класса под брендом «Пятерочка» на вокзалах и прилегающих территориях. Магазины будут работать по условиям обратной франшизы. X5 планирует открыть первые 5 магазинов в конце года. Площадь магазина составит в среднем 350 кв. м, ассортимент – около 4 000 товарных единиц.
«Хотя размер совместного бизнеса невелик, сотрудничество позволит ритейлеру усилить присутствие в зоне повышенного трафика, - отмечает Марат Ибрагимов, аналитик ФГ БКС. - Магазины на вокзалах также будут способствовать росту узнаваемости бренда «Пятерочка».
ВТБ в пятницу подпишет соглашение о реструктуризации долга Мечела. Банк ВТБ в пятницу, 4 сентября, подпишет соглашение о реструктуризации долга Мечела, заявил Интерфаксу президент ВТБ Андрей Костин. Деталей реструктуризации он не раскрыл. Представитель Мечела подтвердил намерение сторон подписать в пятницу соглашение о реструктуризации долга. После подписания соглашения с ВТБ Мечелу останется подписать аналогичное соглашение только со Сбербанком. Напомним, в понедельник Мечел и Газпромбанк подписали условия реструктуризации долгов.
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжился и за неделю с 27 августа по 2 сентября 2015 года составил $145 млн против $433,4 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это уже пятнадцатая неделя непрерывного оттока капитала из российских акций. С начала года по 2 сентября 2015 года совокупный чистый отток денежных средств из фондов,инвестирующих в акции РФ, составил $1 млрд.
Индекс РТС: снижение на 0,82% до 798,59 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,07% до 1711,72 пунктов
О ГЛАВНОМ: После вчерашнего подъема сегодня котировки нефти вновь вернулись к отметке в $50,5 за баррель марки Brent. Российский рынок на этом фоне открыл сессию снижением.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Меры китайского правительства по стабилизации ситуации на финансовом рынке
Негативные факторы
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
- Снижение цен на нефть после вчерашнего отскока
- Проблемы китайской экономики
- Намерения ФРС США поднять ставки до конца 2015 года
НА РЫНКАХ:
Вчерашний рост рынков сегодня не получил продолжения. Всплеск оптимизма, спровоцированного заявлениями Марио Драги и статистикой из США, быстро сошел на нет. Цены на нефть вернулись к уровню в $50 за баррель марки Brent, а отечественные активы вновь испытывают дефицит спроса.
В отсутствие торгов в Китае внимание инвесторов обращено на Запад. В 15:30 мск будет опубликована статистика по рынку труда в США. Именно эти данные зададут тон торгам до конца сессии.
В преддверии главного события дня внешний фон складывается умеренно-негативный. Азия закрыла сессию преимущественно в минусе, европейские площадки окрашены в красный цвет после рывка накануне и на фоне негативной статистики по промышленным запасам в Германии, американские фьючерсы теряют около 0,9%. Котировки марки Brent опустились к $50,5 за баррель.
Как мы уже отмечали ранее, настроения на мировых площадках, особенно на сырьевых, будут оказывать непосредственное влияние на динамику отечественных индексов. Не стоит также забывать о новостях c Восточного экономического форума, в рамках которого уже подписан целый ряд важных соглашений.
С технической точки зрения, вчерашняя сессия не внесла серьезных изменений в расстановку сил на российском рынке. Индекс ММВБ продолжает курсировать в рамках широкого боковика. Говорить о ближайших уровнях поддержки/сопротивления сейчас не имеет смысла. Серьезные несоответствия данных по рынку труда с консенсус-прогнозом рынка спровоцируют инвесторов на активные действия и рубежи не станут помехой.
Корпоративный сектор
В лидерах роста сегодня бумаги Мечела. Спрос на акции вызван новостями о предстоящем подписании соглашение с ВТБ о реструктуризации долга. О вероятности такого события сообщилпрезидент банка Андрей Костин. Деталей он не раскрыл. Отметим, что после подписания соглашения с ВТБ Мечелу останется подписать аналогичное соглашение только со Сбербанком.
Продолжают прибавлять акции Полюс Золота. В четверг стало известно, что подконтрольная сыну Сулеймана Керимова Саиду компания Sacturino Limited, вместе с аффилированной Wandle Holdings Limited владеющая 40,2% акций золотодобывающей Polyus Gold, обсуждает выкуп у других акционеров всех бумаг компании, включая обращающиеся на рынке. Sacturino готова выкупить акции по цене $2,97 за штуку — с трехпроцентной премией к их средней рыночной цене за месяц и семипроцентной премией к средней цене торгов за последние три месяца.
Более 7% прибавляют бумаги Трансаэро. Накануне Совет директоров Аэрофлота принял предложение о покупке 75%+1 Трансаэро за 1 рубль. Сделка может быть завершена до конца месяца. Подробнее >>
После выхода отчетности корректируются акции Распадской, которые росли до этого два дня подряд.
Роснефть продает ONGC 15% Ванкорнефти и другие новости этого утра
Роснефть продает ONGC 15% Ванкорнефти. Российская госкомпания Роснефть и индийская ONGC подписали договор о продаже 15% Ванкорнефти. Сумма сделки составила $1,275 млрд. Также было подписано акционерное соглашение об управлении Ванкорнефтью. После закрытия сделки ONGC получит два места в ее совете директоров. Роснефть сохранит контроль над инфраструктурой Ванкорского кластера. Условия сделки предполагают создание компании-оператора, которая будет управлять Ванкорским месторождением и другими лицензионными участками. Сделка будет закрыта по итогам необходимых согласований.
«Ванкорнефть третье по объемам добычи месторождение, но одно из самых перспективных с точки зрения увеличения ее роста, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Надо отметить, что сделка по продаже доли в компании была заявлена давно, но, видимо, сейчас близка к своей финальной стадии. В целом мы считаем, что Ванкорнефть получила справедливую оценку, если привести ее к текущей капитализации Роснефти, то это будет составлять порядка 33% от нее».
Газпром поделил Северный Поток. Председатели правления Газпрома Алексей Миллер, BASF Курт Бок, OMV Райнер Зеле, член правления E.on Клаус Шефер, заместитель гендиректора Engie Пьер Шарейр и главный управляющие директор Shell Бен ван Берден подписали сегодня во Владивостоке акционерное соглашение по строительству двух новых ниток газопровода «Северный поток». Реализацией проекта займется проектная компания New European Pipeline AG. У «Газпрома» в ней будет 51%, BASF/Wintershall, OMV, E.on и Shell получат по 10%, у Engie будет 9%.
«Мы умеренно позитивно оцениваем данную сделку с точки зрения капитализации Газпрома, комментируют аналитики UFS IC. - В условиях неопределенности вокруг транзита через Украину и затягивающихся переговоров по Турецкому потоку Газпрому необходимы дополнительные мощности по доставке газа в Европу. В отличие от других «мегапроектов» Газпрома, Северный поток наиболее понятен партнtрам и инвесторам, его экономика более прозрачна, а сроки гораздо компактнее, поэтому у монополии не возникло особых трудностей на начальном этапе. Несмотря на санкции, западные партнеры проявили высокую степень заинтересованности в проекте, и его реализация, судя по всему, также не будет затягиваться. Также Газпром подписал меморандум о поставках газа в Китай с Дальнего Востока, но этот проект значительно более длительный».
Распадская представила финансовые результаты за I полугодие 2015 года по МСФО. За отчетный период компания сократила чистый убыток по МСФО в 8 раз - до $8,4 млн. Выручка Распадской от реализации угольной продукции по МСФО составила $196 млн, что на 5% ниже чем в I полугодии 2014 года. Показатель EBITDA составил $67 млн, что на $75 млн больше чем в I полугодии 2014 года. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $36 млн по сравнению с $58 млн в I полугодии 2014 года. По итогам 6 месяцев 2015 года компания показала убыток в размере $8,4 млн против чистого убытка в $67,4 млн в первом полугодии 2014 года.
X5 откроет до 300 магазинов на вокзалах. X5 Retail и Железнодорожная торговая компания (дочерняя структура РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения X5 откроет до 300 универсамов эконом-класса под брендом «Пятерочка» на вокзалах и прилегающих территориях. Магазины будут работать по условиям обратной франшизы. X5 планирует открыть первые 5 магазинов в конце года. Площадь магазина составит в среднем 350 кв. м, ассортимент – около 4 000 товарных единиц.
«Хотя размер совместного бизнеса невелик, сотрудничество позволит ритейлеру усилить присутствие в зоне повышенного трафика, - отмечает Марат Ибрагимов, аналитик ФГ БКС. - Магазины на вокзалах также будут способствовать росту узнаваемости бренда «Пятерочка».
ВТБ в пятницу подпишет соглашение о реструктуризации долга Мечела. Банк ВТБ в пятницу, 4 сентября, подпишет соглашение о реструктуризации долга Мечела, заявил Интерфаксу президент ВТБ Андрей Костин. Деталей реструктуризации он не раскрыл. Представитель Мечела подтвердил намерение сторон подписать в пятницу соглашение о реструктуризации долга. После подписания соглашения с ВТБ Мечелу останется подписать аналогичное соглашение только со Сбербанком. Напомним, в понедельник Мечел и Газпромбанк подписали условия реструктуризации долгов.
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжился и за неделю с 27 августа по 2 сентября 2015 года составил $145 млн против $433,4 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это уже пятнадцатая неделя непрерывного оттока капитала из российских акций. С начала года по 2 сентября 2015 года совокупный чистый отток денежных средств из фондов,инвестирующих в акции РФ, составил $1 млрд.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба