24 ноября 2015 БКС Экспресс
«В последнее время отечественный рынок достаточно существенно вырос и сейчас вполне вероятно начало коррекционного движения, - отмечает Сергей Дроздов, ведущий персональный брокер ФГ БКС. – Поэтому мы не ожидаем движения вверх по рынку в ближайшее время».
КОТИРОВКИ НА 13:10 МСК
Индекс РТС: снижение на 2,05% до 879,14 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1,50% до 1839,84 пунктов
О ГЛАВНОМ: Сегодня, после неудавшейся попытки накануне, медведи вновь вышли на арену. На этот раз атака покупателей идет широким фронтом. Отчасти такому развитию событий способствовали новости о сбитом на турецкой границе российском самолете.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Нефтяные котировки преодолели $45 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Риски повышения ставок ФРС США до конца 2015 года
НА РЫНКАХ:
Сегодня медведи предприняли вторую попытку вернуть индекс ММВБ в многомесячный боковой диапазон с верхней границей в 1835 пунктов. На этот раз атака продавцов идет широкий фронтом и шансы на успех существенно выше вчерашних. К 12:50 мск индекс ММВБ теряет 1,7%, индекс РТС в минусе на 2,2%.
Отчасти развитию негативной динамики на отечественных площадках способствовали новости о сбитом на границе Турции военном самолете Су-24, который предположительно нарушил воздушное пространство страны. В то же время, Минобороны РФ отмечает, что «все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии». «Это зафиксировано объективными средствами контроля», - подчеркнули в военном ведомстве. Пока версий, кем именно был сбит российский самолет, Минобороны не представило. В сообщении лишь говориться, что «на территории Сирии, предположительно в результате обстрела с земли, потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской РеспубликеСу-24». Эти новости стали катализатором снижения перекупленного отечественно рынка. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает верхняя граница мнгомесячного боковика – 1835 пунктов.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азия закрыла день разнонаправленно, европейские индексы теряют в среднем около 1%, американские фьючерсы окрашены в красный цвет.
На сырьевом рынке сохраняется повышенная волатильность. Вчера резкий скачок нефтяных котировок c 43,7 до $45,7 был спровоцирован заявлениями правительства Саудовской Аравии о готовности принять меры по стабилизации нефтяного рынка. Эр-Рияд готов «сделать все необходимое», чтобы «стабилизировать нефтяной рынок», в том числе, и к сотрудничеству с не входящими в ОПЕК странами, отмечалось в сообщении государственного саудовского информагентства. После бурного роста цен на черное золото последовал небольшой откат в район $44,8. Сегодня углеводороду вновь удалось преодолеть отметку в $45 к текущему моменту достигнуть $45,4. Такая ситуация, скорее всего, сохранится, до конца декабря. Последний месяц года богат на события: 3 декабря – заседание ЕЦБ, 4 декабря состоится саммит ОПЕК,17 декабря – заседание ФРС США. Все эти события, безусловно, найдут отражение на динамике торгов на фондовых, валютных и сырьевых рынках.
Из событий текущего дня, способных оказать влияние на ход торгов, выделим ВВП США за III квартал 2015 года (16:30 мск) и индекс потребительского доверия (18:00 мск).
Корпоративный сектор
Покупки сегодня проходят лишь в отдельных бумагах. К ним относятся акции Уралкалия, которые поддержала новость о запуске программы по выкупу локальных акций и депозитарных расписок в период с 24 ноября 2015 г. по 31 марта 2016 года. Умеренно подрастают бумаги Дикси, М.Видео и НМТП. Поддержку последним оказывает решение совета директоров о выплате промежуточных дивидендов.
Вчерашний лидер – акции Сбербанка – не смогли укрепиться выше отметки 110 руб. и сегодня теряют около 1,5%.
Активные продажи проходят в бумагах нефтегазового сектора, энергетиков и металлургов.
Башнефть увеличила чистую прибыль в III квартале на 40,8% г/г и другие новости этого утра
Башнефть опубликовала отчетность за III квартал и 9 месяцев 2015 года по МСФО. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по МСФО по итогам января-сентября 2015 года выросла на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 51,278 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,3% — до 100,058 миллиарда рублей. Выручка от реализации сократилась на 2,0% — до 463,304 миллиарда рублей. По итогам III квартала Башнефть получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 21,98 миллиарда рублей, что на 40,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 4,5% — до 37,467 миллиарда рублей, выручка компании увеличилась на 9,7% — до 167,629 миллиарда рублей.
Уралкалий утвердил делистинг своих акций с Лондонской биржи с 22 декабря, при этом обращение акций на Московской бирже компания сохранит. Параллельно Уралкалий проведет еще один обратный выкуп на $500 млн, по итогам которого его free-float снизится до 7,4%. Акции будут выкупаться исходя из текущих котировок без фиксированной цены.
«Решение о делистинге было полностью ожидаемым, - отмечают аналитики UFS IC. - Формально Уралкалий уже не соответствует нормам листинга после последнего выкупа акций, и решение совета директоров было простой формальностью. С Московской биржи компания пока уходить не планирует, но это и не налагает на нее дополнительных расходов. Тем не менее, существуют опасения, что впоследствии акции миноритариев могут быть принудительно выкуплены, и в целом мы ожидаем, что информационная прозрачность компании снизится, вместе, очевидно, с ликвидностью бумаг. В конечном итоге, это должно негативно сказаться на стоимости компании, но, судя по всему, мажоритария это не слишком беспокоит. Негатив уже заложен в котировки. Вместе с тем, новая программа выкупа окажет локальную поддержку бумагам компании. на наш взгляд, акции компании торгуются ниже справедливого уровня, но на мы не видим драйверов для роста стоимости компании в рамках текущей политики руководства».
Греф призывает приватизировать Сбербанк, на первом этапе оставить у ЦБ 25%. Глава Сбербанка Герман Греф считает правильным полностью приватизировать Сбербанк России. Свою позицию он изложил в интервью немецкой Handelsblatt. В переходный период Банк России должен сохранить блокирующий пакет - 25% Сбербанка, полагает Герман Греф. Он также отметил, что государство принимает «слишком активное участие в экономике».
«Сейчас доля ЦБ в Сбербанке составляет 52,3%, комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В целом снижение до блокирующего пакета могло бы быть позитивно воспринято инвесторами. Однако в текущей ситуации российские инвесторы вряд ли смогут найти средства на покупку такого пакета (около $9,5 млрд), а западные в условиях санкций будут ограничены в своих действиях».
Экспортные цены на г/к прокат продолжают снижение. Экспортные цены на г/к прокат в РФ снизились почти на 1% н/н до $275 за т FOB Черное море, сообщает Металл Эксперт. При этом экспортные цены на г/к прокат на Украине (основной конкурент России в портах Черного моря) упали почти на 4% н/н до $260 за т.
«Украинские экспортные цены ниже российских более чем на 5%, что приведет к усилению конкуренции и падению цен на основных экспортных рынках на условиях FOB Черное море», - считают аналитики ФГ БКС.
Ростелеком консолидировал 100% обыкновенных акций Башинформсвязи. Ростелеком осуществил выкуп у оставшихся владельцев обыкновенных акций Башинформсвязи, полностью завершив консолидацию 100% обыкновенных акций оператора, сообщает компания. В результате на добровольный (1 этап) и принудительный (2 этап) выкупы Ростелеком направил в общей сложности 2,4 млрд рублей. «Полная консолидация обыкновенных акций ПАО «Башинформсвязь» позволит повысить уровень корпоративного контроля и будет способствовать более активной операционной интеграции», - говорится в пресс-релизе компании.
КОТИРОВКИ НА 13:10 МСК
Индекс РТС: снижение на 2,05% до 879,14 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 1,50% до 1839,84 пунктов
О ГЛАВНОМ: Сегодня, после неудавшейся попытки накануне, медведи вновь вышли на арену. На этот раз атака покупателей идет широким фронтом. Отчасти такому развитию событий способствовали новости о сбитом на турецкой границе российском самолете.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Нефтяные котировки преодолели $45 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Риски повышения ставок ФРС США до конца 2015 года
НА РЫНКАХ:
Сегодня медведи предприняли вторую попытку вернуть индекс ММВБ в многомесячный боковой диапазон с верхней границей в 1835 пунктов. На этот раз атака продавцов идет широкий фронтом и шансы на успех существенно выше вчерашних. К 12:50 мск индекс ММВБ теряет 1,7%, индекс РТС в минусе на 2,2%.
Отчасти развитию негативной динамики на отечественных площадках способствовали новости о сбитом на границе Турции военном самолете Су-24, который предположительно нарушил воздушное пространство страны. В то же время, Минобороны РФ отмечает, что «все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии». «Это зафиксировано объективными средствами контроля», - подчеркнули в военном ведомстве. Пока версий, кем именно был сбит российский самолет, Минобороны не представило. В сообщении лишь говориться, что «на территории Сирии, предположительно в результате обстрела с земли, потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской РеспубликеСу-24». Эти новости стали катализатором снижения перекупленного отечественно рынка. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает верхняя граница мнгомесячного боковика – 1835 пунктов.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-негативный. Азия закрыла день разнонаправленно, европейские индексы теряют в среднем около 1%, американские фьючерсы окрашены в красный цвет.
На сырьевом рынке сохраняется повышенная волатильность. Вчера резкий скачок нефтяных котировок c 43,7 до $45,7 был спровоцирован заявлениями правительства Саудовской Аравии о готовности принять меры по стабилизации нефтяного рынка. Эр-Рияд готов «сделать все необходимое», чтобы «стабилизировать нефтяной рынок», в том числе, и к сотрудничеству с не входящими в ОПЕК странами, отмечалось в сообщении государственного саудовского информагентства. После бурного роста цен на черное золото последовал небольшой откат в район $44,8. Сегодня углеводороду вновь удалось преодолеть отметку в $45 к текущему моменту достигнуть $45,4. Такая ситуация, скорее всего, сохранится, до конца декабря. Последний месяц года богат на события: 3 декабря – заседание ЕЦБ, 4 декабря состоится саммит ОПЕК,17 декабря – заседание ФРС США. Все эти события, безусловно, найдут отражение на динамике торгов на фондовых, валютных и сырьевых рынках.
Из событий текущего дня, способных оказать влияние на ход торгов, выделим ВВП США за III квартал 2015 года (16:30 мск) и индекс потребительского доверия (18:00 мск).
Корпоративный сектор
Покупки сегодня проходят лишь в отдельных бумагах. К ним относятся акции Уралкалия, которые поддержала новость о запуске программы по выкупу локальных акций и депозитарных расписок в период с 24 ноября 2015 г. по 31 марта 2016 года. Умеренно подрастают бумаги Дикси, М.Видео и НМТП. Поддержку последним оказывает решение совета директоров о выплате промежуточных дивидендов.
Вчерашний лидер – акции Сбербанка – не смогли укрепиться выше отметки 110 руб. и сегодня теряют около 1,5%.
Активные продажи проходят в бумагах нефтегазового сектора, энергетиков и металлургов.
Башнефть увеличила чистую прибыль в III квартале на 40,8% г/г и другие новости этого утра
Башнефть опубликовала отчетность за III квартал и 9 месяцев 2015 года по МСФО. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по МСФО по итогам января-сентября 2015 года выросла на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 51,278 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,3% — до 100,058 миллиарда рублей. Выручка от реализации сократилась на 2,0% — до 463,304 миллиарда рублей. По итогам III квартала Башнефть получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 21,98 миллиарда рублей, что на 40,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 4,5% — до 37,467 миллиарда рублей, выручка компании увеличилась на 9,7% — до 167,629 миллиарда рублей.
Уралкалий утвердил делистинг своих акций с Лондонской биржи с 22 декабря, при этом обращение акций на Московской бирже компания сохранит. Параллельно Уралкалий проведет еще один обратный выкуп на $500 млн, по итогам которого его free-float снизится до 7,4%. Акции будут выкупаться исходя из текущих котировок без фиксированной цены.
«Решение о делистинге было полностью ожидаемым, - отмечают аналитики UFS IC. - Формально Уралкалий уже не соответствует нормам листинга после последнего выкупа акций, и решение совета директоров было простой формальностью. С Московской биржи компания пока уходить не планирует, но это и не налагает на нее дополнительных расходов. Тем не менее, существуют опасения, что впоследствии акции миноритариев могут быть принудительно выкуплены, и в целом мы ожидаем, что информационная прозрачность компании снизится, вместе, очевидно, с ликвидностью бумаг. В конечном итоге, это должно негативно сказаться на стоимости компании, но, судя по всему, мажоритария это не слишком беспокоит. Негатив уже заложен в котировки. Вместе с тем, новая программа выкупа окажет локальную поддержку бумагам компании. на наш взгляд, акции компании торгуются ниже справедливого уровня, но на мы не видим драйверов для роста стоимости компании в рамках текущей политики руководства».
Греф призывает приватизировать Сбербанк, на первом этапе оставить у ЦБ 25%. Глава Сбербанка Герман Греф считает правильным полностью приватизировать Сбербанк России. Свою позицию он изложил в интервью немецкой Handelsblatt. В переходный период Банк России должен сохранить блокирующий пакет - 25% Сбербанка, полагает Герман Греф. Он также отметил, что государство принимает «слишком активное участие в экономике».
«Сейчас доля ЦБ в Сбербанке составляет 52,3%, комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В целом снижение до блокирующего пакета могло бы быть позитивно воспринято инвесторами. Однако в текущей ситуации российские инвесторы вряд ли смогут найти средства на покупку такого пакета (около $9,5 млрд), а западные в условиях санкций будут ограничены в своих действиях».
Экспортные цены на г/к прокат продолжают снижение. Экспортные цены на г/к прокат в РФ снизились почти на 1% н/н до $275 за т FOB Черное море, сообщает Металл Эксперт. При этом экспортные цены на г/к прокат на Украине (основной конкурент России в портах Черного моря) упали почти на 4% н/н до $260 за т.
«Украинские экспортные цены ниже российских более чем на 5%, что приведет к усилению конкуренции и падению цен на основных экспортных рынках на условиях FOB Черное море», - считают аналитики ФГ БКС.
Ростелеком консолидировал 100% обыкновенных акций Башинформсвязи. Ростелеком осуществил выкуп у оставшихся владельцев обыкновенных акций Башинформсвязи, полностью завершив консолидацию 100% обыкновенных акций оператора, сообщает компания. В результате на добровольный (1 этап) и принудительный (2 этап) выкупы Ростелеком направил в общей сложности 2,4 млрд рублей. «Полная консолидация обыкновенных акций ПАО «Башинформсвязь» позволит повысить уровень корпоративного контроля и будет способствовать более активной операционной интеграции», - говорится в пресс-релизе компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба