27 января 2016 NetTrader | Oil | USD|RUB | АЛРОСА | S&P 500 (GSPC) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 27.01.2015
Волатильность на всех рынках по-прежнему остается очень высокой, но всё-таки стала значительно меньше относительно прошлой недели и продолжает снижаться. Принято считать, что быстрые разнонаправленные движения в районе экстремумов являются признаком скорого разворота тренда. Будем надеяться, что так оно и случится.
О развороте падающего тренда по нефти или по индексу РТС, не смотря на внушительный отскок от локальных минимумов, речи пока не идет. А вот по рублевому индексу ММВБ картина чуть более оптимистичная. Индекс пробил сопротивление 1700, с определенной натяжкой закрыл новогодний гэп, есть попытки слома падающей тенденции, установившейся с конца ноября. Для этого надо уверенно проходить 1720-1730 пунктов:
Тем временем по отдельным фишкам разворотные модели уже во всю реализовываются, котировки отыграли снижение начала года и продолжают расти. Это рекомендованные ранее Северсталь, Роснефть, Лукойл и др. Сегодня падающие тренды пробивают НЛМК и Алроса, которые мы рекомендуем к покупке с ближайшими целями 71 и 66 р./акцию соответственно:
Неудачный выход из диапазона вверх состоялся по Сургутнефтегазу пр. Рекомендация на покупку была еще в прошлом году в районе 43,5. Фиксируем 2,5% прибыли:
Первые кандидаты на покупку - Газпром и Сбербанк об. Здесь следим за уровнями 133 и 93,5 р./акцию соответственно.
Корректируемся перед заседанием ФРС
Американский рынок акций в ожидании решения ФРС по базовой процентной ставке. В среду данное решение будет опубликовано. Инвесторы по-разному реагируют на это событие, но общий прогноз у всех на то, что ставка останется на прежнем уровне.
Индекс SnP500 вчера просел на 1,56% и зафиксировался на уровне 1877,08 пунктов. Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты прибавляли. Торги открылись на повышении. Ожидаем, что торговая сессия продолжится с прибавкой в 0,3-06%. Напоминаем, что по индексу находимся в интересной точке. Небольшой негатив и индекс может повалиться вниз, и, наоборот, на позитиве пойдем вверх.
По компании Apple Inc. сегодня после завершения торгов увидим отчетность. Аналитики ожидают, что Apple покажет прибыль в 3,24$ на акцию. Конечно, отчет отразит планы и на ближайшие три месяца. Если они будут реальны и заинтересуют инвесторов, то рост до уровней в 115$ обеспечен.
Ценные бумаги компании Leucedia National находятся в поле зрения. Котировки корректируются, на пробое уровня 17,5$ будем покупать. Пока что ждем.
Сегодня продолжаем находиться в наблюдательной позиции. Завтра будут публиковаться серьёзные статданные, которые укажут путь рынку на ближайшее время.
События и статистика на 27 января
«Инфляция» российских акций – это позитивный момент в истории с палением курса рубля, а вот официальная инфляция в России – трагедия. Центральный Банк, несмотря на цены на нефть, продолжает анонсировать таргет (цель) по инфляции на 2017 год в районе 4%. В январском комментарии ЦБ по текущей экономической ситуации, вышедшим под названием «Динамика потребительских цен», черным по белому написано, что в декабре инфляция снизилась за счет эффекта высоко базы конца 2014 года. Ну а теперь база еще выше. Значит, к 4% в 2017 году выйдут за счет высокой базы и, что еще более вероятно, слабого спроса на товары. Также где-то там маячит надежда на пресловутое импортозмаещение и соскакивание с нефтяной иглы. Доля нефтяного экспорта в общем российском товарном экспорте уже снизился с 67% в декабре 2013 года до 48% в декабре 2015 года. Глядишь, и взаправду импортозамещение окажется не мифом.
Хотя вот с ценами на нефть в районе 30 долларов доля нефтяного экспорта итак естественным образом снизится. И это, конечно, по большей части, не заслуга инновационной экономики, а чистейшая арифметика. Раз цена на нефть упала, то и величина поступлений в бюджет от ее продажи будет падать. НДПИ с 30 долларов намного меньше, чем НДПИ с 80 долларов, по какой бы замудренной формуле этот налог не считался.
Понятно, что помимо нефти и газа в России любят добывать «страдание». Но всему свои пределы. Есть ли в ЦБ или Минфине индикатор терпимости, не понятно. Но лучше бы был. От любви до ненависти один шаг, и чем выше доллар, тем этот шаг становится все короче и короче. Еще одно доказательство того, что теперь все в России эксперты по нефти: и экономисты, и простые люди ждут отскока по нефти. Хоть даже и за счет увеличения в общем экспорте, все равно.
Американский фондовый рынок не растет. Теперь это медицинский факт. Остается рассчитывать только на отскок. Пока же причиной отскочить от поддержки в районе 1865 пунктов по индексу SnP 500 становится очередная попытка нефти порасти. +1,17% через час после открытия во вторник.
Российский фондовый рынок замер. Индекс ММВБ болтается в районе 1700 пунктов. По идее, отскок в нефти должен и российских инвесторов воодушевить. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Англия:
10:00 Цены на жилье (г/г). Прогноз 4.70%
10:00 Цены на жилье (м/м). Прогноз 0.60%
США:
18:00 Продажи на первичном рынке жилья. Прогноз 500 тыс.
18:00 Продажи на первичном рынке жилья (м/м). Прогноз 2.00%
22:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.25%
22:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.50%
Россия:
- Финансовые результаты Магнита за 2015 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Волатильность на всех рынках по-прежнему остается очень высокой, но всё-таки стала значительно меньше относительно прошлой недели и продолжает снижаться. Принято считать, что быстрые разнонаправленные движения в районе экстремумов являются признаком скорого разворота тренда. Будем надеяться, что так оно и случится.
О развороте падающего тренда по нефти или по индексу РТС, не смотря на внушительный отскок от локальных минимумов, речи пока не идет. А вот по рублевому индексу ММВБ картина чуть более оптимистичная. Индекс пробил сопротивление 1700, с определенной натяжкой закрыл новогодний гэп, есть попытки слома падающей тенденции, установившейся с конца ноября. Для этого надо уверенно проходить 1720-1730 пунктов:
Тем временем по отдельным фишкам разворотные модели уже во всю реализовываются, котировки отыграли снижение начала года и продолжают расти. Это рекомендованные ранее Северсталь, Роснефть, Лукойл и др. Сегодня падающие тренды пробивают НЛМК и Алроса, которые мы рекомендуем к покупке с ближайшими целями 71 и 66 р./акцию соответственно:
Неудачный выход из диапазона вверх состоялся по Сургутнефтегазу пр. Рекомендация на покупку была еще в прошлом году в районе 43,5. Фиксируем 2,5% прибыли:
Первые кандидаты на покупку - Газпром и Сбербанк об. Здесь следим за уровнями 133 и 93,5 р./акцию соответственно.
Корректируемся перед заседанием ФРС
Американский рынок акций в ожидании решения ФРС по базовой процентной ставке. В среду данное решение будет опубликовано. Инвесторы по-разному реагируют на это событие, но общий прогноз у всех на то, что ставка останется на прежнем уровне.
Индекс SnP500 вчера просел на 1,56% и зафиксировался на уровне 1877,08 пунктов. Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты прибавляли. Торги открылись на повышении. Ожидаем, что торговая сессия продолжится с прибавкой в 0,3-06%. Напоминаем, что по индексу находимся в интересной точке. Небольшой негатив и индекс может повалиться вниз, и, наоборот, на позитиве пойдем вверх.
По компании Apple Inc. сегодня после завершения торгов увидим отчетность. Аналитики ожидают, что Apple покажет прибыль в 3,24$ на акцию. Конечно, отчет отразит планы и на ближайшие три месяца. Если они будут реальны и заинтересуют инвесторов, то рост до уровней в 115$ обеспечен.
Ценные бумаги компании Leucedia National находятся в поле зрения. Котировки корректируются, на пробое уровня 17,5$ будем покупать. Пока что ждем.
Сегодня продолжаем находиться в наблюдательной позиции. Завтра будут публиковаться серьёзные статданные, которые укажут путь рынку на ближайшее время.
События и статистика на 27 января
«Инфляция» российских акций – это позитивный момент в истории с палением курса рубля, а вот официальная инфляция в России – трагедия. Центральный Банк, несмотря на цены на нефть, продолжает анонсировать таргет (цель) по инфляции на 2017 год в районе 4%. В январском комментарии ЦБ по текущей экономической ситуации, вышедшим под названием «Динамика потребительских цен», черным по белому написано, что в декабре инфляция снизилась за счет эффекта высоко базы конца 2014 года. Ну а теперь база еще выше. Значит, к 4% в 2017 году выйдут за счет высокой базы и, что еще более вероятно, слабого спроса на товары. Также где-то там маячит надежда на пресловутое импортозмаещение и соскакивание с нефтяной иглы. Доля нефтяного экспорта в общем российском товарном экспорте уже снизился с 67% в декабре 2013 года до 48% в декабре 2015 года. Глядишь, и взаправду импортозамещение окажется не мифом.
Хотя вот с ценами на нефть в районе 30 долларов доля нефтяного экспорта итак естественным образом снизится. И это, конечно, по большей части, не заслуга инновационной экономики, а чистейшая арифметика. Раз цена на нефть упала, то и величина поступлений в бюджет от ее продажи будет падать. НДПИ с 30 долларов намного меньше, чем НДПИ с 80 долларов, по какой бы замудренной формуле этот налог не считался.
Понятно, что помимо нефти и газа в России любят добывать «страдание». Но всему свои пределы. Есть ли в ЦБ или Минфине индикатор терпимости, не понятно. Но лучше бы был. От любви до ненависти один шаг, и чем выше доллар, тем этот шаг становится все короче и короче. Еще одно доказательство того, что теперь все в России эксперты по нефти: и экономисты, и простые люди ждут отскока по нефти. Хоть даже и за счет увеличения в общем экспорте, все равно.
Американский фондовый рынок не растет. Теперь это медицинский факт. Остается рассчитывать только на отскок. Пока же причиной отскочить от поддержки в районе 1865 пунктов по индексу SnP 500 становится очередная попытка нефти порасти. +1,17% через час после открытия во вторник.
Российский фондовый рынок замер. Индекс ММВБ болтается в районе 1700 пунктов. По идее, отскок в нефти должен и российских инвесторов воодушевить. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Англия:
10:00 Цены на жилье (г/г). Прогноз 4.70%
10:00 Цены на жилье (м/м). Прогноз 0.60%
США:
18:00 Продажи на первичном рынке жилья. Прогноз 500 тыс.
18:00 Продажи на первичном рынке жилья (м/м). Прогноз 2.00%
22:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.25%
22:00 Решение ФРС по целевой ставке. Прогноз 0.50%
Россия:
- Финансовые результаты Магнита за 2015 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter