10 октября 2008 КапиталЪ
РТС и ММВБ заявили о приостановке торгов с 10:00 до распоряжения ФСФР. В секторе российских ADR может быть активная распродажа. На американских рынках накануне наблюдались панические распродажи в связи с возможностью понижения рейтингов Morgan Stanley, Goldman Sachs и GM. Сегодня утром распродажи продолжились на азиатских площадках. Лидерами падения выступают акции банков и сырьевых компаний. Фьючерсы на американские индексы снижаются. Продолжается обвальное падение цен на нефть.
В четверг российский рынок акций вырос в рамках коррекционного отскока после сильных продаж накануне. Основной рост наблюдался в первой половине дня, после чего движение продолжилось в боковом тренде. По итогам дня Индекс РТС вырос на 11% до 845 пунктов, Индекс ММВБ на закрытии составил 700 пунктов (+10%).
Перед открытием внешний новостной фон оставался неоднозначным, тем не менее, после панических продаж накануне российские биржи открылись существенным ростом в рамках коррекционного отскока. С первых минут наблюдался стремительный рост по всему спектру наиболее ликвидных бумаг, основные индикаторы рынка прибавляли порядка 10%. В течение дня торги несколько раз приостанавливались. Со второй половины дня индексы продолжили движение в боковом коридоре.
Лидерами роста в течение дня выступали бумаги нефтегазового сектора, соответствующий индекс ММВБ вырос на 12%. Худшую динамику показали компании электроэнергетического сектора (-1,5%).
Сегодня Газпром опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2008 г. Мы ожидаем, что Газпрому удастся показать высокую динамику выручки, может быть, даже выше консенсус-прогноза на фоне роста цен на газ как в Европе, так и на внутреннем рынке, а также увеличения объемов поставок. Тем не менее, показатели, которые находятся ниже выручки (EBITDA и чистая прибыль) внушают существенные опасения и могут в очередной раз разочаровать инвесторов в связи с ускоренным ростом операционных расходов. Рынок уже закладывает ожидания сильных финансовых результатов Газпрома. Впрочем, на таком рынке отчетность Газпрома может оказаться даже незамеченной. Вчера Газпром прибавил 9,4%.
Торги на европейских площадках проходили разнонаправлено, индексы открылись повышением, после чего опускались к уровням закрытия предыдущего дня и вновь отрастали. По итогам торгов Европа в среднем потеряла около 2% на фоне снижения американского рынка. Активно продавали акции компаний финансового и сырьевого секторов. Нефть и металлы показали стремительное падение.
По итогам торгов нефть WTI упала на 2,7% до $86,59 за баррель. Сегодня утром нефть уже торгуется около $82 за баррель. На закрытии российских площадок стоимость барреля нефти марки WTI составила $88,5. Обвальное падение цен на нефть происходит на фоне мирового финансового кризиса, снижения спроса на нефть и нефтепродукты, а также укрепления доллара. 18 ноября ОПЕК может провести внеочередное заседание для обсуждения влияния мирового финансового кризиса на спрос и цены на нефть. По итогам встречи может быть принято решение о дальнейшем снижении объемов производства. В текущей ситуации от ОПЕК зависит немного, поэтому влияние на цены на нефть будет минимальным, если, конечно, ОПЕК не пойдет на более сильное снижение объемов производства.
В 16.30 были опубликованы данные по уровню безработицы в США, которые оказались хуже ожиданий рынка. Количество людей вновь обратившихся за пособиями составило 478 тыс. при ожидавшихся 475 тыс. Количество людей, продолжавших получать пособия по безработице, вновь выросло до 3,659 млн. при прогнозируемых 3,608 млн. Данные по запасам на оптовых складах вдвое превысили ожидания рынка, увеличившись на 0,8% при ожидавшемся росте в 0,4%. В 19.00 вышли данные по розничным продажам в США, которые также разочаровали игроков. Рост розничных продаж составил 1% при прогнозируемом 1,4%.
Индексы США с открытия демонстрировали положительную динамику, поддерживаемые позитивной отчётностью IBM, превзошедшей ожидания рынка. Но оптимизм игроков уже через час торгов сошёл на нет, и индексы опустились в отрицательную зону. Усилились продажи в бумагах финансового сектора. По итогам торгов американские индексы потеряли более 7%. Лучше других смотрелся индекс NASDAQ (-5,5%) благодаря выходу хорошей отчетности IBM.
S&P изменило прогноз по рейтингу General Motors на негативный, акции которой входят в расчет индекса Dow Jones. По итогам торгов акции GM потеряли более 31%. Также были разрешены короткие продажи по акциям компании.
Акции Morgan Stanley упали на 26% на фоне опасений инвесторов по поводу того, что Moody's поставило рейтинг банка на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз рейтинга для Goldman Sachs изменен на негативный. Morgan Stanley рассчитывает снизить давление за счет привлечения капитала в $9 млрд. от Mitsubishi UFJ. Не смогли избежать падения и акции других финансовых институтов. Credit Suisse упал на 21%, Wells Fargo - на 15%. По рынку ходят слухи о том, что американское правительство может пойти на национализацию Citigroup и Morgan Stanley.
Вчера в США были сняты ограничения на "короткие продажи" по финансовым и некоторым другим акциям (например, GM). Это также могло спровоцировать падение акций и рост объемов торгов.
ВВП Сингапура упал в III квартале на 6,3% в годовом выражении из-за падения экспорта и объемов промышленного производства. Китай заявил о прекращении импорта железной руды из Австралии, так как порты переполнены, а спрос снижается. Это также может свидетельствовать о замедлении экономического роста в Китае.
Сегодня состоится заседание Госдумы, на котором планируется рассмотреть во II и III чтениях пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы.
В Вашингтоне в пятницу пройдет совещание министров финансов и глав ЦБ стран G8 для обсуждения финансового кризиса. Президент США Джордж Буш намерен выступить с обращением к нации. Из макроданных можно отметить публикацию в 16.30 мск. американского внешнеторгового баланса за август. Кроме того, Министерство труда США опубликует в 1630 мск. данные об изменении импортных цен в сентябре.
General Electric опубликует финансовые показатели за III квартал.
Аналитический Департамент ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В четверг российский рынок акций вырос в рамках коррекционного отскока после сильных продаж накануне. Основной рост наблюдался в первой половине дня, после чего движение продолжилось в боковом тренде. По итогам дня Индекс РТС вырос на 11% до 845 пунктов, Индекс ММВБ на закрытии составил 700 пунктов (+10%).
Перед открытием внешний новостной фон оставался неоднозначным, тем не менее, после панических продаж накануне российские биржи открылись существенным ростом в рамках коррекционного отскока. С первых минут наблюдался стремительный рост по всему спектру наиболее ликвидных бумаг, основные индикаторы рынка прибавляли порядка 10%. В течение дня торги несколько раз приостанавливались. Со второй половины дня индексы продолжили движение в боковом коридоре.
Лидерами роста в течение дня выступали бумаги нефтегазового сектора, соответствующий индекс ММВБ вырос на 12%. Худшую динамику показали компании электроэнергетического сектора (-1,5%).
Сегодня Газпром опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2008 г. Мы ожидаем, что Газпрому удастся показать высокую динамику выручки, может быть, даже выше консенсус-прогноза на фоне роста цен на газ как в Европе, так и на внутреннем рынке, а также увеличения объемов поставок. Тем не менее, показатели, которые находятся ниже выручки (EBITDA и чистая прибыль) внушают существенные опасения и могут в очередной раз разочаровать инвесторов в связи с ускоренным ростом операционных расходов. Рынок уже закладывает ожидания сильных финансовых результатов Газпрома. Впрочем, на таком рынке отчетность Газпрома может оказаться даже незамеченной. Вчера Газпром прибавил 9,4%.
Торги на европейских площадках проходили разнонаправлено, индексы открылись повышением, после чего опускались к уровням закрытия предыдущего дня и вновь отрастали. По итогам торгов Европа в среднем потеряла около 2% на фоне снижения американского рынка. Активно продавали акции компаний финансового и сырьевого секторов. Нефть и металлы показали стремительное падение.
По итогам торгов нефть WTI упала на 2,7% до $86,59 за баррель. Сегодня утром нефть уже торгуется около $82 за баррель. На закрытии российских площадок стоимость барреля нефти марки WTI составила $88,5. Обвальное падение цен на нефть происходит на фоне мирового финансового кризиса, снижения спроса на нефть и нефтепродукты, а также укрепления доллара. 18 ноября ОПЕК может провести внеочередное заседание для обсуждения влияния мирового финансового кризиса на спрос и цены на нефть. По итогам встречи может быть принято решение о дальнейшем снижении объемов производства. В текущей ситуации от ОПЕК зависит немного, поэтому влияние на цены на нефть будет минимальным, если, конечно, ОПЕК не пойдет на более сильное снижение объемов производства.
В 16.30 были опубликованы данные по уровню безработицы в США, которые оказались хуже ожиданий рынка. Количество людей вновь обратившихся за пособиями составило 478 тыс. при ожидавшихся 475 тыс. Количество людей, продолжавших получать пособия по безработице, вновь выросло до 3,659 млн. при прогнозируемых 3,608 млн. Данные по запасам на оптовых складах вдвое превысили ожидания рынка, увеличившись на 0,8% при ожидавшемся росте в 0,4%. В 19.00 вышли данные по розничным продажам в США, которые также разочаровали игроков. Рост розничных продаж составил 1% при прогнозируемом 1,4%.
Индексы США с открытия демонстрировали положительную динамику, поддерживаемые позитивной отчётностью IBM, превзошедшей ожидания рынка. Но оптимизм игроков уже через час торгов сошёл на нет, и индексы опустились в отрицательную зону. Усилились продажи в бумагах финансового сектора. По итогам торгов американские индексы потеряли более 7%. Лучше других смотрелся индекс NASDAQ (-5,5%) благодаря выходу хорошей отчетности IBM.
S&P изменило прогноз по рейтингу General Motors на негативный, акции которой входят в расчет индекса Dow Jones. По итогам торгов акции GM потеряли более 31%. Также были разрешены короткие продажи по акциям компании.
Акции Morgan Stanley упали на 26% на фоне опасений инвесторов по поводу того, что Moody's поставило рейтинг банка на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз рейтинга для Goldman Sachs изменен на негативный. Morgan Stanley рассчитывает снизить давление за счет привлечения капитала в $9 млрд. от Mitsubishi UFJ. Не смогли избежать падения и акции других финансовых институтов. Credit Suisse упал на 21%, Wells Fargo - на 15%. По рынку ходят слухи о том, что американское правительство может пойти на национализацию Citigroup и Morgan Stanley.
Вчера в США были сняты ограничения на "короткие продажи" по финансовым и некоторым другим акциям (например, GM). Это также могло спровоцировать падение акций и рост объемов торгов.
ВВП Сингапура упал в III квартале на 6,3% в годовом выражении из-за падения экспорта и объемов промышленного производства. Китай заявил о прекращении импорта железной руды из Австралии, так как порты переполнены, а спрос снижается. Это также может свидетельствовать о замедлении экономического роста в Китае.
Сегодня состоится заседание Госдумы, на котором планируется рассмотреть во II и III чтениях пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы.
В Вашингтоне в пятницу пройдет совещание министров финансов и глав ЦБ стран G8 для обсуждения финансового кризиса. Президент США Джордж Буш намерен выступить с обращением к нации. Из макроданных можно отметить публикацию в 16.30 мск. американского внешнеторгового баланса за август. Кроме того, Министерство труда США опубликует в 1630 мск. данные об изменении импортных цен в сентябре.
General Electric опубликует финансовые показатели за III квартал.
Аналитический Департамент ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу