6 ноября 2008 КапиталЪ
Мы ожидаем, что рынок откроется снижением на фоне негативной динамики фондовых и товарных рынков. Американские фьючерсы и азиатские индексы демонстрируют существенное падение. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к заседаниям ЕЦБ и Банка Англии, которые, скорее всего, снизят процентную ставку на 0,5%, но, возможно, мы увидим и более значительное снижение ставок. Это может несколько успокоить рынки.
Вчера российский рынок открылся уверенным ростом на фоне позитивной динамики американских и азиатских площадок, которая смогла перевесить некоторый негатив от коррекции цен на нефть. Тем не менее, резкий взлет котировок акций закончился не менее стремительной коррекцией, которая к концу сессии смогла закрыть утренний гэп. Впрочем, индексам удалось закрепиться выше значений предыдущего закрытия. Индекс РТС вырос на 3,4% до 830 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 1,1%, закрывшись на уровне 775 пунктов.
Акции продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, Норникель вырос на 7,9%, Сбербанк - на 0,7%, Роснефть прибавила 1,2%. Хуже рынка торговались акции ВТБ (-2,1%) и префы Сургутнефтегаза (-4,0%).
Акции ММК продолжили свой рост (+19,1%), несмотря на коррекцию по другим акциям отрасли. Бумаги компании закрыли гэп, образовавшийся за время торгов ADR в понедельник и вторник.
Уверенный рост показали энергетические бумаги, которые чувствовали себя лучше рынка. Хорошо выглядели акции РусГидро (+9,7%) и Мосэнерго (+17%). Также наблюдался повышенный спрос на акции сетевых компаний. Среди прочих выделялись акции ФСК (+25%).
Сегодня стало известно о том, что S&P’s снизило долгосрочный рейтинг РБК до CCC с B. По сообщению СМИ, помимо потерь на фондовом рынке, компания могла еще понести потери на валютном рынке. Вчера акции компании выросли на 6,3%.
Вчера президент России Дмитрий Медведев выступал с посланием Федеральному Собранию. Слова президента не смогли вселить оптимизм в инвесторов. На российском рынке наблюдалась фиксация прибыли практически на всем протяжении выступления президента, и только в конце рынок стабилизировался. Впрочем, это падение, в большей степени, было связано с общерыночной коррекцией на фоне снижения европейских индексов. С другой стороны, иностранные инвесторы могли негативно воспринять ряд заявлений о планируемом наращивании военной группировки в качестве ответа на недавнее размещение элементов американской системы ПРО в Европе. Это может вызвать опасения инвесторов по поводу нового витка гонки вооружений.
По итогам торгов нефть WTI упала на 7,4% до $65,3 за баррель на фоне роста доллара, спекуляций по поводу недостаточного снижения добычи нефти ОПЕК на фоне более стремительного падения спроса, а также слабых макроданных по американской экономике. Кроме того, возможной предпосылкой для коррекции цен на нефть вниз стал резкий взлет (почти на 10%) котировок на сессии во вторник, а также избрание демократа Барака Обамы президентом США.
Вчера вечером были опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Так, запасы нефти не изменились, хотя ожидался их рост на 1,1 млн.баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн.баррелей (ожидалось снижение на 0,8 млн.баррелей), запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн.баррелей (прогнозировался рост на 1,4 млн.баррелей). Вышедшие данные усилили падение котировок нефти.
Европа открылась в минусе на фоне выхода слабой финансовой отчетности по ряду компаний, а также не самых хороших макроданных. Европейские индексы по итогам торгов упали в среднем на 1-2%.
ArcelorMittal представила свою финансовую отчетность за III квартал. Так, чистая прибыль компании ($3,8 млрд.) оказалась ниже оценок аналитиков, ожидавших прибыль на уровне $5,7 млрд.
Из европейских макроданных можно выделить розничные продажи. В сентябре объем розничных продаж в Еврозоне снизился на 0,2% по сравнению с августом. Эксперты ожидали уменьшения показателя на 0,4%.
Американский рынок открылся снижением более чем на 1,5% на фоне фиксации прибыли. Однако вскоре динамика торгов начала выправляться. Тем не менее, по итогам торгов американские индексы упали на 5-5,5%.
Вчера отчитывались некоторые американские финансовые компании. В III квартале Ambac показал чистый убыток на уровне $8,45 на акцию. Без учета изменения стоимости долговых обязательств убыток компании вырос до $7,81 на акцию, хотя аналитики ожидали этот показатель на уровне $1,09 на акцию. MBIA увеличил убыток в III квартале 2008 г. до $3,48 на акцию. Без учета изменения стоимости долговых обязательств убыток составил $2,22 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали убыток в размере $1,04 на акцию. Убыток GMAC также оказался хуже ожиданий.
Сегодня утром стали известны финансовые результаты Cisco Systems, которые оказались выше ожиданий. Чистая прибыль компании практически не изменилась, составив $2,2 млрд., или $0,37 на акцию, а прибыль без учета единовременных расходов и доходов составила $0,42 на акцию, превысив средний прогноз в $0,39 на акцию.
Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали на фоне заявления о том, что они планируют снизить цены на руду на 15%.
Из экономических новостей можно выделить отчет о занятости в частном секторе США за октябрь (ADP Report), который зафиксировал снижение числа рабочих мест на 157 тыс. Эксперты ожидали уменьшения на 100 тыс. Также были опубликованы важные данные об активности в американском секторе услуг. Так, индекс снизился до 44,4 пунктов, хотя ожидалось снижение до 47 пунктов. Таким образом, последние статданные свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации в экономике США.
В 15:00 Банк Англии обнародует решение по процентной ставке, а в 15:45 уже ЕЦБ объявит свое решение по ставке. В 16:30 Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда, стоимости рабочей силы в III квартале, а также выйдут данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице.
Как ожидается, сегодня Raiffeisen International Bank-Holding и Societe Generale опубликуют финансовые показатели за III квартал.
Аналитический Департамент ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера российский рынок открылся уверенным ростом на фоне позитивной динамики американских и азиатских площадок, которая смогла перевесить некоторый негатив от коррекции цен на нефть. Тем не менее, резкий взлет котировок акций закончился не менее стремительной коррекцией, которая к концу сессии смогла закрыть утренний гэп. Впрочем, индексам удалось закрепиться выше значений предыдущего закрытия. Индекс РТС вырос на 3,4% до 830 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 1,1%, закрывшись на уровне 775 пунктов.
Акции продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, Норникель вырос на 7,9%, Сбербанк - на 0,7%, Роснефть прибавила 1,2%. Хуже рынка торговались акции ВТБ (-2,1%) и префы Сургутнефтегаза (-4,0%).
Акции ММК продолжили свой рост (+19,1%), несмотря на коррекцию по другим акциям отрасли. Бумаги компании закрыли гэп, образовавшийся за время торгов ADR в понедельник и вторник.
Уверенный рост показали энергетические бумаги, которые чувствовали себя лучше рынка. Хорошо выглядели акции РусГидро (+9,7%) и Мосэнерго (+17%). Также наблюдался повышенный спрос на акции сетевых компаний. Среди прочих выделялись акции ФСК (+25%).
Сегодня стало известно о том, что S&P’s снизило долгосрочный рейтинг РБК до CCC с B. По сообщению СМИ, помимо потерь на фондовом рынке, компания могла еще понести потери на валютном рынке. Вчера акции компании выросли на 6,3%.
Вчера президент России Дмитрий Медведев выступал с посланием Федеральному Собранию. Слова президента не смогли вселить оптимизм в инвесторов. На российском рынке наблюдалась фиксация прибыли практически на всем протяжении выступления президента, и только в конце рынок стабилизировался. Впрочем, это падение, в большей степени, было связано с общерыночной коррекцией на фоне снижения европейских индексов. С другой стороны, иностранные инвесторы могли негативно воспринять ряд заявлений о планируемом наращивании военной группировки в качестве ответа на недавнее размещение элементов американской системы ПРО в Европе. Это может вызвать опасения инвесторов по поводу нового витка гонки вооружений.
По итогам торгов нефть WTI упала на 7,4% до $65,3 за баррель на фоне роста доллара, спекуляций по поводу недостаточного снижения добычи нефти ОПЕК на фоне более стремительного падения спроса, а также слабых макроданных по американской экономике. Кроме того, возможной предпосылкой для коррекции цен на нефть вниз стал резкий взлет (почти на 10%) котировок на сессии во вторник, а также избрание демократа Барака Обамы президентом США.
Вчера вечером были опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Так, запасы нефти не изменились, хотя ожидался их рост на 1,1 млн.баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн.баррелей (ожидалось снижение на 0,8 млн.баррелей), запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн.баррелей (прогнозировался рост на 1,4 млн.баррелей). Вышедшие данные усилили падение котировок нефти.
Европа открылась в минусе на фоне выхода слабой финансовой отчетности по ряду компаний, а также не самых хороших макроданных. Европейские индексы по итогам торгов упали в среднем на 1-2%.
ArcelorMittal представила свою финансовую отчетность за III квартал. Так, чистая прибыль компании ($3,8 млрд.) оказалась ниже оценок аналитиков, ожидавших прибыль на уровне $5,7 млрд.
Из европейских макроданных можно выделить розничные продажи. В сентябре объем розничных продаж в Еврозоне снизился на 0,2% по сравнению с августом. Эксперты ожидали уменьшения показателя на 0,4%.
Американский рынок открылся снижением более чем на 1,5% на фоне фиксации прибыли. Однако вскоре динамика торгов начала выправляться. Тем не менее, по итогам торгов американские индексы упали на 5-5,5%.
Вчера отчитывались некоторые американские финансовые компании. В III квартале Ambac показал чистый убыток на уровне $8,45 на акцию. Без учета изменения стоимости долговых обязательств убыток компании вырос до $7,81 на акцию, хотя аналитики ожидали этот показатель на уровне $1,09 на акцию. MBIA увеличил убыток в III квартале 2008 г. до $3,48 на акцию. Без учета изменения стоимости долговых обязательств убыток составил $2,22 на акцию, в то время как эксперты прогнозировали убыток в размере $1,04 на акцию. Убыток GMAC также оказался хуже ожиданий.
Сегодня утром стали известны финансовые результаты Cisco Systems, которые оказались выше ожиданий. Чистая прибыль компании практически не изменилась, составив $2,2 млрд., или $0,37 на акцию, а прибыль без учета единовременных расходов и доходов составила $0,42 на акцию, превысив средний прогноз в $0,39 на акцию.
Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали на фоне заявления о том, что они планируют снизить цены на руду на 15%.
Из экономических новостей можно выделить отчет о занятости в частном секторе США за октябрь (ADP Report), который зафиксировал снижение числа рабочих мест на 157 тыс. Эксперты ожидали уменьшения на 100 тыс. Также были опубликованы важные данные об активности в американском секторе услуг. Так, индекс снизился до 44,4 пунктов, хотя ожидалось снижение до 47 пунктов. Таким образом, последние статданные свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации в экономике США.
В 15:00 Банк Англии обнародует решение по процентной ставке, а в 15:45 уже ЕЦБ объявит свое решение по ставке. В 16:30 Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда, стоимости рабочей силы в III квартале, а также выйдут данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице.
Как ожидается, сегодня Raiffeisen International Bank-Holding и Societe Generale опубликуют финансовые показатели за III квартал.
Аналитический Департамент ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter