По мере нашего приближения к старту процесса величайшего разрушения богатства в истории человечества, становится абсолютно ясно, что некому не удастся избежать страданий, которые вскоре обрушатся на мир. Менее всего пострадают — по крайней мере с финансовой точки зрения – самые бедные слои населения, поскольку им нечего терять. Однако, многим бедным людям суждено умереть от болезней и голода. Средний класс также пострадает, потому что большое количество его представителей потеряет работу. Им также предстоит потерять свои пенсии, поскольку пенсионные фонды станут банкротами. О социальном обеспечении также придется забыть, так как у правительств не окажется денег. С финансовой точки зрения, состоятельные граждане потеряют больше всех, потому что практически все их активы уменьшатся в стоимости как минимум на 90%. Речь идет об акциях, облигациях и недвижимости. Стоимость предметов искусства и раритетных авто также рухнет. Владельцы производственных активов, таких как земля сельскохозяйственного назначения, будут чувствовать себя намного лучше. Владельцы драгоценных металлов в физической форме, таких как золото и серебро, окажутся в самом лучшем положении, если будут держать свои активы за пределами банковской системы.
В течение последних ста лет правительства, центральные и коммерческие банки породили сверхновую звезду.
Единственный вопрос заключается в том, будет ли этот “финальный сверхмощный взрыв” быстрым, или он растянется по времени. Однако, нет сомнений в том, что долг в размере более $500 трлн. и необеспеченные обязательства правительств непременно должны быть стерты с лица земли вместе с деривативами в размере $1,5 квадриллионов. Вероятно, в обреченной на провал попытке спасти мир центральные банки напечатают еще несколько квадриллионов долларов новых денег. Но они также исчезнут. В тот момент, когда сверхновая звезда долгов взорвется, активы, которые находились в основе этих долгов, сожмутся подобно нейтронной звезде. В результате процесс разрушения богатства достигнет огромных масштабов, вследствие чего человечеству предстоит испытать значительные страдания.
Долг должен быть сокращен
Расчистка перегруженной долгом коррумпированной системы – это единственный способ, с помощью которого мир может начать свою жизнь заново. Наша ситуация схожа с мертвым лесом, который должен сгореть, чтобы на его месте смогли вырасти новые деревья. Пока этот чрезмерный долг остается в системе, мир не может нормально развиваться. В последние пару десятилетий у нас не было реального роста экономики, поскольку нескольким долларом прироста долга соответствовал лишь один доллар прироста ВВП.
Переход к устойчивой финансовой системе, вероятно, займет продолжительное время, но будем надеяться, что не настолько продолжительный, как те 500 лет, в течение которых длились Темные Века. Приближающийся период скорее всего будет сопровождаться социальными беспорядками, войнами, вспышками голода, эпидемиями и значительным сокращением населения. Но все это не ново для мира. История знала периоды продолжительных войн, экономических спадов и эпидемий. В середине 14-го века, например, половина населения Европы и как минимум 25-30% населения мира умерли от чумы.
Большинству людей не удастся подготовится к грядущим событиям. Члены семьи и друзья станут лучшей поддержкой во время кризиса. Для тех немногочисленных представителей общества, у которых есть сбережения, золото и серебро в физической форме будут лучшим инструментом сохранения своего богатства. Бумажные деньги станут бесполезными, потому что правительства напечатают несчетное их количество. История неоднократно доказывала, что золото и серебро всегда являются лучшими деньгами в периоды кризиса.
Рынки золота и серебра коррумпированы
Рынки золота и серебра коррумпированы и искусственны. В год в мире добывается около 3000 тонн золота, еще 1500 тонн поступает на рынок в виде лома. Все произведенное физическое золото с легкостью находит своих покупателей. Китай и Индия забирают большую его часть. Вы нигде не найдете запасов или излишков золота, которые не могут быть проданы. Таким образом, каждый год около 4500 тонн этого драгоценного металла переплавляется и продается. Этот объем примерно эквивалентен $180 млрд.
Но цена золота не определяется рынком физического металла, она определяется на бумажных рынках. Comex считается наиболее важным рынком в процессе определения цены золота. Однако, немногие знают, что объемы торгов на Comex составляют только 8% от глобального объема торговли золотом, при этом 80% сделок осуществляется в Лондоне. Таким образом, многие считают, что Comex – это главный манипулятор цены золота, но на самом деле реальная торговля происходит в Лондоне.
Объем торговли золотом в Лондоне достигает $64 трлн. в год
В 2016 году 638 тонн золота меняли владельцев каждый день. Это означает, что общий объем сделок с золотом в Лондоне исчисляется 160000 тонн. Этот объем эквивалентен всему золоту, добытому за всю историю человечества. Но 638 тонн в день – это лишь чистый объем торгов. Не ошибемся, предположив, что валовый объем ежедневной торговли в 10 раз выше указанного значения, или 6 380 тонн в день. Ежегодный объем добычи золота в мире равен 3000 тонн, а значит в Лондоне ежедневно продается и покупается более, чем в 2 раза золота больше, чем все мировая добыча за целый год. При таком раскладе, ежегодный объем торговли золотом в Лондоне составляет невероятные 1,6 млн. тонн или $64 трлн. в денежном эквиваленте.
Сравните эту цифру с размером глобального ВВП, который равен $70 трлн. Объем золота ежегодно продаваемый и покупаемые в Лондоне более, чем в 500 раз превышает объем ежегодной добычи этого драгоценного металла во всем мире. Только 5% сделок в Лондоне совершается в физической форме. Кроме лондонского рынка золота и Comex в мире есть и другие рынки золотых фьючерсов и деривативов, которые также вносят значительный вклад в общий объем торгов.
Общий объем физического золота, находящегося в Лондоне, составляет 6500 тонн, что эквивалентно объему золота, продающемуся в Лондоне за один день. Общие запасы физического золота эквивалентны 0,4% годового объема торговли.
Ежегодные объем торговли на внебиржевом рынке золота в 500 раз превышает годовой объем добычи этого драгоценного металла в мире
Ежегодный оборот внебиржевого рынка золота в Лондоне в 500 раз превышает глобальный объем годовой добычи этого драгоценного металла, а общий размер глобальной торговли бумажным золотом, включая фьючерсы и деривативы, будет еще в несколько раз больше. Поскольку ни один бумажный рынок золота не в состоянии исполнить свои обязательства по поставке физического металла, то обстоятельство, что именно эти рынки ответственны за ценообразование, представляется очень неправильным. Без этого искусственного и коррумпированного бумажного рынка золота, цена этого драгоценного металла была бы во много раз выше. В течение нескольких ближайших лет, по мере роста спроса на этот металл в его физической форме, мы, вероятно, увидим, как владельцы бумажного золота попытаются заполучить его физический эквивалент. Это будет сопровождаться чредой дефолтов бумажных рынков, включая Comex и рынок Лондона. В этот момент окажется, что физического металла нет в наличии ни по какой цене. Но в итоге рынок физического золота установит цену, которую сегодня никто себе и представить не может.
Трамп с легкостью может устранить торговый дефицит США
На прошлой неделе Трамп подписал еще один Указ, который определяет процедуру проверки и наказаний торговых операций иностранцев, выполняемых с нарушениями существующих договоренностей. На этой неделе Трамп встречался с китайским Президентом Си Цзиньпином во Флориде. Он вновь повторил, что США не намерены больше терпеть масштабные торговые дефициты в отношениях с Китаем и терять рабочие места из-за китайского демпинга. После встречи он подтвердил, что переговоры оказались безрезультативными! Не удивительно, что Китай не слишком боится угроз со стороны США. И все потому, что Пекин знает, что торговый дефицит Америки, ставший нормой с 1970-х годов, не имеют ничего общего с китайским демпингом, а объясняются привычкой США жить не по средствам. Но у этой проблемы есть элегантное решение. Все что нужно Америке – вернуться к правилам, существовавшим до 15 августа 1971 года, и заплатить по своим долгам золотом. Такая мера устранит торговый дефицит в одночасье. Эта мера также приостановит печать денег и создание новых долгов или, по крайне мере, значительно замедлит эти процессы. Торговый дефицит США начал значительно увеличиваться с конца 1990-х годов. Если бы США с 1999 года по настоящий момент выплачивали свои долги золотом по текущему курсу, то им понадобилось бы 453 000 тонн этого драгоценного металла.
Единственная проблема этого сценария заключается в том, что этот объем троекратно превышает количество золота, когда-либо добытого за всю человеческую историю. Официальный объем золота в собственности США равен 8000 тонн, а фактически это значение, вероятно, как минимум в 2 раза меньше. Но, даже если предположить, что цифра 8000 тонн реальна, то Америке нужно было бы отдать в 56 раз больше золота, чем есть у нее в наличии, чтобы оплатить свои торговые дефициты за последние 17 лет. Поскольку такого количества этого драгоценного металла у Америки нет, то его цена в случае реализации такого сценария оказалась бы выше в большое количество раз.
Таким образом, если Трамп вернет в США золотой стандарт, то торговый дефицит исчезнет сам собой, а доллар девальвируется относительно золота. Должно быть такой шаг очень подошел бы Трампу, поскольку он одновременно решает проблемы дефицита, долгов и переоцененного доллара.
Впереди ускорение цены золота
Как я уже писал ранее, золото должно было пойти вверх в апреле, и это и произошло в результате атаки США по Сирии. Очень жаль, что война выступает триггером такого долгожданного движения золота вверх. Политические события редко создают условия для устойчивого ценового тренда. Наоборот, цена золота увеличивается по мере снижения стоимости бумажных денег. Но ситуация на Ближнем Востоке очень серьезна, и она может перерасти в длительный и масштабный геополитический конфликт. Так или иначе, золото и серебро значительно вырастут в 2017 году и в следующие 4-5 лет.
Комбинация Сверхновой звезды, геополитических трений и чрезвычайно ограниченного предложения физического золота относительно его бумажного эквивалента сыграют роль очень мощных драйверов в ближайшие годы.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В течение последних ста лет правительства, центральные и коммерческие банки породили сверхновую звезду.
Сверхновая звезда – это астрономическое событие, происходящее на последней стадии эволюции звезды, которое сопровождается катастрофическим разрушением этой звезды в процессе финального сверхмощного взрыва.
Единственный вопрос заключается в том, будет ли этот “финальный сверхмощный взрыв” быстрым, или он растянется по времени. Однако, нет сомнений в том, что долг в размере более $500 трлн. и необеспеченные обязательства правительств непременно должны быть стерты с лица земли вместе с деривативами в размере $1,5 квадриллионов. Вероятно, в обреченной на провал попытке спасти мир центральные банки напечатают еще несколько квадриллионов долларов новых денег. Но они также исчезнут. В тот момент, когда сверхновая звезда долгов взорвется, активы, которые находились в основе этих долгов, сожмутся подобно нейтронной звезде. В результате процесс разрушения богатства достигнет огромных масштабов, вследствие чего человечеству предстоит испытать значительные страдания.
Долг должен быть сокращен
Расчистка перегруженной долгом коррумпированной системы – это единственный способ, с помощью которого мир может начать свою жизнь заново. Наша ситуация схожа с мертвым лесом, который должен сгореть, чтобы на его месте смогли вырасти новые деревья. Пока этот чрезмерный долг остается в системе, мир не может нормально развиваться. В последние пару десятилетий у нас не было реального роста экономики, поскольку нескольким долларом прироста долга соответствовал лишь один доллар прироста ВВП.
Переход к устойчивой финансовой системе, вероятно, займет продолжительное время, но будем надеяться, что не настолько продолжительный, как те 500 лет, в течение которых длились Темные Века. Приближающийся период скорее всего будет сопровождаться социальными беспорядками, войнами, вспышками голода, эпидемиями и значительным сокращением населения. Но все это не ново для мира. История знала периоды продолжительных войн, экономических спадов и эпидемий. В середине 14-го века, например, половина населения Европы и как минимум 25-30% населения мира умерли от чумы.
Большинству людей не удастся подготовится к грядущим событиям. Члены семьи и друзья станут лучшей поддержкой во время кризиса. Для тех немногочисленных представителей общества, у которых есть сбережения, золото и серебро в физической форме будут лучшим инструментом сохранения своего богатства. Бумажные деньги станут бесполезными, потому что правительства напечатают несчетное их количество. История неоднократно доказывала, что золото и серебро всегда являются лучшими деньгами в периоды кризиса.
Рынки золота и серебра коррумпированы
Рынки золота и серебра коррумпированы и искусственны. В год в мире добывается около 3000 тонн золота, еще 1500 тонн поступает на рынок в виде лома. Все произведенное физическое золото с легкостью находит своих покупателей. Китай и Индия забирают большую его часть. Вы нигде не найдете запасов или излишков золота, которые не могут быть проданы. Таким образом, каждый год около 4500 тонн этого драгоценного металла переплавляется и продается. Этот объем примерно эквивалентен $180 млрд.
Но цена золота не определяется рынком физического металла, она определяется на бумажных рынках. Comex считается наиболее важным рынком в процессе определения цены золота. Однако, немногие знают, что объемы торгов на Comex составляют только 8% от глобального объема торговли золотом, при этом 80% сделок осуществляется в Лондоне. Таким образом, многие считают, что Comex – это главный манипулятор цены золота, но на самом деле реальная торговля происходит в Лондоне.
Объем торговли золотом в Лондоне достигает $64 трлн. в год
В 2016 году 638 тонн золота меняли владельцев каждый день. Это означает, что общий объем сделок с золотом в Лондоне исчисляется 160000 тонн. Этот объем эквивалентен всему золоту, добытому за всю историю человечества. Но 638 тонн в день – это лишь чистый объем торгов. Не ошибемся, предположив, что валовый объем ежедневной торговли в 10 раз выше указанного значения, или 6 380 тонн в день. Ежегодный объем добычи золота в мире равен 3000 тонн, а значит в Лондоне ежедневно продается и покупается более, чем в 2 раза золота больше, чем все мировая добыча за целый год. При таком раскладе, ежегодный объем торговли золотом в Лондоне составляет невероятные 1,6 млн. тонн или $64 трлн. в денежном эквиваленте.
Сравните эту цифру с размером глобального ВВП, который равен $70 трлн. Объем золота ежегодно продаваемый и покупаемые в Лондоне более, чем в 500 раз превышает объем ежегодной добычи этого драгоценного металла во всем мире. Только 5% сделок в Лондоне совершается в физической форме. Кроме лондонского рынка золота и Comex в мире есть и другие рынки золотых фьючерсов и деривативов, которые также вносят значительный вклад в общий объем торгов.
Общий объем физического золота, находящегося в Лондоне, составляет 6500 тонн, что эквивалентно объему золота, продающемуся в Лондоне за один день. Общие запасы физического золота эквивалентны 0,4% годового объема торговли.
Ежегодные объем торговли на внебиржевом рынке золота в 500 раз превышает годовой объем добычи этого драгоценного металла в мире
Ежегодный оборот внебиржевого рынка золота в Лондоне в 500 раз превышает глобальный объем годовой добычи этого драгоценного металла, а общий размер глобальной торговли бумажным золотом, включая фьючерсы и деривативы, будет еще в несколько раз больше. Поскольку ни один бумажный рынок золота не в состоянии исполнить свои обязательства по поставке физического металла, то обстоятельство, что именно эти рынки ответственны за ценообразование, представляется очень неправильным. Без этого искусственного и коррумпированного бумажного рынка золота, цена этого драгоценного металла была бы во много раз выше. В течение нескольких ближайших лет, по мере роста спроса на этот металл в его физической форме, мы, вероятно, увидим, как владельцы бумажного золота попытаются заполучить его физический эквивалент. Это будет сопровождаться чредой дефолтов бумажных рынков, включая Comex и рынок Лондона. В этот момент окажется, что физического металла нет в наличии ни по какой цене. Но в итоге рынок физического золота установит цену, которую сегодня никто себе и представить не может.
Трамп с легкостью может устранить торговый дефицит США
На прошлой неделе Трамп подписал еще один Указ, который определяет процедуру проверки и наказаний торговых операций иностранцев, выполняемых с нарушениями существующих договоренностей. На этой неделе Трамп встречался с китайским Президентом Си Цзиньпином во Флориде. Он вновь повторил, что США не намерены больше терпеть масштабные торговые дефициты в отношениях с Китаем и терять рабочие места из-за китайского демпинга. После встречи он подтвердил, что переговоры оказались безрезультативными! Не удивительно, что Китай не слишком боится угроз со стороны США. И все потому, что Пекин знает, что торговый дефицит Америки, ставший нормой с 1970-х годов, не имеют ничего общего с китайским демпингом, а объясняются привычкой США жить не по средствам. Но у этой проблемы есть элегантное решение. Все что нужно Америке – вернуться к правилам, существовавшим до 15 августа 1971 года, и заплатить по своим долгам золотом. Такая мера устранит торговый дефицит в одночасье. Эта мера также приостановит печать денег и создание новых долгов или, по крайне мере, значительно замедлит эти процессы. Торговый дефицит США начал значительно увеличиваться с конца 1990-х годов. Если бы США с 1999 года по настоящий момент выплачивали свои долги золотом по текущему курсу, то им понадобилось бы 453 000 тонн этого драгоценного металла.
Единственная проблема этого сценария заключается в том, что этот объем троекратно превышает количество золота, когда-либо добытого за всю человеческую историю. Официальный объем золота в собственности США равен 8000 тонн, а фактически это значение, вероятно, как минимум в 2 раза меньше. Но, даже если предположить, что цифра 8000 тонн реальна, то Америке нужно было бы отдать в 56 раз больше золота, чем есть у нее в наличии, чтобы оплатить свои торговые дефициты за последние 17 лет. Поскольку такого количества этого драгоценного металла у Америки нет, то его цена в случае реализации такого сценария оказалась бы выше в большое количество раз.
Таким образом, если Трамп вернет в США золотой стандарт, то торговый дефицит исчезнет сам собой, а доллар девальвируется относительно золота. Должно быть такой шаг очень подошел бы Трампу, поскольку он одновременно решает проблемы дефицита, долгов и переоцененного доллара.
Впереди ускорение цены золота
Как я уже писал ранее, золото должно было пойти вверх в апреле, и это и произошло в результате атаки США по Сирии. Очень жаль, что война выступает триггером такого долгожданного движения золота вверх. Политические события редко создают условия для устойчивого ценового тренда. Наоборот, цена золота увеличивается по мере снижения стоимости бумажных денег. Но ситуация на Ближнем Востоке очень серьезна, и она может перерасти в длительный и масштабный геополитический конфликт. Так или иначе, золото и серебро значительно вырастут в 2017 году и в следующие 4-5 лет.
Комбинация Сверхновой звезды, геополитических трений и чрезвычайно ограниченного предложения физического золота относительно его бумажного эквивалента сыграют роль очень мощных драйверов в ближайшие годы.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter