11 апреля 2017г. Энергетический холдинг российского миллиардера Олега Дерипаски En+ планирует провести IPO 20% своих акций на Лондонской бирже в мае 2017 года с целью погашения части долгов (13.9 млрд долл.). Пакет планируется разместить за 2 млрд. долл. Не исключается проведение листинга и в Москве.
Компания планирует разместить на бирже 20% своих акций за $2 млрд. Помимо Лондонской биржи топ-менеджеры холдинга не исключают проведение листинга и в Москве. Основные активы En+ - UC Rusal и крупнейший в России частный энергохолдинг "Евросибэнерго" (владеет 95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и др.)
5 апреля 2017г. ПАО “Московский кредитный банк” может провести вторичное размещение акций на Московской бирже во втором или третьем квартале. МКБ намерен продать все акции из выпуска на 3,2 миллиарда бумаг, зарегистрированного в декабре, а дисконт к рынку при размещении может составить 3-7 процента, то есть план по объему привлечения ориентирован на 12.96-13.51 млрд руб. (при цене 4.354р.).
Банк 29 марта разместил на Ирландской бирже через компанию специального назначения CBOM Finance PLC (эмитент) субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 млн долларов США со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 года
30 марта 2017г. ВТБ планирует в июне начать премаркетинг в рамках приватизации (25%-1 акция) "Совкомфлота", акции могут быть интересны как зарубежным инвесторам, так и негосударственным пенсионным фондам (НПФ), сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев. Очень вероятно, что Совкомфлот станет единственным крупным госактивом, который будет приватизирован в этом году. Замглавы Минфина Алексей Моисеев в конце января ориентировочно оценил готовящийся к приватизации пакет компании в 30 миллиардов рублей. Государство получит 75% общего объема привлеченных от этого средств. Минфин заложил в бюджет РФ на 2017 год от продажи этого пакета 24 миллиарда рублей, что предполагает его оценку в 32 млрд рублей. Были сообщения, что окончательное решение о параметрах приватизации крупнейшей судоходной компании РФ должно быть принято до 15 мая.
3 апреля 2017г. Акционеры крупнейшего в России производителя озёрной форели и атлантического лосося) «Русская аквакультура» одобрили допэмиссию на 32,7 млн акций. Это решение соответствует планам провести SPO на Московской бирже. Исходя из установленной цены акции в рамках допэмиссии (100 руб. за штуку) компания сможет привлечь более 3,2 млрд руб. В феврале говорилось о том, что размещение акций компания проведёт осенью 2017 года. Привлечённый капитал планируется инвестировать в строительство новых ферм в Баренцевом море и заполнение рыбой имеющихся участков, а также на участие в новых конкурсах на распределение участков акватории.
29 марта 2017г. АФК «Система» планирует провести IPO агрохолдинга «Степь» в 2018 году, сообщил в интервью ТАСС старший вице-президент АФК Али Узденов. Ранее сообщалось, что это может произойти в конце 2017г. Перед IPO АФК «Система» хочет объединить сельскохозяйственные активы – агрохолдинг «Степь» и компанию RZ Agro. RZ Agro — это совместное предприятие АФК «Система» и членов семьи Луис-Дрейфус (доля АФК «Система» 50%). Эта компания является крупным производителей зерна и масличных культур на юге России. Система собирается нарастить свой земельный банк к размещению с 300 тыс.га до 500 тыс.га. Через размещение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) собирается стать инвестором агрохолдинга Степь.
13 марта 2017г. Крупнейший негосударственный пенсионный фонд на рынке обязательного пенсионного страхования НПФ Сбербанка рассматривает возможность размещения акций на Московской бирже, но пока решение не принял, рассказала РБК генеральный директор НПФ Сбербанка Галина Морозова.
23 января 2017г. Ведомости. ПАО «Полюс» рассматривает возможность проведения SPO с одним или несколькими якорными инвесторами. Претендентами на покупку пакета «Полюса» в размере до 25% ранее назывались китайские Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group, а также Fosun International китайского миллиардера Го Гуанчана. Агентство Bloomberg также сообщало об интересе к активу инвесторов из Катара. Размещение на рынке с привлечением якорных инвесторов - один из трех вариантов, которые рассматриваются руководством компании, два других - это продажа пакета стратегическому инвестору напрямую, минуя биржевое размещение, и SPO без якорных инвесторов, сказал один из источников.
23 августа 2016г. Ведомости. Группа Таиф. Принято принципиальное решение, что до конца 2018 года компания проведет листинг на российских и зарубежных биржах.
Комментарий
Ситуация с размещениями акций на бирже зависит от 2 факторов - ставки по заемным деньгам и ситуации на фондовом рынке РФ. В целом экономика России переходит к росту, а ставка ЦБ остается довольно высокой. Поэтому ситуация в 2017г. по размещениям должна быть активной. В начале года вышла некоторая заминка с вопросами об отмене или смягчении западных санкций, но вероятно все-таки по году произойдут улучшения в восприятии российских активов. Динамика особенно во второй половине года должна быть положительной.
Есть ожидания размещений по агросфере, энергетике, возможно, подтянется металлургия. Так, возможно, ММК пойдет на SPO для увеличения free float. Воодушевит рынок, если решится на размещение НПФ Сбербанка. Примеры успеха в 2017г. уже есть. Наблюдается большой иностранный интерес. Как показало размещение Детского мира, 90% заявок поступило на него от иностранцев. Были быстро собраны заявки и на SPO Фосагро.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Компания планирует разместить на бирже 20% своих акций за $2 млрд. Помимо Лондонской биржи топ-менеджеры холдинга не исключают проведение листинга и в Москве. Основные активы En+ - UC Rusal и крупнейший в России частный энергохолдинг "Евросибэнерго" (владеет 95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и др.)
5 апреля 2017г. ПАО “Московский кредитный банк” может провести вторичное размещение акций на Московской бирже во втором или третьем квартале. МКБ намерен продать все акции из выпуска на 3,2 миллиарда бумаг, зарегистрированного в декабре, а дисконт к рынку при размещении может составить 3-7 процента, то есть план по объему привлечения ориентирован на 12.96-13.51 млрд руб. (при цене 4.354р.).
Банк 29 марта разместил на Ирландской бирже через компанию специального назначения CBOM Finance PLC (эмитент) субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом 600 млн долларов США со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 года
30 марта 2017г. ВТБ планирует в июне начать премаркетинг в рамках приватизации (25%-1 акция) "Совкомфлота", акции могут быть интересны как зарубежным инвесторам, так и негосударственным пенсионным фондам (НПФ), сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев. Очень вероятно, что Совкомфлот станет единственным крупным госактивом, который будет приватизирован в этом году. Замглавы Минфина Алексей Моисеев в конце января ориентировочно оценил готовящийся к приватизации пакет компании в 30 миллиардов рублей. Государство получит 75% общего объема привлеченных от этого средств. Минфин заложил в бюджет РФ на 2017 год от продажи этого пакета 24 миллиарда рублей, что предполагает его оценку в 32 млрд рублей. Были сообщения, что окончательное решение о параметрах приватизации крупнейшей судоходной компании РФ должно быть принято до 15 мая.
3 апреля 2017г. Акционеры крупнейшего в России производителя озёрной форели и атлантического лосося) «Русская аквакультура» одобрили допэмиссию на 32,7 млн акций. Это решение соответствует планам провести SPO на Московской бирже. Исходя из установленной цены акции в рамках допэмиссии (100 руб. за штуку) компания сможет привлечь более 3,2 млрд руб. В феврале говорилось о том, что размещение акций компания проведёт осенью 2017 года. Привлечённый капитал планируется инвестировать в строительство новых ферм в Баренцевом море и заполнение рыбой имеющихся участков, а также на участие в новых конкурсах на распределение участков акватории.
29 марта 2017г. АФК «Система» планирует провести IPO агрохолдинга «Степь» в 2018 году, сообщил в интервью ТАСС старший вице-президент АФК Али Узденов. Ранее сообщалось, что это может произойти в конце 2017г. Перед IPO АФК «Система» хочет объединить сельскохозяйственные активы – агрохолдинг «Степь» и компанию RZ Agro. RZ Agro — это совместное предприятие АФК «Система» и членов семьи Луис-Дрейфус (доля АФК «Система» 50%). Эта компания является крупным производителей зерна и масличных культур на юге России. Система собирается нарастить свой земельный банк к размещению с 300 тыс.га до 500 тыс.га. Через размещение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) собирается стать инвестором агрохолдинга Степь.
13 марта 2017г. Крупнейший негосударственный пенсионный фонд на рынке обязательного пенсионного страхования НПФ Сбербанка рассматривает возможность размещения акций на Московской бирже, но пока решение не принял, рассказала РБК генеральный директор НПФ Сбербанка Галина Морозова.
23 января 2017г. Ведомости. ПАО «Полюс» рассматривает возможность проведения SPO с одним или несколькими якорными инвесторами. Претендентами на покупку пакета «Полюса» в размере до 25% ранее назывались китайские Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group, а также Fosun International китайского миллиардера Го Гуанчана. Агентство Bloomberg также сообщало об интересе к активу инвесторов из Катара. Размещение на рынке с привлечением якорных инвесторов - один из трех вариантов, которые рассматриваются руководством компании, два других - это продажа пакета стратегическому инвестору напрямую, минуя биржевое размещение, и SPO без якорных инвесторов, сказал один из источников.
23 августа 2016г. Ведомости. Группа Таиф. Принято принципиальное решение, что до конца 2018 года компания проведет листинг на российских и зарубежных биржах.
Комментарий
Ситуация с размещениями акций на бирже зависит от 2 факторов - ставки по заемным деньгам и ситуации на фондовом рынке РФ. В целом экономика России переходит к росту, а ставка ЦБ остается довольно высокой. Поэтому ситуация в 2017г. по размещениям должна быть активной. В начале года вышла некоторая заминка с вопросами об отмене или смягчении западных санкций, но вероятно все-таки по году произойдут улучшения в восприятии российских активов. Динамика особенно во второй половине года должна быть положительной.
Есть ожидания размещений по агросфере, энергетике, возможно, подтянется металлургия. Так, возможно, ММК пойдет на SPO для увеличения free float. Воодушевит рынок, если решится на размещение НПФ Сбербанка. Примеры успеха в 2017г. уже есть. Наблюдается большой иностранный интерес. Как показало размещение Детского мира, 90% заявок поступило на него от иностранцев. Были быстро собраны заявки и на SPO Фосагро.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу