12 января 2018 Алго Капитал Манжос Виталий
Прогнозы на текущий день:
Мы ожидаем нейтрального старта торгов с незначительным изменением по индексу МосБиржи, в диапазоне 2245-2250 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240, 2220 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2250, 2260 п.
После нейтрального открытия индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 2250 п. Этому способствует нейтральная динамика фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация блока статистики в США, который будет включать в себя декабрьские данные по изменению объемов розничных продаж (16.30 МСК).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,64%) и РТС (+1,14%) вновь закрылись с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рост указанных индексов продолжился уже шестой торговый день подряд. Очевидно, что любая волна оптимизма на рынке акций не может продолжаться бесконечно. Тем не менее, российские инвесторы и спекулянты вчера имели объективный повод для продолжения среднесрочной игры на повышение. Фьючерсы на нефть сорта Brent во второй половине дня обновили свой долгосрочный максимум и сумели ненадолго превысить очередной значимый уровень $70 за баррель. На этом фоне умеренно негативная динамика основных европейских фондовых индексов не имела большого значения для участников локальных торгов. Что же касается фондовых индексов США, то они продемонстрировали заметный прирост уже после закрытия основных торгов в России.
К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 6,9 п., или 0,55% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Очередное обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах способствовало выборочным покупкам в акциях нефтегазовых компаний: Газпром (GAZP RM, +0,80%), Лукойл (LKOH RM, +1,28%), Роснефть (ROSN RM, +2,28%), Башнефть-ао (BANE RM, +5,08%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2,46%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2,54%), Газпром нефть (SIBN RM, +1,07%).
К слову, обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» теперь имеют собственный стимул для существенного среднесрочного повышения. Согласно условиям заключенного недавно мирового соглашения, компания АФК Система выплатит «Башнефти» 100 млрд руб. в срок до конца первого квартала 2018 года. Для сравнения, чистая прибыль группы «Башнефть» по МСФО за 2016 год составила порядка 52 млрд руб., а за 2015 год – 59,6 млрд руб. Таким образом, до конца марта месяца нефтяная компания получит дополнительный доход, сопоставимый с ее двухлетней чистой прибылью. В связи с этим не исключена выплата щедрых промежуточных дивидендов по ее акциям.
Отголоском указанной истории стало продолжение среднесрочного восстановления стоимости акций МТС (MTSS RM, +3,01%) к уровням, на которых эти бумаги торговались в сентябре-ноябре минувшего года. В декабре они резко просели на опасениях того, что компания АФК Система могла потерять контроль над эмитентом в результате судебного разбирательства с компаниями «Роснефть» и «Башнефть». Теперь эта угроза миновала. Для выполнения условий заключенного мирового соглашения столь радикальная жертва, скорее всего, не понадобится.
Акции Московской биржи (MOEX RM, +1,68%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию операционных результатов эмитента. Накануне стало известно, что годовой объем торгов на всех рынках биржи увеличился до 887,6 трлн руб., что на 4,37% превысило аналогичный показатель за 2016 год.
Заметным событием во втором эшелоне стало опережающее повышение стоимости акций ЛСР (LSRG RM, +2,69%). Интерес к этим бумагам подогрело сообщение эмитента о ходе выкупа собственных акций в рамках объявленной ранее программы мотивации топ-менеджмента. Вчера стало известно, что 3 января 2018 года подконтрольная Группе ЛСР организация приобрела 17,3 тыс акций ЛСР, что соответствует 0,017% от их общего количества, а 9 января 2018 состоялось приобретение аналогичного объема бумаг в количестве 18.35 тыс акций. Вероятно, в течение ближайших недель такие покупки будут продолжены, что явно пойдет на пользу этим низколиквидным бумагам.
Существенно слабее рынка закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -0,02%), Магнит (MGNТ RM, -0.14%), Аэрофлот (AFLT RM, -0,67%), Татнефть-ао (TATN RM, -0,26%), ИнтерРао (IRAO RM, -1,53%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent символически подешевели на 0,03%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мы ожидаем нейтрального старта торгов с незначительным изменением по индексу МосБиржи, в диапазоне 2245-2250 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240, 2220 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2250, 2260 п.
После нейтрального открытия индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 2250 п. Этому способствует нейтральная динамика фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация блока статистики в США, который будет включать в себя декабрьские данные по изменению объемов розничных продаж (16.30 МСК).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,64%) и РТС (+1,14%) вновь закрылись с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рост указанных индексов продолжился уже шестой торговый день подряд. Очевидно, что любая волна оптимизма на рынке акций не может продолжаться бесконечно. Тем не менее, российские инвесторы и спекулянты вчера имели объективный повод для продолжения среднесрочной игры на повышение. Фьючерсы на нефть сорта Brent во второй половине дня обновили свой долгосрочный максимум и сумели ненадолго превысить очередной значимый уровень $70 за баррель. На этом фоне умеренно негативная динамика основных европейских фондовых индексов не имела большого значения для участников локальных торгов. Что же касается фондовых индексов США, то они продемонстрировали заметный прирост уже после закрытия основных торгов в России.
К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 6,9 п., или 0,55% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Очередное обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах способствовало выборочным покупкам в акциях нефтегазовых компаний: Газпром (GAZP RM, +0,80%), Лукойл (LKOH RM, +1,28%), Роснефть (ROSN RM, +2,28%), Башнефть-ао (BANE RM, +5,08%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2,46%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2,54%), Газпром нефть (SIBN RM, +1,07%).
К слову, обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» теперь имеют собственный стимул для существенного среднесрочного повышения. Согласно условиям заключенного недавно мирового соглашения, компания АФК Система выплатит «Башнефти» 100 млрд руб. в срок до конца первого квартала 2018 года. Для сравнения, чистая прибыль группы «Башнефть» по МСФО за 2016 год составила порядка 52 млрд руб., а за 2015 год – 59,6 млрд руб. Таким образом, до конца марта месяца нефтяная компания получит дополнительный доход, сопоставимый с ее двухлетней чистой прибылью. В связи с этим не исключена выплата щедрых промежуточных дивидендов по ее акциям.
Отголоском указанной истории стало продолжение среднесрочного восстановления стоимости акций МТС (MTSS RM, +3,01%) к уровням, на которых эти бумаги торговались в сентябре-ноябре минувшего года. В декабре они резко просели на опасениях того, что компания АФК Система могла потерять контроль над эмитентом в результате судебного разбирательства с компаниями «Роснефть» и «Башнефть». Теперь эта угроза миновала. Для выполнения условий заключенного мирового соглашения столь радикальная жертва, скорее всего, не понадобится.
Акции Московской биржи (MOEX RM, +1,68%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию операционных результатов эмитента. Накануне стало известно, что годовой объем торгов на всех рынках биржи увеличился до 887,6 трлн руб., что на 4,37% превысило аналогичный показатель за 2016 год.
Заметным событием во втором эшелоне стало опережающее повышение стоимости акций ЛСР (LSRG RM, +2,69%). Интерес к этим бумагам подогрело сообщение эмитента о ходе выкупа собственных акций в рамках объявленной ранее программы мотивации топ-менеджмента. Вчера стало известно, что 3 января 2018 года подконтрольная Группе ЛСР организация приобрела 17,3 тыс акций ЛСР, что соответствует 0,017% от их общего количества, а 9 января 2018 состоялось приобретение аналогичного объема бумаг в количестве 18.35 тыс акций. Вероятно, в течение ближайших недель такие покупки будут продолжены, что явно пойдет на пользу этим низколиквидным бумагам.
Существенно слабее рынка закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -0,02%), Магнит (MGNТ RM, -0.14%), Аэрофлот (AFLT RM, -0,67%), Татнефть-ао (TATN RM, -0,26%), ИнтерРао (IRAO RM, -1,53%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent символически подешевели на 0,03%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу