31 января 2018 Открытие Кочетков Андрей
К 15:35 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,14% до 2283,55 п., а РТС рос на 0,35% до 1279,44 п. К середине дня индекс МосБиржи торговался вблизи значения закрытия предыдущей сессии. Объём торгов был существенно выше среднего показателя за месяц. Однако вновь основной прирост обеспечивали бумаги Сбербанка (+1,78%), которые уже можно назвать чрезмерно горячими. С другой стороны, бумаги Сбербанка часто называют производной от отношения нерезидентов к российским активам. Нефтяные бумаги торговались на уровне рынка, хотя нефть незначительно снижалась: «ЛУКОЙЛ» (+0,01%), «Роснефть» (+0,45%). В аутсайдерах вновь бумаги «Магнита» (-2,1%). Неплохие производственные результаты сообщил ГМК «Норникель» (+1,06%). Производство никеля в IV квартале 2017 году увеличилось на 11%, а палладия на 6%. Заметно хуже производственные показатели энергетиков. Косвенные данные свидетельствуют о том, что «Газпром» (-0,56%) снизил экспорт в дальнее зарубежье в январе на 10%. Между тем, Nord Stream 2 получила разрешение на строительство трубопровода по германскому участку Балтийского моря. «Мосэнерго» (-0,34%) снизила объём выработки электроэнергии на 2% в 2017 году. ОГК-2 (+0,23%) вовсе сократила выработку на 5,5%. К середине сессии в лидерах роста и падения также отметились «Мегафон» (+1,76%), «Акрон» (+1,37%), «Аэрофлот» (+1,31%), ап «Мечела» (-1,14%), а также «Сургутнефтегаз» (-1,65%), ап «Сургутнефтегаза» (-1,56%), «Русгидро» (-1,35%), Московская биржа (-1,31%).
Отечественная валюта незначительно укреплялась, отражая общую ситуацию на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3855 рублей. Некоторую поддержку рублю обеспечивают аукционы Минфина. На первом из них ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением 16 октября 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 68,317 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,12%. Это немного хуже, чем на предыдущем аукционе, но всё же очень высокий спрос говорит о том, что инвесторы уже не ждут крайне жёсткого сценария ограничений для РФ со стороны США. К 15:10 (мск) USD/RUB – 56,177 (-0,37%), EUR/RUB – 69,987 (+0,11%).
В Европе довольно много негатива. Фунт слабел на фоне слухов, что Евросоюз отверг условия свободной торговли для британских банков после Brexit. Впрочем, негатив ещё не значит падение. Можно сказать, что европейцы взяли паузу перед заседанием ФРС. Инфляция в еврозоне замедлилась в январе до 1,3% с 1,4% в декабре, что, в принципе, должно ослабить евро. Безработица составила 8,7% в декабре, как и в январе. Однако разочаровали германские розничные продажи. В декабре они упали на 1,9% при ожиданиях снижения на 0,3%. В годовом выражении они повысились на 1,9% при ожиданиях 2,8%. Строительный подрядчик Capita PLC подешевел более чем на 40% на заявлениях об отмене дивидендов и вторичном размещении акций для финансирования реструктуризации. Electrolux повысил свою капитализацию более чем на 6% благодаря сильному квартальному отчёту. Производитель грузовиков Volvo сообщил о росте выручки в IV квартале на 11%. Производитель одежды и оператор торговой сети H&M (-6,3%) сократил свою прибыль в IV квартале на 32%. К 15:10 (мск) DAX – 13211,87 п. (+0,11%), CAC 40 – 5481,35 п. (+0,14%), FTSE 100 – 7577,98 п. (-0,13%).
Вместе с достаточно сильным отчётом ГМК «Норникель» сообщает, что производство металлов платиновой группы может сократиться. Частично, это произойдёт из-за оптимизации производства. Нефть снижается третью сессию подряд, хотя и закрывает месяц в плюсе. Ночью API сообщил о том, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,2 млн бар. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали увеличения лишь на 0,1 млн бар. С другой стороны, за январь запасы нефти в США сократились почти на 12 млн бар., что является самым большим сокращением в январе за 30 лет. Отчёт Минэнерго США может показать рост запасов. Как минимум, два последних отчёта API показывали рост запасов, а вот предыдущий отчёт Минэнерго указывал на снижение. К 15:10 (мск) апрельский Brent – $68,09 (-0,63%), WTI – $64,08 (-0,65%), золото – $1347,1 (+0,53%), медь – $7105,52 (+1,07%), никель – $13555 (+1,54%), палладий – $1054,75 (+0,22%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,35% до 88,71 п. AUD укреплялся незначительно, а вот CAD отыгрывал у доллара до 0,45%, а NZD около 0,9%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,246 (+0,45%), GBP/USD – $1,417 (+0,14%), USD/JPY – 108,74 (-0,03%).
Американский рынок может начать день с роста. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%. Xerox отчитался о чистом убытке в IV квартале, а также сообщил, что в совместной компании у Fujifilm будет контрольный пакет. Фармацевтическая Eli Lilly отчиталась лучше прогнозов по выручке, но хуже по прибыли. Прогноз на 2018 год также чуть хуже ожиданий рынка. Nintendo отчиталась о сильном квартале, а также компания ждёт роста прибыли в 2018 году. Российский рынок рискует закрыть день в минусе. Рост на одном лишь Сбербанке чреват откатами и фиксацией прибыли. Впрочем, если это признак возвращения денег российской элиты, или нерезидентов, то вслед за акциями крупнейшего банка могут начать и другие значимые бумаги. Для рубля вечер может быть довольно волатильным. От ФРС не ждут изменения политики, но могут произойти изменения в ожиданиях членов Комитета по операциям на открытом рынке.
Отечественная валюта незначительно укреплялась, отражая общую ситуацию на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3855 рублей. Некоторую поддержку рублю обеспечивают аукционы Минфина. На первом из них ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением 16 октября 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 68,317 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,12%. Это немного хуже, чем на предыдущем аукционе, но всё же очень высокий спрос говорит о том, что инвесторы уже не ждут крайне жёсткого сценария ограничений для РФ со стороны США. К 15:10 (мск) USD/RUB – 56,177 (-0,37%), EUR/RUB – 69,987 (+0,11%).
В Европе довольно много негатива. Фунт слабел на фоне слухов, что Евросоюз отверг условия свободной торговли для британских банков после Brexit. Впрочем, негатив ещё не значит падение. Можно сказать, что европейцы взяли паузу перед заседанием ФРС. Инфляция в еврозоне замедлилась в январе до 1,3% с 1,4% в декабре, что, в принципе, должно ослабить евро. Безработица составила 8,7% в декабре, как и в январе. Однако разочаровали германские розничные продажи. В декабре они упали на 1,9% при ожиданиях снижения на 0,3%. В годовом выражении они повысились на 1,9% при ожиданиях 2,8%. Строительный подрядчик Capita PLC подешевел более чем на 40% на заявлениях об отмене дивидендов и вторичном размещении акций для финансирования реструктуризации. Electrolux повысил свою капитализацию более чем на 6% благодаря сильному квартальному отчёту. Производитель грузовиков Volvo сообщил о росте выручки в IV квартале на 11%. Производитель одежды и оператор торговой сети H&M (-6,3%) сократил свою прибыль в IV квартале на 32%. К 15:10 (мск) DAX – 13211,87 п. (+0,11%), CAC 40 – 5481,35 п. (+0,14%), FTSE 100 – 7577,98 п. (-0,13%).
Вместе с достаточно сильным отчётом ГМК «Норникель» сообщает, что производство металлов платиновой группы может сократиться. Частично, это произойдёт из-за оптимизации производства. Нефть снижается третью сессию подряд, хотя и закрывает месяц в плюсе. Ночью API сообщил о том, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,2 млн бар. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали увеличения лишь на 0,1 млн бар. С другой стороны, за январь запасы нефти в США сократились почти на 12 млн бар., что является самым большим сокращением в январе за 30 лет. Отчёт Минэнерго США может показать рост запасов. Как минимум, два последних отчёта API показывали рост запасов, а вот предыдущий отчёт Минэнерго указывал на снижение. К 15:10 (мск) апрельский Brent – $68,09 (-0,63%), WTI – $64,08 (-0,65%), золото – $1347,1 (+0,53%), медь – $7105,52 (+1,07%), никель – $13555 (+1,54%), палладий – $1054,75 (+0,22%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,35% до 88,71 п. AUD укреплялся незначительно, а вот CAD отыгрывал у доллара до 0,45%, а NZD около 0,9%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,246 (+0,45%), GBP/USD – $1,417 (+0,14%), USD/JPY – 108,74 (-0,03%).
Американский рынок может начать день с роста. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%. Xerox отчитался о чистом убытке в IV квартале, а также сообщил, что в совместной компании у Fujifilm будет контрольный пакет. Фармацевтическая Eli Lilly отчиталась лучше прогнозов по выручке, но хуже по прибыли. Прогноз на 2018 год также чуть хуже ожиданий рынка. Nintendo отчиталась о сильном квартале, а также компания ждёт роста прибыли в 2018 году. Российский рынок рискует закрыть день в минусе. Рост на одном лишь Сбербанке чреват откатами и фиксацией прибыли. Впрочем, если это признак возвращения денег российской элиты, или нерезидентов, то вслед за акциями крупнейшего банка могут начать и другие значимые бумаги. Для рубля вечер может быть довольно волатильным. От ФРС не ждут изменения политики, но могут произойти изменения в ожиданиях членов Комитета по операциям на открытом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба