7 августа 2018 QB Finance
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Nikkei 225 • 22,525.18 ?0,8%
HANG SENG • 27,676.32 ?3,9%
Shanghai Composite • 2,740.44 ?4,6%
Фондовые индексы АТР завершили торговую неделю на отрицательной территории на фоне сообщений о повышении пошлин со стороны США до 25% на товары общей стоимостью в $200 млрд. Целью Штатов является усиление давления на Китай и желание получить выгодные уступки в вопросах торговли.
Неделя для азиатского региона была насыщена макроэкономической статистикой, так данные по прибыли китайских промышленных компаний в июне 2018 года показали рост на 20% г/г до 685,29 млрд. юаней ($96,7 млрд.), что заметно меньше, чем в прошлом месяце. Главную поддержку оказал скачок цен, который нивелировал падение производства в свете торговых ограничений между Пекином и Вашингтоном. Индекс PMI в Поднебесной сократился до 11 месячного минимума, остановившись на отметке в 54 пункта при ожидании уровня в 55 пунктов. Основной причиной этого стала плохая погода в регионах и сохраняющиеся торговые разногласия.
В Японии важнейшим событием стало заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор оставил текущую ультрамягкую денежно-кредитную политику без изменений и скорректировал объем приобретаемых ежегодно ETF, привязанных к индексу TOPIX, с текущих 2,7 трлн. йен до 4,2 трлн. йен, а ETF на Nikkei 225, c 3 трлн. йен до 1,5 трлн. йен. Особо разочаровала инвесторов инфляция, сохранившаяся на уровне 0,8% при целевом значении в 2%, которого, по заявлению председателя Банка, не удастся достичь до 2020 года. Позитивом для японского рынка стала статистика по объему розничных продаж в июне, который вырос на 1,8% г/г ввиду увеличения расходов на топливо, бытовую технику и косметику, что подтверждает уверенность японцев в росте своей экономики.
РОССИЯ
ММВБ • 2,297.99 ?0,2%
РТС • 1,145.08 ?0,6%
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю разнонаправленно на фоне негативной макроэкономической статистики и внесения на рассмотрение в Сенат США новых санкций по отношению к России.
Опубликованный в среду индекс PMI в обрабатывающих отраслях продемонстрировал продолжение негативной динамики в экономике. Индекс сократился с 49,5 до 48,1 пункта в июле. Показатель ниже 50 характеризует сокращение в секторе, а выше - рост. Индекс сокращается третий месяц подряд, ввиду снижения объемов производства, вызванного ослаблением потребительского спроса и уменьшением количества новых заказов, что соответственно отразилось на снижении занятости населения. Темпы сокращения новых заказов ускорились и были максимальными с мая 2015 года. Цены на отпускные товары были минимальны на фоне ослабления спроса и низкой инфляции закупочных цен. Аналогичный индекс в сфере услуг повысился с 52,3 пунктов до 52,8, основную поддержку оказали рост новых заказов и усиление потребительского спроса.
Между тем, компании воспользовались усилением покупательной способности, существенно увеличив свои отпускные цены. Помимо макростатистики на неделе были опубликованы финансовые отчеты крупнейших компаний страны. Энергетики увеличили свою прибыль и выручку преимущественно за счет роста объемов реализации энергии во время отопительного сезона в начале года. Из нефтяников, ПАО «Татнефть» значительно нарастило чистую прибыль, рост составил 63% г/г до 93,89 млрд. руб., а выручка увеличилась в 1,3 раза до 365,27 млрд. руб. Такие результаты стали возможны благодаря высоким ценам на нефть, вследствие договоренностей ОПЕК + по сбалансированию производства и потребления нефти. ПАО «НЛМК», также завершило квартал в позитивной зоне, увеличив чистую прибыль на 70% г/г до $581 млн. благодаря росту операционной эффективности и ослаблению рубля. Выручка также увеличилась на 22% г/г до $5,9 млрд. на фоне сезонного роста продаж при позитивных ценах на сталь.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,659.10 ?0,5%
CAC 40 • 5,478.98 ?0,6%
DAX • 12,615.76 ?1,9%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в отрицательной зоне на данных Еврокомиссии об ухудшении деловых настроений в еврозоне и рисков ухудшения торговых разногласий в азиатском регионе.
Важнейшим событием в европейском регионе стало заседание Банка Англии. Регулятор, как и ожидалось многими аналитиками, повысил процентную ставку с 0,5% до 0,75%. Данное значение является самым высоким с марта 2009 года. Решение было вызвано восстановлением экономического роста страны, после его замедления в начале года. Инфляция в стране незначительно превышает целевой уровень в 2% и составляет 2,4%. Регулятор дал ясный сигнал рынку, что следующие повышения ставки будут постепенными и умеренными с целью не допустить перекосов в экономике на фоне выхода страны из ЕС.
Также в регионе была опубликована широкая выборка данных по индексу PMI в различных странах. Так в Германии индекс составил 56,9 пунктов при ожидании значения в 57,3. Промышленный сектор страны вернулся на траекторию роста после снижения с начала года. Объем новых заказов увеличился, как и количество новых рабочих мест. Объем розничных продаж вырос на 3% г/г в реальном выражении, а число безработных сократилось на 6 тыс. человек, что свидетельствует о позитивных тенденциях в крупнейшей экономике еврозоны. Индекс потребительских цен за июль вырос на 2% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Основную поддержку росту инфляции оказали цены на электроэнергию для домохозяйств и цены на услуги.
США
DJIA • 25,461.29 ?0,04%
S&P 500 • 2,840.35 ?0,7%
NASDAQ Composite • 7,812.02 ?1%
Американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне на фоне заседания ФРС США, на котором регулятор оставил процентную ставку на прежнем уровне в 1,75%-2% и отметил, что ожидает дальнейшего роста ставки в соответствии с прогнозируемым укреплением американской экономики и сохранением инфляции на уровне 2%. Это подтвердило ожидания рынка относительно двух повышений в текущем году.
Неделя преимущественно прошла под знаком корпоративной отчётности. Среди гигантов, которые опубликовали свои финансовые показатели за квартал, стала корпорация Apple Inc. Выручка компании выросла на 17,3% г/г до $53,26 млрд, что стало четвертым кварталом подряд, когда компания отчитывается двухзначным ростом продаж. Чистая прибыль компании возросла на 32,14% г/г до $11,51 млрд. Стоит отметить, что количество проданных телефонов снизилось, но ввиду рекордно высоких цен на IPhone X, на который пришлась львиная доля данного сегмента, Apple удалось показать позитивную отчетность. Капитализация компании на этой неделе достигла отметки в $1 трлн.
Другой технологический лидер отрасли автомобилестроения, Tesla Inc., отчиталась за II квартал текущего года. Выручка компании выросла на 64% г/г до $3,11 млрд. Чистый убыток увеличился на 85% г/г до $742,7 млн. К концу августа Tesla намерена выйти на производство 6000 автомобилей в неделю, а до конца года достичь показателя в 10 000 автомобилей. Предыдущая цель по выпуску 1 млн. авто в год была вновь подтверждена руководством. Мобильный оператор T-Mobile US Inc. (TMUS), нарастил выручку на 3,5% г/г до $10,5 млрд. Чистая прибыль возросла на 37,9% г/ г до $782 млн. За прошедший квартал мобильный гигант нарастил абонентскую базу на 1,6 млн. новых клиентов, что стало 21 кварталом, когда рост составил более 1 млн. пользователей. Руководство подтвердило прогноз по общему количеству клиентов на конец текущего года в размере 325 млн. абонентов.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $73.36 ?1,2%
Light Sweet • $68.49 ?0,3%
Золото • $1,221.90 ?0,7%
Серебро • $15.40 ?0,2%
Медь • $6,066.04 ?1,6%
Никель • $13,510.00 ?1,9%
Цены на нефть продемонстрировали негативную динамику на фоне роста добычи в России до 1,53 млн. барр. в сутки, что на 269 тыс. барр/сутки выше квоты по сделке ОПЕК+. Кроме того, по данным EIA, запасы сырой нефти выросли на 3,8 млн. барр. до 408,74 млн. барр. Негативом остаётся забастовка работников на трех месторождениях в Северном море и вступление в силу в субботу новых санкции США к Ирану.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1595 ?0,5%
USD/JPY • 111.22 ?0,4%
USD/RUB • 63.45 ?1%
EUR/RUB • 73.47 ?0,2%
Доллар завершил торговую неделю разнонаправленно к мировым валютам на фоне заседания ФРС США и Банка Японии. Причиной падения курса рубля к доллару и евро стало опубликованное в пятницу решение Минфина закупить на валютном рынка рекордный объем валюты, 383 млрд. руб. или 16,7 млрд. руб. в день.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Nikkei 225 • 22,525.18 ?0,8%
HANG SENG • 27,676.32 ?3,9%
Shanghai Composite • 2,740.44 ?4,6%
Фондовые индексы АТР завершили торговую неделю на отрицательной территории на фоне сообщений о повышении пошлин со стороны США до 25% на товары общей стоимостью в $200 млрд. Целью Штатов является усиление давления на Китай и желание получить выгодные уступки в вопросах торговли.
Неделя для азиатского региона была насыщена макроэкономической статистикой, так данные по прибыли китайских промышленных компаний в июне 2018 года показали рост на 20% г/г до 685,29 млрд. юаней ($96,7 млрд.), что заметно меньше, чем в прошлом месяце. Главную поддержку оказал скачок цен, который нивелировал падение производства в свете торговых ограничений между Пекином и Вашингтоном. Индекс PMI в Поднебесной сократился до 11 месячного минимума, остановившись на отметке в 54 пункта при ожидании уровня в 55 пунктов. Основной причиной этого стала плохая погода в регионах и сохраняющиеся торговые разногласия.
В Японии важнейшим событием стало заседание Банка Японии, по итогам которого регулятор оставил текущую ультрамягкую денежно-кредитную политику без изменений и скорректировал объем приобретаемых ежегодно ETF, привязанных к индексу TOPIX, с текущих 2,7 трлн. йен до 4,2 трлн. йен, а ETF на Nikkei 225, c 3 трлн. йен до 1,5 трлн. йен. Особо разочаровала инвесторов инфляция, сохранившаяся на уровне 0,8% при целевом значении в 2%, которого, по заявлению председателя Банка, не удастся достичь до 2020 года. Позитивом для японского рынка стала статистика по объему розничных продаж в июне, который вырос на 1,8% г/г ввиду увеличения расходов на топливо, бытовую технику и косметику, что подтверждает уверенность японцев в росте своей экономики.
РОССИЯ
ММВБ • 2,297.99 ?0,2%
РТС • 1,145.08 ?0,6%
Отечественный фондовый рынок завершил торговую неделю разнонаправленно на фоне негативной макроэкономической статистики и внесения на рассмотрение в Сенат США новых санкций по отношению к России.
Опубликованный в среду индекс PMI в обрабатывающих отраслях продемонстрировал продолжение негативной динамики в экономике. Индекс сократился с 49,5 до 48,1 пункта в июле. Показатель ниже 50 характеризует сокращение в секторе, а выше - рост. Индекс сокращается третий месяц подряд, ввиду снижения объемов производства, вызванного ослаблением потребительского спроса и уменьшением количества новых заказов, что соответственно отразилось на снижении занятости населения. Темпы сокращения новых заказов ускорились и были максимальными с мая 2015 года. Цены на отпускные товары были минимальны на фоне ослабления спроса и низкой инфляции закупочных цен. Аналогичный индекс в сфере услуг повысился с 52,3 пунктов до 52,8, основную поддержку оказали рост новых заказов и усиление потребительского спроса.
Между тем, компании воспользовались усилением покупательной способности, существенно увеличив свои отпускные цены. Помимо макростатистики на неделе были опубликованы финансовые отчеты крупнейших компаний страны. Энергетики увеличили свою прибыль и выручку преимущественно за счет роста объемов реализации энергии во время отопительного сезона в начале года. Из нефтяников, ПАО «Татнефть» значительно нарастило чистую прибыль, рост составил 63% г/г до 93,89 млрд. руб., а выручка увеличилась в 1,3 раза до 365,27 млрд. руб. Такие результаты стали возможны благодаря высоким ценам на нефть, вследствие договоренностей ОПЕК + по сбалансированию производства и потребления нефти. ПАО «НЛМК», также завершило квартал в позитивной зоне, увеличив чистую прибыль на 70% г/г до $581 млн. благодаря росту операционной эффективности и ослаблению рубля. Выручка также увеличилась на 22% г/г до $5,9 млрд. на фоне сезонного роста продаж при позитивных ценах на сталь.
ЕВРОПА
FTSE 100 • 7,659.10 ?0,5%
CAC 40 • 5,478.98 ?0,6%
DAX • 12,615.76 ?1,9%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили торговую неделю в отрицательной зоне на данных Еврокомиссии об ухудшении деловых настроений в еврозоне и рисков ухудшения торговых разногласий в азиатском регионе.
Важнейшим событием в европейском регионе стало заседание Банка Англии. Регулятор, как и ожидалось многими аналитиками, повысил процентную ставку с 0,5% до 0,75%. Данное значение является самым высоким с марта 2009 года. Решение было вызвано восстановлением экономического роста страны, после его замедления в начале года. Инфляция в стране незначительно превышает целевой уровень в 2% и составляет 2,4%. Регулятор дал ясный сигнал рынку, что следующие повышения ставки будут постепенными и умеренными с целью не допустить перекосов в экономике на фоне выхода страны из ЕС.
Также в регионе была опубликована широкая выборка данных по индексу PMI в различных странах. Так в Германии индекс составил 56,9 пунктов при ожидании значения в 57,3. Промышленный сектор страны вернулся на траекторию роста после снижения с начала года. Объем новых заказов увеличился, как и количество новых рабочих мест. Объем розничных продаж вырос на 3% г/г в реальном выражении, а число безработных сократилось на 6 тыс. человек, что свидетельствует о позитивных тенденциях в крупнейшей экономике еврозоны. Индекс потребительских цен за июль вырос на 2% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Основную поддержку росту инфляции оказали цены на электроэнергию для домохозяйств и цены на услуги.
США
DJIA • 25,461.29 ?0,04%
S&P 500 • 2,840.35 ?0,7%
NASDAQ Composite • 7,812.02 ?1%
Американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне на фоне заседания ФРС США, на котором регулятор оставил процентную ставку на прежнем уровне в 1,75%-2% и отметил, что ожидает дальнейшего роста ставки в соответствии с прогнозируемым укреплением американской экономики и сохранением инфляции на уровне 2%. Это подтвердило ожидания рынка относительно двух повышений в текущем году.
Неделя преимущественно прошла под знаком корпоративной отчётности. Среди гигантов, которые опубликовали свои финансовые показатели за квартал, стала корпорация Apple Inc. Выручка компании выросла на 17,3% г/г до $53,26 млрд, что стало четвертым кварталом подряд, когда компания отчитывается двухзначным ростом продаж. Чистая прибыль компании возросла на 32,14% г/г до $11,51 млрд. Стоит отметить, что количество проданных телефонов снизилось, но ввиду рекордно высоких цен на IPhone X, на который пришлась львиная доля данного сегмента, Apple удалось показать позитивную отчетность. Капитализация компании на этой неделе достигла отметки в $1 трлн.
Другой технологический лидер отрасли автомобилестроения, Tesla Inc., отчиталась за II квартал текущего года. Выручка компании выросла на 64% г/г до $3,11 млрд. Чистый убыток увеличился на 85% г/г до $742,7 млн. К концу августа Tesla намерена выйти на производство 6000 автомобилей в неделю, а до конца года достичь показателя в 10 000 автомобилей. Предыдущая цель по выпуску 1 млн. авто в год была вновь подтверждена руководством. Мобильный оператор T-Mobile US Inc. (TMUS), нарастил выручку на 3,5% г/г до $10,5 млрд. Чистая прибыль возросла на 37,9% г/ г до $782 млн. За прошедший квартал мобильный гигант нарастил абонентскую базу на 1,6 млн. новых клиентов, что стало 21 кварталом, когда рост составил более 1 млн. пользователей. Руководство подтвердило прогноз по общему количеству клиентов на конец текущего года в размере 325 млн. абонентов.
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Brent • $73.36 ?1,2%
Light Sweet • $68.49 ?0,3%
Золото • $1,221.90 ?0,7%
Серебро • $15.40 ?0,2%
Медь • $6,066.04 ?1,6%
Никель • $13,510.00 ?1,9%
Цены на нефть продемонстрировали негативную динамику на фоне роста добычи в России до 1,53 млн. барр. в сутки, что на 269 тыс. барр/сутки выше квоты по сделке ОПЕК+. Кроме того, по данным EIA, запасы сырой нефти выросли на 3,8 млн. барр. до 408,74 млн. барр. Негативом остаётся забастовка работников на трех месторождениях в Северном море и вступление в силу в субботу новых санкции США к Ирану.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ
EUR/USD • 1.1595 ?0,5%
USD/JPY • 111.22 ?0,4%
USD/RUB • 63.45 ?1%
EUR/RUB • 73.47 ?0,2%
Доллар завершил торговую неделю разнонаправленно к мировым валютам на фоне заседания ФРС США и Банка Японии. Причиной падения курса рубля к доллару и евро стало опубликованное в пятницу решение Минфина закупить на валютном рынка рекордный объем валюты, 383 млрд. руб. или 16,7 млрд. руб. в день.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу