29 октября 2018
На неделе продолжаем смотреть за коррекцией на фондовом рынке. В этот раз, с учетом хорошего роста 2065>>>2501, плюс спуска на мировых рынках, возможно снижение ММВБ согласно статистике на -15% (~2125) или все же -20% (2000 пунктов). Там будем по ситуации определять, что же все-таки купить. По статистике, времени на это у нас достаточно, недели три или больше.
Основные мировые аналоги в процессе коррекции:
Все это происходит на фоне торговых войн, замедлении китая, который так медленно не рос уже около 10 лет, а также сомнениями, что дальше экономический рост будет продолжен, особенно в америке, где дальнейшие позитивные корпоративные отчеты под вопросом. Поэтому акции снимают свою некую перегретость и возвращаются к уровням начала года.
Но краткосрочно надежда, что Америка и мы вместе с ней подрастем есть, все же на фоне выборов это позитивная для Трампа история, учитывая кол-во домохозяйств владельцев акций и прогноз Goldman, что 48% компаний США из индекса SP500 смогут приступить к buybackам начиная с понедельника.
Не хотелось бы, чтобы статистика оказалась права и мы тоже опустились к уровням начала года, все же рубль за это время девальвировался, а нефть прилично подросла. Поэтому индекс ММВБ имеющий большой процент нефтегазовых и экспортных компаний может выглядеть и получше мировых аналогов.
Тем более по нашему рынку приходят и позитивные новости:
Отчитаются:
По МСФО – Сбербанк, ММК, Ростелеком, Детский Мир, Яндекс, Enel
Операционные отчеты: Норникель, Мосбиржа и Лента.
Отчеты по РСБУ (Аэрофлот, Русгидро) мы рекомендуем, если и смотреть, то решений по ним не принимать. Единственный релевантный – Ленэнерго, т.к. база расчета дивидендов завязан на РСБУ, но без 4 квартала, тоже мало смысла.
С точки зрения ФА — пока просто анализируем, если что и покупаем, то без кредитных ресурсов.
Скорее всего на неделе Америка будет занята финальной подготовкой к выборам в конргесс, и мы не услышим никаких важных объявлений в сторону России, пока все что было сказано имеет нейтральный или озадачивающий оттенок, как например заявление Трампа на выходных о том, что Россия хочет экономической помощи от США. Не ждем на неделе никаких критичных заявлений.
Картина по ТА:
Индекс МосБиржи провалился и закрепился в диапазоне, который строился с начала года. На часовом графике четкий приоритет продаж. Пока цена не закрепится выше уровня 2350, отдаем предпочтение продажам.
На американском рынке активно выкупают проливы, но пока приоритет продаж актуален. Ближайший и единственный уровень интереса покупателя — 2580-2600. Слом этого уровня с большой вероятностью приведет к более глубокой коррекции.
Нефть находится на важном уровне. Цена стоит на параллели шортовой фигуры. Падение и закрепление ниже 77, откроет потенциал для шорта до уровня 74.
USD/RUB заперли в узком диапазоне. Сверху давит уровень. Пробой уровня вверх откроет потенциал роста цены до 72, пока же лучше наблюдать со стороны.
В золоте покупатель выдохся, цена неохотно обновляет локальные максимумы и резко проваливается вниз. Есть большая вероятность, что дадут закупиться от уровня 1220. При падении важно удержать этот уровень, так как его пробой будет говорить о слабости покупателя и большой вероятности продолжения нисходящей тенденции.
Индекс финансов МосБиржи продолжает падение. В основных фишках финсектора изменений нет. В акциях Сбербанка, ВТБ и Московской Биржи приоритет отдаем продажам.
Акции МосБиржи все ближе приближаются к зоне массивного объема на уровне 60-67, где можно присмотреться к акциям в долгосрок. Пробой уровня 80 с большой вероятностью даст толчок на 60-67.
Индекс электроэнергетики также под давлением.
Интер РАО слили на мощный уровень интереса покупателя. Здесь можно совершать безопасные покупки с небольшим стопом под уровень.
ФСК продолжает концентрироваться у уровня 15 копеек. В акциях набивается большой объем. По факту выхода из диапазона будет понятно, заходит ли сейчас в лонг крупный капитал или в шорт. Среднесрочно без изменений, отдаем предпочтение продажам.
Индекс металлургического сектора провалился под уровень. Локально приоритет продаж актуален, среднесрочно на уровне 5700 по индексу могут появиться интересные идеи в лонг.
ГМК в приоритете продаж. Интересный уровень для покупок вблизи 10.000.
Алроса уперлась в уровень интереса покупателя. В диапазоне 92-93,5 можно совершать покупки. Если цена пробьет уровень 92, то есть риск провалиться ниже.
НЛМК без изменений, интересный уровень для покупок — 150.
Северсталь можно аккуратно покупать от зеркального уровня 975-980. Покупать стоит крайне осторожно, так как актуален приоритет продаж.
Полюс продолжает торговаться в диапазоне 4000-4500. Ничего интересного.
Индекс нефтяного сектора локально в приоритете продаж.
Газпром зарисовывает новые уровни для продаж. Пока цена ниже уровня 156 актуален шорт. Ближайшая цель для шорта — 148.
Роснефть приоритет шорт. Актуальная цель 440-445. Отмена шорта при закреплении выше 475.
Новатэк закрепился ниже уровня интереса покупателя. Приоритет шорт.
Лукойл зарисовал новый среднесрочный уровень интереса покупателя. Приоритет лонг. Можно покупать откат в диапазоне 4670-4760.
Татнефть слили ниже уровня покупок. Приоритет шорт.
Сургутнефтегаз ап пробил уровень покупателя и закрепился ниже. Среднесрочный приоритет шорт. Краткосрочный приоритет шорт от уровня 36,5. Цена концентрируется на поддержке канала и зарисовала шортовую фигуру. Безопасно открывать длинные позиции можно, если цена вернется выше 37,3.
МТС закрепился ниже уровня покупателя. Сейчас лучше просто понаблюдать за бумагой и быть вне позиции.
Индекс потребительского сектора продолжает падать. Приоритет шорт.
Акции X5 приблизились к сопротивлению нисходящего канала. Можно разгружать лонговую позицию и готовиться к шорту.
Магнит четкий приоритет шорт.
Яндекс торгуется в узком диапазоне, среднесрочный приоритет шорт.
Акции Системы пробили вниз диапазон и обновляют минимумы. Долгосрочный, среднесрочный приоритет шорт. Покупать сейчас данный актив, пытаясь нащупать дно, явно не стоит.
Основные мировые аналоги в процессе коррекции:
Все это происходит на фоне торговых войн, замедлении китая, который так медленно не рос уже около 10 лет, а также сомнениями, что дальше экономический рост будет продолжен, особенно в америке, где дальнейшие позитивные корпоративные отчеты под вопросом. Поэтому акции снимают свою некую перегретость и возвращаются к уровням начала года.
Но краткосрочно надежда, что Америка и мы вместе с ней подрастем есть, все же на фоне выборов это позитивная для Трампа история, учитывая кол-во домохозяйств владельцев акций и прогноз Goldman, что 48% компаний США из индекса SP500 смогут приступить к buybackам начиная с понедельника.
Не хотелось бы, чтобы статистика оказалась права и мы тоже опустились к уровням начала года, все же рубль за это время девальвировался, а нефть прилично подросла. Поэтому индекс ММВБ имеющий большой процент нефтегазовых и экспортных компаний может выглядеть и получше мировых аналогов.
Тем более по нашему рынку приходят и позитивные новости:
Интерес к российскому фондовому рынку продолжает увеличиваться, причем спрос на российские активы во многом предъявляют американские инвесторы. Приток средств в российские фонды за минувшую неделю оказался рекордным за два месяца — $65 млн.
Отчитаются:
По МСФО – Сбербанк, ММК, Ростелеком, Детский Мир, Яндекс, Enel
Операционные отчеты: Норникель, Мосбиржа и Лента.
Отчеты по РСБУ (Аэрофлот, Русгидро) мы рекомендуем, если и смотреть, то решений по ним не принимать. Единственный релевантный – Ленэнерго, т.к. база расчета дивидендов завязан на РСБУ, но без 4 квартала, тоже мало смысла.
С точки зрения ФА — пока просто анализируем, если что и покупаем, то без кредитных ресурсов.
Скорее всего на неделе Америка будет занята финальной подготовкой к выборам в конргесс, и мы не услышим никаких важных объявлений в сторону России, пока все что было сказано имеет нейтральный или озадачивающий оттенок, как например заявление Трампа на выходных о том, что Россия хочет экономической помощи от США. Не ждем на неделе никаких критичных заявлений.
Картина по ТА:
Индекс МосБиржи провалился и закрепился в диапазоне, который строился с начала года. На часовом графике четкий приоритет продаж. Пока цена не закрепится выше уровня 2350, отдаем предпочтение продажам.
На американском рынке активно выкупают проливы, но пока приоритет продаж актуален. Ближайший и единственный уровень интереса покупателя — 2580-2600. Слом этого уровня с большой вероятностью приведет к более глубокой коррекции.
Нефть находится на важном уровне. Цена стоит на параллели шортовой фигуры. Падение и закрепление ниже 77, откроет потенциал для шорта до уровня 74.
USD/RUB заперли в узком диапазоне. Сверху давит уровень. Пробой уровня вверх откроет потенциал роста цены до 72, пока же лучше наблюдать со стороны.
В золоте покупатель выдохся, цена неохотно обновляет локальные максимумы и резко проваливается вниз. Есть большая вероятность, что дадут закупиться от уровня 1220. При падении важно удержать этот уровень, так как его пробой будет говорить о слабости покупателя и большой вероятности продолжения нисходящей тенденции.
Индекс финансов МосБиржи продолжает падение. В основных фишках финсектора изменений нет. В акциях Сбербанка, ВТБ и Московской Биржи приоритет отдаем продажам.
Акции МосБиржи все ближе приближаются к зоне массивного объема на уровне 60-67, где можно присмотреться к акциям в долгосрок. Пробой уровня 80 с большой вероятностью даст толчок на 60-67.
Индекс электроэнергетики также под давлением.
Интер РАО слили на мощный уровень интереса покупателя. Здесь можно совершать безопасные покупки с небольшим стопом под уровень.
ФСК продолжает концентрироваться у уровня 15 копеек. В акциях набивается большой объем. По факту выхода из диапазона будет понятно, заходит ли сейчас в лонг крупный капитал или в шорт. Среднесрочно без изменений, отдаем предпочтение продажам.
Индекс металлургического сектора провалился под уровень. Локально приоритет продаж актуален, среднесрочно на уровне 5700 по индексу могут появиться интересные идеи в лонг.
ГМК в приоритете продаж. Интересный уровень для покупок вблизи 10.000.
Алроса уперлась в уровень интереса покупателя. В диапазоне 92-93,5 можно совершать покупки. Если цена пробьет уровень 92, то есть риск провалиться ниже.
НЛМК без изменений, интересный уровень для покупок — 150.
Северсталь можно аккуратно покупать от зеркального уровня 975-980. Покупать стоит крайне осторожно, так как актуален приоритет продаж.
Полюс продолжает торговаться в диапазоне 4000-4500. Ничего интересного.
Индекс нефтяного сектора локально в приоритете продаж.
Газпром зарисовывает новые уровни для продаж. Пока цена ниже уровня 156 актуален шорт. Ближайшая цель для шорта — 148.
Роснефть приоритет шорт. Актуальная цель 440-445. Отмена шорта при закреплении выше 475.
Новатэк закрепился ниже уровня интереса покупателя. Приоритет шорт.
Лукойл зарисовал новый среднесрочный уровень интереса покупателя. Приоритет лонг. Можно покупать откат в диапазоне 4670-4760.
Татнефть слили ниже уровня покупок. Приоритет шорт.
Сургутнефтегаз ап пробил уровень покупателя и закрепился ниже. Среднесрочный приоритет шорт. Краткосрочный приоритет шорт от уровня 36,5. Цена концентрируется на поддержке канала и зарисовала шортовую фигуру. Безопасно открывать длинные позиции можно, если цена вернется выше 37,3.
МТС закрепился ниже уровня покупателя. Сейчас лучше просто понаблюдать за бумагой и быть вне позиции.
Индекс потребительского сектора продолжает падать. Приоритет шорт.
Акции X5 приблизились к сопротивлению нисходящего канала. Можно разгружать лонговую позицию и готовиться к шорту.
Магнит четкий приоритет шорт.
Яндекс торгуется в узком диапазоне, среднесрочный приоритет шорт.
Акции Системы пробили вниз диапазон и обновляют минимумы. Долгосрочный, среднесрочный приоритет шорт. Покупать сейчас данный актив, пытаясь нащупать дно, явно не стоит.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба