6 ноября 2018
Предстоящая неделя несет неопределенность в отношении движения основных компонентов индекса. При дальнейшем снижении цен на нефть рынок может некоторое время оставаться в растущем состоянии, особенно, если будет позитив в S&P500. Рекомендуем по-возможности уменьшать уровень плеч вплоть до нуля, при проходе индекса выше 2420 — можно начать немного прикрываться хеджом.
Немного поработали над разметкой ценников для покупок на часть акций.
К моменту покупки будем оценивать и те факторы, на которых ценник пришел на целевой уровень. Т.е. покупка не методом «расстановки тазов», а осмысленная.
Почему у нас есть мнение, что тут больше за падение индекса выше отметки 2400, чем за рост. Все довольно просто — в прошлый раз 2500+ были сделаны на ралли нефтегазовых компаний, когда нефть выросла выше 85$. Сейчас нефть откорректировалась достаточно прилично, а памятуя о том, что нефтегазовый сектор это половина индекса не совсем понятно, кто будет этот индекс тянуть вверх. Металлурги в 4кв показывают традиционное снижение в продажах, да и нет шикарной истории на следующий год, чтобы они стали расти просто так сейчас, когда руководство этих компании прямо говорит о том, что ждет снижения цен и увеличивает капексы.
Банковский сектор будет испытывать давление из-за потенциального продолжения повышения ставок и снижении динамики роста прибыли. Нефтегаз пока будет смотреть на нефть, и поводов для его роста пока нет. А риски тем временем не уменьшаются — риторика США в плане санкций остается неизменной, встреча Трампа с Путиным пока неоднозначный позитив, если вообще таковым является, «дорогая» нефть и торговые войны не исчезли с арены. То есть получается суммарно, что индекс сейчас примерно и есть на том самом пике при такой нефти, сложно понять, что его выдернет на новый пик.
Однозначно такие новости вполне могут быть — на отсутствии негатива может быть предновогоднее ралли, может быть позитив от встречи президентов, нефть может уйти опять к максимальным отметкам. Но это все не очень очевидно, а в не очевидной ситуации лучше не перегружать плечи и даже иметь денежные позиции.
На неделе отчитаются
МСФО: Полюс +будет конференц звонок по результатам отчета, ТГК1, Алроса, Роснефть, Мосбиржа,
РСБУ: Сбербанк за 10 месяцев
Важной неделя будет и для акционеров Северстали, которая проведет день инвестора — 07.11.2018. Все внимание будет приковано к тому, какие новые проекты будут анонсированы на будущее и на дальнейшую попытку вычислить, как выросшие капексы скажутся на дивидендах, хотя CFO компании и говорил, что влияния оказываться не будет, но хочется это услышать еще раз на дне инвестора.
Картина по ТА:
Индекс МосБиржи показывает силу покупателя. Шортовый уровень 2350 и нисходящий канал были пробиты. Сейчас цене важно удержаться выше уровня 2350, чтобы подтвердить интерес покупателя.
Америка локально отскакивает. Ключевой уровень 2800-2810. Пробой этого уровня вверх покажет силу покупателя и можно будет сказать об окончании коррекции.
Нефть вплотную подошла к долгосрочному уровню интереса покупателя. Пробой этого уровня даст толчок ниже к следующему уровню — 63. Уровень 70,5-72 может быть разворотным. Локально приоритет шорт, покупать не стоит даже на отскок.
Среднесрочно по доллару без изменений: ждем пробой 67 для большого движения вверх. Локально цена вышла из боковика, наблюдаем за дальнейшей динамикой.
По золоту также без изменений. Как и писали в прошлом обзоре, дали зайти в лонг от 1220. Приоритет лонг, можно держать длинные позиции.
По бумагам первый на очереди — финансовый сектор, индекс которого неуверенно отскакивает со всем рынком. Сектор все еще хуже рынка, приоритет шорт.
Сбербанк закрылся упором в уровень максимального объема. Продолжаем наблюдать. Среднесрочный приоритет на стороне продавца, кроме того, видно, что продажи агрессивнее покупок, так что работать в лонг стоит с большой осторожностью.
Разберем ситуацию со Сбербанком более детально: синяя волна — основной нисходящий тренд (среднесрочный).
Агрессия продавца видна и на краткосрочный (красных) волнах: резкие импульсные падения и вялый рост. На минимуме синей волны (166) была смена краткосрочный инициативы и локально покупатель перехватил инициативу у продавца.
Волна роста от минимума дошла до уровня 0.618 по Фибоначчи (207). Это наиболее сильный уровень и его пробой считается разворотом тренда. Ввиду того, что уровень 0.618 фибо удержал импульсный рост и сейчас мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда импульсные краткосрочные волны продаж сильнее краткосрочных волн покупок, можно сделать вывод, что основной (нисходящий) тренд актуален и стоит торговать в шорт.
Среднесрочный тренд развернется в лонг, если цена пробьет уровень 207 (0.618 Фибо от синей (среднесрочной) волны продаж).
В случае пробоя уровня 207 и разворота среднесрочного тренда, мы с большой вероятностью увидим рост до уровня 230, который можно будет словить на первой локальной коррекции после пробоя уровня 207.
ВТБ среднесрочно без изменений, локально зарисовался новый уровень продавца от 0,037. Приоритет шорт.
Мосбиржа зарисовала отскок до дневных ЕМА. Среднесрочный приоритет все еще шорт.
Индекс Электроэнергетики среднесрочно в приоритете продаж.
Краткосрочно инициатива на стороне покупателя. Зарисовалась фигура, напоминающая перевернутую ГиП, так что не исключено, что уровень 1660 будет пробит, после чего цена устремиться к уровню 1700.
Акции Интер РАО подтверждают интерес покупателя от уровня 3,625-3,75. Среднесрочный приоритет лонг.
ФСК продолжает концентрироваться на уровне около 15 копеек. Среднесрочный приоритет шорт.
В Русгидро приоритет шорт. Наблюдаем за отскоком, чтобы определить новый уровень продавца, после чего можно снова открывать шорты.
Индекс металлургического сектора ложно пробил уровень поддержки, приоритет лонг.
ГМК вплотную подошел к уровню продавца. По мере роста объем торгов рос и последний день роста завершился с дневным объемом значительно выше среднего, что говорит о большой плотности продавцов на уровне. Те, кто набирал лонг по мере падения сейчас имеют отличную возможность продать. Пробой уровня и закрепление выше будет говорить о том, что продавец сдался. В таком случае цена может расти до закрытия гэпа и выше.
Алроса немного не дошла до идеального уровня покупки. Среднесрочный и долгосрочный приоритет лонг. Первая цель — 107, далее — 116.
НЛМК без изменений и хуже рынка. Идея с падением до границы канала и уровня долгосрочного приоритета актуальна. Среднесрочный приоритет шорт.
Северсталь интересна в лонг при пробое уровня 1060.
В ММК отдаем предпочтение продажам.
Полюс без изменений ходит внутри боковика.
Нефтяной сектор отскакивает вместе с рынком, но приоритет все еще шорт.
Газпром без изменений, приоритет шорт.
Роснефть тоже без изменений, приоритет шорт.
Новатэк вернулся на уровень, наблюдем за дальнейшим движением и торгуем в сторону импульса. Если цена резко выйдет выше, то идея в шорт отменяется.
В Лукойл приоритет лонг. Цель 5300.
Татнефть аналогично Новатэку.
Сургутнефтегаз ап пробил уровень 37,3, чем дал сигнал на покупку. Для тех, кто не в лонге, заходить можно либо на коррекции после пробоя уровня сверху, либо, если будет коррекция к уровню 37,5- 37,3 внутри боковика.
Разберем акции МТС аналогично Сбербанку. Рисуется большой восходящий канал. Среднесрочный приоритет шорт.
Среднесрочный тренд нисходящий. Вполне возможно, что цена торгуется вблизи минимумов и скоро мы увидим среднесрочный разворот, о чем нам говорит поддержка канала. Покупки можно совершать либо сейчас со стопами под минимум последней волны падения, в район 244, либо после смены среднесрочного тренда на лонг (пробитие уровня максимального объема на 282).
Индекс потребительского сектора уперся в уровень продавца. Приоритет шорт. Пробой уровня вверх и продолжение роста будет говорить о смене среднесрочного приоритета на лонг.
ГДР X5 ложно пробили нисходящий канал. Можно аккуратно открывать шорт со стопами за максимум последней дневной свечи.
В Магните все еще приоритет продаж. Пробой уровня может дать импульс для роста в район 3900, затем 4200.
Яндекс пробил локальный уровень продавца. Краткосрочный приоритет сменился на лонг. Среднесрочный приоритет все еще шорт. Ключевая точка — зона максимального объема на 2130. Пока цена не пробила вверх эту зону, покупки опасны.
В акциях Аэрофлота хорошая возможность для шорта от уровня 106-107. При пробое уровня, можно шортить от 115.
Немного поработали над разметкой ценников для покупок на часть акций.
К моменту покупки будем оценивать и те факторы, на которых ценник пришел на целевой уровень. Т.е. покупка не методом «расстановки тазов», а осмысленная.
Почему у нас есть мнение, что тут больше за падение индекса выше отметки 2400, чем за рост. Все довольно просто — в прошлый раз 2500+ были сделаны на ралли нефтегазовых компаний, когда нефть выросла выше 85$. Сейчас нефть откорректировалась достаточно прилично, а памятуя о том, что нефтегазовый сектор это половина индекса не совсем понятно, кто будет этот индекс тянуть вверх. Металлурги в 4кв показывают традиционное снижение в продажах, да и нет шикарной истории на следующий год, чтобы они стали расти просто так сейчас, когда руководство этих компании прямо говорит о том, что ждет снижения цен и увеличивает капексы.
Банковский сектор будет испытывать давление из-за потенциального продолжения повышения ставок и снижении динамики роста прибыли. Нефтегаз пока будет смотреть на нефть, и поводов для его роста пока нет. А риски тем временем не уменьшаются — риторика США в плане санкций остается неизменной, встреча Трампа с Путиным пока неоднозначный позитив, если вообще таковым является, «дорогая» нефть и торговые войны не исчезли с арены. То есть получается суммарно, что индекс сейчас примерно и есть на том самом пике при такой нефти, сложно понять, что его выдернет на новый пик.
Однозначно такие новости вполне могут быть — на отсутствии негатива может быть предновогоднее ралли, может быть позитив от встречи президентов, нефть может уйти опять к максимальным отметкам. Но это все не очень очевидно, а в не очевидной ситуации лучше не перегружать плечи и даже иметь денежные позиции.
На неделе отчитаются
МСФО: Полюс +будет конференц звонок по результатам отчета, ТГК1, Алроса, Роснефть, Мосбиржа,
РСБУ: Сбербанк за 10 месяцев
Важной неделя будет и для акционеров Северстали, которая проведет день инвестора — 07.11.2018. Все внимание будет приковано к тому, какие новые проекты будут анонсированы на будущее и на дальнейшую попытку вычислить, как выросшие капексы скажутся на дивидендах, хотя CFO компании и говорил, что влияния оказываться не будет, но хочется это услышать еще раз на дне инвестора.
Картина по ТА:
Индекс МосБиржи показывает силу покупателя. Шортовый уровень 2350 и нисходящий канал были пробиты. Сейчас цене важно удержаться выше уровня 2350, чтобы подтвердить интерес покупателя.
Америка локально отскакивает. Ключевой уровень 2800-2810. Пробой этого уровня вверх покажет силу покупателя и можно будет сказать об окончании коррекции.
Нефть вплотную подошла к долгосрочному уровню интереса покупателя. Пробой этого уровня даст толчок ниже к следующему уровню — 63. Уровень 70,5-72 может быть разворотным. Локально приоритет шорт, покупать не стоит даже на отскок.
Среднесрочно по доллару без изменений: ждем пробой 67 для большого движения вверх. Локально цена вышла из боковика, наблюдаем за дальнейшей динамикой.
По золоту также без изменений. Как и писали в прошлом обзоре, дали зайти в лонг от 1220. Приоритет лонг, можно держать длинные позиции.
По бумагам первый на очереди — финансовый сектор, индекс которого неуверенно отскакивает со всем рынком. Сектор все еще хуже рынка, приоритет шорт.
Сбербанк закрылся упором в уровень максимального объема. Продолжаем наблюдать. Среднесрочный приоритет на стороне продавца, кроме того, видно, что продажи агрессивнее покупок, так что работать в лонг стоит с большой осторожностью.
Разберем ситуацию со Сбербанком более детально: синяя волна — основной нисходящий тренд (среднесрочный).
Агрессия продавца видна и на краткосрочный (красных) волнах: резкие импульсные падения и вялый рост. На минимуме синей волны (166) была смена краткосрочный инициативы и локально покупатель перехватил инициативу у продавца.
Волна роста от минимума дошла до уровня 0.618 по Фибоначчи (207). Это наиболее сильный уровень и его пробой считается разворотом тренда. Ввиду того, что уровень 0.618 фибо удержал импульсный рост и сейчас мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда импульсные краткосрочные волны продаж сильнее краткосрочных волн покупок, можно сделать вывод, что основной (нисходящий) тренд актуален и стоит торговать в шорт.
Среднесрочный тренд развернется в лонг, если цена пробьет уровень 207 (0.618 Фибо от синей (среднесрочной) волны продаж).
В случае пробоя уровня 207 и разворота среднесрочного тренда, мы с большой вероятностью увидим рост до уровня 230, который можно будет словить на первой локальной коррекции после пробоя уровня 207.
ВТБ среднесрочно без изменений, локально зарисовался новый уровень продавца от 0,037. Приоритет шорт.
Мосбиржа зарисовала отскок до дневных ЕМА. Среднесрочный приоритет все еще шорт.
Индекс Электроэнергетики среднесрочно в приоритете продаж.
Краткосрочно инициатива на стороне покупателя. Зарисовалась фигура, напоминающая перевернутую ГиП, так что не исключено, что уровень 1660 будет пробит, после чего цена устремиться к уровню 1700.
Акции Интер РАО подтверждают интерес покупателя от уровня 3,625-3,75. Среднесрочный приоритет лонг.
ФСК продолжает концентрироваться на уровне около 15 копеек. Среднесрочный приоритет шорт.
В Русгидро приоритет шорт. Наблюдаем за отскоком, чтобы определить новый уровень продавца, после чего можно снова открывать шорты.
Индекс металлургического сектора ложно пробил уровень поддержки, приоритет лонг.
ГМК вплотную подошел к уровню продавца. По мере роста объем торгов рос и последний день роста завершился с дневным объемом значительно выше среднего, что говорит о большой плотности продавцов на уровне. Те, кто набирал лонг по мере падения сейчас имеют отличную возможность продать. Пробой уровня и закрепление выше будет говорить о том, что продавец сдался. В таком случае цена может расти до закрытия гэпа и выше.
Алроса немного не дошла до идеального уровня покупки. Среднесрочный и долгосрочный приоритет лонг. Первая цель — 107, далее — 116.
НЛМК без изменений и хуже рынка. Идея с падением до границы канала и уровня долгосрочного приоритета актуальна. Среднесрочный приоритет шорт.
Северсталь интересна в лонг при пробое уровня 1060.
В ММК отдаем предпочтение продажам.
Полюс без изменений ходит внутри боковика.
Нефтяной сектор отскакивает вместе с рынком, но приоритет все еще шорт.
Газпром без изменений, приоритет шорт.
Роснефть тоже без изменений, приоритет шорт.
Новатэк вернулся на уровень, наблюдем за дальнейшим движением и торгуем в сторону импульса. Если цена резко выйдет выше, то идея в шорт отменяется.
В Лукойл приоритет лонг. Цель 5300.
Татнефть аналогично Новатэку.
Сургутнефтегаз ап пробил уровень 37,3, чем дал сигнал на покупку. Для тех, кто не в лонге, заходить можно либо на коррекции после пробоя уровня сверху, либо, если будет коррекция к уровню 37,5- 37,3 внутри боковика.
Разберем акции МТС аналогично Сбербанку. Рисуется большой восходящий канал. Среднесрочный приоритет шорт.
Среднесрочный тренд нисходящий. Вполне возможно, что цена торгуется вблизи минимумов и скоро мы увидим среднесрочный разворот, о чем нам говорит поддержка канала. Покупки можно совершать либо сейчас со стопами под минимум последней волны падения, в район 244, либо после смены среднесрочного тренда на лонг (пробитие уровня максимального объема на 282).
Индекс потребительского сектора уперся в уровень продавца. Приоритет шорт. Пробой уровня вверх и продолжение роста будет говорить о смене среднесрочного приоритета на лонг.
ГДР X5 ложно пробили нисходящий канал. Можно аккуратно открывать шорт со стопами за максимум последней дневной свечи.
В Магните все еще приоритет продаж. Пробой уровня может дать импульс для роста в район 3900, затем 4200.
Яндекс пробил локальный уровень продавца. Краткосрочный приоритет сменился на лонг. Среднесрочный приоритет все еще шорт. Ключевая точка — зона максимального объема на 2130. Пока цена не пробила вверх эту зону, покупки опасны.
В акциях Аэрофлота хорошая возможность для шорта от уровня 106-107. При пробое уровня, можно шортить от 115.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба