12 ноября 2018
В целом картина не поменялась с прошлой недели, и наш рынок находится больше в боковике, чем в каком-то тренде. Хоть и ждем его фундаментально ниже. Так что как и на прошлой неделе, все внимание на новости и уже потом на отчеты.
За рост рынка говорят следующие факторы:
Позитивно:
— Ослабление рубля к 67 и далее влияет на экспортеров (70% индекса)
Против роста индекса, соответственно:
— Нефть опустилась существенно ниже 80, и даже пробила в пятницу отметку в 70$ за баррель, что негативно влияет на нефтегаз (50% индекса)
— ЦБ в интервью говорит про :
ОФЗ прирастают в доходности, прирост ставки ЦБ влияет на 99% компаний негативно. Пока этот фактор недостаточно определен, но его мы тоже держим в уме.
Нейтрально:
— Трамп и Путин — смягчение общения, если, конечно, можно так трактовать потенциал мини-встречи в эти выходные, в отсутствие каких-либо новостей об этой встречи исключая того, что Путин заявил, что общение было, а Песков дал свой комментарий:
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил журналистам, что Путин и Трамп во время рабочего завтрака в Париже поприветствовали друг друга, однако возможности пообщаться у них не было. «Буквально поприветствовали «на ногах» Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было», — сказал Песков
План желаемых нами покупок стал более консервативным в отношении металлургов.
Этот план не целей, еще раз повторимся, это цены по которым хотелось бы пополнять доли акций в портфелях при текущих условиях. Однако, стоит помнить, что это примерный план, так как, например, при падении цен на нефть еще ниже, уровни по нефти могут снизиться еще. Так что будем корректировать данную таблицу, если она конечно не будет вас сбивать.
Сейчас это те уровни, когда мы в бумагах можем получить хороший апсайд, несмотря на существующие риски. Как только часть рисков уйдет (санкционные), цены также стоит пересмотреть в сторону повышения.
Так что больше смотрите на табличку как на общие ориентиры, а не как руководство к действию.
Отчитаются Мосэнерго, Русагро, ИнтерРАО, Юнипро, Черкизово, ТМК, Qiwi.
Ну и главным событием для инвестора на неделе будет объявление пересмотра индекса MSCI, где ожидается исключение Русгидро и включение Полиметалла.
Возможно падение Русгидро последнее время было обусловлено этим событием и скоро падение прекратиться, и можно будет поискать точку входа в момент ребалансировки индексов. Ждем 13 числа и объявления результатов. Хочется только напомнить, что индексные игры привлекают очень много трейдеров и последнее время итог спекуляций по ребалансировкам не так однозначен, как хотелось бы.
Ну и в очередной раз Русалу перенесли сроки:
Что становится уже обычным делом и рынки на это не реагируют, сколько это может длиться — довольно долго, пока Америку устраивает текущее положение дел и торги продолжаются.
Картина по ТА:
Индекс МосБиржи может показать еще одну волну коррекции к уровню
2345-2365. Актуален приоритет покупок.
Индекс S&P 500 пока не смог преодолеть уровень продавца на 2815, приоритет продаж актуален.
Нефть стоит на сильном уровне покупателя. Вероятность отскока сейчас большая, но торговать против основного движения не стоит. Сейчас стоит просто наблюдать. Ближайший уровень, пробой которого будет сигнализировать о локальном развороте — 74.
USD/RUB взорвался новой волной роста, легко пробив уровень сопротивления — 67. На откате к уровню можно покупать.
Золото вплотную подошло к уровню 1210. На графике видно, что покупатель ослаб. Если уровень 1210 будет пробит и цена закрепиться ниже, то вероятность продолжения падения резко вырастет и лучше закрыть длинные позиции.
Индекс финансового сектора не смог пробиться выше уровня сопротивления, приоритет шорт.
Сбербанк активно продают от уровня сопротивления, приоритет шорт.
ВТБ пробил вверх краткосрочный приоритет продаж, но рост цены остановил среднесрочный приоритет. Инициатива все еще на стороне продавца, лучше работать от шорта.
МосБиржа падает от уровня продавца. Приоритет шорт.
Индекс Электроэнергетики вяло отскакивает.
Интер РАО зарисовала фигуру продолжения тренда с целью 4,75. Приоритет лонг.
ФСК без изменений. Бумагу продают от ближайшего среднесрочного уровня продавца.
Русгидро без изменений, приоритет шорт. Пробой уровня 0,56 может дать ход до модного уровня продавца 0,64.
Индекс металлургического сектора продолжает ралли.
В ГМК без изменений, приоритет лонг.
Алроса приближается к первой цели — 107.
НЛМК хоть и показал мощную волну роста на повышенной объеме, цена не смогла пробить уровень продавца. Приоритет все еще шорт. При пробое уровня цена может устремиться к следующему уровню — 172.
Северсталь локально покупают, но среднесрочный приоритет все еще шорт. Покупать бумагу безопасно при закреплении выше 1060.
ММК без изменений, приоритет шорт.
Полюс так же без изменений.
Индекс нефтяного сектора нащупал новый среднесрочный уровень интереса покупателя. Приоритет лонг.
Газпром не смог надолго закрепиться выше уровня продавца, приоритет шорт.
Роснефть показала среднесрочный разворот вслед за индексом. Приоритет лонг от уровня 440.
Новатэк аналогично Газпрому. Инициатива на стороне продавца, приоритет шорт.
Лукойл активно выкупают, бумага лучше рынка. Цель без изменений 5300.
Татнефть активно покупают, приоритет лонг от нового уровня — 750.
Сургутнефтегаз ап не пускают выше уровня сопротивления, при его пробое с большой вероятностью будет мощный импульс. Приоритет лонг.
За рост рынка говорят следующие факторы:
Позитивно:
— Ослабление рубля к 67 и далее влияет на экспортеров (70% индекса)
Против роста индекса, соответственно:
— Нефть опустилась существенно ниже 80, и даже пробила в пятницу отметку в 70$ за баррель, что негативно влияет на нефтегаз (50% индекса)
— ЦБ в интервью говорит про :
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не бояться небольшого повышения ключевой ставки, которая сейчас установлена на уровне 7,5%. «Хотела бы особенно подчеркнуть, что мы живем в условиях серьезного внешнего давления. Наша задача — не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны. В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки», — заявила она, выступая в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).
ОФЗ прирастают в доходности, прирост ставки ЦБ влияет на 99% компаний негативно. Пока этот фактор недостаточно определен, но его мы тоже держим в уме.
Нейтрально:
— Трамп и Путин — смягчение общения, если, конечно, можно так трактовать потенциал мини-встречи в эти выходные, в отсутствие каких-либо новостей об этой встречи исключая того, что Путин заявил, что общение было, а Песков дал свой комментарий:
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил журналистам, что Путин и Трамп во время рабочего завтрака в Париже поприветствовали друг друга, однако возможности пообщаться у них не было. «Буквально поприветствовали «на ногах» Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было», — сказал Песков
План желаемых нами покупок стал более консервативным в отношении металлургов.
Этот план не целей, еще раз повторимся, это цены по которым хотелось бы пополнять доли акций в портфелях при текущих условиях. Однако, стоит помнить, что это примерный план, так как, например, при падении цен на нефть еще ниже, уровни по нефти могут снизиться еще. Так что будем корректировать данную таблицу, если она конечно не будет вас сбивать.
Сейчас это те уровни, когда мы в бумагах можем получить хороший апсайд, несмотря на существующие риски. Как только часть рисков уйдет (санкционные), цены также стоит пересмотреть в сторону повышения.
Так что больше смотрите на табличку как на общие ориентиры, а не как руководство к действию.
Отчитаются Мосэнерго, Русагро, ИнтерРАО, Юнипро, Черкизово, ТМК, Qiwi.
Ну и главным событием для инвестора на неделе будет объявление пересмотра индекса MSCI, где ожидается исключение Русгидро и включение Полиметалла.
Возможно падение Русгидро последнее время было обусловлено этим событием и скоро падение прекратиться, и можно будет поискать точку входа в момент ребалансировки индексов. Ждем 13 числа и объявления результатов. Хочется только напомнить, что индексные игры привлекают очень много трейдеров и последнее время итог спекуляций по ребалансировкам не так однозначен, как хотелось бы.
Ну и в очередной раз Русалу перенесли сроки:
Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США дало компаниям Олега Дерипаски UC Rusal, En+ Group и группе ГАЗ очередную отсрочку от вступления санкций в силу в полном объеме.
Из опубликованного в пятницу вечером сообщения OFAC следует, что крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции компаниями, а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства, продлен с 12 декабря 2018 г. до 7 января 2019 г.
Из опубликованного в пятницу вечером сообщения OFAC следует, что крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции компаниями, а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства, продлен с 12 декабря 2018 г. до 7 января 2019 г.
Что становится уже обычным делом и рынки на это не реагируют, сколько это может длиться — довольно долго, пока Америку устраивает текущее положение дел и торги продолжаются.
Картина по ТА:
Индекс МосБиржи может показать еще одну волну коррекции к уровню
2345-2365. Актуален приоритет покупок.
Индекс S&P 500 пока не смог преодолеть уровень продавца на 2815, приоритет продаж актуален.
Нефть стоит на сильном уровне покупателя. Вероятность отскока сейчас большая, но торговать против основного движения не стоит. Сейчас стоит просто наблюдать. Ближайший уровень, пробой которого будет сигнализировать о локальном развороте — 74.
USD/RUB взорвался новой волной роста, легко пробив уровень сопротивления — 67. На откате к уровню можно покупать.
Золото вплотную подошло к уровню 1210. На графике видно, что покупатель ослаб. Если уровень 1210 будет пробит и цена закрепиться ниже, то вероятность продолжения падения резко вырастет и лучше закрыть длинные позиции.
Индекс финансового сектора не смог пробиться выше уровня сопротивления, приоритет шорт.
Сбербанк активно продают от уровня сопротивления, приоритет шорт.
ВТБ пробил вверх краткосрочный приоритет продаж, но рост цены остановил среднесрочный приоритет. Инициатива все еще на стороне продавца, лучше работать от шорта.
МосБиржа падает от уровня продавца. Приоритет шорт.
Индекс Электроэнергетики вяло отскакивает.
Интер РАО зарисовала фигуру продолжения тренда с целью 4,75. Приоритет лонг.
ФСК без изменений. Бумагу продают от ближайшего среднесрочного уровня продавца.
Русгидро без изменений, приоритет шорт. Пробой уровня 0,56 может дать ход до модного уровня продавца 0,64.
Индекс металлургического сектора продолжает ралли.
В ГМК без изменений, приоритет лонг.
Алроса приближается к первой цели — 107.
НЛМК хоть и показал мощную волну роста на повышенной объеме, цена не смогла пробить уровень продавца. Приоритет все еще шорт. При пробое уровня цена может устремиться к следующему уровню — 172.
Северсталь локально покупают, но среднесрочный приоритет все еще шорт. Покупать бумагу безопасно при закреплении выше 1060.
ММК без изменений, приоритет шорт.
Полюс так же без изменений.
Индекс нефтяного сектора нащупал новый среднесрочный уровень интереса покупателя. Приоритет лонг.
Газпром не смог надолго закрепиться выше уровня продавца, приоритет шорт.
Роснефть показала среднесрочный разворот вслед за индексом. Приоритет лонг от уровня 440.
Новатэк аналогично Газпрому. Инициатива на стороне продавца, приоритет шорт.
Лукойл активно выкупают, бумага лучше рынка. Цель без изменений 5300.
Татнефть активно покупают, приоритет лонг от нового уровня — 750.
Сургутнефтегаз ап не пускают выше уровня сопротивления, при его пробое с большой вероятностью будет мощный импульс. Приоритет лонг.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба