3 января 2019
Всем добро пожаловать в новый торговый год, с новым чистым 2НДФЛ.
Эта торговая «неделя» рваная из-за праздников и 7 января РФ не торгует, поэтому ее будем считать до 11 января. Как и в любую неполную торговую неделю — действуем крайне аккуратно. А кто не хочет сейчас прибылью оплачивать налог, могут вообще просто наблюдать или отдохнуть еще, доедая оставшиеся салаты и чистя последние мандаринки.
2019 год стартует с относительно низкой базы по нефти $55.2 или 3,8 тыс р за бочку Brent ($47.7 за бочку Light). Долларовые SP500, наш РТС тоже побыли в достаточно хорошей коррекции в конце минувшего года. Рублевый индекс Мосбиржи подтянут экспортерами с девальвацией рубля, его мы пока ждем в широком боковике с центром в 2350 пунктов.
Президент США понемногу подбадривает своей риторикой рынки, что в совокупности с понижением добычи ОПЕК в декабре на 0,53 млн баррелей в сутки.
Правда, вслед за спадом ОПЕК, тут же активизировались другие игроки:
На этих неделях пройдут отсечки в NLMK, TATN, NMTP, RTKM. В целом можно ожидать закртиые дивгепов по ним до годовых отчетов. Но лучше пока просто понаблюдать за ситуацией, ведь тонкий рынок в новогодние праздники может быть непредсказуем.
Каких-либо корпоративных отчетов, представляющих интерес, пока не ожидаем. Будем смотреть за развитием инфляции «на местах» для продуктов и товаров народного потребления, равно как и цен на топливо.
Взгляд на неделю по ТА следующий:
Индекс МосБиржи провалился к уровню интереса покупателя и активно растет от него. Большая фигура продолжения тренда показывает цель на 2650.
Локально цена развернулась, пробив уровень 2360. Отдаем приоритет покупкам.
Индекс S&P 500 активно отскакивает, но глобальная зона поддержки на 2600 была пробита, так что основной тренд — нисходящий.
Локальный приоритет нисходящий, пока цена ниже 2510 — отдаем предпочтение продажам.
Нефть глобально без изменений: тренд нисходящий, ближайший уровень сопротивления на 64.
Сформировалось локальное сопротивление на уровне 55,5-56. Пока цена ниже — отдаем приоритет продажам. Также зарисовалась фигура продолжения тренда с целью 48.
USD/RUB глобально продолжает волну роста.
Локально уровень спроса находится на уровне 68,2. Пока цена выше — отдаем приоритет покупкам.
Золото пробило вверх канал и продолжает ралли.
Локально картина без изменений, уровень спроса находится на 1235. После этого уровня не было достаточно глубоких коррекций, чтобы установить новый. Актуален приоритет покупок.
Индекс финансового сектора глобально в нисходящем тренде.
Локально тренд также нисходящий. Ближайший уровень сопротивления — 5770. Пока индекс ниже — отдаем предпочтение продажам.
Сбербанк глобально без изменений, приоритет продаж актуален.
Локально также приоритет продаж актуален, уровень сопротивления находится на 191,5-192. Пока цена ниже этого уровня — отдаем приоритет продажам.
ВТБ глобально без изменений, приоритет продаж актуален.
Локально ближайший уровень сопротивления — 0,035. Пока цена ниже — отдаем приоритет продажам.
МосБиржа глобально также в нисходящем тренде.
Локально ближайший уровень сопротивления на 82,5. Пока цена ниже — отдаем приоритет продажам.
Индекс электроэнергетики достиг цели 1570 и отскакивает. Глобально и локально тренд нисходящий.
Интер РАО торгуется внутри широкого диапазона. Бумагу сложно торговать на часовике из-за большой волатильности, так что продолжаем наблюдать. От уровня поддержки на 3,65-3,7 можно покупать.
ФСК пробила вниз важный уровень поддержки и вяло отскакивает.
Маленькая синяя фигура показывает цель 0,1425, ее уже рассматривали. Большая красная фигура показывает цель 0,1317. От уровня 0,15 можно аккуратно продавать с первой целью по синей фигуре, затем по красной.
Русгидро без изменений, приоритет продаж актуален. Ждем отскок вверх для входа в шорт с низким риском.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет покупок актуален.
ГМК пробил поддержку на 12950 и пошел ниже. Падение остановил следующий уровень интереса покупателя — 12600. Приоритет покупок сохраняется.
Алроса зарисовала фигуру продолжения тренда вниз с целью в районе 91. В связи с этим, от локальных покупок стоит воздержаться, до тех пор, пока цена ниже уровня 99,5-100.
НЛМК глобально без изменений, приоритет покупок от уровня 150.
Локально цена пробила уровень сопротивления на 156. Можно покупать откат к этому уровню. Если цена провалиться под 156 — отмена лонга.
Северсталь без изменений, приоритет продаж актуален. 970 — ближайший уровень сопротивления.
ММК глобально без изменений, акцию покупают от уровня 41.
Локально сопротивления находится на уровне 43,8. Пока цена ниже этого уровня — отдаем приоритет продажам.
Полюс без изменений, ралли продолжается. Ближайший уровень поддержки — 5150. Можно продолжать держать бумагу со стопом под поддержкой, при пробое которой высока вероятность более глубокой коррекции до уровней, интересных для покупок.
Индекс нефтегазового сектора пробил вверх локальный уровень сопротивления на 6900. От уровня 6700 идут активные покупки.
Большая фигура продолжения тренда перерисовалась и теперь актуальная цель — 8000. Пробой вверх сопротивления на 7300 и закрепление выше в течение 2-3 дней повысят вероятность такого сценария.
Газпром активно покупают от уровня поддержки.
Локально цена закрылась упором в уровень сопротивления. Пробой и закрепление выше этого уровня дадут сигнал на разворот локального тренда, что можно использовать для покупок с низким риском.
Роснефть глобально в нисходящей тенденции. От уровня 440 можно присматриваться к продажам. Возможно, зарисовалась фигура продолжения тренда с целью 360.
Новатэк без изменений, ижут активные покупки от уровня 1090-1100. Приоритет покупок актуален.
Лукойл глобально без изменений, приоритет покупок актуален.
Локально цена пробила вверх уровень сопротивления. Актуальный краткосрочный уровень поддержки — 4950. При пробое этого уровня вниз, может быть очередная волна к глобальному уровню поддержки.
Татнефть без изменений, актуален приоритет продаж.
Сургутнефтегаз ап без изменений, глобальный приоритет покупок актуален.
МТС без изменений, приоритет продаж актуален. Цена сформировала зону сопротивления на уровне 245. Рисуется фигура продолжения тренда с целью 210.
Индекс потребительского сектора без изменений, приоритет продаж актуален.
Магнит без изменений, приоритет продаж актуален. Сформировалась фигура продолжения тренда с целью 3160.
Локально уровень сопротивления находится на 3540. Пока цена ниже этого уровня — отдаем приоритет продажам.
В ГДР Х5 был пробит вниз локальный уровень поддержки, что дало сигнал на разворот локального тренда и продажу.
Глобально сохраняется приоритет покупок от уровня 1500. Однако, последние две волны продаж, которые почти полностью поглотили волны роста заставляют задуматься о том, что растущая тенденция подходит к концу.
Яндекс глобально продают от уровня 2000-2050.
Локально цена пробила вверх уровень сопротивления на 1910. Локальная тренд сменился на растущий. Цена может расти дальше вплоть до уровня 2000-2050, откуда велика вероятность мощного импульса вниз.
Эта торговая «неделя» рваная из-за праздников и 7 января РФ не торгует, поэтому ее будем считать до 11 января. Как и в любую неполную торговую неделю — действуем крайне аккуратно. А кто не хочет сейчас прибылью оплачивать налог, могут вообще просто наблюдать или отдохнуть еще, доедая оставшиеся салаты и чистя последние мандаринки.
2019 год стартует с относительно низкой базы по нефти $55.2 или 3,8 тыс р за бочку Brent ($47.7 за бочку Light). Долларовые SP500, наш РТС тоже побыли в достаточно хорошей коррекции в конце минувшего года. Рублевый индекс Мосбиржи подтянут экспортерами с девальвацией рубля, его мы пока ждем в широком боковике с центром в 2350 пунктов.
Президент США понемногу подбадривает своей риторикой рынки, что в совокупности с понижением добычи ОПЕК в декабре на 0,53 млн баррелей в сутки.
OPEC OIL PRODUCTION FELL 530K B/D IN DECEMBER TO 32.6M B/D
BBG SURVEY
IRAN OIL PRODUCTION FELL BY 120K B/D IN DECEMBER TO 2.92M B/D
SAUDI OIL OUTPUT FELL 420K B/D IN DEC. TO 10.65M B/D: SURVEY
Trump said there was a glitch in the stock market last month, but it has a long way to go and will go up once trade deals are settled - Reuters
BBG SURVEY
IRAN OIL PRODUCTION FELL BY 120K B/D IN DECEMBER TO 2.92M B/D
SAUDI OIL OUTPUT FELL 420K B/D IN DEC. TO 10.65M B/D: SURVEY
Trump said there was a glitch in the stock market last month, but it has a long way to go and will go up once trade deals are settled - Reuters
Правда, вслед за спадом ОПЕК, тут же активизировались другие игроки:
Days before OPEC’s production cuts started on January 1, France’s Total had started up oil production from Nigeria’s ultra-deepwater oil field Egina, which is expected to produce 200,000 bpd at peak output.
Nigeria, which wasn’t spared from the new OPEC/non-OPEC production cuts this time around, is expected to contribute with up to 40,000 bpd to the 800,000 bpd OPEC had pledged to cut from January, Nigerian Oil Minister Emmanuel Kachikwu told local news outlet THISDAY last month. The 40,000-bpd figure is some 2.5 percent of Nigeria’s current crude oil production of 1.7 million bpd, the minister said in the first half of December.
The French supermajor began production at the Egina oil field on December 29, Total said on Wednesday. The Floating Production Storage and Offloading (FPSO) unit that was used to develop the ultra-deep Egina oil field is the largest such unit that Total has ever built, according to the French group. Total noted that the plateau production at the ultra-deepwater field would be 200,000 barrels of oil per day, which would account for some 10 percent of Nigeria’s oil production. (https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Nigeria-Boosts-Oil-Production-As-OPEC-Cuts-Begin.html)
Nigeria, which wasn’t spared from the new OPEC/non-OPEC production cuts this time around, is expected to contribute with up to 40,000 bpd to the 800,000 bpd OPEC had pledged to cut from January, Nigerian Oil Minister Emmanuel Kachikwu told local news outlet THISDAY last month. The 40,000-bpd figure is some 2.5 percent of Nigeria’s current crude oil production of 1.7 million bpd, the minister said in the first half of December.
The French supermajor began production at the Egina oil field on December 29, Total said on Wednesday. The Floating Production Storage and Offloading (FPSO) unit that was used to develop the ultra-deep Egina oil field is the largest such unit that Total has ever built, according to the French group. Total noted that the plateau production at the ultra-deepwater field would be 200,000 barrels of oil per day, which would account for some 10 percent of Nigeria’s oil production. (https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Nigeria-Boosts-Oil-Production-As-OPEC-Cuts-Begin.html)
На этих неделях пройдут отсечки в NLMK, TATN, NMTP, RTKM. В целом можно ожидать закртиые дивгепов по ним до годовых отчетов. Но лучше пока просто понаблюдать за ситуацией, ведь тонкий рынок в новогодние праздники может быть непредсказуем.
Каких-либо корпоративных отчетов, представляющих интерес, пока не ожидаем. Будем смотреть за развитием инфляции «на местах» для продуктов и товаров народного потребления, равно как и цен на топливо.
Взгляд на неделю по ТА следующий:
Индекс МосБиржи провалился к уровню интереса покупателя и активно растет от него. Большая фигура продолжения тренда показывает цель на 2650.
Локально цена развернулась, пробив уровень 2360. Отдаем приоритет покупкам.
Индекс S&P 500 активно отскакивает, но глобальная зона поддержки на 2600 была пробита, так что основной тренд — нисходящий.
Локальный приоритет нисходящий, пока цена ниже 2510 — отдаем предпочтение продажам.
Нефть глобально без изменений: тренд нисходящий, ближайший уровень сопротивления на 64.
Сформировалось локальное сопротивление на уровне 55,5-56. Пока цена ниже — отдаем приоритет продажам. Также зарисовалась фигура продолжения тренда с целью 48.
USD/RUB глобально продолжает волну роста.
Локально уровень спроса находится на уровне 68,2. Пока цена выше — отдаем приоритет покупкам.
Золото пробило вверх канал и продолжает ралли.
Локально картина без изменений, уровень спроса находится на 1235. После этого уровня не было достаточно глубоких коррекций, чтобы установить новый. Актуален приоритет покупок.
Индекс финансового сектора глобально в нисходящем тренде.
Локально тренд также нисходящий. Ближайший уровень сопротивления — 5770. Пока индекс ниже — отдаем предпочтение продажам.
Сбербанк глобально без изменений, приоритет продаж актуален.
Локально также приоритет продаж актуален, уровень сопротивления находится на 191,5-192. Пока цена ниже этого уровня — отдаем приоритет продажам.
ВТБ глобально без изменений, приоритет продаж актуален.
Локально ближайший уровень сопротивления — 0,035. Пока цена ниже — отдаем приоритет продажам.
МосБиржа глобально также в нисходящем тренде.
Локально ближайший уровень сопротивления на 82,5. Пока цена ниже — отдаем приоритет продажам.
Индекс электроэнергетики достиг цели 1570 и отскакивает. Глобально и локально тренд нисходящий.
Интер РАО торгуется внутри широкого диапазона. Бумагу сложно торговать на часовике из-за большой волатильности, так что продолжаем наблюдать. От уровня поддержки на 3,65-3,7 можно покупать.
ФСК пробила вниз важный уровень поддержки и вяло отскакивает.
Маленькая синяя фигура показывает цель 0,1425, ее уже рассматривали. Большая красная фигура показывает цель 0,1317. От уровня 0,15 можно аккуратно продавать с первой целью по синей фигуре, затем по красной.
Русгидро без изменений, приоритет продаж актуален. Ждем отскок вверх для входа в шорт с низким риском.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет покупок актуален.
ГМК пробил поддержку на 12950 и пошел ниже. Падение остановил следующий уровень интереса покупателя — 12600. Приоритет покупок сохраняется.
Алроса зарисовала фигуру продолжения тренда вниз с целью в районе 91. В связи с этим, от локальных покупок стоит воздержаться, до тех пор, пока цена ниже уровня 99,5-100.
НЛМК глобально без изменений, приоритет покупок от уровня 150.
Локально цена пробила уровень сопротивления на 156. Можно покупать откат к этому уровню. Если цена провалиться под 156 — отмена лонга.
Северсталь без изменений, приоритет продаж актуален. 970 — ближайший уровень сопротивления.
ММК глобально без изменений, акцию покупают от уровня 41.
Локально сопротивления находится на уровне 43,8. Пока цена ниже этого уровня — отдаем приоритет продажам.
Полюс без изменений, ралли продолжается. Ближайший уровень поддержки — 5150. Можно продолжать держать бумагу со стопом под поддержкой, при пробое которой высока вероятность более глубокой коррекции до уровней, интересных для покупок.
Индекс нефтегазового сектора пробил вверх локальный уровень сопротивления на 6900. От уровня 6700 идут активные покупки.
Большая фигура продолжения тренда перерисовалась и теперь актуальная цель — 8000. Пробой вверх сопротивления на 7300 и закрепление выше в течение 2-3 дней повысят вероятность такого сценария.
Газпром активно покупают от уровня поддержки.
Локально цена закрылась упором в уровень сопротивления. Пробой и закрепление выше этого уровня дадут сигнал на разворот локального тренда, что можно использовать для покупок с низким риском.
Роснефть глобально в нисходящей тенденции. От уровня 440 можно присматриваться к продажам. Возможно, зарисовалась фигура продолжения тренда с целью 360.
Новатэк без изменений, ижут активные покупки от уровня 1090-1100. Приоритет покупок актуален.
Лукойл глобально без изменений, приоритет покупок актуален.
Локально цена пробила вверх уровень сопротивления. Актуальный краткосрочный уровень поддержки — 4950. При пробое этого уровня вниз, может быть очередная волна к глобальному уровню поддержки.
Татнефть без изменений, актуален приоритет продаж.
Сургутнефтегаз ап без изменений, глобальный приоритет покупок актуален.
МТС без изменений, приоритет продаж актуален. Цена сформировала зону сопротивления на уровне 245. Рисуется фигура продолжения тренда с целью 210.
Индекс потребительского сектора без изменений, приоритет продаж актуален.
Магнит без изменений, приоритет продаж актуален. Сформировалась фигура продолжения тренда с целью 3160.
Локально уровень сопротивления находится на 3540. Пока цена ниже этого уровня — отдаем приоритет продажам.
В ГДР Х5 был пробит вниз локальный уровень поддержки, что дало сигнал на разворот локального тренда и продажу.
Глобально сохраняется приоритет покупок от уровня 1500. Однако, последние две волны продаж, которые почти полностью поглотили волны роста заставляют задуматься о том, что растущая тенденция подходит к концу.
Яндекс глобально продают от уровня 2000-2050.
Локально цена пробила вверх уровень сопротивления на 1910. Локальная тренд сменился на растущий. Цена может расти дальше вплоть до уровня 2000-2050, откуда велика вероятность мощного импульса вниз.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба