14 января 2019
На предстоящей неделе начнутся первые корпоративные события:
Сбербанк опубликует 15 января результаты финансовой деятельности по итогам 2018 года по РСБУ без учета событий после отчетной даты (неконсолидированные данные).
18 января НЛМК и Северсталь опубликуют производственные результаты за 4 квартал 2018.
С точки зрения новостного фона: 15 января может пройти голосование по Brexit в парламенте Великобритании.
Ждем развязку по санкциям с EN+, где Европа также поддержала инициативу по снятию санкций:
Динамика цен на алюминий косвенно подтверждает скорый выход алюминия Русала в рынок на прежних условиях. Фактически, сейчас ценник вернулся к уровням почти двухлетней давности.
Так что покупка Ен+ и Русал к освобождению из-под санкций могут быть частью спекулятивного рискованного торгового плана.
Также будем думать над тем, стоит ли шортить фьючерсы на индекс РТС, в ожидании сброса части роста в рублевом ММВБ или ослаблении рубля на закупках доллара, которые ЦБ планирует начать 15 января. При поиске точек входа учитываем, что индекс Мосбиржи вполне может подрасти на пару процентов, т.е. рублевая база вырастет, а рубль — укрепиться к 64-65р на росте нефти/позитиве по снятию санкций с Ен+ и Русал.
Индекс Мосбиржи пока находится в равновесном положении, относительно ожиданий по потенциалу его роста или коррекции, поэтому фьючерсы на индекс Мосбиржи мы не трогаем.
Взгляд на неделю по ТА:
Индекс МосБиржи без изменений. Цена ходит в боковике и уперлась в уровень сопротивления на 2450. Если в этот раз индекс преодолеет сопротивление, то можно ждать перехай.
Индекс S&P 500 закрылся упором в уровень 2600. Долгосрочная тенденция без изменений — нисходящая.
На часовом графике индекс пробил уровень продавца на 2510, развернув краткосрочную тенденцию в лонг. Ближайший уровень покупателя на 2450, так что для покупок стоит дождаться отката, хотя бы в район 2520 и совершать их крайне осторожно, пока долгосрочный тренд нисходящий.
Нефть подошла к уровню продавца на 64. Пробой этого уровня вверх будет означать разворот долгосрочной тенденции в лонг.
Локально цена стоит на уровне покупателя 60,4. Пока цена не закрепилась ниже уровня — отдаем приоритет покупкам. При пробое уровня стоит ждать коррекцию в район 57, затем 53.
USD/RUB без изменений, зона покупок находится на уровне 65.
Локально сформировался уровень продаж на 67,4, пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Золото завершило волну роста и перешло в боковик. Актуальный уровень поддержки — 1280, пока цена выше стоит отдавать предпочтение покупкам.
Индекс финансов в долгосрочной перспективе без изменений, тренд нисходящий.
Локально мы видим разворот тренда в лонг. Ближайший уровень интереса покупателя — 5675, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Сбербанк глобально без изменений. Бумага продолжает ходить в боковике с актуальным приоритетом продаж.
Локальный тренд сменился на растущий. Актуальный уровень интереса покупателя — 195, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
ВТБ глобально без изменений, приоритет продаж актуален. Локально цена показала разворот, но движение вверх очень слабое, при таком раскладе покупать не стоит, нужно ждать разворот вниз и отрабатывать продажи. Актуальный уровень интереса покупателя — 0,0347. При его пробое можно возвращаться к продажам.
МосБиржа продолжает мощный краткосрочный тренд. Актуальный уровень интереса покупателя на 83,7, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам. На данный момент покупать поздно, стоит ждать откат. Данное движение может продлиться вплоть до уровня 92.
Индекс электроэнергетики активно растет к уровню интереса продавца на 1680. Пробой этого уровня вверх может привести к росту до уровня 1775.
Интер РАО без изменений. Долгосрочный тренд восходящий, но бумага долго торгуется в боковике. Последняя точка фигуры уже, возможно, зарисовалась, так что инвесторам остается ждать, когда бумага пробьет уровень сопротивления и перейдет в фазу среднесрочного растущего тренда.
ФСК вернулась в боковик, зарисовав ложный пробой уровня 0,15. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.
Русгидро без изменений, приоритет продаж актуален. Наблюдаем за тем, как цена поведет себя на уровне 0,52.
Локально бумага находится в растущем тренде, пока цена выше 0,487 — отдаем предпочтение покупкам.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет покупок актуален. Цена наконец-то вышла из боковика и устремилась в мощный растущий тренд.
ГМК без изменений, приоритет покупок актуален. Цена подошла к уровню сопротивления, наблюдаем за дальнейшей динамикой.
Алроса глобально без изменений, бумага продолжает ходить в боковике. Долгосрочный тренд растущий.
Краткосрочный тренд растущий, актуальный уровень интереса покупателя — 98, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам. Тем не менее, коррекционные волны достаточно глубокие и продавец слишком агрессивный, так что покупки при такой динамике очень рискованные. Последний торговый день сопровождался мощным ростом объема без изменения динамики, так что сейчас стоит ждать коррекцию, ориентировочно в район 100-101, для покупок.
НЛМК сформировал новый уровень продавца на 158. Пока цена ниже — стоит воздержаться от покупок.
Северсталь глобально без изменений, долгосрочный тренд все еще нисходящий.
Локально уровень интереса покупателя находится на 960, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
ММК пробил локальный уровень продавца, развернув краткосрочный тренд в лонг. Актуальный уровень интереса покупателя — 42,6. Для покупок стоит дождаться коррекции, хотя бы в район 44,2.
Полюс ложно пробил поддержку и вернулся в боковик. Если цена выйдет из боковика вверх, то среднесрочный растущий тренд продолжится.
Индекс нефтегазового сектора без изменений, продолжается рост в рамках среднесрочного восходящего тренда.
Актуальный краткосрочный уровень интереса покупателя — 6960, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Газпром глобально без изменений, цена растет от уровня покупателя на 148-150. Начинать фиксировать среднесрочные лонги можно на уровне 167-168.
Краткосрочный уровень интереса покупателя — 156,6. В ближайшее время, с большой вероятностью, будет достаточно глубокая коррекция для покупок, ввиду того, что динамика роста замедлилась при росте объемов.
Роснефть глобально без изменений, приоритет продаж актуален.
Локально уровень интереса покупателя находится на 420. Пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Новатэк продолжает находиться в боковике. Торговать стоит в направлении будущего пробоя.
Лукойл глобально без изменений, локально уровень интереса покупателя находится на 4970, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Татнефть глобально без изменений, приоритет продаж актуален. Локально бумага находится в растущем тренде с уровнем интереса покупателя на 708.
Сургутнефтегаз ап без изменений, долгосрочный приоритет покупок актуален.
МТС уперся в уровень, от которого с большой вероятностью может начаться сильная волна продаж: фибо 62, максимальный объем волны. Если цена подйет выше, то тренд может продолжится до уровня 280.
Локально актуальный уровень интереса покупателя на 248, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Индекс потребительского сектора пробил вверх уровень продавца. Тем не менее, вывод о развороте долгосрочного нисходящего тренда делать рано, так как, возможно, зарисовалась фигура продолжения тренда вниз.
Магнит, после долгого боковика и захода крупного объема по 3500, пробил долгосрочный уровень продаж вверх.
В течение всего долгосрочного нисходящего тренда это первый случай, когда цена пробила уровень вверх. Вполне возможно, что это это разворот нисходящей тенденции, в таком случае, далее будет либо тренд вверх, либо боковик. Что бы ни было, вероятность, что на уровне 3500 бумага нащупала дно, велика.
Локально актуальный уровень интереса покупателя на 3680, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
ГДР X5 близко подходили к цели роста 1900. Актуальный долгосрочный уровень покупок — 1500. Для безопасного входа в бумагу стоит дождаться глубокой коррекции.
Яндекс можно продавать от уровня 2000-2050.
Сбербанк опубликует 15 января результаты финансовой деятельности по итогам 2018 года по РСБУ без учета событий после отчетной даты (неконсолидированные данные).
18 января НЛМК и Северсталь опубликуют производственные результаты за 4 квартал 2018.
С точки зрения новостного фона: 15 января может пройти голосование по Brexit в парламенте Великобритании.
Ждем развязку по санкциям с EN+, где Европа также поддержала инициативу по снятию санкций:
The European Union backed Treasury Secretary Steven Mnuchin’s plan to lift U.S. sanctions on two companies tied to Russian tycoon Oleg Deripaska, as he faces a backlash from Democratic lawmakers suspicious of the Trump administration’s motives.
Democrats are concerned that the administration is easing up pressure on Deripaska, an ally of Vladimir Putin, from sanctions intended to punish the Russian leader for interfering in the 2016 presidential election. Democrat Richard Neal, who heads the House Ways & Means Committee, wrote to Mnuchin Thursday requesting a 28-day extension of a deadline for Congress to consider blocking the de-listing.
Ambassadors to the U.S. representing the U.K., France, Germany and the European Union are among those who wrote a joint letter addressed to Senate Minority Leader Chuck Schumer and House Foreign Affairs Chairman Eliot Engel saying that lifting the sanctions would “safeguard” more than 75,000 workers across the EU’s aluminum industry. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-11/europe-backs-mnuchin-s-bid-to-lift-sanctions-on-deripaska-firms)
Democrats are concerned that the administration is easing up pressure on Deripaska, an ally of Vladimir Putin, from sanctions intended to punish the Russian leader for interfering in the 2016 presidential election. Democrat Richard Neal, who heads the House Ways & Means Committee, wrote to Mnuchin Thursday requesting a 28-day extension of a deadline for Congress to consider blocking the de-listing.
Ambassadors to the U.S. representing the U.K., France, Germany and the European Union are among those who wrote a joint letter addressed to Senate Minority Leader Chuck Schumer and House Foreign Affairs Chairman Eliot Engel saying that lifting the sanctions would “safeguard” more than 75,000 workers across the EU’s aluminum industry. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-11/europe-backs-mnuchin-s-bid-to-lift-sanctions-on-deripaska-firms)
Динамика цен на алюминий косвенно подтверждает скорый выход алюминия Русала в рынок на прежних условиях. Фактически, сейчас ценник вернулся к уровням почти двухлетней давности.
Так что покупка Ен+ и Русал к освобождению из-под санкций могут быть частью спекулятивного рискованного торгового плана.
Также будем думать над тем, стоит ли шортить фьючерсы на индекс РТС, в ожидании сброса части роста в рублевом ММВБ или ослаблении рубля на закупках доллара, которые ЦБ планирует начать 15 января. При поиске точек входа учитываем, что индекс Мосбиржи вполне может подрасти на пару процентов, т.е. рублевая база вырастет, а рубль — укрепиться к 64-65р на росте нефти/позитиве по снятию санкций с Ен+ и Русал.
Индекс Мосбиржи пока находится в равновесном положении, относительно ожиданий по потенциалу его роста или коррекции, поэтому фьючерсы на индекс Мосбиржи мы не трогаем.
Взгляд на неделю по ТА:
Индекс МосБиржи без изменений. Цена ходит в боковике и уперлась в уровень сопротивления на 2450. Если в этот раз индекс преодолеет сопротивление, то можно ждать перехай.
Индекс S&P 500 закрылся упором в уровень 2600. Долгосрочная тенденция без изменений — нисходящая.
На часовом графике индекс пробил уровень продавца на 2510, развернув краткосрочную тенденцию в лонг. Ближайший уровень покупателя на 2450, так что для покупок стоит дождаться отката, хотя бы в район 2520 и совершать их крайне осторожно, пока долгосрочный тренд нисходящий.
Нефть подошла к уровню продавца на 64. Пробой этого уровня вверх будет означать разворот долгосрочной тенденции в лонг.
Локально цена стоит на уровне покупателя 60,4. Пока цена не закрепилась ниже уровня — отдаем приоритет покупкам. При пробое уровня стоит ждать коррекцию в район 57, затем 53.
USD/RUB без изменений, зона покупок находится на уровне 65.
Локально сформировался уровень продаж на 67,4, пока цена ниже — отдаем предпочтение продажам.
Золото завершило волну роста и перешло в боковик. Актуальный уровень поддержки — 1280, пока цена выше стоит отдавать предпочтение покупкам.
Индекс финансов в долгосрочной перспективе без изменений, тренд нисходящий.
Локально мы видим разворот тренда в лонг. Ближайший уровень интереса покупателя — 5675, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Сбербанк глобально без изменений. Бумага продолжает ходить в боковике с актуальным приоритетом продаж.
Локальный тренд сменился на растущий. Актуальный уровень интереса покупателя — 195, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
ВТБ глобально без изменений, приоритет продаж актуален. Локально цена показала разворот, но движение вверх очень слабое, при таком раскладе покупать не стоит, нужно ждать разворот вниз и отрабатывать продажи. Актуальный уровень интереса покупателя — 0,0347. При его пробое можно возвращаться к продажам.
МосБиржа продолжает мощный краткосрочный тренд. Актуальный уровень интереса покупателя на 83,7, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам. На данный момент покупать поздно, стоит ждать откат. Данное движение может продлиться вплоть до уровня 92.
Индекс электроэнергетики активно растет к уровню интереса продавца на 1680. Пробой этого уровня вверх может привести к росту до уровня 1775.
Интер РАО без изменений. Долгосрочный тренд восходящий, но бумага долго торгуется в боковике. Последняя точка фигуры уже, возможно, зарисовалась, так что инвесторам остается ждать, когда бумага пробьет уровень сопротивления и перейдет в фазу среднесрочного растущего тренда.
ФСК вернулась в боковик, зарисовав ложный пробой уровня 0,15. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.
Русгидро без изменений, приоритет продаж актуален. Наблюдаем за тем, как цена поведет себя на уровне 0,52.
Локально бумага находится в растущем тренде, пока цена выше 0,487 — отдаем предпочтение покупкам.
Индекс металлургического сектора без изменений, приоритет покупок актуален. Цена наконец-то вышла из боковика и устремилась в мощный растущий тренд.
ГМК без изменений, приоритет покупок актуален. Цена подошла к уровню сопротивления, наблюдаем за дальнейшей динамикой.
Алроса глобально без изменений, бумага продолжает ходить в боковике. Долгосрочный тренд растущий.
Краткосрочный тренд растущий, актуальный уровень интереса покупателя — 98, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам. Тем не менее, коррекционные волны достаточно глубокие и продавец слишком агрессивный, так что покупки при такой динамике очень рискованные. Последний торговый день сопровождался мощным ростом объема без изменения динамики, так что сейчас стоит ждать коррекцию, ориентировочно в район 100-101, для покупок.
НЛМК сформировал новый уровень продавца на 158. Пока цена ниже — стоит воздержаться от покупок.
Северсталь глобально без изменений, долгосрочный тренд все еще нисходящий.
Локально уровень интереса покупателя находится на 960, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
ММК пробил локальный уровень продавца, развернув краткосрочный тренд в лонг. Актуальный уровень интереса покупателя — 42,6. Для покупок стоит дождаться коррекции, хотя бы в район 44,2.
Полюс ложно пробил поддержку и вернулся в боковик. Если цена выйдет из боковика вверх, то среднесрочный растущий тренд продолжится.
Индекс нефтегазового сектора без изменений, продолжается рост в рамках среднесрочного восходящего тренда.
Актуальный краткосрочный уровень интереса покупателя — 6960, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Газпром глобально без изменений, цена растет от уровня покупателя на 148-150. Начинать фиксировать среднесрочные лонги можно на уровне 167-168.
Краткосрочный уровень интереса покупателя — 156,6. В ближайшее время, с большой вероятностью, будет достаточно глубокая коррекция для покупок, ввиду того, что динамика роста замедлилась при росте объемов.
Роснефть глобально без изменений, приоритет продаж актуален.
Локально уровень интереса покупателя находится на 420. Пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Новатэк продолжает находиться в боковике. Торговать стоит в направлении будущего пробоя.
Лукойл глобально без изменений, локально уровень интереса покупателя находится на 4970, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Татнефть глобально без изменений, приоритет продаж актуален. Локально бумага находится в растущем тренде с уровнем интереса покупателя на 708.
Сургутнефтегаз ап без изменений, долгосрочный приоритет покупок актуален.
МТС уперся в уровень, от которого с большой вероятностью может начаться сильная волна продаж: фибо 62, максимальный объем волны. Если цена подйет выше, то тренд может продолжится до уровня 280.
Локально актуальный уровень интереса покупателя на 248, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
Индекс потребительского сектора пробил вверх уровень продавца. Тем не менее, вывод о развороте долгосрочного нисходящего тренда делать рано, так как, возможно, зарисовалась фигура продолжения тренда вниз.
Магнит, после долгого боковика и захода крупного объема по 3500, пробил долгосрочный уровень продаж вверх.
В течение всего долгосрочного нисходящего тренда это первый случай, когда цена пробила уровень вверх. Вполне возможно, что это это разворот нисходящей тенденции, в таком случае, далее будет либо тренд вверх, либо боковик. Что бы ни было, вероятность, что на уровне 3500 бумага нащупала дно, велика.
Локально актуальный уровень интереса покупателя на 3680, пока цена выше — отдаем предпочтение покупкам.
ГДР X5 близко подходили к цели роста 1900. Актуальный долгосрочный уровень покупок — 1500. Для безопасного входа в бумагу стоит дождаться глубокой коррекции.
Яндекс можно продавать от уровня 2000-2050.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба