18 декабря 2019 Открытие Шульгин Михаил
Российские фондовые индексы обновили максимумы. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,35% до 3023,92 п. и закрылся на новом экстремуме. Индекс РТС поднялся на 0,13% до 1522,51 п., обновив в ходе торгов максимум с марта 2013 г. на уровне 1524,62 п.
Объём торгов в основной секции составил 60 млрд рублей. Из них на акции Сбербанка пришлось 13,6 млрд рублей. На втором месте по объёму «Газпром» – 7,35 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров «Лукойл» — 6,29 млрд рублей.
Сегодня 25 из 41-й акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 16 снизились. Акции Сбербанка внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 1,9%. Максимальный рост среди бумаг индекса показали акции «САФМАР ФИ».
Индекс МосБиржи вырос на 2,4% за последние пять дней и поднялся на 3,4% за последние 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,2%.
Продолжающий дешеветь на Лондонской бирже металлов никель, а также корректирующийся после тестирования пика на $2000/унц. палладий не смогли заставить акции «Норникеля» подешеветь по итогам сессии.
Бумаги «САФМАР ФИ» подросли на намерениях расширить программу обратного выкупа акций SFI. Новая программа buy back рассчитана на один год. Компания профинансирует покупку собственных акций за счёт собственных и заёмных средств.
Акции «М.Видео» среди аутсайдеров сессии. Газеты «Коммерсант» и «Ведомости» сообщали об обысках нефтяной компании «ФортеИнвест», входящей в группу компаний «САФМАР». Позже пресс-служба «Сафмара», активы которого включают «Русснефть» и «М.видео», опровергла информацию об обысках в компаниях Михаила Гуцериева.
Акции «Газмпрома» были под давлением на фоне сообщения агентство Moody`s о том, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» представляют риски для компании и её европейских финансовых партнёров и подрядчиков. Рейтинговое агентство оценит кредитные последствия, когда станет больше информации. Также еврокомиссия ожидает политическое соглашение по транзиту российского газа после 2019 г. на трёхсторонних консультациях в формате ЕС — Россия — Украина, которые пройдут 19 декабря.
Внешние площадки
Европейские акции демонстрировали позитивную динамику, поддерживая внешним фоном российский фондовый рынок. Аутсайдером стал германский индекс DAX, хотя опубликованный сегодня индекс ожиданий исследовательского института IFO растёт 3-й месяц подряд. Рейтинговое агентство S&P повысило прогноз рейтинга Великобритании до «стабильного» с «негативного». Агентство Fitch вывело страну из списка возможного снижения рейтинга в будущем., сохранив прогноз по рейтингу на «негативном» уровне. S&P прогнозирует, что выхода Великобритании из ЕС без сделки в конце 2020 г. не будет. Fitch сохранило риск «жёсткого» Brexit. S&P оценивает суверенный рейтинг страны на уровне «AA/A-1+», Fitch — на уровне «AA».
Акции General Mills растут на старте американских торгов после того, как стало известно, что прибыль превзошла прогнозные оценки. Бумаги FedEx Corp., наоборот, в минусе после публикации новых прогнозов прибыли на 2020 г., которые оказались ниже предыдущих ожиданий.
Тема импичмента президенту в центре внимания участников рынка. Контролируемая демократами палата представителей, как ожидается, объявит импичмент. Но затем должен голосовать Сенат, который контролируют республиканцы. Они не демонстрируют желания отстранять Дональда Трампа от должности.
∙ S&P 500: +0,11% до 3195,96 п.
∙ NASDAQ: +0,14% до 8835,48 п.
∙ DAX:-0,46% до 13228,50 п.
∙ CAC40: -0,02% до 5967,19 п.
∙ FTSE 100: +0,32% до 7548,74 п.
Валютный рынок
Доллар ослаб против валют товарно-сырьевой группы, однако вырос к евро и британскому фунту стерлингов и незначительно к швейцарскому франку. Евро обесценился ко всем конкурентам из стран Большой десятки за исключением фунта стерлингов. Фунт стал аутсайдером дня.
В сегменте валют развивающихся стран рубль выглядел середнячком. Лидером роста к доллару среди представителей EM стал бразильский реал (+0,53%). Аутсайдеры: турецкая лира и польский злотый. Обе валюты подешевели на 0,57%.
Российская валюта в течение дня явно ощущала дефицит драйверов для роста. Экспортеры были не очень активны в продажах валютной выручки, накапливая рублевую ликвидность под налоговые платежи позже в этом месяце. Разговоры о санкциях США в отношении «Северного потока-2» также не добавляли оптимизма. Вечером, несмотря на рост цен на нефть после публикации отчета Минэнерго США, рубль слабел более активно на новостях о том, что комитет сената по иностранным делам одобрил санкции DASKA, которые в СМИ более известны, как «адские санкции». Законопроект предполагает запрет на покупку новых выпусков российского суверенного долга, которые появятся спустя 90 дней после подписания закона президентом. Конечно, лишь в том случае, если до подписания дойдет. Стоит напомнить, что голосование прошло в профильном комитете. Законопроект не выносился на голосование в сенат конгресса США.
∙ USDRUB: +0,23% до 62,593
∙ EURRUB: -0,02% до 69,623
∙ EURUSD: -0,23% до 1,1125
Товарный рынок
Цены на нефть находились большую часть дня под давлением, поскольку опубликованная накануне статистика Американского института нефти предсказывала неожиданное увеличение запасов сырой нефти, также указывая на возможное максимальное с января увеличение запасов бензина (+5,6 млн барр.).
Однако официальные цифры Минэнерго сообщили, что за неделю до 13 декабря запасы сырой нефти снизились на 1,09 млн барр., при этом запасы бензина выросли на 2,5 млн барр. Объём производства нефти остался без изменений — 12,8 млн барр. в день. В качестве реакции цена Brent взлетела до $66,41 за барр. и обновила максимум с 17 сентября.
∙ Brent: +0,21% до $66,25 за баррель
∙ WTI: +0,02% до $60,96 за баррель
∙ Золото: +0,01% до $1476,37 за тр. унц.
Облигации
Минфин на первом в среду безлимитном аукционе разместил "классический" выпуск ОФЗ-ПД 26227 с погашением в июле 2024 года на 26,7 млрд рублей. Спрос составил 49,3 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 6,11%. Это на 2 б.п. выше закрытия во вторник. Теперь остаток выпуска ОФЗ-ПД 26227 составляет 1,9 млрд рублей.
На втором безлимитном аукционе ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПД 26230 на 29,5 млрд рублей. Спрос составил 41,7 млрд рублей. Доходность по цене отсечения 6,64%. Средневзвешенная цена – 112,7202% от номинала.
Компания «Магнит» на ленте раскрытия информации сообщила о проведенном сборе заявок на покупку 3-летних облигаций серии БО-003Р-05 на 10 млрд рублей. Ориентир купона составлял 6,6-6,7%. «Магнит» установит купон в размере 6,6%.
Компания «Автодор» перенесла на 20 декабря продажу 15 млрд руб. 10-летних облигаций серии БО-002P-05 с офертой через 3 года объемом 15 млрд руб. Ориентировочный купон 7,3%. Размещение на бирже планируется 25 декабря.
Доходности ОФЗ продемонстрировали разнонаправленную динамику на дневной сессии в среду. При этом доходность 4-летних бумаг изменилась наиболее значительно.
· 1-летняя доходность снизилась на 1 б.п. до 5,57%
· 10-летняя доходность почти не изменилась 6,40%
· 20-летняя доходность выросла на 1 б.р. до 6,64%
· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 64,8 б.п. (66 б.п. пред. закрытие)
Доходность большинства государственных евробондов выросла в ходе дневных торгов. Исключением стала доходность однолетних бумаг.
· 1-летняя доходность: -11,9 б.п. до 2,258%
· 10-летняя доходность: +2,3 б.п. до 2,941%
· 30-летняя доходность: практически не изменилась 3,681%
· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 143,4 б.п. (145,7 б.п. пред. закрытие)
Ключевые события в четверг, 19 декабря:
· 15:00 Великобритания. Заседание комитета по монетарной политике: прогноз - ставка останется без изменения 0,75%
· 16:30 США. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 14 декабря: прогноз 225 тыс. заявок против 252 тыс. заявок на предыдущей неделе
· 18:00 США. Продажи на вторичном рынке недвижимости в ноябре: прогноз 5,44 млн домов против 5,46 млн домов в октябре
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Объём торгов в основной секции составил 60 млрд рублей. Из них на акции Сбербанка пришлось 13,6 млрд рублей. На втором месте по объёму «Газпром» – 7,35 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров «Лукойл» — 6,29 млрд рублей.
Сегодня 25 из 41-й акции в составе индекса МосБиржи выросли, а 16 снизились. Акции Сбербанка внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 1,9%. Максимальный рост среди бумаг индекса показали акции «САФМАР ФИ».
Индекс МосБиржи вырос на 2,4% за последние пять дней и поднялся на 3,4% за последние 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,2%.
Продолжающий дешеветь на Лондонской бирже металлов никель, а также корректирующийся после тестирования пика на $2000/унц. палладий не смогли заставить акции «Норникеля» подешеветь по итогам сессии.
Бумаги «САФМАР ФИ» подросли на намерениях расширить программу обратного выкупа акций SFI. Новая программа buy back рассчитана на один год. Компания профинансирует покупку собственных акций за счёт собственных и заёмных средств.
Акции «М.Видео» среди аутсайдеров сессии. Газеты «Коммерсант» и «Ведомости» сообщали об обысках нефтяной компании «ФортеИнвест», входящей в группу компаний «САФМАР». Позже пресс-служба «Сафмара», активы которого включают «Русснефть» и «М.видео», опровергла информацию об обысках в компаниях Михаила Гуцериева.
Акции «Газмпрома» были под давлением на фоне сообщения агентство Moody`s о том, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» представляют риски для компании и её европейских финансовых партнёров и подрядчиков. Рейтинговое агентство оценит кредитные последствия, когда станет больше информации. Также еврокомиссия ожидает политическое соглашение по транзиту российского газа после 2019 г. на трёхсторонних консультациях в формате ЕС — Россия — Украина, которые пройдут 19 декабря.
Внешние площадки
Европейские акции демонстрировали позитивную динамику, поддерживая внешним фоном российский фондовый рынок. Аутсайдером стал германский индекс DAX, хотя опубликованный сегодня индекс ожиданий исследовательского института IFO растёт 3-й месяц подряд. Рейтинговое агентство S&P повысило прогноз рейтинга Великобритании до «стабильного» с «негативного». Агентство Fitch вывело страну из списка возможного снижения рейтинга в будущем., сохранив прогноз по рейтингу на «негативном» уровне. S&P прогнозирует, что выхода Великобритании из ЕС без сделки в конце 2020 г. не будет. Fitch сохранило риск «жёсткого» Brexit. S&P оценивает суверенный рейтинг страны на уровне «AA/A-1+», Fitch — на уровне «AA».
Акции General Mills растут на старте американских торгов после того, как стало известно, что прибыль превзошла прогнозные оценки. Бумаги FedEx Corp., наоборот, в минусе после публикации новых прогнозов прибыли на 2020 г., которые оказались ниже предыдущих ожиданий.
Тема импичмента президенту в центре внимания участников рынка. Контролируемая демократами палата представителей, как ожидается, объявит импичмент. Но затем должен голосовать Сенат, который контролируют республиканцы. Они не демонстрируют желания отстранять Дональда Трампа от должности.
∙ S&P 500: +0,11% до 3195,96 п.
∙ NASDAQ: +0,14% до 8835,48 п.
∙ DAX:-0,46% до 13228,50 п.
∙ CAC40: -0,02% до 5967,19 п.
∙ FTSE 100: +0,32% до 7548,74 п.
Валютный рынок
Доллар ослаб против валют товарно-сырьевой группы, однако вырос к евро и британскому фунту стерлингов и незначительно к швейцарскому франку. Евро обесценился ко всем конкурентам из стран Большой десятки за исключением фунта стерлингов. Фунт стал аутсайдером дня.
В сегменте валют развивающихся стран рубль выглядел середнячком. Лидером роста к доллару среди представителей EM стал бразильский реал (+0,53%). Аутсайдеры: турецкая лира и польский злотый. Обе валюты подешевели на 0,57%.
Российская валюта в течение дня явно ощущала дефицит драйверов для роста. Экспортеры были не очень активны в продажах валютной выручки, накапливая рублевую ликвидность под налоговые платежи позже в этом месяце. Разговоры о санкциях США в отношении «Северного потока-2» также не добавляли оптимизма. Вечером, несмотря на рост цен на нефть после публикации отчета Минэнерго США, рубль слабел более активно на новостях о том, что комитет сената по иностранным делам одобрил санкции DASKA, которые в СМИ более известны, как «адские санкции». Законопроект предполагает запрет на покупку новых выпусков российского суверенного долга, которые появятся спустя 90 дней после подписания закона президентом. Конечно, лишь в том случае, если до подписания дойдет. Стоит напомнить, что голосование прошло в профильном комитете. Законопроект не выносился на голосование в сенат конгресса США.
∙ USDRUB: +0,23% до 62,593
∙ EURRUB: -0,02% до 69,623
∙ EURUSD: -0,23% до 1,1125
Товарный рынок
Цены на нефть находились большую часть дня под давлением, поскольку опубликованная накануне статистика Американского института нефти предсказывала неожиданное увеличение запасов сырой нефти, также указывая на возможное максимальное с января увеличение запасов бензина (+5,6 млн барр.).
Однако официальные цифры Минэнерго сообщили, что за неделю до 13 декабря запасы сырой нефти снизились на 1,09 млн барр., при этом запасы бензина выросли на 2,5 млн барр. Объём производства нефти остался без изменений — 12,8 млн барр. в день. В качестве реакции цена Brent взлетела до $66,41 за барр. и обновила максимум с 17 сентября.
∙ Brent: +0,21% до $66,25 за баррель
∙ WTI: +0,02% до $60,96 за баррель
∙ Золото: +0,01% до $1476,37 за тр. унц.
Облигации
Минфин на первом в среду безлимитном аукционе разместил "классический" выпуск ОФЗ-ПД 26227 с погашением в июле 2024 года на 26,7 млрд рублей. Спрос составил 49,3 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 6,11%. Это на 2 б.п. выше закрытия во вторник. Теперь остаток выпуска ОФЗ-ПД 26227 составляет 1,9 млрд рублей.
На втором безлимитном аукционе ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПД 26230 на 29,5 млрд рублей. Спрос составил 41,7 млрд рублей. Доходность по цене отсечения 6,64%. Средневзвешенная цена – 112,7202% от номинала.
Компания «Магнит» на ленте раскрытия информации сообщила о проведенном сборе заявок на покупку 3-летних облигаций серии БО-003Р-05 на 10 млрд рублей. Ориентир купона составлял 6,6-6,7%. «Магнит» установит купон в размере 6,6%.
Компания «Автодор» перенесла на 20 декабря продажу 15 млрд руб. 10-летних облигаций серии БО-002P-05 с офертой через 3 года объемом 15 млрд руб. Ориентировочный купон 7,3%. Размещение на бирже планируется 25 декабря.
Доходности ОФЗ продемонстрировали разнонаправленную динамику на дневной сессии в среду. При этом доходность 4-летних бумаг изменилась наиболее значительно.
· 1-летняя доходность снизилась на 1 б.п. до 5,57%
· 10-летняя доходность почти не изменилась 6,40%
· 20-летняя доходность выросла на 1 б.р. до 6,64%
· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 64,8 б.п. (66 б.п. пред. закрытие)
Доходность большинства государственных евробондов выросла в ходе дневных торгов. Исключением стала доходность однолетних бумаг.
· 1-летняя доходность: -11,9 б.п. до 2,258%
· 10-летняя доходность: +2,3 б.п. до 2,941%
· 30-летняя доходность: практически не изменилась 3,681%
· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 143,4 б.п. (145,7 б.п. пред. закрытие)
Ключевые события в четверг, 19 декабря:
· 15:00 Великобритания. Заседание комитета по монетарной политике: прогноз - ставка останется без изменения 0,75%
· 16:30 США. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 14 декабря: прогноз 225 тыс. заявок против 252 тыс. заявок на предыдущей неделе
· 18:00 США. Продажи на вторичном рынке недвижимости в ноябре: прогноз 5,44 млн домов против 5,46 млн домов в октябре
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter