30 января 2020 БКС Экспресс
Индексы
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 3129 п. (+0,50%)
Индекс РТС: 1571 п. (-0,10%)
О главном
Открывшись вверх, российские индексы повышались благодаря позитивному внешнему фону. Однако затем мировые рынки стали совершать разнонаправленные движения, сдав позиции в конце наших торгов. Это вызвало у нас резкое снижение, тем не менее индекс МосБиржи закрылся ростом на 0,5% благодаря слабости рубля, индекс РТС потерял 0,1%, заверши сессию недалеко от нового дневного минимума.
Позитивные факторы
- Рост западных фондовых рынков
- Смягчение монетарной политики мировых ЦБ
Негативные факторы
- Снижение цен на нефть
- Риски усиления санкционного давления на Россию
В деталях
Открывшись вверх, российские фондовые индикаторы некоторое время синхронно росли, обновляя вчерашние вершины, но затем их динамика разошлась из-за валютного фактора. Благодаря быстрому снижению рубля индекс МосБиржи до середины торгов повышался, в то время как индекс РТС консолидировался около максимума сессии почти на всем ее протяжении.
Мировые рынки в среду продолжили развивать восстановление, стартовавшее вчера на фоне оптимистичных заявлений главы ВОЗ и китайский властей относительно масштабов проблемы с новым вирусом и перспектив ее решения. Кроме того, во вторник появилась информация о том, что гонконгским ученым удалось создать вакцину против данного заболевания, но она должна еще пройти длительное тестирование.
Однако в конце наших торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены резко снизились, вызвав у нас аналогичное движение, в результате которого индекс МосБиржи ушел к дневному минимуму, а индекс РТС обновил его, выйдя в минус. Развивающиеся рынки акций сегодня вновь были в аутсайдерах: индекс MSCI EM на закрытии российской сессии терял около 0,5%.
Вероятно, первая волна оптимизма по поводу быстрого разрешения проблемы с новым коронавирусом сменяется негативными настроениями, так как темпы его распространения не снижаются, что угрожает долгосрочным ущербом глобальной экономике.
Учитывая надежды многих инвесторов на какие-либо сигналы от центробанков о вероятных монетарных стимулах, связанных с предотвращением возможного ущерба от распространения нового вируса, сегодняшнее заседание ФРС способно сыграть весомую роль в дальнейшей динамике всех рынков и будет приковывать внимание глобальных инвесторов.
Нефть находилась под воздействием противоположных драйверов
После утреннего роста нефтяные цены умеренно скорректировались и перешли к консолидации. Затем появилась новость об атаке на саудовские нефтяные объекты, вызвавшая кратковременный восходящий импульс котировок, после чего они быстро вернулись к минимумам сессии.
Данные Минэнерго США оказались негативными, так как рост добычи нефти значительно превысил прогноза, тогда как отчет Американского института нефти свидетельствовал о существенном снижении показателя. На этом фоне нефтяные цены резко снизились, обновив дневной минимум, но быстро отыграли этот провал. На нашем закрытии Brent теряла 0,3% около отметки $59,8.
Западные фондовые площадки сумели сохранить основные достижения сессии
В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 продемонстрировали восходящий импульс, после чего умеренно снижались, совершив еще один подъем в середине наших торгов. На страте американской сессии фондовые индикаторы резко снизились, но затем возобновили поступательный рост, прибавляя на нашем закрытии 0,2-0,45%.
Сегодня инвесторы будут следить за итогами заседания ФРС, которые будут опубликованы в 22:00 МСК, а также за последующей пресс-конференцией главы регулятора, начинающейся в 22:30 МСК.
Европейские рынки акций в среду также показали умеренное повышение. В начале торгов индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 активно рос, после чего консолидировался около достигнутых вершин, и нивелировав резкий провал, произошедший во второй половине сессии, закрылся повышением на 0,44%.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции МОЭСК, взлетевшие на 6,76%. Активно повышались и многие другие представители сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС +3,48%; Русгидро +2,94%; ТГК-1 +2,2%; Интер РАО +2,02%; ОГК-2 +1,2%; Мосэнерго +1,15%; Энел Россия +1,06%.
Увеличилась капитализация большинства ритейлеров: X5 Retail +2,7%; Детский Мир +1,98%; Лента +1,92%; Магнит +1,83%.
Позитивную динамику показали бумаги некоторых нефтегазовых компаний: Новатэк +2,64%; Сургутнефтегаз +1,14%; Татнефть ап +1,1%; Роснефть +0,84%; Сургутнефтегаз-п +0,73%; Газпромнефть +0,5%.
Покупки наблюдались в финансовом секторе: Qiwi +1,82%; TCS +1,24%; Сбербанк +0,87%; ВТБ +0,72%; Сбербанк-п +0,67%; МосБиржа +0,45%.
Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Яндекс +3,22%; Распадская +3,17%; Русал +3,07%; Ростелеком-ао +2,23%; Ростелеком-ап +1,48%; Фосагро (операционный отчет за IV кв.) +1,45%.
Аутсайдерами среды стали вчерашние лидеры роста — обыкновенные акции Мечела, подешевевшие на 1,73%. Привилегированные акции компании сегодня потеряли 0,1%.
Некоторые представители нефтегазового сектора в среду оказались под давлением: Транснефть -1,58%; Газпром -1,28%; Лукойл -0,26%.
Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Аэрофлот -0,74%; Полиметалл -0,56%; М.Видео -0,46%.
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 3129 п. (+0,50%)
Индекс РТС: 1571 п. (-0,10%)
О главном
Открывшись вверх, российские индексы повышались благодаря позитивному внешнему фону. Однако затем мировые рынки стали совершать разнонаправленные движения, сдав позиции в конце наших торгов. Это вызвало у нас резкое снижение, тем не менее индекс МосБиржи закрылся ростом на 0,5% благодаря слабости рубля, индекс РТС потерял 0,1%, заверши сессию недалеко от нового дневного минимума.
Позитивные факторы
- Рост западных фондовых рынков
- Смягчение монетарной политики мировых ЦБ
Негативные факторы
- Снижение цен на нефть
- Риски усиления санкционного давления на Россию
В деталях
Открывшись вверх, российские фондовые индикаторы некоторое время синхронно росли, обновляя вчерашние вершины, но затем их динамика разошлась из-за валютного фактора. Благодаря быстрому снижению рубля индекс МосБиржи до середины торгов повышался, в то время как индекс РТС консолидировался около максимума сессии почти на всем ее протяжении.
Мировые рынки в среду продолжили развивать восстановление, стартовавшее вчера на фоне оптимистичных заявлений главы ВОЗ и китайский властей относительно масштабов проблемы с новым вирусом и перспектив ее решения. Кроме того, во вторник появилась информация о том, что гонконгским ученым удалось создать вакцину против данного заболевания, но она должна еще пройти длительное тестирование.
Однако в конце наших торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены резко снизились, вызвав у нас аналогичное движение, в результате которого индекс МосБиржи ушел к дневному минимуму, а индекс РТС обновил его, выйдя в минус. Развивающиеся рынки акций сегодня вновь были в аутсайдерах: индекс MSCI EM на закрытии российской сессии терял около 0,5%.
Вероятно, первая волна оптимизма по поводу быстрого разрешения проблемы с новым коронавирусом сменяется негативными настроениями, так как темпы его распространения не снижаются, что угрожает долгосрочным ущербом глобальной экономике.
Учитывая надежды многих инвесторов на какие-либо сигналы от центробанков о вероятных монетарных стимулах, связанных с предотвращением возможного ущерба от распространения нового вируса, сегодняшнее заседание ФРС способно сыграть весомую роль в дальнейшей динамике всех рынков и будет приковывать внимание глобальных инвесторов.
Нефть находилась под воздействием противоположных драйверов
После утреннего роста нефтяные цены умеренно скорректировались и перешли к консолидации. Затем появилась новость об атаке на саудовские нефтяные объекты, вызвавшая кратковременный восходящий импульс котировок, после чего они быстро вернулись к минимумам сессии.
Данные Минэнерго США оказались негативными, так как рост добычи нефти значительно превысил прогноза, тогда как отчет Американского института нефти свидетельствовал о существенном снижении показателя. На этом фоне нефтяные цены резко снизились, обновив дневной минимум, но быстро отыграли этот провал. На нашем закрытии Brent теряла 0,3% около отметки $59,8.
Западные фондовые площадки сумели сохранить основные достижения сессии
В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 продемонстрировали восходящий импульс, после чего умеренно снижались, совершив еще один подъем в середине наших торгов. На страте американской сессии фондовые индикаторы резко снизились, но затем возобновили поступательный рост, прибавляя на нашем закрытии 0,2-0,45%.
Сегодня инвесторы будут следить за итогами заседания ФРС, которые будут опубликованы в 22:00 МСК, а также за последующей пресс-конференцией главы регулятора, начинающейся в 22:30 МСК.
Европейские рынки акций в среду также показали умеренное повышение. В начале торгов индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 активно рос, после чего консолидировался около достигнутых вершин, и нивелировав резкий провал, произошедший во второй половине сессии, закрылся повышением на 0,44%.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции МОЭСК, взлетевшие на 6,76%. Активно повышались и многие другие представители сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС +3,48%; Русгидро +2,94%; ТГК-1 +2,2%; Интер РАО +2,02%; ОГК-2 +1,2%; Мосэнерго +1,15%; Энел Россия +1,06%.
Увеличилась капитализация большинства ритейлеров: X5 Retail +2,7%; Детский Мир +1,98%; Лента +1,92%; Магнит +1,83%.
Позитивную динамику показали бумаги некоторых нефтегазовых компаний: Новатэк +2,64%; Сургутнефтегаз +1,14%; Татнефть ап +1,1%; Роснефть +0,84%; Сургутнефтегаз-п +0,73%; Газпромнефть +0,5%.
Покупки наблюдались в финансовом секторе: Qiwi +1,82%; TCS +1,24%; Сбербанк +0,87%; ВТБ +0,72%; Сбербанк-п +0,67%; МосБиржа +0,45%.
Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Яндекс +3,22%; Распадская +3,17%; Русал +3,07%; Ростелеком-ао +2,23%; Ростелеком-ап +1,48%; Фосагро (операционный отчет за IV кв.) +1,45%.
Аутсайдерами среды стали вчерашние лидеры роста — обыкновенные акции Мечела, подешевевшие на 1,73%. Привилегированные акции компании сегодня потеряли 0,1%.
Некоторые представители нефтегазового сектора в среду оказались под давлением: Транснефть -1,58%; Газпром -1,28%; Лукойл -0,26%.
Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Аэрофлот -0,74%; Полиметалл -0,56%; М.Видео -0,46%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба