С учетом сильных результатов испытаний новых препаратов, активности Gilead Sciences на рынке M&A (покупка Forty Seven) и перспектив remdesevir в лечении COVID-19 мы видим потенциал роста стоимости акций компании в ближайшие 12 месяцев и три года на 26% и 36% соответственно.
Лидерство компании в сегменте лекарств от ВИЧ (доля рынка в США- 80%) сохранится благодаря препарату Biktarvy (эксклюзивность до 2033), экспериментальному препарату capsid inhibitor, который сократит частоту приему препаратов, и Descovy для профилактики ВИЧ, который заменит теряющий эксклюзивность препарат Truvada.
Ближайшими драйверами для роста акций могут стать решения от FDA (ожидаются до середины августа) по одобрению препаратов filgotinib (партнерство с Galapagos) для лечения ревматоидного артрита и KTE-X19 для лечения мантийноклеточной лимфомы. Также мы ожидаем установление цены на препарат remdesevir для лечения COVID-19, который может добавить апсайда к выручке в ближайшие годы.
Основные риски:
— реформа здравоохранения в США
— провал экспериментальных препаратов
— проигрыш судебного разбирательства по патенту на Biktarvy
Провал сделок M&A
Gilead Sciences — американская биотехнологическая компания, основанная в 1987 году в Фостер-Сити, Калифорния. Одна из крупнейших в мире биофармацевтических компаний со штатом в 11 000 сотрудников. Компания на протяжении более двух десятков лет является лидером в производстве лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. C покупкой компании Pharmasset в 2011 году приобрела права на препарат sofosbuvir, благодаря которому перевернула рынок средств для лечения Гепатита С. Компания стала пионером в развитии CAR T технологии, которая уже используется для лечения некоторых типов рака крови. Также Gilead разрабатывает препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и заболеваний печени (Гепатит Б и НЖБП).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерство компании в сегменте лекарств от ВИЧ (доля рынка в США- 80%) сохранится благодаря препарату Biktarvy (эксклюзивность до 2033), экспериментальному препарату capsid inhibitor, который сократит частоту приему препаратов, и Descovy для профилактики ВИЧ, который заменит теряющий эксклюзивность препарат Truvada.
Ближайшими драйверами для роста акций могут стать решения от FDA (ожидаются до середины августа) по одобрению препаратов filgotinib (партнерство с Galapagos) для лечения ревматоидного артрита и KTE-X19 для лечения мантийноклеточной лимфомы. Также мы ожидаем установление цены на препарат remdesevir для лечения COVID-19, который может добавить апсайда к выручке в ближайшие годы.
Основные риски:
— реформа здравоохранения в США
— провал экспериментальных препаратов
— проигрыш судебного разбирательства по патенту на Biktarvy
Провал сделок M&A
Gilead Sciences — американская биотехнологическая компания, основанная в 1987 году в Фостер-Сити, Калифорния. Одна из крупнейших в мире биофармацевтических компаний со штатом в 11 000 сотрудников. Компания на протяжении более двух десятков лет является лидером в производстве лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. C покупкой компании Pharmasset в 2011 году приобрела права на препарат sofosbuvir, благодаря которому перевернула рынок средств для лечения Гепатита С. Компания стала пионером в развитии CAR T технологии, которая уже используется для лечения некоторых типов рака крови. Также Gilead разрабатывает препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и заболеваний печени (Гепатит Б и НЖБП).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter