Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, оказавшись под давлением внешних и внутренних факторов.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,95%, до 3763,92 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,71%, до 1600,61 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (-0,1%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,78%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-1 (+3,45%), Юнипро (+1,88%), Распадская (+0,80%), Акрон (+0,67%)
Лидеры снижения: Транснефть ап (-5,23%), Polymetal (-2,87%), Petropavlovsk (-2,63%), АЛРОСа (-2,48%), гдр X5 Retail Group (-1,85%), Северсталь (-1,63%)
Привилегированные акции Транснефти шли вниз после дивидендной отсечки.
Бумаги золотодобытчиков подверглись фиксации прибыли ввиду неспособности цен на драгоценный металл закрепиться выше сопротивления 1840 долл/унц.
По ряду других акций в пятницу проходила коррекция после публикации сильных операционных и финансовых результатов за 2-й квартал.
Так, чистые розничные продажи X5 Retail Group во 2-м квартале увеличились на 10,6% г/г до 545,6 млрд руб. включая рост онлайн-продаж на 105,7% г/г. LFL-продажи выросли на 4% при увеличении трафика на 14,7% и падении среднего чека на 9,3%.
Производство АЛРОСА во 2-м квартале выросло на 22% г/г, до 7 млн карат, а продажи по сравнению с 2019 годом увеличились на 38%, до 11,4 млн карат. Запасы алмазов снизились на 34% к/к.
Северсталь сообщила о скачке выручки за 2-й квартал на 85% г/г, увеличении EBITDA – в 2,2 раза, а FCFF – в 4 раза. Совет директоров компании также рекомендовал выплатить дивиденды за 2-й квартал в размере 84,5 руб. на акцию.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли в пределах 0,4%. Индикатор S&P 500 вновь проверял на прочность поддержку 4350 пунктов, что указывает на сохранение рисков движения в район 4300 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На биржи вернулись инфляционные страхи после того, как предварительный индекс инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле подскочили с 4,2% до 4,8% - максимума за более чем 10-летие. Индикатор потребительского доверия при этом упал с 85,5 до 80,8 пункта (ожидалось 86,5 пункта) вопреки ожиданиям роста. Оптимистичными оказались лишь данные по розничным продажам за июнь, которые увеличились на 0,6% м/м (прогноз: -0,4%).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,6%, ускорив снижение ближе к завершению дня. Окончательные данные по инфляции еврозоны в июне подтвердили её замедление с 2% до 1,9% г/г, что указывает на возможность более долгосрочного сохранения стимулирования ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ, после колебаний между плюсом и минусом, отступили от минимумов и теряли менее 0,5%. Котировки американского сорта опускались до минимума со второй половины июня, но удерживались выше 70 долл. Преодоление указанной отметки может спровоцировать падение как минимум к 68 долл. Фьючерсы в целом оказались под давлением в ожидании заключения сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи в ближайшие месяцы, а также на фоне ослабления мирового аппетита к риску и локальной перекупленности.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и опустились ниже психологически важных отметок 3800 и 1600 пунктов, к минимумам с конца мая. Риски развития краткосрочного коррекционного снижения, таким образом, реализуются, а следующие районы поддержек расположены у 3715 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3710-3810 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладал уход от риска, во многом вызванный инфляционными опасениями. Хотя глава ФРС на этой неделе в очередной раз подчеркнул готовность регулятора к дальнейшему стимулированию экономики, в некоторых его фразах наблюдалась обеспокоенность инфляцией, явные признаки которой прослеживаются и в макроэкономических данных. На следующей неделе рынки продолжат следить за сезоном корпоративной отчетности, а также будут оценивать итоги заседаний ЕЦБ и Банка России: от российского регулятора ждут повышения процентной ставки, а европейский может начать более активно обсуждать сворачивание программы покупок облигаций. В целом у рисковых активов сохраняется потенциал развития нисходящей коррекции, который может быть реализован в ближайшие дни.
Валюта и Денежный рынок
В пятницу пара доллар/рубль в ходе торгового дня не выходила за пределы диапазона 74,0-74,4 руб. Если в первой половине торгового дня рубль укреплялся и был близок к нижней границе указанного диапазона, то во второй половине российская валюта преимущественно корректировалась. Однако в целом к окончания рабочего дня рубль оставался в плюсе на 0,3%.
На валютных площадках EM основные аналоги рубля в целом чувствовали себя также весьма уверенно: турецкая лира демонстрировала схожую с укреплением рубля динамику, еще больший рост показывали бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо.
Примечательно, что валюты EM укреплялись, несмотря на положительную динамику доллара к корзине основных мировых валют. Рубль к тому же рос, игнорируя отрицательную динамику цен на нефть к окончанию рабочего дня. Отметим, что достаточно хорошие данные по розничным продажам в США за июнь не оказали существенного воздействия на валютные торги, а после слабых данных по потребительским настроениям в США индекс доллара укрепился, но также быстро скорректировался обратно.
События завтра
квартальные результаты IBM
операционные результаты Самолета за 2-й кв 2021 г
встреча топ-менеджмента Детского мира с аналитиками
совет директоров Газпрома по вопросу совершения сделки со Сбербанком
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, оказавшись под давлением внешних и внутренних факторов.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,95%, до 3763,92 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,71%, до 1600,61 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (-0,1%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,78%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-1 (+3,45%), Юнипро (+1,88%), Распадская (+0,80%), Акрон (+0,67%)
Лидеры снижения: Транснефть ап (-5,23%), Polymetal (-2,87%), Petropavlovsk (-2,63%), АЛРОСа (-2,48%), гдр X5 Retail Group (-1,85%), Северсталь (-1,63%)
Привилегированные акции Транснефти шли вниз после дивидендной отсечки.
Бумаги золотодобытчиков подверглись фиксации прибыли ввиду неспособности цен на драгоценный металл закрепиться выше сопротивления 1840 долл/унц.
По ряду других акций в пятницу проходила коррекция после публикации сильных операционных и финансовых результатов за 2-й квартал.
Так, чистые розничные продажи X5 Retail Group во 2-м квартале увеличились на 10,6% г/г до 545,6 млрд руб. включая рост онлайн-продаж на 105,7% г/г. LFL-продажи выросли на 4% при увеличении трафика на 14,7% и падении среднего чека на 9,3%.
Производство АЛРОСА во 2-м квартале выросло на 22% г/г, до 7 млн карат, а продажи по сравнению с 2019 годом увеличились на 38%, до 11,4 млн карат. Запасы алмазов снизились на 34% к/к.
Северсталь сообщила о скачке выручки за 2-й квартал на 85% г/г, увеличении EBITDA – в 2,2 раза, а FCFF – в 4 раза. Совет директоров компании также рекомендовал выплатить дивиденды за 2-й квартал в размере 84,5 руб. на акцию.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли в пределах 0,4%. Индикатор S&P 500 вновь проверял на прочность поддержку 4350 пунктов, что указывает на сохранение рисков движения в район 4300 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На биржи вернулись инфляционные страхи после того, как предварительный индекс инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле подскочили с 4,2% до 4,8% - максимума за более чем 10-летие. Индикатор потребительского доверия при этом упал с 85,5 до 80,8 пункта (ожидалось 86,5 пункта) вопреки ожиданиям роста. Оптимистичными оказались лишь данные по розничным продажам за июнь, которые увеличились на 0,6% м/м (прогноз: -0,4%).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,6%, ускорив снижение ближе к завершению дня. Окончательные данные по инфляции еврозоны в июне подтвердили её замедление с 2% до 1,9% г/г, что указывает на возможность более долгосрочного сохранения стимулирования ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ, после колебаний между плюсом и минусом, отступили от минимумов и теряли менее 0,5%. Котировки американского сорта опускались до минимума со второй половины июня, но удерживались выше 70 долл. Преодоление указанной отметки может спровоцировать падение как минимум к 68 долл. Фьючерсы в целом оказались под давлением в ожидании заключения сделки ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи в ближайшие месяцы, а также на фоне ослабления мирового аппетита к риску и локальной перекупленности.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение и опустились ниже психологически важных отметок 3800 и 1600 пунктов, к минимумам с конца мая. Риски развития краткосрочного коррекционного снижения, таким образом, реализуются, а следующие районы поддержек расположены у 3715 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3710-3810 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладал уход от риска, во многом вызванный инфляционными опасениями. Хотя глава ФРС на этой неделе в очередной раз подчеркнул готовность регулятора к дальнейшему стимулированию экономики, в некоторых его фразах наблюдалась обеспокоенность инфляцией, явные признаки которой прослеживаются и в макроэкономических данных. На следующей неделе рынки продолжат следить за сезоном корпоративной отчетности, а также будут оценивать итоги заседаний ЕЦБ и Банка России: от российского регулятора ждут повышения процентной ставки, а европейский может начать более активно обсуждать сворачивание программы покупок облигаций. В целом у рисковых активов сохраняется потенциал развития нисходящей коррекции, который может быть реализован в ближайшие дни.
Валюта и Денежный рынок
В пятницу пара доллар/рубль в ходе торгового дня не выходила за пределы диапазона 74,0-74,4 руб. Если в первой половине торгового дня рубль укреплялся и был близок к нижней границе указанного диапазона, то во второй половине российская валюта преимущественно корректировалась. Однако в целом к окончания рабочего дня рубль оставался в плюсе на 0,3%.
На валютных площадках EM основные аналоги рубля в целом чувствовали себя также весьма уверенно: турецкая лира демонстрировала схожую с укреплением рубля динамику, еще больший рост показывали бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо.
Примечательно, что валюты EM укреплялись, несмотря на положительную динамику доллара к корзине основных мировых валют. Рубль к тому же рос, игнорируя отрицательную динамику цен на нефть к окончанию рабочего дня. Отметим, что достаточно хорошие данные по розничным продажам в США за июнь не оказали существенного воздействия на валютные торги, а после слабых данных по потребительским настроениям в США индекс доллара укрепился, но также быстро скорректировался обратно.
События завтра
квартальные результаты IBM
операционные результаты Самолета за 2-й кв 2021 г
встреча топ-менеджмента Детского мира с аналитиками
совет директоров Газпрома по вопросу совершения сделки со Сбербанком
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter