Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в минус, последовав за ухудшением настроений за рубежом.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 3784,72 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,30%, до 1631,03 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,77%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-0,66%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+3,24%), АЛРОСа (+3,23%), Сбербанк ап (+1,69%), Мечел ап (+1,53%)
Лидеры снижения: гдр Mail.ru Group (-2,20%), ОГК-2 (-2,10%), Детский мир (-1,80%), Qiwi (-1,75%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Хуже рынка ощущал себя высокотехнологичный сектор, в котором падали расписки китайских компаний Tencent Holding и NetEase, связанных с сегментом электронных игр. Одно из государственных СМИ КНР раскритиковало компьютерные игры, вызвав у инвесторов опасения в отношении более жесткого их регулирования. В остальном на американском рынке скорее наблюдалась консолидация, а статистика показала замедление темпов роста производственных заказов в июне с 2,3% до 1,5% м/м (ожидалось +1%).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%, отступив от максимумов дня. Во вторник региональная статистика показала ускорение производственной инфляции еврозоны в июне до 10,2% г/г (ожидалось +10,3%), максимума почти за 40 лет. В середине недели же инвесторы смогут оценить окончательные данные по деловой активности в секторе услуг, а также динамику розничных продаж еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток восстановления в течение дня, вернулись к снижению и теряли порядка 1,5%, уходя всё дальше от сопротивлений 74 долл и 72 долл соответственно. Судя по всему, перспектива возобновления ядерных переговоров с Ираном и сомнения в отношении дальнейшего восстановления экономики Китая и США из-за новых вспышек коронавируса могут вскоре увести котировки ближе к 70 долл и 67,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США в среду, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей, что могло бы приостановить падение цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ощущали понижательное давление, а рублевый индикатор оставался ниже сопротивления 3800 пунктов. На данный момент развитие восходящего тренда на рублевом рынке не подтверждается, а до закрепления выше 3800 пунктов скорее можно говорить о рисках возвращения к предыдущим локальным минимумам, в район 3680 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3730-3830 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось явного импульса к росту, хотя по ходу сессии инвесторы пытались осуществлять покупки. Близость рекордных и локальных максимумов по индексам и сырьевым товарам в условиях летних отпусков и завершения сезона квартальных отчетностей не слишком воодушевляет “быков”. Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае и США вновь ухудшилась. В среду особого внимания заслуживают первые ежемесячные данные по американскому рынку труда, которые, вероятно, покажут сохранение темпов роста занятости в частном секторе на уровне июня – скорее нейтрально для настроений.
Валюта и Денежный рынок
Если в первой половине торгового дня на валютных площадках развивающихся рынков преобладал аппетит к риску (рубль и его основные коллеги по EM дружно укреплялись к доллару), то во второй половине торгов ситуация приобрела смешанный характер. Часть валют (южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо) осталась в плюсе, тогда как другая (бразильский реал, турецкая лира) развернулась в минус. Рубль во второй половине дня также постигла отрицательная динамика, хотя в целом к окончанию рабочего дня российская валюта торговалась лишь в символическом минусе.
В первой половине дня рост валют EM происходил вместе с положительной динамикой фондовых индексов в Европе и фьючерсов в США, а во второй половине дня аппетит к риску на глобальных площадках заметно сократился, сформировав давление на валюты EM. В особенности уход от риска коснулся цен на нефть, где после утренних попыток восстановления котировки снова ушли в заметный минус. К концу рабочего дня нефть марки Brent теряла в стоимости около 1,3%, а в ходе торгов опускалась до 71,05 долл. за баррель, обновив почти двухнедельный минимум.
Необходимо отметить, что настроения инвесторов на глобальных рынках остаются достаточно тревожными под влиянием эпидемиологических рисков: заболеваемость в США снова растет, а Китай и ряд других азиатских регионов возвращают антиковидные ограничения.
События завтра
индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в июле (03.30 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.45 мск) в июле
розничные продажи еврозоны в июне (12.30 мск)
занятость в частном секторе США в июле по оценке ADP (15.15 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM в июле (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
квартальные результаты General Motors, Honda Motor, Intesa Sanpaolo, MetLife, Petrobras, Sony, Toyota Motor, Uber Technologies
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в минус, последовав за ухудшением настроений за рубежом.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 3784,72 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,30%, до 1631,03 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,77%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-0,66%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+3,24%), АЛРОСа (+3,23%), Сбербанк ап (+1,69%), Мечел ап (+1,53%)
Лидеры снижения: гдр Mail.ru Group (-2,20%), ОГК-2 (-2,10%), Детский мир (-1,80%), Qiwi (-1,75%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Хуже рынка ощущал себя высокотехнологичный сектор, в котором падали расписки китайских компаний Tencent Holding и NetEase, связанных с сегментом электронных игр. Одно из государственных СМИ КНР раскритиковало компьютерные игры, вызвав у инвесторов опасения в отношении более жесткого их регулирования. В остальном на американском рынке скорее наблюдалась консолидация, а статистика показала замедление темпов роста производственных заказов в июне с 2,3% до 1,5% м/м (ожидалось +1%).
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%, отступив от максимумов дня. Во вторник региональная статистика показала ускорение производственной инфляции еврозоны в июне до 10,2% г/г (ожидалось +10,3%), максимума почти за 40 лет. В середине недели же инвесторы смогут оценить окончательные данные по деловой активности в секторе услуг, а также динамику розничных продаж еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток восстановления в течение дня, вернулись к снижению и теряли порядка 1,5%, уходя всё дальше от сопротивлений 74 долл и 72 долл соответственно. Судя по всему, перспектива возобновления ядерных переговоров с Ираном и сомнения в отношении дальнейшего восстановления экономики Китая и США из-за новых вспышек коронавируса могут вскоре увести котировки ближе к 70 долл и 67,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США в среду, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей, что могло бы приостановить падение цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ощущали понижательное давление, а рублевый индикатор оставался ниже сопротивления 3800 пунктов. На данный момент развитие восходящего тренда на рублевом рынке не подтверждается, а до закрепления выше 3800 пунктов скорее можно говорить о рисках возвращения к предыдущим локальным минимумам, в район 3680 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3730-3830 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось явного импульса к росту, хотя по ходу сессии инвесторы пытались осуществлять покупки. Близость рекордных и локальных максимумов по индексам и сырьевым товарам в условиях летних отпусков и завершения сезона квартальных отчетностей не слишком воодушевляет “быков”. Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае и США вновь ухудшилась. В среду особого внимания заслуживают первые ежемесячные данные по американскому рынку труда, которые, вероятно, покажут сохранение темпов роста занятости в частном секторе на уровне июня – скорее нейтрально для настроений.
Валюта и Денежный рынок
Если в первой половине торгового дня на валютных площадках развивающихся рынков преобладал аппетит к риску (рубль и его основные коллеги по EM дружно укреплялись к доллару), то во второй половине торгов ситуация приобрела смешанный характер. Часть валют (южноафриканский рэнд, индийская рупия, мексиканское песо) осталась в плюсе, тогда как другая (бразильский реал, турецкая лира) развернулась в минус. Рубль во второй половине дня также постигла отрицательная динамика, хотя в целом к окончанию рабочего дня российская валюта торговалась лишь в символическом минусе.
В первой половине дня рост валют EM происходил вместе с положительной динамикой фондовых индексов в Европе и фьючерсов в США, а во второй половине дня аппетит к риску на глобальных площадках заметно сократился, сформировав давление на валюты EM. В особенности уход от риска коснулся цен на нефть, где после утренних попыток восстановления котировки снова ушли в заметный минус. К концу рабочего дня нефть марки Brent теряла в стоимости около 1,3%, а в ходе торгов опускалась до 71,05 долл. за баррель, обновив почти двухнедельный минимум.
Необходимо отметить, что настроения инвесторов на глобальных рынках остаются достаточно тревожными под влиянием эпидемиологических рисков: заболеваемость в США снова растет, а Китай и ряд других азиатских регионов возвращают антиковидные ограничения.
События завтра
индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в июле (03.30 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.45 мск) в июле
розничные продажи еврозоны в июне (12.30 мск)
занятость в частном секторе США в июле по оценке ADP (15.15 мск)
индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM в июле (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
квартальные результаты General Motors, Honda Motor, Intesa Sanpaolo, MetLife, Petrobras, Sony, Toyota Motor, Uber Technologies
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба