21 марта 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Валюта и сырье
USD/RUB: 104,8 (-0,02%)
EUR/RUB: 115,5 (+0,7%)
Нефть Brent: $111,6 (+3,4%)
Коротко
Пока российский рынок акций стоит на паузе, на Московской бирже стартуют торги ОФЗ: с 10:00 до 11:00 МСК прошел аукцион открытия торгов по 55 выпускам ОФЗ. Торги в обычном режиме планируется возобновить в 13:00 МСК.
Национальная валюта стабильна к доллару и несет потери к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 104,8 руб. Пара EUR/RUB торгуется в плюсе на 0,7% — на уровне 115,5 руб.
На товарных рынках нет единой динамики. В плюсе — нефть, палладий, алюминий. В минусе — медь, никель и газ.
В фокусе
Внешний фон складывается смешанным. Азия закрыла день разнонаправлено: японский Nikkei поднялся на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на скромные 0,1%, гонконгский Hang Seng ушел в минус на 1,1%. Народный банк Китая сохранил процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3,7%. Сейчас рынки КНР попали под давление нескольких факторов: регуляторных ограничений, рисков делистинга, обострения отношений США и КНР, а также введения новых локдаунов в Китае из-за вспышки коронавируса. Фактором поддержки выступают ожидания действий правительства по поддержке листинга китайских акций за рубежом и обеспечения стабильности на финансовом рынке Гонконга, а также испытывающем трудности секторе недвижимости
Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,1%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений: Dow Jones падает на 0,2%, S&P500 и Nasdaq Composite опустились на 0,1% и 0,3% соответственно.
На нефтяном рынке после распродаж в начале прошлой недели котировки сменили вектор движения и сегодня продолжают подъем. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 3,4%, до $111,6. Среди факторов поддержки черного золота сохраняющаяся неопределенность вокруг поставок российской нефти. По сообщениям СМИ, в ЕС рассматривают введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Кроме того, стала известно, что атака на саудовские нефтяные объекты в выходные дни вызвала перебои с поставками на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Янбу.
Что на других товарных рынках
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник опустилась ниже $1 200 за 1 тыс. куб. метров, впервые с 15 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 153 за 1 тыс. куб. м, или 102 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). Общее падение стоимости газа к закрытию предыдущих торгов составило 2,9%.
Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 15% при открытии торгов в понедельник, до $31380 за т., после чего торги были приостановлены. Торги никелем впервые после недельного перерыва возобновились в среду на прошлой неделе, однако биржа ввела лимит дневного колебания цен. Сначала он составлял 5%, в четверг размер увеличили до 8%, а в пятницу диапазон был расширен до 12%. В ходе всех трех сессий цена никеля падала на максимально разрешенный лимит в течение всего нескольких часов после начала торгов. В понедельник биржа приняла решение установить новый коридор изменения котировок — 15%. Напомним, торги были остановлены 8 марта после того, как цены выросли более чем вдвое и превысили $100000 за т. Котировки достигли рекордного уровня в $101365 после закрытия на уровне $48078 за тонну 7 марта.
Подъем сегодня демонстрируют алюминий, медь, палладий. В минус ушли котировки меди.
Санкционная повестка. Австралия ввела санкции на поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов. Целью запрета является ограничение производства алюминия, который является одним из ключевых элементов российского экспорта, отмечается в сообщении МИД страны. Потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.
США и страны Евросоюза заявили о возможности расширить санкции в отношении России в ближайшее время. В частности ограничительные меры могут быть применены к большему числу секторов. Так, согласно заявлению заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, под новыми санкциями подразумевается включение многих банков в санкционные списки. Кроме того, меры коснутся основных секторов российской экономики, в первую очередь нефтегазового.
Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что 21 марта министры иностранных дел ЕС рассмотрят пятый пакет санкций против РФ, который будет включать «много новых имен». В Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
Президент США Джо Байден должен прибыть в Брюссель в четверг для встречи на высшем уровне с членами НАТО, а также с правительствами стран Европейского Союза.
Переговоры РФ и Украины. Переговоры между представителями двух стран проводятся ежедневно в формате видеоконференции. В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО. Стороны находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Еще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской народных республик. «Украинская сторона полагает, что вопрос управления территорией должен решаться централизованно в Киеве. А мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса», — рассказал Мединский.
В то же время министр иностранных дел Турции заявил в воскресенье, что обе стороны приближаются к соглашению по «критическим» вопросам.
ОФЗ. Пока российский рынок акций стоит на паузе, на Московской бирже стартуют торги ОФЗ: с 10:00 до 11:00 МСК прошел аукцион открытия торгов по 55 выпускам ОФЗ. Торги в обычном режиме планируется возобновить в 13:00 МСК. При этом установлен запрет на короткие продажи, а ЦБ РФ будет покупать ОФЗ для стабилизации рынка. При этом нерезиденты не получили разрешение на продажу поставленных ОФЗ.
В связи с открытием торгов на фондовом рынке по облигациям федерального займа Мосбиржа возобновляет расчет индикаторов: кривой бескупонной доходности государственных облигаций, индекса государственных облигаций России (RGBI), индекса государственных облигаций России совокупного дохода (RGBITR).
По итогам аукциона доходности оказались ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ (20%). В зависимости от срока погашения цена облигаций с постоянным купоном снизилась на -1,8% по самому ближайшему выпуску (26209), до -31,8% по ОЗФ 26230 с погашением в 2039 г.
Индекс гособлигаций RGBI снизился на 9,44%, до уровня 98,21 п., приблизившись к минимальным значениям, которые были в декабре 2014 г.
На валютном рынке Московской бирже российская валюта стабильна к доллару и несет потери к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 104,8 руб. Пара EUR/RUB торгуется в плюсе на 0,7% — на уровне 115,5 руб.
Валюта и сырье
USD/RUB: 104,8 (-0,02%)
EUR/RUB: 115,5 (+0,7%)
Нефть Brent: $111,6 (+3,4%)
Коротко
Пока российский рынок акций стоит на паузе, на Московской бирже стартуют торги ОФЗ: с 10:00 до 11:00 МСК прошел аукцион открытия торгов по 55 выпускам ОФЗ. Торги в обычном режиме планируется возобновить в 13:00 МСК.
Национальная валюта стабильна к доллару и несет потери к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 104,8 руб. Пара EUR/RUB торгуется в плюсе на 0,7% — на уровне 115,5 руб.
На товарных рынках нет единой динамики. В плюсе — нефть, палладий, алюминий. В минусе — медь, никель и газ.
В фокусе
Внешний фон складывается смешанным. Азия закрыла день разнонаправлено: японский Nikkei поднялся на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на скромные 0,1%, гонконгский Hang Seng ушел в минус на 1,1%. Народный банк Китая сохранил процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3,7%. Сейчас рынки КНР попали под давление нескольких факторов: регуляторных ограничений, рисков делистинга, обострения отношений США и КНР, а также введения новых локдаунов в Китае из-за вспышки коронавируса. Фактором поддержки выступают ожидания действий правительства по поддержке листинга китайских акций за рубежом и обеспечения стабильности на финансовом рынке Гонконга, а также испытывающем трудности секторе недвижимости
Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов в пятницу: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,1%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений: Dow Jones падает на 0,2%, S&P500 и Nasdaq Composite опустились на 0,1% и 0,3% соответственно.
На нефтяном рынке после распродаж в начале прошлой недели котировки сменили вектор движения и сегодня продолжают подъем. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 3,4%, до $111,6. Среди факторов поддержки черного золота сохраняющаяся неопределенность вокруг поставок российской нефти. По сообщениям СМИ, в ЕС рассматривают введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Кроме того, стала известно, что атака на саудовские нефтяные объекты в выходные дни вызвала перебои с поставками на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Янбу.
Что на других товарных рынках
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник опустилась ниже $1 200 за 1 тыс. куб. метров, впервые с 15 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 153 за 1 тыс. куб. м, или 102 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). Общее падение стоимости газа к закрытию предыдущих торгов составило 2,9%.
Цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 15% при открытии торгов в понедельник, до $31380 за т., после чего торги были приостановлены. Торги никелем впервые после недельного перерыва возобновились в среду на прошлой неделе, однако биржа ввела лимит дневного колебания цен. Сначала он составлял 5%, в четверг размер увеличили до 8%, а в пятницу диапазон был расширен до 12%. В ходе всех трех сессий цена никеля падала на максимально разрешенный лимит в течение всего нескольких часов после начала торгов. В понедельник биржа приняла решение установить новый коридор изменения котировок — 15%. Напомним, торги были остановлены 8 марта после того, как цены выросли более чем вдвое и превысили $100000 за т. Котировки достигли рекордного уровня в $101365 после закрытия на уровне $48078 за тонну 7 марта.
Подъем сегодня демонстрируют алюминий, медь, палладий. В минус ушли котировки меди.
Санкционная повестка. Австралия ввела санкции на поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов. Целью запрета является ограничение производства алюминия, который является одним из ключевых элементов российского экспорта, отмечается в сообщении МИД страны. Потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.
США и страны Евросоюза заявили о возможности расширить санкции в отношении России в ближайшее время. В частности ограничительные меры могут быть применены к большему числу секторов. Так, согласно заявлению заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, под новыми санкциями подразумевается включение многих банков в санкционные списки. Кроме того, меры коснутся основных секторов российской экономики, в первую очередь нефтегазового.
Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что 21 марта министры иностранных дел ЕС рассмотрят пятый пакет санкций против РФ, который будет включать «много новых имен». В Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
Президент США Джо Байден должен прибыть в Брюссель в четверг для встречи на высшем уровне с членами НАТО, а также с правительствами стран Европейского Союза.
Переговоры РФ и Украины. Переговоры между представителями двух стран проводятся ежедневно в формате видеоконференции. В пятницу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО. Стороны находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Еще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской народных республик. «Украинская сторона полагает, что вопрос управления территорией должен решаться централизованно в Киеве. А мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса», — рассказал Мединский.
В то же время министр иностранных дел Турции заявил в воскресенье, что обе стороны приближаются к соглашению по «критическим» вопросам.
ОФЗ. Пока российский рынок акций стоит на паузе, на Московской бирже стартуют торги ОФЗ: с 10:00 до 11:00 МСК прошел аукцион открытия торгов по 55 выпускам ОФЗ. Торги в обычном режиме планируется возобновить в 13:00 МСК. При этом установлен запрет на короткие продажи, а ЦБ РФ будет покупать ОФЗ для стабилизации рынка. При этом нерезиденты не получили разрешение на продажу поставленных ОФЗ.
В связи с открытием торгов на фондовом рынке по облигациям федерального займа Мосбиржа возобновляет расчет индикаторов: кривой бескупонной доходности государственных облигаций, индекса государственных облигаций России (RGBI), индекса государственных облигаций России совокупного дохода (RGBITR).
По итогам аукциона доходности оказались ниже уровня ключевой ставки ЦБ РФ (20%). В зависимости от срока погашения цена облигаций с постоянным купоном снизилась на -1,8% по самому ближайшему выпуску (26209), до -31,8% по ОЗФ 26230 с погашением в 2039 г.
Индекс гособлигаций RGBI снизился на 9,44%, до уровня 98,21 п., приблизившись к минимальным значениям, которые были в декабре 2014 г.
На валютном рынке Московской бирже российская валюта стабильна к доллару и несет потери к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB торгуется на уровне 104,8 руб. Пара EUR/RUB торгуется в плюсе на 0,7% — на уровне 115,5 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба