11 августа 2022 БКС Экспресс | Segezha Group
Сегежа Групп 16 августа проведет сбор заявок новый 15-летний выпуска облигаций с офертой через 3,5 года и объемом не менее 4 млрд руб. Как принять участие.
Об эмитенте
Сегежа — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития — экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.
По данным самой компании, продукция распространяется в более чем 100 стран мира.
Среди акционеров самым крупным является АФК Система — 62,2%
В октябре 2021 г. ЭкспертРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA+», прогноз — «позитивный».
Показатели
Выручка и прибыль растут с 2018 г. В 2021 г. общая выручка составила 92,4 млрд руб. На 31 марта 2022 г. чистый долг составил 93 млрд руб., а соотношение чистого долга к OIBDA — 2,6х.
У компании самая высокая самообеспеченность лесом. Сегежа входит в тройку лидеров в Европе по выпуску пиломатериалов.
Основные параметры
• Объем эмиссии — 4 млрд руб.
• Ожидаемая ставка — 8,2–11,2%
• Номинал облигации — 1000 руб.
• Техразмещение запланировано на 18 августа
• Дата погашения — 18.08.2037
• Срок обращения — 15 лет
• По выпуску предусмотрены переменный купоны — каждые пол года
• Через 3,5 года после размещения пройдет оферта
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Об эмитенте
Сегежа — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития — экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.
По данным самой компании, продукция распространяется в более чем 100 стран мира.
Среди акционеров самым крупным является АФК Система — 62,2%
В октябре 2021 г. ЭкспертРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA+», прогноз — «позитивный».
Показатели
Выручка и прибыль растут с 2018 г. В 2021 г. общая выручка составила 92,4 млрд руб. На 31 марта 2022 г. чистый долг составил 93 млрд руб., а соотношение чистого долга к OIBDA — 2,6х.
У компании самая высокая самообеспеченность лесом. Сегежа входит в тройку лидеров в Европе по выпуску пиломатериалов.
Основные параметры
• Объем эмиссии — 4 млрд руб.
• Ожидаемая ставка — 8,2–11,2%
• Номинал облигации — 1000 руб.
• Техразмещение запланировано на 18 августа
• Дата погашения — 18.08.2037
• Срок обращения — 15 лет
• По выпуску предусмотрены переменный купоны — каждые пол года
• Через 3,5 года после размещения пройдет оферта
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter