14 октября 2022 БКС Экспресс
В России:
С 17 октября СПБ Биржа начнет подготовку к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам
В первую очередь выплаты состоятся по бумагам эмитентов США, таким как NVIDIA, QUALCOMM, AT&T, General Motors, Broadcom и другим. График начала выплат доходов доступен на сайте торговой площадки.
Акции Лензолото подскочили на 35% на новостях о дивидендах
Совет директоров рекомендовал выплатить 3508 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 28 ноября 2022 г. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги не позднее 24 ноября.
Акции компании моментально отреагировали на решение: обыкновенные акции Лензолото подскочили на 35%, к префы прибавили 21%.
Акции РУСАЛа падали на новости о возможном введении санкций на алюминий
Белый дом оценивает возможность введения запрета на российский алюминий. Рассматриваются три варианта: запрет поставок, повышение пошлин до заградительного уровня и введение санкций против РУСАЛа. Новость — негатив для компании, акции РУСАЛа и материнской En+ могут быть под давлением, в моменте они падали на 3,4% и 4,5% соответственно.
С 12 октября СПБ Биржа начала торги 42 новыми китайскими акциями
Биржа предоставила доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их числе бумаги Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и др. Общая рыночная капитализация этих 42 ценных бумаг — 6,35 трлн HKD (около $809,60 млрд).
СПБ Биржа анонсировала допуск к торгам 100 иностранных ETF
«Поскольку теперь они только для «квалов», то никаких у нас по этому поводу мучений нет. Впоследствии будем расширять список», — сообщил глава биржи Роман Горюнов. Речь идет о неспонсируемых ETF — биржевых фондах, чьи эмитенты не давали согласие на обращение этих ETF на бирже и не несут ответственности перед инвесторами.
Льготы по ИИС не планируется распространять на покупку бумаг иностранных эмитентов
Налоговые льготы по ИИС и другим режимам не планируется распространять на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов, их предоставление должно быть направлено на развитие инвестирования в российскую экономику, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Программы льготной ипотеки от застройщиков будет ограничены
Чтобы ограничить распространение схем кредитования по экстремально низким ставкам, ЦБ рассматривает введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования по ипотечным жилищным кредитам, если эффективная ставка по ним ниже рыночного уровня.
Путин разрешил конвертацию бумаг акционеров Россетей из недружественных стран в акции ФСК
Акции Россетей и ряда структур, которые принадлежат инвесторам из «недружественных» стран, будут конвертированы в акции ФСК ЕЭС при консолидации.
НОВАТЭК представил предварительные операционные результаты за III квартал
• Добыча углеводородов составила 155,6 млн бнэ — рост на 4% относительно сопоставимого периода за 2021 г.
• Общий объем реализации природного газа составил 16,19 млрд куб. м — падение на 2,3%
• Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,93 млрд куб. — рост на 12,9%
Softline выводит российский бизнес из группы и выпускает акции
После разделения будут созданы два независимых игрока на соответствующих рынках — Softline Россия и Softline Global. В качестве первого этапа разделения Softline Holding продаст 100% российского бизнеса (Softline Россия) компании, контролируемой основателем Softline, за часть его доли в Softline Holding. В качестве компенсации все владельцы GDR, включая держателей в российских депозитариях, получат приблизительно 0,6 бонусных ценных бумаг на каждую ГДР, которой они владеют.
Российские активы Nissan перейдут в государственную собственность
Активы будут проданы РФ в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Nissan получает опцион на обратный выкуп своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.
Сделка по продаже доли Enel должна завершиться в ближайшие дни
Сделка по продаже итальянским концерном Enel доли в размере 56,4% в компании Энел Россия ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк–Фрезия» будет завершена в ближайшие дни, следует из слов гендиректора российской компании Жаны Седовой.
Акции МТС падали на решении ФАС
ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи. Компании грозит штраф, она уже получила предписание снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. В моменте котировки МТС падали на 2,2%, что являлось самым сильным падением среди компонентов индекса МосБиржи.
Теперь ФАС возбудил дело против Мегафона: по данным ведомства, оператор повысил тарифы на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%, и этот уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года.
Авангард объявил дивиденды за 9 месяцев 2022 г.
Совет директоров рекомендовал выплатить 17,34 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 28 ноября 2022 г. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги не позднее 24 ноября.
В мире:
Инфляция в США оказалась хуже ожиданий
Индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре сократился до 8,2% с августовских 8,3%. Инфляция остается исторически высокой: в месячном выражении инфляция выросла на 0,4%, против ожидаемых 0,2%. Рынок акций отреагировал на релиз резко негативно из-за увеличения вероятности сохранения жесткого подхода ФРС к повышению ставок — в моменте фьючерс на индекс S&P 500 терял 2,2%.
Попавшие под санкции активы России в ЕС могут быть конфискованы
Европейская комиссия работает над поправками, которые разрешат конфискацию замороженных из-за санкций активов России. Сейчас их нельзя конфисковать — они могут быть только заморожены.
Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования банков и финансовых кризисов
Лауреатами премии стали Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике стали американцы Бен Бернанке (бывший глава ФРС), Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.
Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 млрд евро
Была посчитана стоимость экспортно-импортных ограничений как объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, по данным за 2021 г.
Антироссийские санкции ввели Новая Зеландия и Швейцария
Новая Зеландия ввела санкции против Evraz и 51 российского бизнесмена. В швейцарском списке около 30 физических и юридических лиц, он соответствует перечню ЕС.
Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда заявили о риске рецессии в мире
«Наши подсчеты показывают, что эквивалент примерно одной трети мировой экономики может иметь по меньшей мере два квартала подряд негативной динамики в этом и следующем году», — уточнила глава МВФ. По ее словам, «общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн».
США готовы продолжить продажу нефти из резерва в предстоящие месяцы
«Мы только что объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей [из резерва] в ноябре, и это должно оказать давление на рынок, направленное на понижение цен», — замминистра энергетики США Дэвид Турк.
Новое правило по охране труда от администрации Байдена ударит по многим акциям
11 октября администрация президента США Джо Байдена предложила новое правило, в рамках которого подрядчики компаний будут считаться сотрудниками, имеющими право на большее количество льгот и правовой защиты. Ожидается, что предложение повлияет на бизнес-модели в области райдшеринга, доставки и других отраслей, зависящих от гиг-работников. На этой новости компании Uber и Lyft упали в диапазоне 10–12%, а DoorDash — на 6%.
Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Это связано решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти. Ранее председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес уже призывал Вашингтон приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставки оружия.
Начался сезон отчетов в США. Delta Air Lines опубликовала финансовые показатели за III квартал
• Скорректированная EPS составила $1,51 (-0,2% г/г), ниже прогноза в $1,54
• Выручка — $12,84 млрд (+40% г/г), немного ниже прогноза в $12,89 млрд
• Чистый долг — $20,5 млрд
• Общие операционные расходы — $1,5 млрд против $12,3 млрд в прошлом квартале
В сырьевом секторе:
Россия и Турция обсуждают строительство двух ниток Турецкого потока
«В целом мы ведем сейчас речь о строительстве двух ниток. Вторая нитка — это для европейских потребителей, потребителей юго-западных европейских стран, которая также может быть проложена по дну Черного моря и проложена через территорию Турции», — вице-премьер Александр Новак.
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер допустил, что хаб российского газа на границе Турции и ЕС заменит «Северные потоки». Анкара заинтересовалась предложением.
Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российской нефти
Страны договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами, через который будут прокачивать российскую нефть. Его соединят с нефтепроводом «Дружба», чтобы Сербия могли получать сырье из России — балканская страна потеряет текущий импорт через хорватский порт «Омишаль», когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Новость умеренно позитивна для Газпром нефти.
В нефтепроводе «Дружба» обнаружена утечка
11 октября системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern обнаружили утечку нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода «Дружба». Повреждение обнаружено примерно в 70 км от Плоцка на ветке, по которой нефть поступает в Германию. Причина повреждений неизвестна.
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан согласовали переход на оплату газа в рублях, этот вопрос рассматривает и Казахстан.
Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%
При этом изменения не коснутся новых проектов, для которых ставка останется на уровне 20%, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Потолок цен может составить $60 за баррель Urals
Установить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель предложила глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, это позволит сократить доходы России, но при этом сохранить прибыльную добычу. Итоговое решение еще не принято.
США не станут вводить вторичные санкции за превышение потолка цен на российскую нефть
В Штатах будут добиваться реализации этих мер экономическими стимулами, заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо. Целью является создание такой ситуации, «когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут».
Германия исключает использование Северного потока – 2
Несмотря на напряженную ситуацию с газоснабжением, правительство ФРГ исключает запуск неповрежденной нитки трубопровода Северный поток – 2. Владимир Путин прокомментировал ситуацию: президент считает, что отремонтировать нитки Северного потока возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.
С 17 октября СПБ Биржа начнет подготовку к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам
В первую очередь выплаты состоятся по бумагам эмитентов США, таким как NVIDIA, QUALCOMM, AT&T, General Motors, Broadcom и другим. График начала выплат доходов доступен на сайте торговой площадки.
Акции Лензолото подскочили на 35% на новостях о дивидендах
Совет директоров рекомендовал выплатить 3508 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 28 ноября 2022 г. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги не позднее 24 ноября.
Акции компании моментально отреагировали на решение: обыкновенные акции Лензолото подскочили на 35%, к префы прибавили 21%.
Акции РУСАЛа падали на новости о возможном введении санкций на алюминий
Белый дом оценивает возможность введения запрета на российский алюминий. Рассматриваются три варианта: запрет поставок, повышение пошлин до заградительного уровня и введение санкций против РУСАЛа. Новость — негатив для компании, акции РУСАЛа и материнской En+ могут быть под давлением, в моменте они падали на 3,4% и 4,5% соответственно.
С 12 октября СПБ Биржа начала торги 42 новыми китайскими акциями
Биржа предоставила доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их числе бумаги Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation и др. Общая рыночная капитализация этих 42 ценных бумаг — 6,35 трлн HKD (около $809,60 млрд).
СПБ Биржа анонсировала допуск к торгам 100 иностранных ETF
«Поскольку теперь они только для «квалов», то никаких у нас по этому поводу мучений нет. Впоследствии будем расширять список», — сообщил глава биржи Роман Горюнов. Речь идет о неспонсируемых ETF — биржевых фондах, чьи эмитенты не давали согласие на обращение этих ETF на бирже и не несут ответственности перед инвесторами.
Льготы по ИИС не планируется распространять на покупку бумаг иностранных эмитентов
Налоговые льготы по ИИС и другим режимам не планируется распространять на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов, их предоставление должно быть направлено на развитие инвестирования в российскую экономику, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Программы льготной ипотеки от застройщиков будет ограничены
Чтобы ограничить распространение схем кредитования по экстремально низким ставкам, ЦБ рассматривает введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования по ипотечным жилищным кредитам, если эффективная ставка по ним ниже рыночного уровня.
Путин разрешил конвертацию бумаг акционеров Россетей из недружественных стран в акции ФСК
Акции Россетей и ряда структур, которые принадлежат инвесторам из «недружественных» стран, будут конвертированы в акции ФСК ЕЭС при консолидации.
НОВАТЭК представил предварительные операционные результаты за III квартал
• Добыча углеводородов составила 155,6 млн бнэ — рост на 4% относительно сопоставимого периода за 2021 г.
• Общий объем реализации природного газа составил 16,19 млрд куб. м — падение на 2,3%
• Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,93 млрд куб. — рост на 12,9%
Softline выводит российский бизнес из группы и выпускает акции
После разделения будут созданы два независимых игрока на соответствующих рынках — Softline Россия и Softline Global. В качестве первого этапа разделения Softline Holding продаст 100% российского бизнеса (Softline Россия) компании, контролируемой основателем Softline, за часть его доли в Softline Holding. В качестве компенсации все владельцы GDR, включая держателей в российских депозитариях, получат приблизительно 0,6 бонусных ценных бумаг на каждую ГДР, которой они владеют.
Российские активы Nissan перейдут в государственную собственность
Активы будут проданы РФ в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Nissan получает опцион на обратный выкуп своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.
Сделка по продаже доли Enel должна завершиться в ближайшие дни
Сделка по продаже итальянским концерном Enel доли в размере 56,4% в компании Энел Россия ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк–Фрезия» будет завершена в ближайшие дни, следует из слов гендиректора российской компании Жаны Седовой.
Акции МТС падали на решении ФАС
ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи. Компании грозит штраф, она уже получила предписание снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. В моменте котировки МТС падали на 2,2%, что являлось самым сильным падением среди компонентов индекса МосБиржи.
Теперь ФАС возбудил дело против Мегафона: по данным ведомства, оператор повысил тарифы на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%, и этот уровень повышения не соответствовал уровню инфляции с начала года.
Авангард объявил дивиденды за 9 месяцев 2022 г.
Совет директоров рекомендовал выплатить 17,34 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 28 ноября 2022 г. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги не позднее 24 ноября.
В мире:
Инфляция в США оказалась хуже ожиданий
Индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре сократился до 8,2% с августовских 8,3%. Инфляция остается исторически высокой: в месячном выражении инфляция выросла на 0,4%, против ожидаемых 0,2%. Рынок акций отреагировал на релиз резко негативно из-за увеличения вероятности сохранения жесткого подхода ФРС к повышению ставок — в моменте фьючерс на индекс S&P 500 терял 2,2%.
Попавшие под санкции активы России в ЕС могут быть конфискованы
Европейская комиссия работает над поправками, которые разрешат конфискацию замороженных из-за санкций активов России. Сейчас их нельзя конфисковать — они могут быть только заморожены.
Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования банков и финансовых кризисов
Лауреатами премии стали Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике стали американцы Бен Бернанке (бывший глава ФРС), Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.
Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 млрд евро
Была посчитана стоимость экспортно-импортных ограничений как объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, по данным за 2021 г.
Антироссийские санкции ввели Новая Зеландия и Швейцария
Новая Зеландия ввела санкции против Evraz и 51 российского бизнесмена. В швейцарском списке около 30 физических и юридических лиц, он соответствует перечню ЕС.
Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда заявили о риске рецессии в мире
«Наши подсчеты показывают, что эквивалент примерно одной трети мировой экономики может иметь по меньшей мере два квартала подряд негативной динамики в этом и следующем году», — уточнила глава МВФ. По ее словам, «общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн».
США готовы продолжить продажу нефти из резерва в предстоящие месяцы
«Мы только что объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей [из резерва] в ноябре, и это должно оказать давление на рынок, направленное на понижение цен», — замминистра энергетики США Дэвид Турк.
Новое правило по охране труда от администрации Байдена ударит по многим акциям
11 октября администрация президента США Джо Байдена предложила новое правило, в рамках которого подрядчики компаний будут считаться сотрудниками, имеющими право на большее количество льгот и правовой защиты. Ожидается, что предложение повлияет на бизнес-модели в области райдшеринга, доставки и других отраслей, зависящих от гиг-работников. На этой новости компании Uber и Lyft упали в диапазоне 10–12%, а DoorDash — на 6%.
Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Это связано решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти. Ранее председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес уже призывал Вашингтон приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставки оружия.
Начался сезон отчетов в США. Delta Air Lines опубликовала финансовые показатели за III квартал
• Скорректированная EPS составила $1,51 (-0,2% г/г), ниже прогноза в $1,54
• Выручка — $12,84 млрд (+40% г/г), немного ниже прогноза в $12,89 млрд
• Чистый долг — $20,5 млрд
• Общие операционные расходы — $1,5 млрд против $12,3 млрд в прошлом квартале
В сырьевом секторе:
Россия и Турция обсуждают строительство двух ниток Турецкого потока
«В целом мы ведем сейчас речь о строительстве двух ниток. Вторая нитка — это для европейских потребителей, потребителей юго-западных европейских стран, которая также может быть проложена по дну Черного моря и проложена через территорию Турции», — вице-премьер Александр Новак.
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер допустил, что хаб российского газа на границе Турции и ЕС заменит «Северные потоки». Анкара заинтересовалась предложением.
Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российской нефти
Страны договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами, через который будут прокачивать российскую нефть. Его соединят с нефтепроводом «Дружба», чтобы Сербия могли получать сырье из России — балканская страна потеряет текущий импорт через хорватский порт «Омишаль», когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Новость умеренно позитивна для Газпром нефти.
В нефтепроводе «Дружба» обнаружена утечка
11 октября системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern обнаружили утечку нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода «Дружба». Повреждение обнаружено примерно в 70 км от Плоцка на ветке, по которой нефть поступает в Германию. Причина повреждений неизвестна.
Большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях
Россия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан согласовали переход на оплату газа в рублях, этот вопрос рассматривает и Казахстан.
Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%
При этом изменения не коснутся новых проектов, для которых ставка останется на уровне 20%, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Потолок цен может составить $60 за баррель Urals
Установить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель предложила глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, это позволит сократить доходы России, но при этом сохранить прибыльную добычу. Итоговое решение еще не принято.
США не станут вводить вторичные санкции за превышение потолка цен на российскую нефть
В Штатах будут добиваться реализации этих мер экономическими стимулами, заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо. Целью является создание такой ситуации, «когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для ее покупателей снизятся, а доходы России упадут».
Германия исключает использование Северного потока – 2
Несмотря на напряженную ситуацию с газоснабжением, правительство ФРГ исключает запуск неповрежденной нитки трубопровода Северный поток – 2. Владимир Путин прокомментировал ситуацию: президент считает, что отремонтировать нитки Северного потока возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба