19 октября 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 1972 п. (-2,9%)
Индекс РТС: 1009 п. (-2,9%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,5 (0,0%)
EUR/RUB: 60,2 (-0,8%)
Нефть Brent: $90 (-0,1%)
Лидеры: БСП-ап (+5%), Х5 (+1,9%), Qiwi (+1,4%),Fix Price (+0,8%)
Аутсайдеры: СМЗ (-5,9%), Позитив Групп (-3,7%), ЕМС (-3,7%), Мечел-ап (-3,3%)
Коротко
Российский рынок начал день со снижение, темпы которого увеличились к середине дня. Продажи проходят широким фронтом. Наиболее сильный откат проходит в отраслевых индексах финансового и металлургического секторов. Среди голубых фишек в аутсайдерах оказались акции TCS, ЛУКОЙЛа и Норникеля.
В фокусе
К 12:00 МСК индекс МосБиржи падает на 2,9% и торгуется на уровне 1972 п.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы металлургического и финансового секторов. Здесь хуже коллег смотрятся бумаги TCS, МКБ, Русала, ММК и угольщиков — Мечела и Распадской.
• Акции ММК теряют более 2%. Компания представила неплохие операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 г., учитывая в каких условиях компании пришлось работать в III квартале. Среднесрочные ожидания по акциям ММК сдержанные. Конъюнктура остается неблагоприятной для металлургов. Улучшить ситуацию могло бы устойчивое ослабление рубля, однако до тех пор бумаги могут выглядеть слабее рынка.
• Бумаги Полюса опустились в минус после роста накануне на 4,1%. Глава Союза золотопромышленников заявил о том, что к концу года многие представители отрасли могут выйти на отрицательную рентабельность, ряд компаний остановит работу. При этом отмечено, что это не коснется Полюса, так как у него самая низкая себестоимость добычи в мире. В этом сообщении нет ничего нового, но реакция бумаг оказалась позитивной. С точки зрения курса USD/RUB и опустившихся к $1650 цен на золото пока нет уверенности, что начавшийся импульс в акциях Полюса будет продолжительным. Долгосрочный взгляд по бумагам позитивный, но локальных драйверов сейчас недостаточно.
Чуть лучше рынка, но с потерями более 2%, торгуются отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, электроэнергетического, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Акции Газпрома опустились на 1%. Совет директоров утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% больше по сравнению с первоначальной величиной. Корректировка в первую очередь связана с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода Сила Сибири. Кроме того, размер годовых заимствований компании вырастет на 113 млрд руб., до 386 млрд руб.
Повышение инвестпрограммы является обычным явлением для Газпрома, так что влияние на акции в основном нейтральное. Ее увеличение в условиях повышенной инфляции и изменившейся ситуации с перестройкой поставок выглядит логичным.
• Серьезное снижение демонстрируют акции девелоперов, которые недавно были в фаворитах на новостях о завершении частичной мобилизации в Москве.
• Против рынка растут бумаги Х5, которая в начале недели представил позитивные результаты по итогам III квартала.
Более скромное снижение демонстрирует телекоммуникационный сектор.
• Акции МТС теряют 0,5%. Акции МТС воспринимаются инвесторами в качестве стабильной дивидендной фишки. Так, аналитики БКС Мир инвестиций ожидают, что дивидендная доходность бумаг МТС составит 17% в 2023 г.
На валютном рынке Московской биржи рубль стабилен к доллару и укрепляется к евро. Пара USD/RUB торгуется на уровне 61,5 руб. Пара EUR/RUB просела на 0,8% и курсирует на отметке 60,2 руб.
По мере приближения налогового периода в начале следующей недели традиционно появляется дополнительный спрос на рубль. Временный откат пары USD/RUB к 60–61 вполне допустим.
Важные события сегодня. Президент РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности. На повестке вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности. С докладом выступит заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.
Внешний фон сложился слабо негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 2,3% и 1,2% соответственно, японский Nikkei смог прибавить 0,3%.
Европейские площадки торгуются чуть выше уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,2%.
Американские фьючерсы торгуются без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 просели 0,2% и 0,1% соответственно, Nasdaq завис вблизи уровней вторника.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов. В среду финансовые результаты представят: Tesla, Procter & Gamble, Abbott Laboratories, IBM и др.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК опустилась на 0,1%, до $90. Давление на черное золото оказывают новости о дополнительной реализации стратегических резервов нефти в США.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 1972 п. (-2,9%)
Индекс РТС: 1009 п. (-2,9%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,5 (0,0%)
EUR/RUB: 60,2 (-0,8%)
Нефть Brent: $90 (-0,1%)
Лидеры: БСП-ап (+5%), Х5 (+1,9%), Qiwi (+1,4%),Fix Price (+0,8%)
Аутсайдеры: СМЗ (-5,9%), Позитив Групп (-3,7%), ЕМС (-3,7%), Мечел-ап (-3,3%)
Коротко
Российский рынок начал день со снижение, темпы которого увеличились к середине дня. Продажи проходят широким фронтом. Наиболее сильный откат проходит в отраслевых индексах финансового и металлургического секторов. Среди голубых фишек в аутсайдерах оказались акции TCS, ЛУКОЙЛа и Норникеля.
В фокусе
К 12:00 МСК индекс МосБиржи падает на 2,9% и торгуется на уровне 1972 п.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы металлургического и финансового секторов. Здесь хуже коллег смотрятся бумаги TCS, МКБ, Русала, ММК и угольщиков — Мечела и Распадской.
• Акции ММК теряют более 2%. Компания представила неплохие операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 г., учитывая в каких условиях компании пришлось работать в III квартале. Среднесрочные ожидания по акциям ММК сдержанные. Конъюнктура остается неблагоприятной для металлургов. Улучшить ситуацию могло бы устойчивое ослабление рубля, однако до тех пор бумаги могут выглядеть слабее рынка.
• Бумаги Полюса опустились в минус после роста накануне на 4,1%. Глава Союза золотопромышленников заявил о том, что к концу года многие представители отрасли могут выйти на отрицательную рентабельность, ряд компаний остановит работу. При этом отмечено, что это не коснется Полюса, так как у него самая низкая себестоимость добычи в мире. В этом сообщении нет ничего нового, но реакция бумаг оказалась позитивной. С точки зрения курса USD/RUB и опустившихся к $1650 цен на золото пока нет уверенности, что начавшийся импульс в акциях Полюса будет продолжительным. Долгосрочный взгляд по бумагам позитивный, но локальных драйверов сейчас недостаточно.
Чуть лучше рынка, но с потерями более 2%, торгуются отраслевые индексы нефтегазового, потребительского, электроэнергетического, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Акции Газпрома опустились на 1%. Совет директоров утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% больше по сравнению с первоначальной величиной. Корректировка в первую очередь связана с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода Сила Сибири. Кроме того, размер годовых заимствований компании вырастет на 113 млрд руб., до 386 млрд руб.
Повышение инвестпрограммы является обычным явлением для Газпрома, так что влияние на акции в основном нейтральное. Ее увеличение в условиях повышенной инфляции и изменившейся ситуации с перестройкой поставок выглядит логичным.
• Серьезное снижение демонстрируют акции девелоперов, которые недавно были в фаворитах на новостях о завершении частичной мобилизации в Москве.
• Против рынка растут бумаги Х5, которая в начале недели представил позитивные результаты по итогам III квартала.
Более скромное снижение демонстрирует телекоммуникационный сектор.
• Акции МТС теряют 0,5%. Акции МТС воспринимаются инвесторами в качестве стабильной дивидендной фишки. Так, аналитики БКС Мир инвестиций ожидают, что дивидендная доходность бумаг МТС составит 17% в 2023 г.
На валютном рынке Московской биржи рубль стабилен к доллару и укрепляется к евро. Пара USD/RUB торгуется на уровне 61,5 руб. Пара EUR/RUB просела на 0,8% и курсирует на отметке 60,2 руб.
По мере приближения налогового периода в начале следующей недели традиционно появляется дополнительный спрос на рубль. Временный откат пары USD/RUB к 60–61 вполне допустим.
Важные события сегодня. Президент РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции заседание Совета Безопасности. На повестке вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности. С докладом выступит заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев.
Внешний фон сложился слабо негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 2,3% и 1,2% соответственно, японский Nikkei смог прибавить 0,3%.
Европейские площадки торгуются чуть выше уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,2%.
Американские фьючерсы торгуются без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 просели 0,2% и 0,1% соответственно, Nasdaq завис вблизи уровней вторника.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов. В среду финансовые результаты представят: Tesla, Procter & Gamble, Abbott Laboratories, IBM и др.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:00 МСК опустилась на 0,1%, до $90. Давление на черное золото оказывают новости о дополнительной реализации стратегических резервов нефти в США.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба