18 апреля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник смог вернуться в плюс благодаря ускорению покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,67%, до 2613,6 пункта, обновив очередной пик с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,50%, до 1009,65 пункта, вернувшись к максимуму с конца марта текущего года.
Рубль на Мосбирже к вечеру снижался в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,50 руб., 89,50 руб. и 11,84 руб. соответственно. Рубль уже несколько сессий показывает относительную стабильность.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+7,41% и +5%), расписки X5 Retail Group (+4,54%), котировки НЛМК (+3,83%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+3,44%), котировки Магнита (+2,81%), акции ММК (+1,23%).
Бумаги Мечела ускорили рост во второй половине дня, очевидно, получив дополнительный импульс от сильных данных о состоянии экономики Китая в 1-м квартале 2023 года, которая расширилась на 4,5% г/г после увеличения на 2,9% кварталом ранее, предвещая сохранение высокого спроса на уголь. Промышленное производство КНР в марте выросло на 3,9% г/г, розничные продажи подскочили на 10,6% г/г, а инвестиции в основные средства увеличились на 5,1% г/г. Обыкновенные акции Мечела обновили пик с 2017 года, а привилегированные – с мая 2022 года, при этом ближайшие сопротивления (район 200 руб. и 223 руб.) могут стать для бумаг решающими и спровоцировать фиксацию прибыли.
Ритейлер X5 Retail Group во вторник опубликовал позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым продажи компании выросли на 15,3% г/г, до 695 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 6,5% при росте трафика на 3,8% и среднего чека на 2,8%. Котировки вечером проверяли на прочность линию среднесрочного нисходящего тренда и сопротивление 1510 руб.
Не исключено, что поддержку акциям НЛМК оказали прогнозы Всемирной ассоциации стали по росту мирового спроса на металл в 2023 году на 2,3% (против предыдущего прогноза +1%), а в 2024 году – на 1,7%.
ММК во вторник представила нейтральные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым совокупная выплавка стали снизилась на 3,5% г/г из-за почти полной остановки турецкого дивизиона. Продажи стальной продукции упали на 4,3% г/г. Совокупная выплавка стали и продажи стальной продукции за последние 12 месяцев находятся на 15% ниже уровня 2021 года, поэтому говорить о полном восстановлении показателей до докризисного уровня пока рано. В то же время во 2-м квартале 2023 г. ММК ожидает улучшения результатов.
Во вторник также стало известно, что Бельгия дала разрешение банку «Санкт-Петербург» на разблокировку собственных активов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (-0,81%), акции Эталона (-0,75%), бумаги Озона (-0,7%), котировки ЛУКОЙЛа (0,69%), привилегированные акции Транснефти (-0,65%), котировки Сегежи (-0,37%).
Сегежа во вторник сообщила о получении убытка по РСБУ в 1-м квартале 2023 года в размере 99 млн руб. против прибыли 6,835 млрд руб. годом ранее. Выручка, в то же время, выросла в 2,5 раза, до 1,033 млрд руб. против 408 млн руб. годом ранее.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после разнонаправленной динамики в начале дня, проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Квартальные результаты Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon и Johnson & Johnson по ключевым показателям превысили прогнозы, но инвесторы были осторожны в связи с опасениями резкого ужесточения тона ФРС в мае. Позже по ходу дня отчетность также представят Netflix и несколько региональных банков. Первая статистика по рынку жилья США в марте показала его локальную слабость и падение числа разрешений на строительство на 8,8% м/м при снижении числа строительств новых домов на 0,8% м/м.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,6%, оставаясь в районе многомесячных пиков. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в апреле вырос с -46,5 до -32,5 пункта (ожидалось -40 пунктов). В среду же данные могут показать замедление потребительской инфляции Великобритании в марте с 10,4% до 9,8% г/г, а еврозоны – с 8,5% до 6,9% г/г, все еще высокие уровни.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в символический плюс и прибавляли около 0,5% на фоне ослабления доллара. Цены после решения ОПЕК+ в начале апреля по дополнительному сокращению нефтедобычи не находят значимых драйверов движения, но в целом сохраняют краткосрочный бычий настрой. В среду отчет Минэнерго США может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 2,5 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики. Американский рынок, впрочем, несмотря на небольшое снижение, сохраняет общий оптимистичный настрой, которому не противоречат сильные квартальные результаты крупнейших эмитентов. Индексы Мосбиржи и РТС чувствуют себя достаточно уверенно и закрепились выше 2600 и 1000 пунктов с ближайшими целями движения 2655 и 1030 пунктов. В среду в РФ не запланировано значимых корпоративных событий. Акции Сбербанка при этом продолжают обновлять максимумы с февраля прошлого года и поднялись выше 231 руб. в ожидании дивидендных новостей.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в марте (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, Morgan Stanley, IBM, U.S. Bancorp, Travelers, Baker Hughes, Nasdaq
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру снижался в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,50 руб., 89,50 руб. и 11,84 руб. соответственно. Рубль уже несколько сессий показывает относительную стабильность.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+7,41% и +5%), расписки X5 Retail Group (+4,54%), котировки НЛМК (+3,83%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+3,44%), котировки Магнита (+2,81%), акции ММК (+1,23%).
Бумаги Мечела ускорили рост во второй половине дня, очевидно, получив дополнительный импульс от сильных данных о состоянии экономики Китая в 1-м квартале 2023 года, которая расширилась на 4,5% г/г после увеличения на 2,9% кварталом ранее, предвещая сохранение высокого спроса на уголь. Промышленное производство КНР в марте выросло на 3,9% г/г, розничные продажи подскочили на 10,6% г/г, а инвестиции в основные средства увеличились на 5,1% г/г. Обыкновенные акции Мечела обновили пик с 2017 года, а привилегированные – с мая 2022 года, при этом ближайшие сопротивления (район 200 руб. и 223 руб.) могут стать для бумаг решающими и спровоцировать фиксацию прибыли.
Ритейлер X5 Retail Group во вторник опубликовал позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым продажи компании выросли на 15,3% г/г, до 695 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 6,5% при росте трафика на 3,8% и среднего чека на 2,8%. Котировки вечером проверяли на прочность линию среднесрочного нисходящего тренда и сопротивление 1510 руб.
Не исключено, что поддержку акциям НЛМК оказали прогнозы Всемирной ассоциации стали по росту мирового спроса на металл в 2023 году на 2,3% (против предыдущего прогноза +1%), а в 2024 году – на 1,7%.
ММК во вторник представила нейтральные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым совокупная выплавка стали снизилась на 3,5% г/г из-за почти полной остановки турецкого дивизиона. Продажи стальной продукции упали на 4,3% г/г. Совокупная выплавка стали и продажи стальной продукции за последние 12 месяцев находятся на 15% ниже уровня 2021 года, поэтому говорить о полном восстановлении показателей до докризисного уровня пока рано. В то же время во 2-м квартале 2023 г. ММК ожидает улучшения результатов.
Во вторник также стало известно, что Бельгия дала разрешение банку «Санкт-Петербург» на разблокировку собственных активов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (-0,81%), акции Эталона (-0,75%), бумаги Озона (-0,7%), котировки ЛУКОЙЛа (0,69%), привилегированные акции Транснефти (-0,65%), котировки Сегежи (-0,37%).
Сегежа во вторник сообщила о получении убытка по РСБУ в 1-м квартале 2023 года в размере 99 млн руб. против прибыли 6,835 млрд руб. годом ранее. Выручка, в то же время, выросла в 2,5 раза, до 1,033 млрд руб. против 408 млн руб. годом ранее.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после разнонаправленной динамики в начале дня, проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Квартальные результаты Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon и Johnson & Johnson по ключевым показателям превысили прогнозы, но инвесторы были осторожны в связи с опасениями резкого ужесточения тона ФРС в мае. Позже по ходу дня отчетность также представят Netflix и несколько региональных банков. Первая статистика по рынку жилья США в марте показала его локальную слабость и падение числа разрешений на строительство на 8,8% м/м при снижении числа строительств новых домов на 0,8% м/м.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,6%, оставаясь в районе многомесячных пиков. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в апреле вырос с -46,5 до -32,5 пункта (ожидалось -40 пунктов). В среду же данные могут показать замедление потребительской инфляции Великобритании в марте с 10,4% до 9,8% г/г, а еврозоны – с 8,5% до 6,9% г/г, все еще высокие уровни.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в символический плюс и прибавляли около 0,5% на фоне ослабления доллара. Цены после решения ОПЕК+ в начале апреля по дополнительному сокращению нефтедобычи не находят значимых драйверов движения, но в целом сохраняют краткосрочный бычий настрой. В среду отчет Минэнерго США может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 2,5 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики. Американский рынок, впрочем, несмотря на небольшое снижение, сохраняет общий оптимистичный настрой, которому не противоречат сильные квартальные результаты крупнейших эмитентов. Индексы Мосбиржи и РТС чувствуют себя достаточно уверенно и закрепились выше 2600 и 1000 пунктов с ближайшими целями движения 2655 и 1030 пунктов. В среду в РФ не запланировано значимых корпоративных событий. Акции Сбербанка при этом продолжают обновлять максимумы с февраля прошлого года и поднялись выше 231 руб. в ожидании дивидендных новостей.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в марте (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, Morgan Stanley, IBM, U.S. Bancorp, Travelers, Baker Hughes, Nasdaq
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter