27 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов вышел в более глубокий минус ввиду продолжения фиксации прибыли по основным бумагам перед завершением месяца. Индекс Мосбиржи к 18:35 мск снизился на 0,85%, до 3190,51 пункта. Индекс РТС упал на 1,05%, до 1131,17 пункта.
Не исключено, что пессимизм на рынке во второй половине дня усилился на фоне новостей о разрешении ряду организаций, включая Роснефть и Башнефть, самим определять объем раскрываемой информации, которое дал Владимир Путин. Инициатива может снизить прозрачность деятельности указанных эмитентов.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,85 руб, 97,30 руб и 12,39 руб соответственно, оставаясь в стадии консолидации у локальных пиков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Полиметалла (+17,72%), акции Яндекса (+1,36%), котировки Мосбиржи (+0,94%), бумаги РусГидро (+0,88%), акции Совкомфлота (+0,75%), котировки Газпром нефти (+0,17%), бумаги Новатэка (+0,13%).
Акции Полиметалла в понедельник отскочили от локальных минимумов, достигнутых в ходе сильного падения прошлой недели, которое началось после новостей о намерении вновь провести обмен бумаг, заблокированных в результате санкций против НРД, и слухах о рисках последующего делистинга с Мосбиржи.
Бумаги Яндекса, очевидно, поддерживали ожидания реструктуризации компании.
Акции Мосбиржи, судя по всему, представляются инвесторам интересными ввиду текущего стабильного положения биржи по сравнению с СПБ Биржей.
Слухи о банкротстве СПБ Биржи в начале недели не подтвердились, на фоне чего бумаги отступили от исторического минимума, но к концу сессии все еще теряли около 9,5%.
РусГидро во вторник должна опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (-4,60%), акции ТГК-1 (-4,57%), обыкновенные акции Мечела (-4,11%), бумаги Россетей (-3,54%), котировки ЛСР (-3,39%).
Акции Мечела продолжали коррекцию после сильного роста в предыдущие недели.
Большинство других бумаг попало под фиксацию прибыли в условиях отсутствия значимых позитивных драйверов движения.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,3%. Рынок продолжал консолидацию у локальных максимумов и в целом обладает потенциалом развития восходящего движения и обновления годовых пиков (в частности, 4607 пунктов по S&P 500). Препятствовать покупкам до второй половины недели могут ожидания публикации предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за октябрь, который будет влиять на декабрьское решение регулятора по ставкам. Статистика понедельника, тем временем, показала неожиданное падение продаж новых домов в США в октябре на 5,6% м/м. Со стороны розничного сектора, в то же время, пришли оптимистичные сигналы. Сегодня сезон предрождественских распродаж закрывает «Киберпонедельник», а данные Adobe Analytics показали рекордные объемы продаж в стране в «Черную пятницу» и их рост на 7,5% г/г – сигнал, указывающий на высокую покупательскую способность граждан, несмотря на высокую инфляцию.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру изменялся менее чем на 0,1%, продолжая колебания у пиков с августа. В регионе ждут данных по потребительской инфляции Германии и еврозоны по ходу недели. Тем временем глава ЕЦБ Лагард сегодня предупредила, что экономическая активность в еврозоне до конца года, вероятно, останется слабой.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отвоевали внутридневные потери и изменялись менее чем на 0,5%. На рынке сохраняется волатильность перед решением ОПЕК+ по квотам нефтедобычи на ближайшие месяцы, которое должно быть объявлено 30 ноября. Пока же цены остаются ниже важных краткосрочных сопротивлений 82,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в стадии консолидации, ожидая оживления макроэкономического календаря по ходу недели. В целом как биржи Европы, так и США не выглядят перекупленными и при прочих равных готовы к возобновлению повышения, которое должны поддерживать ожидания приостановки ужесточения денежно-кредитной политики. Индексы Мосбиржи и РТС ощущали локальную слабость и проверили на прочность поддержки 3190 и 1135 пунктов соответственно. Рынок устал ждать позитивных новостей и может опуститься еще немного ниже в надежде инвесторов купить акции на среднесрочном горизонте по более выгодным ценам.
События дня:
· индекс потребительского климата Германии GFK в декабре (10.00 мск)
· индекс потребительского доверия США в ноябре (18.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты РусГидро за 3-й кв 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Hewlett Packard
Не исключено, что пессимизм на рынке во второй половине дня усилился на фоне новостей о разрешении ряду организаций, включая Роснефть и Башнефть, самим определять объем раскрываемой информации, которое дал Владимир Путин. Инициатива может снизить прозрачность деятельности указанных эмитентов.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,85 руб, 97,30 руб и 12,39 руб соответственно, оставаясь в стадии консолидации у локальных пиков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Полиметалла (+17,72%), акции Яндекса (+1,36%), котировки Мосбиржи (+0,94%), бумаги РусГидро (+0,88%), акции Совкомфлота (+0,75%), котировки Газпром нефти (+0,17%), бумаги Новатэка (+0,13%).
Акции Полиметалла в понедельник отскочили от локальных минимумов, достигнутых в ходе сильного падения прошлой недели, которое началось после новостей о намерении вновь провести обмен бумаг, заблокированных в результате санкций против НРД, и слухах о рисках последующего делистинга с Мосбиржи.
Бумаги Яндекса, очевидно, поддерживали ожидания реструктуризации компании.
Акции Мосбиржи, судя по всему, представляются инвесторам интересными ввиду текущего стабильного положения биржи по сравнению с СПБ Биржей.
Слухи о банкротстве СПБ Биржи в начале недели не подтвердились, на фоне чего бумаги отступили от исторического минимума, но к концу сессии все еще теряли около 9,5%.
РусГидро во вторник должна опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (-4,60%), акции ТГК-1 (-4,57%), обыкновенные акции Мечела (-4,11%), бумаги Россетей (-3,54%), котировки ЛСР (-3,39%).
Акции Мечела продолжали коррекцию после сильного роста в предыдущие недели.
Большинство других бумаг попало под фиксацию прибыли в условиях отсутствия значимых позитивных драйверов движения.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,3%. Рынок продолжал консолидацию у локальных максимумов и в целом обладает потенциалом развития восходящего движения и обновления годовых пиков (в частности, 4607 пунктов по S&P 500). Препятствовать покупкам до второй половины недели могут ожидания публикации предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за октябрь, который будет влиять на декабрьское решение регулятора по ставкам. Статистика понедельника, тем временем, показала неожиданное падение продаж новых домов в США в октябре на 5,6% м/м. Со стороны розничного сектора, в то же время, пришли оптимистичные сигналы. Сегодня сезон предрождественских распродаж закрывает «Киберпонедельник», а данные Adobe Analytics показали рекордные объемы продаж в стране в «Черную пятницу» и их рост на 7,5% г/г – сигнал, указывающий на высокую покупательскую способность граждан, несмотря на высокую инфляцию.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру изменялся менее чем на 0,1%, продолжая колебания у пиков с августа. В регионе ждут данных по потребительской инфляции Германии и еврозоны по ходу недели. Тем временем глава ЕЦБ Лагард сегодня предупредила, что экономическая активность в еврозоне до конца года, вероятно, останется слабой.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отвоевали внутридневные потери и изменялись менее чем на 0,5%. На рынке сохраняется волатильность перед решением ОПЕК+ по квотам нефтедобычи на ближайшие месяцы, которое должно быть объявлено 30 ноября. Пока же цены остаются ниже важных краткосрочных сопротивлений 82,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в стадии консолидации, ожидая оживления макроэкономического календаря по ходу недели. В целом как биржи Европы, так и США не выглядят перекупленными и при прочих равных готовы к возобновлению повышения, которое должны поддерживать ожидания приостановки ужесточения денежно-кредитной политики. Индексы Мосбиржи и РТС ощущали локальную слабость и проверили на прочность поддержки 3190 и 1135 пунктов соответственно. Рынок устал ждать позитивных новостей и может опуститься еще немного ниже в надежде инвесторов купить акции на среднесрочном горизонте по более выгодным ценам.
События дня:
· индекс потребительского климата Германии GFK в декабре (10.00 мск)
· индекс потребительского доверия США в ноябре (18.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты РусГидро за 3-й кв 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Hewlett Packard
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба