24 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после сдержанного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,5%, при этом отрицательную динамику показал Dow Jones Industrial Average. Рынок скорректировался от района новых пиков, достигнутых ранее на этой неделе, на фоне разнонаправленных квартальных результатов компаний, а также перед публикацией блока важных макроэкономических данных в ближайшие дни.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. На корпоративном фронте позитивным драйвером в среду станет отчетность Netflix, которая превысила ожидания по числу подписчиков и выручке, но не оправдала прогнозов по прибыли. На макроэкономическом фронте сегодня в США выйдут предварительные оценки деловой активности за январь (вероятно ускорение в секторе услуг).
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который консолидировался после повышения в предыдущие сессии. В среду инвесторы наконец получат порцию интересных макроэкономических данных, которые могут показать дальнейшее замедление деловой активности в еврозоне и её крупнейших странах в январе, хотя, скорее всего, более медленными темпами. На этом фоне наиболее уверенно смотрится сектор услуг Великобритании, который еще в ноябре прошлого года вернулся к росту.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 0,8%, отступив от 34-летнего максимума после сохранения мягкого тона Банка Японии по итогам заседания этой недели. Австралийский ASX 200 увеличился менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%, продолжая отступление от многомесячных минимумов на этот раз во главе с акциями Alibaba (+5%) после сообщений о покупке крупной доли в компании в 4-м квартале 2023 года. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1,5%. Инвесторы после вчерашних сообщений о готовящихся мерах поддержки рынка акций КНР действуют осторожно.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после снижения примерно на 0,5% накануне. Котировки во вторник в очередной раз отступили от краткосрочных сопротивлений 80,50 долл. и 75 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), подтверждая отсутствие на рынке значимого импульса к росту. Американский институт нефти при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,67 млн баррелей. В среду отчет Минэнерго США, вероятно, покажет сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,2 млн баррелей. Единственный «медвежий» для цен сигнал ожидается со стороны роста запасов бензина на 2,2 млн баррелей. Нефтедобыча в США, вероятно, также останется у рекордного уровня.
События дня:
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск)
квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, IBM, AT&T, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark
операционные результаты X5 Retail Group за 4-й кв. 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор прибавил 0,1%, а долларовый упал на 0,6% из-за сдержанного снижения рубля. Оба индекса, тем временем, остаются ниже ближайших сопротивлений 3200 пунктов и 1155 пунктов, не подавая сигналов в пользу выхода из бокового диапазона.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется на 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,20 руб., 95,90 руб. и 12,27 руб. соответственно. Накануне в правительстве дали понять, что не исключают продления мер по обязательной продаже валютной выручки до конца текущего года, что в моменте, впрочем, не оказало видимой поддержки рублю.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значимых изменений, продолжая ожидать новых драйверов движения. От ритейлера X5 Retail Group ждут операционных результатов за 2023 год, а расписки Fix Price последние две сессии торгуются с дивидендами за 2023-2024 год. МТС-банк сообщил о возобновлении подготовки к IPO, а во вторник планы разместить акции на Мосбирже в конце января-начале февраля официально подтвердил Делимобиль. Год, таким образом, ожидаемо начинается с выхода новых компаний на биржу, которые должны частично компенсировать более ограниченный выбор зарубежных инструментов.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,5%, при этом отрицательную динамику показал Dow Jones Industrial Average. Рынок скорректировался от района новых пиков, достигнутых ранее на этой неделе, на фоне разнонаправленных квартальных результатов компаний, а также перед публикацией блока важных макроэкономических данных в ближайшие дни.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. На корпоративном фронте позитивным драйвером в среду станет отчетность Netflix, которая превысила ожидания по числу подписчиков и выручке, но не оправдала прогнозов по прибыли. На макроэкономическом фронте сегодня в США выйдут предварительные оценки деловой активности за январь (вероятно ускорение в секторе услуг).
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который консолидировался после повышения в предыдущие сессии. В среду инвесторы наконец получат порцию интересных макроэкономических данных, которые могут показать дальнейшее замедление деловой активности в еврозоне и её крупнейших странах в январе, хотя, скорее всего, более медленными темпами. На этом фоне наиболее уверенно смотрится сектор услуг Великобритании, который еще в ноябре прошлого года вернулся к росту.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял около 0,8%, отступив от 34-летнего максимума после сохранения мягкого тона Банка Японии по итогам заседания этой недели. Австралийский ASX 200 увеличился менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%, продолжая отступление от многомесячных минимумов на этот раз во главе с акциями Alibaba (+5%) после сообщений о покупке крупной доли в компании в 4-м квартале 2023 года. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1,5%. Инвесторы после вчерашних сообщений о готовящихся мерах поддержки рынка акций КНР действуют осторожно.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после снижения примерно на 0,5% накануне. Котировки во вторник в очередной раз отступили от краткосрочных сопротивлений 80,50 долл. и 75 долл. соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), подтверждая отсутствие на рынке значимого импульса к росту. Американский институт нефти при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,67 млн баррелей. В среду отчет Минэнерго США, вероятно, покажет сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,2 млн баррелей. Единственный «медвежий» для цен сигнал ожидается со стороны роста запасов бензина на 2,2 млн баррелей. Нефтедобыча в США, вероятно, также останется у рекордного уровня.
События дня:
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за январь
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск)
квартальные результаты Tesla, Abbott Labs, IBM, AT&T, Freeport-McMoran, Kimberly-Clark
операционные результаты X5 Retail Group за 4-й кв. 2023 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор прибавил 0,1%, а долларовый упал на 0,6% из-за сдержанного снижения рубля. Оба индекса, тем временем, остаются ниже ближайших сопротивлений 3200 пунктов и 1155 пунктов, не подавая сигналов в пользу выхода из бокового диапазона.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется на 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,20 руб., 95,90 руб. и 12,27 руб. соответственно. Накануне в правительстве дали понять, что не исключают продления мер по обязательной продаже валютной выручки до конца текущего года, что в моменте, впрочем, не оказало видимой поддержки рублю.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значимых изменений, продолжая ожидать новых драйверов движения. От ритейлера X5 Retail Group ждут операционных результатов за 2023 год, а расписки Fix Price последние две сессии торгуются с дивидендами за 2023-2024 год. МТС-банк сообщил о возобновлении подготовки к IPO, а во вторник планы разместить акции на Мосбирже в конце января-начале февраля официально подтвердил Делимобиль. Год, таким образом, ожидаемо начинается с выхода новых компаний на биржу, которые должны частично компенсировать более ограниченный выбор зарубежных инструментов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба