Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в плюсе, ускорив повышение в долларовом сегменте благодаря валютной динамике. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск вырос на 0,48%, до 3178,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,46%, до 1126,18 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 1-1,3%, располагаясь у 88,90 руб, 96,10 руб и 12,35 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Валютные пары в понедельник развернулись вниз от района важных краткосрочных сопротивлений 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб благодаря налоговому периоду.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги РусГидро (+4,74%), котировки Русснефти (+3,36%), акции Россетей (+3,07%), расписки Эталона (+1,99%), акции Мосбиржи (+1,95%), котировки РусАгро (+1,23%).
Акции РусГидро в понедельник подскочили на новостях о разрешении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем заявил топ-менеджер компании. Сообщения поддержали и другие бумаги электроэнергетического сектора. РусГидро в эту среду запланировала публикацию операционных результатов за 4-й квартал 2023 года, которые должны дать ориентиры в отношении возможного уровня итоговых годовых дивидендов. За 2022 год дивидендная доходность РусГидро составила чуть менее 6%.
Мосбиржа в эту пятницу опубликует объемы торгов за январь 2024 года.
РусАгро в начале недели сообщила об увеличении выручки в 4-м квартале 2023 года почти в 1,8 раза, до 122,462 млрд руб. За весь 2023 год выручка РусАгро выросла на 20% до рекордных 310,218 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (-1,03%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,74% и -0,26%), бумаги ОГК-2 (-0,35%), котировки Самолета (-0,34%), акции ПИК (-0,28%), бумаги Норникеля (-0,1%).
Акции Мечела на фоне новостей о возможном усилении налоговой нагрузки в отрасли пока не смогли восстановить повышательный импульс, утерянный в январе после достижения очередных максимумов.
Норникель в понедельник представил неоднозначные операционные результаты за 4-й квартал 2023 года. Производство никеля и меди выросло на 6,0% и 4,8% г/г соответственно, в то время как производство палладия и платины снизилось на 17,4% и 14,4% г/г. По итогам всего 2023 года. производство никеля, меди и палладия упало на 4,8%, 1,8% и 3,5% соответственно, и лишь платина продемонстрировала рост на 1,8%. Снижение объясняется переходом на новое горное оборудование. Однако еще большее снижение ожидается в 2024 г.: на 7,0-11,8% по никелю, на 0,8-6,4% по меди, на 9,0-14,7% по палладию и на 8,9-14,6% по платине, что в компании объясняют неблагоприятным геополитическим фоном.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок смог выйти в небольшой плюс, но в целом консолидировался у района годовых максимумов и важных сопротивлений (в частности, 4910 пунктов по индикатору S&P 500) перед важными событиями этой недели, такими как заседание ФРС, ежемесячные данные с рынка труда и отчетности крупнейших высокотехнологичных компаний (в частности уже во вторник свои результаты представят Microsoft и Alphabet). Доходность 10-летних гособлигаций при этом остается у 4,1%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который готовится к выходу во вторник предварительных оценок по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2023 года. Данные, вероятно, покажут неизменность экономики по сравнению с уровнем годовой давности и её снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что в случае оправдания прогнозов будет сигнализировать рецессию. Статистика может быть воспринята как повод для надежд на более мягкий тон ЕЦБ в ближайшие месяцы, но определяющими в этом контексте, вероятно, станут оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за январь.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли чуть более 1,5%, отступая от района сопротивлений 84,50 долл и 79,50 долл в рамках коррекции. Котировки впервые за несколько недель попытались выйти из бокового диапазона, после чего столкнулись с фиксацией прибыли, в рамках которой сняли образовавшуюся перекупленность. В целом краткосрочные позитивные сигналы по фьючерсам сохраняются при их положении выше 79 долл и 74 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Важным бычьим фактором для цен по-прежнему остается напряженность на Ближнем Востоке, которая на данный момент лишь усиливается.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали значительных изменений, ожидая более значимых драйверов движения, которые начнут поступать на рынок уже завтра в виде предварительной оценки ВВП еврозоны за 4-й квартал. В целом покупатели не спешат уходить из американских и европейских акций, но все еще не уверены насчет перспектив роста Китая. Индексы Мосбиржи и РТС вновь смотрят в район сопротивлений 3200 и 1150 пунктов соответственно, но оживление на рынке сегодня произошло во многом благодаря некоторым корпоративным историям и динамике рубля. Способность индикатора Мосбиржи на неделе подняться выше 3200 пунктов пока под вопросом.
События дня:
· предварительный ВВП еврозоны за 4-й кв 2023 г (13.00 мск)
· индекс потребительского доверия США в январе (18.00 мск)
· квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Pfizer, Starbucks, General Motors, Electronic Arts
· совет директоров ОГК-2 определит цену размещения акций в рамках допэмиссии
День налоговых выплат усилил позиции российской валюты
В понедельник проходили выплаты по основным налоговым платежам. Рубль на этом фоне получал поддержку и укреплялся в первой половине дня. Так, пара доллар/рубль опускалась ниже 89,4 руб. после закрытия предыдущей недели на уровне 89,7 руб. Китайский юань в ходе торгов корректировался ниже 12,42 руб. против закрытия пятницы вблизи 12,5 руб. Во второй половине дня основные валютные пары стабилизировались в узком диапазоне, и на рынке было заметно сокращение активности после окончания перечислений средств в бюджет.
В ближайшие дни и в начале нового месяца в отдельные периоды не исключено «проседание» российской валюты. Однако обязательные продажи валютной выручки и увеличенный объем продаж валюты ЦБ должны уберечь рубль от заметного ослабления и резких колебаний после окончания налогового периода.
На денежном рынке заметного спроса на рублевую ликвидность в единый день налоговых платежей уже не ощущалось. Так, кривая ставок Rusfar на коротком участке даже немного скорректировалась, вернувшись к отметкам недельной давности. Ставка МБК Ruonia в конце прошлой недели ушла заметно ниже ключевой ставки ЦБ. Вероятно, в понедельник ставка росла, однако могла так и остаться ниже ставки регулятора. Отметим, что еще в пятницу по бюджетному каналу был зафиксирован чистый отток ликвидности, несмотря на крупное привлечение банками средств от Федерального казначейства (в совокупности +525 млрд руб.), что могло свидетельствовать о предварительных расчетах по налоговым платежам. Таким образом это могло сократить общую нагрузку на рублевую ликвидность рынка в сегодняшний день окончательных расчетов.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 1-1,3%, располагаясь у 88,90 руб, 96,10 руб и 12,35 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Валютные пары в понедельник развернулись вниз от района важных краткосрочных сопротивлений 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб благодаря налоговому периоду.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги РусГидро (+4,74%), котировки Русснефти (+3,36%), акции Россетей (+3,07%), расписки Эталона (+1,99%), акции Мосбиржи (+1,95%), котировки РусАгро (+1,23%).
Акции РусГидро в понедельник подскочили на новостях о разрешении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем заявил топ-менеджер компании. Сообщения поддержали и другие бумаги электроэнергетического сектора. РусГидро в эту среду запланировала публикацию операционных результатов за 4-й квартал 2023 года, которые должны дать ориентиры в отношении возможного уровня итоговых годовых дивидендов. За 2022 год дивидендная доходность РусГидро составила чуть менее 6%.
Мосбиржа в эту пятницу опубликует объемы торгов за январь 2024 года.
РусАгро в начале недели сообщила об увеличении выручки в 4-м квартале 2023 года почти в 1,8 раза, до 122,462 млрд руб. За весь 2023 год выручка РусАгро выросла на 20% до рекордных 310,218 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (-1,03%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,74% и -0,26%), бумаги ОГК-2 (-0,35%), котировки Самолета (-0,34%), акции ПИК (-0,28%), бумаги Норникеля (-0,1%).
Акции Мечела на фоне новостей о возможном усилении налоговой нагрузки в отрасли пока не смогли восстановить повышательный импульс, утерянный в январе после достижения очередных максимумов.
Норникель в понедельник представил неоднозначные операционные результаты за 4-й квартал 2023 года. Производство никеля и меди выросло на 6,0% и 4,8% г/г соответственно, в то время как производство палладия и платины снизилось на 17,4% и 14,4% г/г. По итогам всего 2023 года. производство никеля, меди и палладия упало на 4,8%, 1,8% и 3,5% соответственно, и лишь платина продемонстрировала рост на 1,8%. Снижение объясняется переходом на новое горное оборудование. Однако еще большее снижение ожидается в 2024 г.: на 7,0-11,8% по никелю, на 0,8-6,4% по меди, на 9,0-14,7% по палладию и на 8,9-14,6% по платине, что в компании объясняют неблагоприятным геополитическим фоном.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов менее чем на 0,5%. Рынок смог выйти в небольшой плюс, но в целом консолидировался у района годовых максимумов и важных сопротивлений (в частности, 4910 пунктов по индикатору S&P 500) перед важными событиями этой недели, такими как заседание ФРС, ежемесячные данные с рынка труда и отчетности крупнейших высокотехнологичных компаний (в частности уже во вторник свои результаты представят Microsoft и Alphabet). Доходность 10-летних гособлигаций при этом остается у 4,1%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который готовится к выходу во вторник предварительных оценок по ВВП еврозоны за 4-й квартал 2023 года. Данные, вероятно, покажут неизменность экономики по сравнению с уровнем годовой давности и её снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что в случае оправдания прогнозов будет сигнализировать рецессию. Статистика может быть воспринята как повод для надежд на более мягкий тон ЕЦБ в ближайшие месяцы, но определяющими в этом контексте, вероятно, станут оценки потребительской инфляции еврозоны и Германии за январь.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли в минус и теряли чуть более 1,5%, отступая от района сопротивлений 84,50 долл и 79,50 долл в рамках коррекции. Котировки впервые за несколько недель попытались выйти из бокового диапазона, после чего столкнулись с фиксацией прибыли, в рамках которой сняли образовавшуюся перекупленность. В целом краткосрочные позитивные сигналы по фьючерсам сохраняются при их положении выше 79 долл и 74 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Важным бычьим фактором для цен по-прежнему остается напряженность на Ближнем Востоке, которая на данный момент лишь усиливается.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали значительных изменений, ожидая более значимых драйверов движения, которые начнут поступать на рынок уже завтра в виде предварительной оценки ВВП еврозоны за 4-й квартал. В целом покупатели не спешат уходить из американских и европейских акций, но все еще не уверены насчет перспектив роста Китая. Индексы Мосбиржи и РТС вновь смотрят в район сопротивлений 3200 и 1150 пунктов соответственно, но оживление на рынке сегодня произошло во многом благодаря некоторым корпоративным историям и динамике рубля. Способность индикатора Мосбиржи на неделе подняться выше 3200 пунктов пока под вопросом.
События дня:
· предварительный ВВП еврозоны за 4-й кв 2023 г (13.00 мск)
· индекс потребительского доверия США в январе (18.00 мск)
· квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Pfizer, Starbucks, General Motors, Electronic Arts
· совет директоров ОГК-2 определит цену размещения акций в рамках допэмиссии
День налоговых выплат усилил позиции российской валюты
В понедельник проходили выплаты по основным налоговым платежам. Рубль на этом фоне получал поддержку и укреплялся в первой половине дня. Так, пара доллар/рубль опускалась ниже 89,4 руб. после закрытия предыдущей недели на уровне 89,7 руб. Китайский юань в ходе торгов корректировался ниже 12,42 руб. против закрытия пятницы вблизи 12,5 руб. Во второй половине дня основные валютные пары стабилизировались в узком диапазоне, и на рынке было заметно сокращение активности после окончания перечислений средств в бюджет.
В ближайшие дни и в начале нового месяца в отдельные периоды не исключено «проседание» российской валюты. Однако обязательные продажи валютной выручки и увеличенный объем продаж валюты ЦБ должны уберечь рубль от заметного ослабления и резких колебаний после окончания налогового периода.
На денежном рынке заметного спроса на рублевую ликвидность в единый день налоговых платежей уже не ощущалось. Так, кривая ставок Rusfar на коротком участке даже немного скорректировалась, вернувшись к отметкам недельной давности. Ставка МБК Ruonia в конце прошлой недели ушла заметно ниже ключевой ставки ЦБ. Вероятно, в понедельник ставка росла, однако могла так и остаться ниже ставки регулятора. Отметим, что еще в пятницу по бюджетному каналу был зафиксирован чистый отток ликвидности, несмотря на крупное привлечение банками средств от Федерального казначейства (в совокупности +525 млрд руб.), что могло свидетельствовать о предварительных расчетах по налоговым платежам. Таким образом это могло сократить общую нагрузку на рублевую ликвидность рынка в сегодняшний день окончательных расчетов.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter