27 февраля 2024 КриптоСаня
Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам (часть-1)
Когда смотрю на airdrops за последние полгода, то вижу жесткое срезание углов. Этот период еще будут вспоминать, как полностью дискредитировавший механизм аирдропов.
Пока все это функционирует таким образом, то мы не будем видеть новых по-настоящему долгосрочных проектов, мы будем видеть эти короткие циклы роста и падения, которые растянуты только за счет вестинга и постепенной разблокировки инвесторских средств.
✔️Некоторые мыслят старой парадигмой: "все растет раз в 4 года, привязано к халвингу и т.д." Возможно вам повезет и вы увидите цены 2021 года по некоторым токенам, но, вы же понимаете, что и половина тех монет, которая тогда взлетела больше не будет столько стоить.
✔️Многие инвесторы уже перестроилось последние 1-2 года делают деньги на коротких циклах. Посмотрите на BIGTIME, SEI, SUI, MANTA. Все эти истории показывают рост за месяцы,
✔️Методы сегодня - airdrop
Теперь едва заметны истории с долгим выстраиванием экосистемы, планомерным развитием проектов.
- Нужны красивые on-chain метрики и комьюнити - запускаем airdrop
- Дальше происходит набег фермеров с пачками аккаунтов и кошельков. С руководством какие действия сделать, чтобы имитировать активность сети и комьюнити.
- команда отчитывается, что комьюнити активно узнает о проекте, участвует в квестах и Quiz и в сети активность ого-го.
- маркетинговый бюджет и расходы на организацию листинга, здесь являются основными
Европа, Северная Америка и вообще страны с высоким уровнем жизни в эти фермы аккаунтов играют мало. А Азия, РФ, Латинская Америка, Индия в восторге от происходящего.
📍Во второй части продолжим наблюдение, как airdrops меняют конфигурацию современных проектов. Кто несет основной ущерб от срезание углов и оказывается обманутым.
✔️Кто в итоге обманут? - Инвестор.
Не те венчурные Фонды, которые получают токены до листинга, а обычный рядовой инвестор с $500 до $5 млн, который ищет интересный проект и необязательно даже рассчитывает на иксы.
Но многие явно не ожидают, что за 15 000 активными кошельками стоит 150 пользователей и 15 фермеров с сотнями и тысячами аккаунтов.
И вся активность сети и большая часть комьюнити, это все те же фейковые аккаунты.
В итоге инвестор вкладывается, в продукт с совершенно другими реальными характеристиками, чем он ожидает.
✔️Airdrop прошел, листинг состоялся:
- объемы торговли огромные, за счет контрактов с маркет-мейкерами
- в DEX наливают ликвидность команда, и то часто исключительно в виде токенов. Т.е. вот вам токены, сейчас маркет-мейкер на бирже покажет сколько это стоит.
- затем ликвидность из DEX вынимается и команда становится очень богата (как в истории с JUP), получатели бесплатных токенов сливают свои монеты массово на CEX.
✔️Неискушенный инвестор все это видит и думает, ничего себе движуха, сейчас все будет расти.
И что-то действительно в дальнейшем продолжает показывать хорошую динамику SEI, TIA.
Но что-то заливают так сильно, что затем инвестор сидит с этим новеньким, совсем недавно супер популярным токеном и смотрит, как он в лучшем случаем болтается, в районе цены листинга.
✔️Но здесь инвестора ожидает еще одна ловушка: срок этого цикла. Токен ведь только появился. И он вроде бы уже был на ходу ведь такие TVL, такие метрики в сети, Но фермеры получили airdrop и продают токены, выводят активы. И проект начинает угасать.
Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам
Мы остановились на том моменте, когда инвестор начинает покупать токен, по которому недавно прошел или скоро пройдет airdrop и видит умопомрачительные on-chain метрики, TVL и считает, что нашел гем, и мало других проектов имело такие показатели на старте.
Но все функционирует так красиво благодаря airdrop и фермерам с мультиаккантами.
✔️Мем-коины - магнит для развитых стран
Для мелких инвесторов из развитых странах airdrop - это не сильный магнит. Получить какие-то $20 - $150, проявляя активность, отвечая на quiz, использовать какой-то bridge, который вам был не нужен, не кажется такой блестящей идее и применением времени.
Мем-коины любит Северная Америка, Западная Европа, Япония, Южная Корея. Это азарт, волатильность, и возможность преумножить свои несколько тысяч долларов предназначенные для рисковых инвестиций.
✔️Сейчас многие сети запускают мем-коины, чтобы привлечь инвесторов, которым неинтересен airdrop и добавить активности в сети, и я не про мелкие мем-коины запускающиеся каждые 10 мин, на BNB и Solana.
Это именно способ развитие экосистемы и маркетинг.
Но это так же накрутка метрик и краткосрочный хайп.
Конечно, это забавно, и что плохого в том, чтобы поиграть в лотерею, но опять же многие инвесторы не понимают, откуда взялись эта высокая активность в сети, и безумные объемы какого-то DEX, не понимая, что там сейчас просто пампят, какой-то токен и через две недели, и следа этой активности не останется.
📍Подведем итог исследованием с CoinGecko, оно показывает, сколько дней проходит после Airdrop, когда токен обновляет свой максимум 👆
Мы видим, что больше половины достигает ATH (абсолютного максимума) в течение 100 дней. А дальше разблокировки, инфляция как в моем любимом примере токен APE (отличный проект, но против токеномики не пойдешь).
Как определить несет ли полезную информацию канал или группа. И как проверить вынесли ли вы что-то из совершенных ошибок.
Продолжаю серию постов. Неформальные разговоры о криптовалюте, инвестициях и трейдинге. Прошлый пост из данной серии был: Про airdrops.
Все этой относится не только к инвестициям и крипте, а к любым сферам жизни. Иногда нас буквально завораживают, красивыми и "правильными" тезисами. И создается иллюзия, что мы что-то узнаем и чему-то учимся.
Данную мысль первый раз прочитал лет 15 назад у кого-то в ЖЖ, позднее я встречал это в книгах и на форумах, поэтому не знаю первоисточник.
✔️Переверните тезис - если получается какая-то ерунда, значит вас кормят банальными советами и мыслями.
Например:
- не теряйте концентрацию при управлении инвестиционным портфелем - перевернем тезис: постоянно теряйте концентрацию.
- торгуйте аккуратно и осторожно, это рынок здесь может случиться все что угодно, перевернем - не обращайте внимание на предосторожности и риски, потому что на рынке ничего плохого никогда не происходит.
- не используйте большие плечи при торговле, перевернем - используйте максимальное плечо
Обычно такие формулы свойственный продавцам успешного успеха (важно фокусироваться на главной цели, перевертыш не думать о главной цели). Вам выдают чемодан банальных советов, и при этом вы бы ни за что не стали вести себя как-то противоположным образом.
Но на рынке криптовалют такого контента предостаточно.
✔️Недавно наткнулся, на описания опыта инвестиций.
Человек потерял большую часть средств в инвестициях, занимался этим четыре года.
И вот его выводы: Этот опыт показал мне, что важно быть более осторожным, терпеливым и основательным при принятии финансовых решений. Инвестирование — это не только о возможность заработать, но и нужно быть готовым потерять деньги.
Этот набор общих фраз в действительности и был тем ценным опытом человека за четыре года? Можно так же перевернуть все эти выводы. И получается, что до этих четырех лет, человек мог думать, что важно быть небрежным, нетерпеливым и поверхностным при принятии финансовых решений.
📍А какие выводы могут быть ценными в таком случае?
Которые содержат конкретные идеи, которые человек попробовал и после этого имел негативный или позитивный опыт.
Все ниже приведенное не аксиомы, а личный опыт с которым уже можно как-то работать и изменять торговлю, а не только предаваться философствованию.
Например:
- Почти всю прибыль от спекуляций на DEX низколиквидными токенами съедает комиссия и проскальзывание.
- Можно усредняться во время медвежьего рынка и ждать рост, но мне удалось заработать примерно столько же через постепенное увеличение позиции на росте, да, не удается взять весь рост при таком варианте, но не приходится долго держать рисковые активы в портфеле, т.к. не все активы в итоге взлетают при наступлении общей фазы роста на рынке.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Когда смотрю на airdrops за последние полгода, то вижу жесткое срезание углов. Этот период еще будут вспоминать, как полностью дискредитировавший механизм аирдропов.
Пока все это функционирует таким образом, то мы не будем видеть новых по-настоящему долгосрочных проектов, мы будем видеть эти короткие циклы роста и падения, которые растянуты только за счет вестинга и постепенной разблокировки инвесторских средств.
✔️Некоторые мыслят старой парадигмой: "все растет раз в 4 года, привязано к халвингу и т.д." Возможно вам повезет и вы увидите цены 2021 года по некоторым токенам, но, вы же понимаете, что и половина тех монет, которая тогда взлетела больше не будет столько стоить.
✔️Многие инвесторы уже перестроилось последние 1-2 года делают деньги на коротких циклах. Посмотрите на BIGTIME, SEI, SUI, MANTA. Все эти истории показывают рост за месяцы,
✔️Методы сегодня - airdrop
Теперь едва заметны истории с долгим выстраиванием экосистемы, планомерным развитием проектов.
- Нужны красивые on-chain метрики и комьюнити - запускаем airdrop
- Дальше происходит набег фермеров с пачками аккаунтов и кошельков. С руководством какие действия сделать, чтобы имитировать активность сети и комьюнити.
- команда отчитывается, что комьюнити активно узнает о проекте, участвует в квестах и Quiz и в сети активность ого-го.
- маркетинговый бюджет и расходы на организацию листинга, здесь являются основными
Европа, Северная Америка и вообще страны с высоким уровнем жизни в эти фермы аккаунтов играют мало. А Азия, РФ, Латинская Америка, Индия в восторге от происходящего.
📍Во второй части продолжим наблюдение, как airdrops меняют конфигурацию современных проектов. Кто несет основной ущерб от срезание углов и оказывается обманутым.
✔️Кто в итоге обманут? - Инвестор.
Не те венчурные Фонды, которые получают токены до листинга, а обычный рядовой инвестор с $500 до $5 млн, который ищет интересный проект и необязательно даже рассчитывает на иксы.
Но многие явно не ожидают, что за 15 000 активными кошельками стоит 150 пользователей и 15 фермеров с сотнями и тысячами аккаунтов.
И вся активность сети и большая часть комьюнити, это все те же фейковые аккаунты.
В итоге инвестор вкладывается, в продукт с совершенно другими реальными характеристиками, чем он ожидает.
✔️Airdrop прошел, листинг состоялся:
- объемы торговли огромные, за счет контрактов с маркет-мейкерами
- в DEX наливают ликвидность команда, и то часто исключительно в виде токенов. Т.е. вот вам токены, сейчас маркет-мейкер на бирже покажет сколько это стоит.
- затем ликвидность из DEX вынимается и команда становится очень богата (как в истории с JUP), получатели бесплатных токенов сливают свои монеты массово на CEX.
✔️Неискушенный инвестор все это видит и думает, ничего себе движуха, сейчас все будет расти.
И что-то действительно в дальнейшем продолжает показывать хорошую динамику SEI, TIA.
Но что-то заливают так сильно, что затем инвестор сидит с этим новеньким, совсем недавно супер популярным токеном и смотрит, как он в лучшем случаем болтается, в районе цены листинга.
✔️Но здесь инвестора ожидает еще одна ловушка: срок этого цикла. Токен ведь только появился. И он вроде бы уже был на ходу ведь такие TVL, такие метрики в сети, Но фермеры получили airdrop и продают токены, выводят активы. И проект начинает угасать.
Текущие airdrops и мем-коины наносят серьезный урон отрасли криптовалют и многие неискушенные инвесторы смотрят на все происходящее, как на один сплошной скам
Мы остановились на том моменте, когда инвестор начинает покупать токен, по которому недавно прошел или скоро пройдет airdrop и видит умопомрачительные on-chain метрики, TVL и считает, что нашел гем, и мало других проектов имело такие показатели на старте.
Но все функционирует так красиво благодаря airdrop и фермерам с мультиаккантами.
✔️Мем-коины - магнит для развитых стран
Для мелких инвесторов из развитых странах airdrop - это не сильный магнит. Получить какие-то $20 - $150, проявляя активность, отвечая на quiz, использовать какой-то bridge, который вам был не нужен, не кажется такой блестящей идее и применением времени.
Мем-коины любит Северная Америка, Западная Европа, Япония, Южная Корея. Это азарт, волатильность, и возможность преумножить свои несколько тысяч долларов предназначенные для рисковых инвестиций.
✔️Сейчас многие сети запускают мем-коины, чтобы привлечь инвесторов, которым неинтересен airdrop и добавить активности в сети, и я не про мелкие мем-коины запускающиеся каждые 10 мин, на BNB и Solana.
Это именно способ развитие экосистемы и маркетинг.
Но это так же накрутка метрик и краткосрочный хайп.
Конечно, это забавно, и что плохого в том, чтобы поиграть в лотерею, но опять же многие инвесторы не понимают, откуда взялись эта высокая активность в сети, и безумные объемы какого-то DEX, не понимая, что там сейчас просто пампят, какой-то токен и через две недели, и следа этой активности не останется.
📍Подведем итог исследованием с CoinGecko, оно показывает, сколько дней проходит после Airdrop, когда токен обновляет свой максимум 👆
Мы видим, что больше половины достигает ATH (абсолютного максимума) в течение 100 дней. А дальше разблокировки, инфляция как в моем любимом примере токен APE (отличный проект, но против токеномики не пойдешь).
Как определить несет ли полезную информацию канал или группа. И как проверить вынесли ли вы что-то из совершенных ошибок.
Продолжаю серию постов. Неформальные разговоры о криптовалюте, инвестициях и трейдинге. Прошлый пост из данной серии был: Про airdrops.
Все этой относится не только к инвестициям и крипте, а к любым сферам жизни. Иногда нас буквально завораживают, красивыми и "правильными" тезисами. И создается иллюзия, что мы что-то узнаем и чему-то учимся.
Данную мысль первый раз прочитал лет 15 назад у кого-то в ЖЖ, позднее я встречал это в книгах и на форумах, поэтому не знаю первоисточник.
✔️Переверните тезис - если получается какая-то ерунда, значит вас кормят банальными советами и мыслями.
Например:
- не теряйте концентрацию при управлении инвестиционным портфелем - перевернем тезис: постоянно теряйте концентрацию.
- торгуйте аккуратно и осторожно, это рынок здесь может случиться все что угодно, перевернем - не обращайте внимание на предосторожности и риски, потому что на рынке ничего плохого никогда не происходит.
- не используйте большие плечи при торговле, перевернем - используйте максимальное плечо
Обычно такие формулы свойственный продавцам успешного успеха (важно фокусироваться на главной цели, перевертыш не думать о главной цели). Вам выдают чемодан банальных советов, и при этом вы бы ни за что не стали вести себя как-то противоположным образом.
Но на рынке криптовалют такого контента предостаточно.
✔️Недавно наткнулся, на описания опыта инвестиций.
Человек потерял большую часть средств в инвестициях, занимался этим четыре года.
И вот его выводы: Этот опыт показал мне, что важно быть более осторожным, терпеливым и основательным при принятии финансовых решений. Инвестирование — это не только о возможность заработать, но и нужно быть готовым потерять деньги.
Этот набор общих фраз в действительности и был тем ценным опытом человека за четыре года? Можно так же перевернуть все эти выводы. И получается, что до этих четырех лет, человек мог думать, что важно быть небрежным, нетерпеливым и поверхностным при принятии финансовых решений.
📍А какие выводы могут быть ценными в таком случае?
Которые содержат конкретные идеи, которые человек попробовал и после этого имел негативный или позитивный опыт.
Все ниже приведенное не аксиомы, а личный опыт с которым уже можно как-то работать и изменять торговлю, а не только предаваться философствованию.
Например:
- Почти всю прибыль от спекуляций на DEX низколиквидными токенами съедает комиссия и проскальзывание.
- Можно усредняться во время медвежьего рынка и ждать рост, но мне удалось заработать примерно столько же через постепенное увеличение позиции на росте, да, не удается взять весь рост при таком варианте, но не приходится долго держать рисковые активы в портфеле, т.к. не все активы в итоге взлетают при наступлении общей фазы роста на рынке.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter