15 июля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил снижение, оставаясь в плену страхов повышения процентных ставок и новых дивидендных отсечек. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 2,07%, до 2911,56 пункта. Индекс РТС упал на 2,15%, до 1044,56 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня терял чуть более 0,5% к юаню, располагаясь на 12,04 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,80 руб и 95,78 руб соответственно, не отразив значительных изменений по сравнению с уровнями предыдущего дня. Правительство РФ на днях второй раз за месяц снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%, пытаясь предотвратить чрезмерное укрепление рубля.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги Solidcore (+3,05%) и расписки Globaltrans (+2,22%).
Акции Solidcore чувствовали себя лучше рынка на фоне возвращения к росту цен на золото, которые после покушения на Дональда Трампа на выходных вновь стремятся к сопротивлению 2455 долл/унц, где расположен исторический пик котировок. Еще одним поддерживающим золото фактором являются надежды на скорое снижение процентных ставок ФРС на фоне ослабления потребительской инфляции в стране.
Расписки Globaltrans подскочили после сообщений об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) от имени розничных инвесторов компании в регулирующие органы с просьбой учесть их интересы при реализации корпоративных прав, таких как возможность получать дивиденды.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ВТБ (-7,09%), бумаги Магнита (-5,86%), котировки РУСАЛа (-5,86%), акции Распадской (-5,47%), акции Роснефти (-4,97%), расписки Озона (-4,70%), котировки НЛМК (-4,30%).
Акции ВТБ в понедельник падали, очевидно, отыгрывая общее снижение рынка во время приостановки их торгов из-за обратного сплита (бумаги не торговались с 9 июля). Среднесрочные инвестиционные перспективы ВТБ при этом улучшились после заявлений руководства банка о возможной выплате дивидендов за 2024 год. В ближайшие недели котировки могут продолжить падение вместе со всем рынком, но дивидендные надежды при прочих равных могут дать о себе знать ближе к 4-му кварталу текущего года.
Снижение акций Магнита, тем временем, проходило после дивидендной отсечки за 2023 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,6-1%, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 как и днем ранее обновили исторические максимумы на фоне смещения ожиданий первого в этом году снижения процентных ставок ФРС на сентябрь. Реакция инвесторов на квартальные результаты Goldman Sachs и BlackRock также была умеренно позитивной. Позже по ходу сессии оказать влияние на настроения может выступление главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил падение в рамках коррекции от достигнутого на прошлой неделе сопротивления 5040 пунктов. Участники взяли паузу перед пересмотром среднесрочных позиций и вероятной паузой ЕЦБ в понижении процентных ставок на этой неделе.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии теряли в пределах 0,5%, испытывая неуверенность у отметок 85,60 долл и 81,90 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после слабых данных по экономике Китая за 2-й квартал и июнь. На прошлой неделе статистика также показала сокращение импорта нефти в КНР за 1-е полугодие текущего года на 2,3%. У текущих уровней инвесторам предстоит определиться со среднесрочными позициями.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок продолжает уверенный рост, который теперь поддерживается в том числе надеждами на смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. От ЕЦБ также ждут «голубиных» сигналов, но экономика региона в целом выглядит более слабой, нежели США. Индексы Мосбиржи и РТС начали неделю с новой волны продаж и подошли вплотную к недавним минимумам 2901 пункт и 1040 пунктов соответственно. Судя по всему, рынок пока не настроен на развитие даже технической коррекции и продолжает опасаться новых дивидендных отсечек и повышения ключевой ставки ЦБ РФ в конце июля.
События дня:
· индекс экономических настроений Германии ZEW за июль (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
· розничные продажи США в июне (15.30 мск)
· промышленные заказы США в мае (17.00 мск)
· пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
· квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, State Street
· акции МТС, АФК "Системы" последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
· операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв 2024 г
Рубль на Мосбирже к завершению дня терял чуть более 0,5% к юаню, располагаясь на 12,04 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,80 руб и 95,78 руб соответственно, не отразив значительных изменений по сравнению с уровнями предыдущего дня. Правительство РФ на днях второй раз за месяц снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%, пытаясь предотвратить чрезмерное укрепление рубля.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги Solidcore (+3,05%) и расписки Globaltrans (+2,22%).
Акции Solidcore чувствовали себя лучше рынка на фоне возвращения к росту цен на золото, которые после покушения на Дональда Трампа на выходных вновь стремятся к сопротивлению 2455 долл/унц, где расположен исторический пик котировок. Еще одним поддерживающим золото фактором являются надежды на скорое снижение процентных ставок ФРС на фоне ослабления потребительской инфляции в стране.
Расписки Globaltrans подскочили после сообщений об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) от имени розничных инвесторов компании в регулирующие органы с просьбой учесть их интересы при реализации корпоративных прав, таких как возможность получать дивиденды.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ВТБ (-7,09%), бумаги Магнита (-5,86%), котировки РУСАЛа (-5,86%), акции Распадской (-5,47%), акции Роснефти (-4,97%), расписки Озона (-4,70%), котировки НЛМК (-4,30%).
Акции ВТБ в понедельник падали, очевидно, отыгрывая общее снижение рынка во время приостановки их торгов из-за обратного сплита (бумаги не торговались с 9 июля). Среднесрочные инвестиционные перспективы ВТБ при этом улучшились после заявлений руководства банка о возможной выплате дивидендов за 2024 год. В ближайшие недели котировки могут продолжить падение вместе со всем рынком, но дивидендные надежды при прочих равных могут дать о себе знать ближе к 4-му кварталу текущего года.
Снижение акций Магнита, тем временем, проходило после дивидендной отсечки за 2023 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,6-1%, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 как и днем ранее обновили исторические максимумы на фоне смещения ожиданий первого в этом году снижения процентных ставок ФРС на сентябрь. Реакция инвесторов на квартальные результаты Goldman Sachs и BlackRock также была умеренно позитивной. Позже по ходу сессии оказать влияние на настроения может выступление главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил падение в рамках коррекции от достигнутого на прошлой неделе сопротивления 5040 пунктов. Участники взяли паузу перед пересмотром среднесрочных позиций и вероятной паузой ЕЦБ в понижении процентных ставок на этой неделе.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии теряли в пределах 0,5%, испытывая неуверенность у отметок 85,60 долл и 81,90 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после слабых данных по экономике Китая за 2-й квартал и июнь. На прошлой неделе статистика также показала сокращение импорта нефти в КНР за 1-е полугодие текущего года на 2,3%. У текущих уровней инвесторам предстоит определиться со среднесрочными позициями.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок продолжает уверенный рост, который теперь поддерживается в том числе надеждами на смягчение политики ФРС в ближайшие месяцы. От ЕЦБ также ждут «голубиных» сигналов, но экономика региона в целом выглядит более слабой, нежели США. Индексы Мосбиржи и РТС начали неделю с новой волны продаж и подошли вплотную к недавним минимумам 2901 пункт и 1040 пунктов соответственно. Судя по всему, рынок пока не настроен на развитие даже технической коррекции и продолжает опасаться новых дивидендных отсечек и повышения ключевой ставки ЦБ РФ в конце июля.
События дня:
· индекс экономических настроений Германии ZEW за июль (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
· розничные продажи США в июне (15.30 мск)
· промышленные заказы США в мае (17.00 мск)
· пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
· квартальные результаты UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, State Street
· акции МТС, АФК "Системы" последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
· операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв 2024 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба