25 июля ММК представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 г. Мы ожидаем, что выручка компании по итогам 2-го квартала 2024 г. составит 229,4 млрд руб., EBITDA – 50,3 млрд руб. с рентабельностью 21,9%. Свободный денежный поток достигнет 17,1 млрд руб. благодаря высвобождению оборотного капитала. При распределении 100% FCF дивиденд за 1-е полугодие 2024 г. составит 2,2 руб. на акцию (полугодовая доходность 4,1% к текущим котировкам). Мы подтверждаем целевую цену для бумаг ММК на уровне 71,7 руб. с рекомендацией «Покупать».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба