8 августа 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов находился в минусе и стремился к годовым минимумам, не находя драйверов для развития повышения перед публикацией данных по инфляции. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,89%, до 2849,26 пункта. Индекс РТС упал на 1,59%, до 1036,92 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,87 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86,56 руб и 94,13 руб соответственно, отразив сдержанное повышение доллара и евро по сравнению со значениями предыдущего дня.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции Юнипро (+1,01%), бумаги Solidcore (+0,80%), котировки Новатэка (+0,79%), бумаги Полюса (+0,66%), акции ИнтерРАО (+0,56%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка прибавили около 0,1%, отступив от максимумов дня.
Юнипро сегодня отчитался о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года в размере 21,7 млрд руб против 15,5 млрд руб годом ранее.
Акции золотодобытчиков оживились после возвращения цен на драгоценный металл в район 2450 долл/унц.
Бумаги Новатэка пытались расти вместе с ценами на природный газ, которые на этой неделе пытаются прервать нисходящий тренд и отступают от минимумов с апреля.
Сбербанк в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии текущего года 816,1 млрд руб (прогноз 810 млрд руб) против 738 млрд руб годом ранее. Во 2-м квартале банк заработал чистую прибыль в размере 418,7 млрд руб, также выше прогноза 413 млрд руб, против 380 млрд руб годом ранее. В руководстве Сбербанка при этом подтвердили планы по выплате 50% прибыли в виде дивидендов и получения прибыли по итогам 2024 года выше, чем в 2023 году. В пятницу кредитор также представит финансовые результаты за 7 месяцев по РПБУ.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (-2,42%), привилегированные акции Татнефти (-2,25%), котировки ТМК (-2,23%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,18% и -2,02%), бумаги ВК (-1,94%).
ВК в четверг представил в целом нейтральные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 22,6% г/г, до 70,2 млрд руб, на уровне прогноза. ВК также получила чистый убыток 24,6 млрд руб, на верхней границе прогнозных значений.
Акции Мечела вернулись к нисходящему движению после коррекционного повышения днем ранее.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,5-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок сохранял волатильность и пытался развить коррекционный рост, целью которого по S&P 500 может стать район 5485 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг инвесторы получили обнадеживающий сигнал в виде снижения числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 250 тыс до 233 тыс (прогнозировалось 241 тыс). Eli Lilly при этом повысила прогнозы по продажам и прибыли на текущий год, что привело к скачку её акций на 8,5%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который отступил от минимумов дня на фоне улучшения настроений в США. Рынок завершит неделю выходом окончательной оценки потребительской инфляции Германии за июль, которая, скорее всего, подтвердит её ускорение с 2,2% до 2,3% г/г – умеренно негативный сигнал в контексте потенциальных действий ЕЦБ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии вышли в плюс и прибавляли около 1%, вновь взяв курс на район сопротивлений 81,50 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены следуют за настроениями в США, а на этой неделе получили сигналы о сокращении импорта нефти в Китай как в годовом, так и в месячном исчислении – негативный среднесрочный сигнал. В пятницу же в КНР будут опубликованы данные по потребительским и производственным ценам за июль, которые могут показать некоторое оживление в потребительском секторе.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях, а американские биржи после вчерашней просадки вернулись к росту. На рынках сохраняется повышенная волатильность, а среднесрочные факторы по-прежнему предупреждают покупателей о необходимости соблюдать повышенную осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине сессии развернулись вниз, а долларовый индикатор вплотную подошел к минимуму года 1031 пункт, которого достиг ранее в августе. В пятницу после закрытия основных торгов в РФ могут выйти очередные тревожные данные, указывающие на ускорение потребительской инфляции (до 9,1% г/г и 1,1% м/м) и, как следствие, перспективу еще большего ужесточения монетарных условий в стране.
События дня:
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая за июль (04.30 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии за июль (09.00 мск)
индекс потребительских цен России за июль (19.00 мск)
ВВП России за 2-й кв 2024 г (19.00 мск)
финансовые результаты Распадской за 2-й кв 2024 г по МСФО
финансовые результаты Сбербанка за 7 мес 2024 г по РПБУ
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал менее чем на 0,5% к юаню, располагаясь на 11,87 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86,56 руб и 94,13 руб соответственно, отразив сдержанное повышение доллара и евро по сравнению со значениями предыдущего дня.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции Юнипро (+1,01%), бумаги Solidcore (+0,80%), котировки Новатэка (+0,79%), бумаги Полюса (+0,66%), акции ИнтерРАО (+0,56%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка прибавили около 0,1%, отступив от максимумов дня.
Юнипро сегодня отчитался о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года в размере 21,7 млрд руб против 15,5 млрд руб годом ранее.
Акции золотодобытчиков оживились после возвращения цен на драгоценный металл в район 2450 долл/унц.
Бумаги Новатэка пытались расти вместе с ценами на природный газ, которые на этой неделе пытаются прервать нисходящий тренд и отступают от минимумов с апреля.
Сбербанк в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии текущего года 816,1 млрд руб (прогноз 810 млрд руб) против 738 млрд руб годом ранее. Во 2-м квартале банк заработал чистую прибыль в размере 418,7 млрд руб, также выше прогноза 413 млрд руб, против 380 млрд руб годом ранее. В руководстве Сбербанка при этом подтвердили планы по выплате 50% прибыли в виде дивидендов и получения прибыли по итогам 2024 года выше, чем в 2023 году. В пятницу кредитор также представит финансовые результаты за 7 месяцев по РПБУ.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (-2,42%), привилегированные акции Татнефти (-2,25%), котировки ТМК (-2,23%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,18% и -2,02%), бумаги ВК (-1,94%).
ВК в четверг представил в целом нейтральные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 22,6% г/г, до 70,2 млрд руб, на уровне прогноза. ВК также получила чистый убыток 24,6 млрд руб, на верхней границе прогнозных значений.
Акции Мечела вернулись к нисходящему движению после коррекционного повышения днем ранее.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1,5-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок сохранял волатильность и пытался развить коррекционный рост, целью которого по S&P 500 может стать район 5485 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг инвесторы получили обнадеживающий сигнал в виде снижения числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе с 250 тыс до 233 тыс (прогнозировалось 241 тыс). Eli Lilly при этом повысила прогнозы по продажам и прибыли на текущий год, что привело к скачку её акций на 8,5%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который отступил от минимумов дня на фоне улучшения настроений в США. Рынок завершит неделю выходом окончательной оценки потребительской инфляции Германии за июль, которая, скорее всего, подтвердит её ускорение с 2,2% до 2,3% г/г – умеренно негативный сигнал в контексте потенциальных действий ЕЦБ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии вышли в плюс и прибавляли около 1%, вновь взяв курс на район сопротивлений 81,50 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены следуют за настроениями в США, а на этой неделе получили сигналы о сокращении импорта нефти в Китай как в годовом, так и в месячном исчислении – негативный среднесрочный сигнал. В пятницу же в КНР будут опубликованы данные по потребительским и производственным ценам за июль, которые могут показать некоторое оживление в потребительском секторе.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях, а американские биржи после вчерашней просадки вернулись к росту. На рынках сохраняется повышенная волатильность, а среднесрочные факторы по-прежнему предупреждают покупателей о необходимости соблюдать повышенную осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине сессии развернулись вниз, а долларовый индикатор вплотную подошел к минимуму года 1031 пункт, которого достиг ранее в августе. В пятницу после закрытия основных торгов в РФ могут выйти очередные тревожные данные, указывающие на ускорение потребительской инфляции (до 9,1% г/г и 1,1% м/м) и, как следствие, перспективу еще большего ужесточения монетарных условий в стране.
События дня:
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая за июль (04.30 мск)
окончательный индекс потребительских цен Германии за июль (09.00 мск)
индекс потребительских цен России за июль (19.00 мск)
ВВП России за 2-й кв 2024 г (19.00 мск)
финансовые результаты Распадской за 2-й кв 2024 г по МСФО
финансовые результаты Сбербанка за 7 мес 2024 г по РПБУ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба