Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Сильный доллар мешает росту цен на нефть и металлы » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Сильный доллар мешает росту цен на нефть и металлы

14 ноября 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после попыток роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Котировки золота тестируют среднесрочную поддержку 2565 долл/унц на фоне сильного доллара и роста доходности гособлигаций.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. В минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, в то время как «широкий рынок» консолидировался после публикации данных по потребительской инфляции США за октябрь, которые совпали с прогнозами и показали стабилизацию роста базового индекса на 3,3% г/г и ускорение основного до 2,6% г/г, что в целом позволяет ожидать продолжения постепенного снижения процентной ставки ФРС, но все же напоминает об инфляции выше целевого уровня. Доходность 10-летних «трежериз» на этом фоне продолжила расти и превысила 4,45%, оказывая давление в том числе на золото.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, предупреждая о рисках развития фиксации прибыли в день, когда данные могут показать ускорение производственной инфляции США за октябрь. В конце сессии также ожидается выступление главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который по ходу дня опускался до самого низкого значения с середины августа. В четверг участники смогут оценить данные по ВВП региона за 3-й квартал, а также протоколы заседания ЕЦБ.

На торгах в Азии в рамках тренда последних дней преобладают продажи. Японский Nikkei 225 упал на 0,6%. Австралийский ASX 200 скорректировался наверх и прибавил 0,4%. Китайские индексы теряют порядка 1-2,5%, так и не получив воодушевляющих сигналов о стимулировании национальной экономики, по которой в пятницу будет опубликован блок ключевых данных за октябрь. Гонконгский Hang Seng теряет 2%, продолжая движение в район 18 850 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после аналогичного роста накануне, когда цены несколько раз меняли направление движения. Котировки продолжают колебания в узком диапазоне торгов на фоне отсутствия значимых геополитических сигналов. Американский институт нефти накануне при этом сообщил о снижении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 777 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал перед сегодняшними данными Минэнерго США. По ходу дня ежемесячный отчет по рынку также представит МЭА.

События дня:

ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (13.00 мск)
ВВП еврозоны в 3-м кв 2024 г (13.00 мск)
протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
выступление главы Банка Англии Бейли (21.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (23.00 мск)
квартальные результаты Walt Disney, Applied Materials, Palo Alto Networks
собрание акционеров ТКС Холдинга по дивидендам за 9 мес 2024 г
собрание акционеров по переименованию ТКС Холдинга в Т-Технологии

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, реагируя на валютные колебания. Индикатор Мосбиржи прибавил 0,25% и отвоевал отметку 2760 пунктов, положение выше которой позволяет ожидать движения в район 2800 пунктов. Долларовый РТС снизился на 0,15%, испытывая давление со стороны слабого рубля и сопротивления 890 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 0,75%, достигнув 13,60 руб. Китайская валюта ранее на неделе отступила от поддержки 13,40 руб и вновь смотрит на район годового пика 13,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 98,36 руб и 104,29 руб соответственно (против 97,95 руб и 104,25 руб днем ранее), отразив падение рубля против американской валюты на фоне её силы на Форекс.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить нисходящее давление со стороны снижения цен на нефть и металлы и проявить неуверенность у очередных сопротивлений, продолжив движение ниже психологически важных значений 2800 пунктов и 900 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Умеренно позитивным сигналом при этом могут стать данные по замедлению потребительской инфляции РФ в октябре с 8,6% до 8,5% г/г, хотя в месячном исчислении рост цен ускорился с 0,5% до 0,8%. Рост ВВП России в 3-м квартале, в то же время, замедлился с 4,1% до 3,1%, что может позволить ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 21% в декабре.