11 декабря 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются расти после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,3%. На рынке перед важными макроэкономическими событиями недели продолжалась сдержанная фиксация прибыли. Во вторник участники в основном оценивали корпоративные сигналы, а бумаги Oracle, в частности, потеряли около 6,5% после разочарования инвесторов квартальной прибылью компании.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор в целом развивает движение к психологически важной отметке 6000 пунктов, которая выступает целью краткосрочной коррекции. В среду инвесторы будут ждать данных по потребительским ценам США за ноябрь, которые могут показать стабилизацию базовой инфляции в ноябре на уровне 3,3% г/г и ускорение основной с 2,6% до 2,7% г/г – умеренно негативные сигналы, все еще не мешающие снижению процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании следующей недели.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который продолжал отступление от психологически важной отметки 5000 пунктов, стабилизация выше которой может предвещать возвращение к среднесрочному восходящему тренду. В среду участники будут реагировать главным образом на сигналы из США.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единства в настроениях. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, ожидая новостей с двухдневной конференции по возможной поддержке экономического роста страны. Гонконгский Hang Seng падает на 0,5%, оставаясь под давлением фиксации прибыли после попыток роста ранее на неделе.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 0,5% после сдержанного роста накануне. Цены отступают от района важных долгосрочных поддержек 70 долл и 67 долл соответственно на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в надежде на объявление о новых стимулирующих мерах в Китае. В Минэнерго США же теперь ожидают, что в 2025 году на мировом рынке нефти сформируется небольшой дефицит. В среду свой ежемесячный отчет представит ОПЕК, а Минэнерго США опубликует данные по недельным запасам нефти после оценок API по их росту примерно на 500 тыс.
События дня:
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
индекс потребительских цен США в ноябре (15.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
операционные результаты Аэрофлота за ноябрь 2024 г
собрания акционеров SFI и ФосАгро по дивидендам за 9 мес 2024 г
Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC)
Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли
квартальные результаты Adobe
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 2% и 2,6% соответственно. Рублевый индикатор оставался под давлением сопротивления 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и продвинулся к поддержке 2520 пунктов, пробой которой может вновь направить его в район годового минимума 2426 пунктов. Долларовый РТС вернулся ниже 800 пунктов, на этот раз не получив поддержки со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 1,1%, до 13,70 руб. Китайская валюта пыталась удержаться ниже психологически важного уровня 14 руб, к которому стремилась в течение дня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,03 руб и 106,20 руб соответственно (против 99,37 руб и 105,09 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не получить значимых драйверов для возвращения к восходящему движению, однако умеренный оптимизм исходит со стороны сырьевых площадок, где наблюдается рост цен на нефть и золото. Котировки драгоценного металла, в частности, вернулись к максимумам с начала ноября, а стабилизация выше 2730 долл может предвещать движение к историческому пику 2801 долл/унц, что позитивно для Полюса и Селигдара. Полюс также совсем скоро закроет дивидендный реестр, а накануне представил информацию по проектам роста с многообещающими планами удвоения производства к 2030 году.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,3%. На рынке перед важными макроэкономическими событиями недели продолжалась сдержанная фиксация прибыли. Во вторник участники в основном оценивали корпоративные сигналы, а бумаги Oracle, в частности, потеряли около 6,5% после разочарования инвесторов квартальной прибылью компании.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор в целом развивает движение к психологически важной отметке 6000 пунктов, которая выступает целью краткосрочной коррекции. В среду инвесторы будут ждать данных по потребительским ценам США за ноябрь, которые могут показать стабилизацию базовой инфляции в ноябре на уровне 3,3% г/г и ускорение основной с 2,6% до 2,7% г/г – умеренно негативные сигналы, все еще не мешающие снижению процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании следующей недели.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который продолжал отступление от психологически важной отметки 5000 пунктов, стабилизация выше которой может предвещать возвращение к среднесрочному восходящему тренду. В среду участники будут реагировать главным образом на сигналы из США.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единства в настроениях. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, ожидая новостей с двухдневной конференции по возможной поддержке экономического роста страны. Гонконгский Hang Seng падает на 0,5%, оставаясь под давлением фиксации прибыли после попыток роста ранее на неделе.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 0,5% после сдержанного роста накануне. Цены отступают от района важных долгосрочных поддержек 70 долл и 67 долл соответственно на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также в надежде на объявление о новых стимулирующих мерах в Китае. В Минэнерго США же теперь ожидают, что в 2025 году на мировом рынке нефти сформируется небольшой дефицит. В среду свой ежемесячный отчет представит ОПЕК, а Минэнерго США опубликует данные по недельным запасам нефти после оценок API по их росту примерно на 500 тыс.
События дня:
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
индекс потребительских цен США в ноябре (15.30 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
операционные результаты Аэрофлота за ноябрь 2024 г
собрания акционеров SFI и ФосАгро по дивидендам за 9 мес 2024 г
Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC)
Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли
квартальные результаты Adobe
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 2% и 2,6% соответственно. Рублевый индикатор оставался под давлением сопротивления 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и продвинулся к поддержке 2520 пунктов, пробой которой может вновь направить его в район годового минимума 2426 пунктов. Долларовый РТС вернулся ниже 800 пунктов, на этот раз не получив поддержки со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 1,1%, до 13,70 руб. Китайская валюта пыталась удержаться ниже психологически важного уровня 14 руб, к которому стремилась в течение дня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 100,03 руб и 106,20 руб соответственно (против 99,37 руб и 105,09 руб днем ранее), отразив сдержанное ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может не получить значимых драйверов для возвращения к восходящему движению, однако умеренный оптимизм исходит со стороны сырьевых площадок, где наблюдается рост цен на нефть и золото. Котировки драгоценного металла, в частности, вернулись к максимумам с начала ноября, а стабилизация выше 2730 долл может предвещать движение к историческому пику 2801 долл/унц, что позитивно для Полюса и Селигдара. Полюс также совсем скоро закроет дивидендный реестр, а накануне представил информацию по проектам роста с многообещающими планами удвоения производства к 2030 году.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба