23 декабря 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, продолжая начатую на прошлой неделе коррекцию. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 2,44%, до 2703,15 пункта, обновив максимум с середины ноября. Индекс РТС подскочил на 3,19%, до 838,02 пункта, до пика со второй половины ноября в том числе благодаря более высокому курсу рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1%, находясь на 13,81 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 101,61 руб и 105,25 руб соответственно (против 102,34 руб и 106,54 руб днем ранее), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки ФосАгро (+7,83%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+5,58% и +5,02%), бумаги ПИК (+5,51%), котировки Озона (+5,42%), привилегированные акции Мечела (+5,02%), привилегированные акции Транснефти (+4,52%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка прибавили 2,33% и 2,25% соответственно.
Акции ФосАгро активно восстанавливались после закрытия дивидендного реестра на прошлой неделе. Из сегодняшних новостей по компании можно отметить лишь её намерение во 2-м квартале 2025 года рассмотреть стратегию развития до 2030 года. Кроме того, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил, что выпуск удобрений в РФ к 2030 году может вырасти примерно на 27%, до почти 80 млн тонн.
Бумаги некоторых застройщиков и, в частности, ПИК продолжали чувствовать себя лучше рынка после предложения Владимира Путина на прошлой неделе распространить семейную ипотеку со ставкой 6% в том числе на рынок вторичного жилья в случае ограниченного предложения новостроек.
На выходных при этом стало известно о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию по трубопроводу Транснефти «Дружба».
Бумаги Сбербанка продолжали рост вместе со всем рынком. Сбербанк судя по промежуточным финансовым результатам за 2024 год как по МСФО, так и по РСБУ, выполнит свои планы по достижению рекордной прибыли и, соответственно, рекордным итоговым дивидендам. За 2023 год Сбербанк заплатил 33,3 руб на бумагу, что при текущей цене акций предполагает доходность около 13%, а с учетом перспективы более высоких дивидендов – еще выше. Ожидания дивидендов при прочих равных могут поддерживать акции Сбербанка всю первую половину 2025 года. Нисходящие риски как для Сбербанка, так и для всего российского банковского сектора в целом при этом могут начать актуализироваться ближе ко 2-му полугодию 2025 года на фоне потенциального смягчения политики ЦБ РФ, роста налогов и возможных сложностей с выплатами по кредитам в условиях высоких процентных ставок.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Северстали (-2,22%), котировки НЛМК (-2,09%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-1,74%), акции ИнтерРАО (-1,72%), котировки МТС (-1,13%).
Бумаги сталелитейных компаний, очевидно, находились под давлением новостей о сокращении выпуска стали России в ноябре, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, на 9,2% г/г, а за 9 месяцев 2024 года – на 7%. В целом мировое производство стали, по оценкам ассоциации, в ноябре выросло на 0,8% г/г.
Акции МТС в понедельник корректировались после скачка наверх в пятницу на фоне проведения Дня инвестора и корпоративных новостей.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. В небольшой плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq. Рынок оставался в стадии сдержанной нисходящей коррекции перед укороченной рождественской неделей, опасаясь главным образом ужесточения тона ФРС в 2025 году. Опубликованные в понедельник данные при этом показали падение индекса потребительского доверия США за декабрь со 112,8 пункта до 104,7 пункта (прогнозировалось 112,9 пункта) при росте продаж новых домов в ноябре на 5,9% м/м вслед за падением на 14,8% месяцем ранее.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Индикатор пытается удержаться выше поддержки 4850 пунктов, но в целом в середине декабря демонстрирует краткосрочную слабость. Опубликованные сегодня данные при этом показали неизменность ВВП Великобритании в 3-м квартале текущего года по сравнению со 2-м кварталом (прогнозировалось +0,1%) и рост на 0,9% г/г (прогнозировалось +1%).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1%, в целом оставаясь в рамках узких диапазонов. Котировки нефти еще с конца октября не показывают ярко выраженной динамики, ожидая дополнительных экономических и геополитических драйверов.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась тенденция к сдержанной фиксации прибыли. Уже завтра перед католическим Рождеством многие рынки закроются раньше обычного, что сдерживает активность инвесторов и заставляет их уходить на праздники в условиях рисков смены среднесрочного бычьего тренда. Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу Мосбиржи (2750 пунктов), где проходит линия нисходящего тренда. На данный момент против «быков» играет главным образом образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ при прочих равных может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи (верхняя полоса Боллинджера недельного графика).
События дня:
· канун католического Рождества, ограниченное время торгов в Европе и США
· заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 1%, находясь на 13,81 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 101,61 руб и 105,25 руб соответственно (против 102,34 руб и 106,54 руб днем ранее), также отразив заметное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились котировки ФосАгро (+7,83%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+5,58% и +5,02%), бумаги ПИК (+5,51%), котировки Озона (+5,42%), привилегированные акции Мечела (+5,02%), привилегированные акции Транснефти (+4,52%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка прибавили 2,33% и 2,25% соответственно.
Акции ФосАгро активно восстанавливались после закрытия дивидендного реестра на прошлой неделе. Из сегодняшних новостей по компании можно отметить лишь её намерение во 2-м квартале 2025 года рассмотреть стратегию развития до 2030 года. Кроме того, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил, что выпуск удобрений в РФ к 2030 году может вырасти примерно на 27%, до почти 80 млн тонн.
Бумаги некоторых застройщиков и, в частности, ПИК продолжали чувствовать себя лучше рынка после предложения Владимира Путина на прошлой неделе распространить семейную ипотеку со ставкой 6% в том числе на рынок вторичного жилья в случае ограниченного предложения новостроек.
На выходных при этом стало известно о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию по трубопроводу Транснефти «Дружба».
Бумаги Сбербанка продолжали рост вместе со всем рынком. Сбербанк судя по промежуточным финансовым результатам за 2024 год как по МСФО, так и по РСБУ, выполнит свои планы по достижению рекордной прибыли и, соответственно, рекордным итоговым дивидендам. За 2023 год Сбербанк заплатил 33,3 руб на бумагу, что при текущей цене акций предполагает доходность около 13%, а с учетом перспективы более высоких дивидендов – еще выше. Ожидания дивидендов при прочих равных могут поддерживать акции Сбербанка всю первую половину 2025 года. Нисходящие риски как для Сбербанка, так и для всего российского банковского сектора в целом при этом могут начать актуализироваться ближе ко 2-му полугодию 2025 года на фоне потенциального смягчения политики ЦБ РФ, роста налогов и возможных сложностей с выплатами по кредитам в условиях высоких процентных ставок.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Северстали (-2,22%), котировки НЛМК (-2,09%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-1,74%), акции ИнтерРАО (-1,72%), котировки МТС (-1,13%).
Бумаги сталелитейных компаний, очевидно, находились под давлением новостей о сокращении выпуска стали России в ноябре, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, на 9,2% г/г, а за 9 месяцев 2024 года – на 7%. В целом мировое производство стали, по оценкам ассоциации, в ноябре выросло на 0,8% г/г.
Акции МТС в понедельник корректировались после скачка наверх в пятницу на фоне проведения Дня инвестора и корпоративных новостей.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. В небольшой плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq. Рынок оставался в стадии сдержанной нисходящей коррекции перед укороченной рождественской неделей, опасаясь главным образом ужесточения тона ФРС в 2025 году. Опубликованные в понедельник данные при этом показали падение индекса потребительского доверия США за декабрь со 112,8 пункта до 104,7 пункта (прогнозировалось 112,9 пункта) при росте продаж новых домов в ноябре на 5,9% м/м вслед за падением на 14,8% месяцем ранее.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Индикатор пытается удержаться выше поддержки 4850 пунктов, но в целом в середине декабря демонстрирует краткосрочную слабость. Опубликованные сегодня данные при этом показали неизменность ВВП Великобритании в 3-м квартале текущего года по сравнению со 2-м кварталом (прогнозировалось +0,1%) и рост на 0,9% г/г (прогнозировалось +1%).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1%, в целом оставаясь в рамках узких диапазонов. Котировки нефти еще с конца октября не показывают ярко выраженной динамики, ожидая дополнительных экономических и геополитических драйверов.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась тенденция к сдержанной фиксации прибыли. Уже завтра перед католическим Рождеством многие рынки закроются раньше обычного, что сдерживает активность инвесторов и заставляет их уходить на праздники в условиях рисков смены среднесрочного бычьего тренда. Российский рынок также подошел к району важных среднесрочных значений по индексу Мосбиржи (2750 пунктов), где проходит линия нисходящего тренда. На данный момент против «быков» играет главным образом образовавшаяся краткосрочная перекупленность, в то время как в остальном пятничное решение ЦБ РФ при прочих равных может привести к смене общей негативной парадигмы по акциям и способствовать их росту в ближайшие недели с возможным целевым уровнем 2880 пунктов по индикатору Мосбиржи (верхняя полоса Боллинджера недельного графика).
События дня:
· канун католического Рождества, ограниченное время торгов в Европе и США
· заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба