Рубль к юаню на Мосбирже на геополитических новостях укреплялся на 2,4%, находясь на 12,35 руб и ранее обновив очередной максимум с сентября прошлого года 12,13 руб. Доллар и евро на Форекс при этом прибавляли порядка 3% и пребывали около 90,80 руб и 94,70 руб соответственно, у пиков с сентября и августа прошлого года.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии находились бумаги Газпрома (+5,67%), котировки Полюса (+4,37%), акции СПБ Биржи (+4,10%), бумаги Мосбиржи (+3,99%), котировки Мосэнерго (+1,80%).
Акции Газпрома по ходу дня поднимались до максимума с сентября 2023 года 175,19 руб. За покупками, безусловно, стоят в том числе надежды на потенциальное возобновление поставок российского газа в Европу, хотя на континенте, в отличие от США, на данный момент не выражают явного энтузиазма в вопросе скорого завершения конфликта и, соответственно, скорее также будут осторожны с возвращением к «голубому топливу» из РФ. Акции Газпрома, тем не менее, могут продолжить получать поддержку в случае дальнейшего улучшения геополитической обстановки и роста цен на газ. Возможно, улучшение на геополитическом фронте также заставит компанию пересмотреть вопрос выплаты дивидендов за 2024 год в пользу позитивного для акционеров сценария. Стабилизация выше 155 руб при сохранении благоприятного геополитического фона открывает акциям Газпрома дорогу к движению в том числе в район пика 2023 года 185,32 руб.
Бумаги Мосбиржи, в то же время, вышли в лидеры роста в том числе на фоне публикации информации о суммарном объеме торгов на рынке акций 12 февраля текущего года в размере 422,5 млрд руб – максимум с марта 2022 года. 13 февраля на утренней сессии при этом был зафиксирован максимальный за всю историю объем торгов акциями и облигациями 85 млрд руб. С 15 февраля Мосбиржа также начнет тестировать торги выходного дня, что в перспективе должно привести к увеличению её доходов.
С технической точки зрения акции Мосбиржи сегодня достигли пика с июля 2024 года 237,38 руб и на этой неделе тестируют линию среднесрочного нисходящего тренда, к формированию которого перешли после обновления в июне исторического максимума 252,68 руб. При сохранении благоприятного геополитического фона бумаги Мосбиржи уже в ближайшие дни могут развить рост к 252,68 руб в том числе в ожидании возможного ослабления санкций и даже возвращения к торгам ряда нерезидентов в ближайшие месяцы при самом благоприятном сценарии. Кроме того, инвесторы наверняка могут рассчитывать на выплату привлекательных дивидендов по итогам 2024 года. О сохранении позитивных сигналов по Мосбирже можно говорить при положении выше 208 руб (возможная цель бумаг при краткосрочной коррекции) и 200 руб (актуальность среднесрочного восходящего тренда).
В наибольшем минусе к середине дня находились акции ТГК-1 (-3,69%), котировки Газпром нефти (-3,39%), бумаги РУСАЛа (-3,37%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3% и -2,77%), бумаги ФосАгро (-2,74%).
По акциям ФосАгро, РУСАЛА и ряда других эмитентов проходила фиксация прибыли после повышения в предыдущие сессии. ФосАгро намерена опубликовать финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года по МСФО в следующий понедельник, когда может быть дана также рекомендация по дивидендам.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который продолжил движение к достигнутому в 2000 году историческому максимуму 5522 пункта в том числе на надеждах улучшения геополитической обстановки. В Еврокомиссии, однако, заявили, что продолжат вводить санкции против РФ в сфере энергетики, несмотря на планы США. Опубликованные сегодня макроэкономические данные по Великобритании при этом в основном превысили прогнозы и показали, в частности, ускорение роста ВВП страны в 4-м квартале с 1% до 1,4% г/г.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1%, обновив минимумы с декабря 2024 года 74,10 долл и 70,25 долл соответственно. Участники закладывают в цены возможное послабление энергетических санкций США против России в случае успешности мирных переговоров. Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти при этом показал понижение прогноза роста мирового спроса в 2025 году на 50 тыс барр/день, до 1,1 млн барр/день при сокращении прогноза поставок на 200 тыс барр/день, до 104,5 млн барр/день.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций после роста в течение дня. Инвесторы ждут публикации данных по производственной инфляции страны за январь, которые могут показать сдержанный рост показателей в месячном исчислении и некоторое их замедление в годовом.
События дня:
индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
квартальные результаты Applied Materials, Moody’s, Airbnb
Рынок внутри дня
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок сохранял неуверенность, в то время как в Европе продолжалось ралли, несмотря на предупреждения властей ЕС о намерении сохранять жесткую позицию против России в том числе в области энергетики. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от максимумов дня, но все же оставались в уверенном плюсе, ожидая геополитических новостей. Ранее сообщалось, что команда Трампа может представить план урегулирования конфликта после 20 февраля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба