Российский рынок акций к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и не показывал единой динамики, реагируя на итоги сегодняшних переговоров с Украиной. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,16%, до 2844,56 пункта. Индекс РТС упал на 0,41%, до 1109,46 пункта, ощущая давление со стороны рубля.
Делегация РФ согласно официальным заявлениям осталась удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакты. Обе стороны при этом договорились представить своё видение по будущему прекращению огня и прописать его в деталях, а также встретиться вновь.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить повышения и встретились с сопротивлениями 2950 пунктов и 1150 пунктов соответственно, от которых отступили вниз на фоне геополитической неопределенности, за последние пять сессий показывая изменения менее чем на 0,5%. ЕС при этом согласовал 17-й пакет санкций против РФ, который, как сообщается, коснется финансового и энергетического сектора, а также будет содержать дополнительные ограничения для судов и судоходных компаний. Более негативный сценарий резкого ужесточения санкций США, однако, на данный момент не реализовался, что позволило рынку сохранять стабильность.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,5%, до 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,76 руб и 90,70 руб соответственно (против 80,31 руб и 90,10 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное ослабление рубля к обеим валютам. На неделе в целом рубль сохранял тенденцию к сдержанному повышению, а евро и доллар опускались ниже психологически важных уровней 80 руб и 90 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились бумаги ФосАгро (+3,47%), котировки ЛСР (+1,64%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,40%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+0,79% и +0,70%), котировки ТМК (+0,63%).
ФосАгро накануне представила сильные операционные и финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль по МСФО подскочила в 2,5 раза, до 47,7 млрд руб, а свободный денежный поток – в 19 раз, до 34,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 33,6% г/г, а скорректированная EBITDA – на 72,3% г/г с рентабельностью 40,9% против 31,8% годом ранее. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал дивиденд за 1-й квартал 2025 года в размере 201 руб на акцию (доходность 3,1% к текущим котировкам) в дополнение к еще невыплаченным дивидендам по итогам 2024 года 171 руб с доходностью 2,7%.
Банк «Санкт-Петербург» в пятницу сообщил о получении чистой прибыли по итогам 1-го квартала по МСФО в размере 15,5 млрд руб против 13 млрд руб годом ранее.
Акционеры Татнефти же на следующей неделе обсудят рекомендованные по итогам 2024 года дивиденды в размере 43,11 руб на оба типа акций с текущей доходностью 6,1% и 6,5%.
В наибольшем минусе к концу сессии пребывали акции ПИК (-2,67%), котировки Распадской (-2,52%), бумаги Аэрофлота (-1,65%), акции АФК «Системы» (-1,47%), котировки Селигдара (-1,45%), бумаги РУСАЛа (-1,07%).
Бумаги Селигдара корректировались вслед за ценами на золото, которые завершают неделю с потерями порядка 4,5% и подверглись фиксации прибыли у исторических максимумов.
Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США в начале сессии проходили без единой динамики трех основных индексов, которые почти не изменяли позиций, пребывая в стадии консолидации у локальных пиков. По итогам недели после заключения торгового соглашения США с Китаем индикаторы прибавляют 2,6-6,6% во главе с Nasdaq. Опубликованные в пятницу данные, в то же время, показали неожиданное ухудшение потребительских настроений по индикатору Университета Мичиган за май при скачке годовых инфляционных ожиданий с 6,5% до 7,3%, подчеркивая обеспокоенность потребителей в условиях торговых войн. Способствовать дальнейшим покупкам на биржах при этом могут надежды на стабилизацию ситуации и последующее смягчение тона ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от максимумов дня на фоне неуверенности инвесторов в США, а по итогам недели растет примерно на 2%, достигнув максимума с конца марта благодаря надеждам на заключение торговых соглашений США в том числе с ЕС. На следующей неделе в регионе стоит обратить особое внимание на предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран за май.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в более уверенный плюс и прибавляли около 1%, готовясь завершить неделю повышением почти на 2%, выше важных поддержек 64,50 долл и 61 долл соответственно. Цены, однако, растеряли существенную часть позиций на сообщениях о возможном заключении ядерной сделки между США и Ираном, а также надеждах на ослабление напряженности в украинском кризисе. В начале недели покупки во фьючерсах активизировались после новостей о заключении торгового соглашения между США и Китаем, при этом котировкам еще предстоит восстановить среднесрочный восходящий тренд. В понедельник влиять на настроения на рынке может блок ключевых данных о состоянии экономики КНР а апреле.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдалась консолидация. Индикаторы Европы и США находятся недалеко от годовых максимумов, а инвесторы в целом продолжают надеяться на стабилизацию крупнейший экономик по мере заключения торговых соглашений. Российский рынок к концу сессии отступил от внутридневных минимумов и оставался в нерешительности. Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины не принесли определенности, но завершились с умеренно оптимистичными сигналами продолжения совместной работы. В ближайшие дни на биржах РФ можно ожидать сохранения волатильности и резких движений при поступлении геополитических новостей, при этом негативным сценарием с перспективой обновления апрельских минимумов по индексам, вероятно, стало бы резкое ужесточение западных санкций против РФ или остановка мирных переговоров. Пока же рынок на фоне реализации нейтрального сценария развития событий остается в режиме ожидания, а после закрытия основных торгов и публикации потребительской инфляции РФ за апрель сможет оценить в том числе перспективы монетарной политики в стране.
События дня:
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в апреле (05.00 мск)
окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
индекс цен производителей России в апреле (19.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
совет директоров Промомеда по дивидендам за 2024 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба