30 апреля 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 29 апреля, фондовые индексы США выросли более чем на 1%, поддержанные сильной квартальной отчётностью ведущих компаний, включая Motorola Inc и Aetna Inc.
«Корпорации находятся в исключительных условиях, - отметил Кармайн Гриколи, главный инвестиционный стратег компании Mizuho Securities USA Inc. – Рентабельность достигает уровней, не наблюдавшихся с 2007 года – пика цикла прибыли».
Сообщение о готовности Греции принять жёсткие меры по сокращению дефицита госбюджета для обеспечения многомиллиардной финансовой поддержки со стороны ЕС и МВФ, стали дополнительным поводом для покупки акций.
Кроме того, в четверг стало известно, что три ключевые оппозиционные партии Германии достигли соглашения об ускоренном рассмотрении вопроса о выделении Греции 8.4 млрд евро - доли Германии в программе помощи ЕС/МВФ.
Ложкой дегтя стало заявление рейтингового агентства Moody's, что снижение рейтинга Греции вполне вероятно. Напомним, что во вторник агентство S&P снизило кредитные рейтинги Греции и Португалии, спровоцировав падение фондовых рынков.
Президент США Барак Обама в четверг выдвинул трех кандидатов на должность членов Совета управляющих ФРС. После утверждения их кандидатур Сенатом Совет управляющих будет состоять из семи членов в дополнение к нынешним четырём.
В числе предложенных кандидатов: Джанет Йеллен, президент ФРБ Сан-Франциско, выдвинута на пост заместителя председателя ФРС взамен Дональда Кона, уходящего в отставку в июне; а также Питер Даймонд, экономист Технологического института Массачусетса, и Сара Блум Раскин, банковский регулятор штата Мэриленд. Заработная плата члена Совета управляющих ФРС составляет 179.7 тыс. долл в год.
По мнению аналитиков, новые члены Совета не изменят текущую монетарную политику ФРС, однако с их назначением может усилиться контроль над банковской системой, включая мониторинг и более жёсткое регулирование рынка потребительского кредитования.
Минфин США в четверг провел аукцион по размещению семилетних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.21%, что совпало с ожиданиями. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.82 против 2.79 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 59.5% выпуска в сравнении с 44.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Согласно прогнозу Ассоциации финансовых рынков во II квартале Казначейство разместит долговые обязательства на сумму 351 млрд долл в сравнении с 483 млрд долл в I квартале. Точная цифра планируемых размещений будет объявлена в пятницу в квартальном отчёте Казначейства.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11167.32, прибавив 1.1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.29% (до 1206.78) и на 1.63% (до 2511.92) соответственно.
Рост индексов Dow Jones и S&P 500 стал максимальным за период с 5 марта текущего года, индекса Nasdaq – за период с 4 января.
«На рынке продолжается перетягивание каната между негативом, связанным с долговыми проблемами Европы, и позитивной квартальной отчетностью, - заявил аналитик компании Jefferies Крейг Пекхам. - Сегодня битву выиграли фундаментальные показатели американских корпораций».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 10.67 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
После существенного роста ранее на этой неделе индекс волатильности VIX, так называемый «индекс рыночного страха», к закрытию торгов снизился на 12.5%, максимальными темпами за 14 месяцев.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3244 против 1.3198 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции оператора кредитных карт American Express, подорожавшие на 3.3% после выхода позитивных данных по доходам и прибыли конкурента AmEx, компании Visa, усиливших ожидания восстановления потребительских расходов.
Visa сообщила о росте доходов на 19% и повысила прогноз по годовой прибыли, однако её акции подешевели на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании оказалась чуть ниже прогнозов аналитиков.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожали на 1.24% и 2.92% соответственно на сообщениях, что Сенат США готов начать дебаты по реформе финансового регулирования. При этом, как сообщает Bloomberg, члены обеих партий планируют предложить серию поправок к законопроекту, подготовленному главой Банковского комитета Кристофером Доддом, и эти поправки могут существенно изменить первоначальный документ.
Индекс ведущих банков KBW bank index вырос на 2.4% на фоне повышения акций Morgan Stanley (+3.2%), Citigroup (+2.5%) и Goldman Sachs Group (+2.1%).
Акции крупных промышленных компаний DuPont (+2.81%), Caterpillar (+2.58%), 3M (+1.24%) и United Technologies (+1.82%) оказались в числе наиболее востребованных бумаг в индексе Dow Jones после выхода отчёта ФРБ Канзас-Сити, свидетельствующего о существенном расширении деловой активности в промышленности региона в апреле, а также о росте занятости в производственном секторе до максимального более чем за два года уровня.
Акции фармацевтических компаний Pfizer и Merck прибавили по 2% после сообщения их конкурента Bristol-Myers Squibb о росте прибыли в I квартале на 16% благодаря увеличению продаж лекарственных препаратов, применяемых для лечения болезней сердца, вирусов и рака.
Хуже рынка выглядели акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble, подешевевшие на 1.5% после сообщения компании о сокращении квартальной прибыли. Несмотря на то, что компания повысила прогноз по прибыли на текущий год, её прогноз на текущий квартал оказался хуже рыночных ожиданий.
Акции нефтяной компании Chevron Corp. подорожали на 2.07% на фоне повышения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.95 долл (+2.3%) до 85.17 долл за барр. Однако акции Exxon Mobil подешевели на 0.77% после выхода квартальной отчётности, оказавшейся хуже рыночных ожиданий.
Рост акций нефтяного сектора был ограничен опасениями негативных последствий утечки нефти в результате взрыва нефтедобывающей платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, управлявшейся британской компанией BP Plc и американской Transocean Ltd.
Представитель администрации Барака Обамы в четверг заявил, что BP Plc придется оплатить все расходы, связанные с ликвидацией нефтяного пятна, площадь которого достигла 1500 кв. км, находящегося в 25 км от побережья штата Луизиана. Губернатор Луизианы Бобби Джиндалл ввёл на территории своего штата режим чрезвычайного положения.
К закрытию NYSE акции Transocean и BP подешевели на 7.5% и 8.3% соответственно. Акции компаний Cameron International Corp. и Halliburton Co, причастных к организации работы и строительству платформы Deepwater Horizon, снизились на 13% и 5.3%. Рыбаки Луизианы подали иск в суд на компании BP, Transocean и Halliburton, обвинив их в том, что нефтяное пятно нанесёт серьёзный ущерб рыболовецкой индустрии региона.
В свою очередь, росту индекса Nasdaq способствовало повышение акций производителя смартфонов Palm (+26.1%), вызванное сообщением компании Hewlett-Packard о готовности приобрести контрольный пакет акций Palm за 1.2 млрд долл или за 5.7 долл за штуку, с 23%-ной премией к цене закрытия среды. Акции H-P подешевели на 0.8%.
Акции производителя мобильных телефонов Motorola выросли на 3.5% после сообщения компании о переходе к прибыльности в I квартале благодаря агрессивным мерам по сокращению производственных затрат. Тем не менее, продажи Motorola продолжили снижаться в условиях усиливающей конкуренции с рынком смартфонов.
Акции страховой компании Aetna, работающей в сфере здравоохранения, подорожали на 2.4% после выхода данных о росте прибыли по итогам I квартала на 29% до 562.6 млн долл или до 1.28 долл на акцию против 437.8 млн долл или 0.95 долл на акцию годом ранее. Операционная прибыль Aetna составила 0.77 долл против 0.71 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
В пятницу, 16:30 мск, Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за I квартал. Прогноз: рост ВВП на 3.4% в годовом исчислении после увеличения на 5.6% в IV квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса стоимости рабочей силы в США за I квартал. Прогноз: рост на 0.5%, как и в предыдущем квартале.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за апрель. Прогноз: рост до 60 пунктов против 58.8 в марте.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за апрель. Прогноз: рост до 71.2 пункта против 69.5 на середину апреля. В марте значение индекса составило 73.6.
Квартальную отчётность представят компании: Amerigroup, Chevron, DR Horton, NASDAQ.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Корпорации находятся в исключительных условиях, - отметил Кармайн Гриколи, главный инвестиционный стратег компании Mizuho Securities USA Inc. – Рентабельность достигает уровней, не наблюдавшихся с 2007 года – пика цикла прибыли».
Сообщение о готовности Греции принять жёсткие меры по сокращению дефицита госбюджета для обеспечения многомиллиардной финансовой поддержки со стороны ЕС и МВФ, стали дополнительным поводом для покупки акций.
Кроме того, в четверг стало известно, что три ключевые оппозиционные партии Германии достигли соглашения об ускоренном рассмотрении вопроса о выделении Греции 8.4 млрд евро - доли Германии в программе помощи ЕС/МВФ.
Ложкой дегтя стало заявление рейтингового агентства Moody's, что снижение рейтинга Греции вполне вероятно. Напомним, что во вторник агентство S&P снизило кредитные рейтинги Греции и Португалии, спровоцировав падение фондовых рынков.
Президент США Барак Обама в четверг выдвинул трех кандидатов на должность членов Совета управляющих ФРС. После утверждения их кандидатур Сенатом Совет управляющих будет состоять из семи членов в дополнение к нынешним четырём.
В числе предложенных кандидатов: Джанет Йеллен, президент ФРБ Сан-Франциско, выдвинута на пост заместителя председателя ФРС взамен Дональда Кона, уходящего в отставку в июне; а также Питер Даймонд, экономист Технологического института Массачусетса, и Сара Блум Раскин, банковский регулятор штата Мэриленд. Заработная плата члена Совета управляющих ФРС составляет 179.7 тыс. долл в год.
По мнению аналитиков, новые члены Совета не изменят текущую монетарную политику ФРС, однако с их назначением может усилиться контроль над банковской системой, включая мониторинг и более жёсткое регулирование рынка потребительского кредитования.
Минфин США в четверг провел аукцион по размещению семилетних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.21%, что совпало с ожиданиями. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.82 против 2.79 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 59.5% выпуска в сравнении с 44.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Согласно прогнозу Ассоциации финансовых рынков во II квартале Казначейство разместит долговые обязательства на сумму 351 млрд долл в сравнении с 483 млрд долл в I квартале. Точная цифра планируемых размещений будет объявлена в пятницу в квартальном отчёте Казначейства.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11167.32, прибавив 1.1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.29% (до 1206.78) и на 1.63% (до 2511.92) соответственно.
Рост индексов Dow Jones и S&P 500 стал максимальным за период с 5 марта текущего года, индекса Nasdaq – за период с 4 января.
«На рынке продолжается перетягивание каната между негативом, связанным с долговыми проблемами Европы, и позитивной квартальной отчетностью, - заявил аналитик компании Jefferies Крейг Пекхам. - Сегодня битву выиграли фундаментальные показатели американских корпораций».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 10.67 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
После существенного роста ранее на этой неделе индекс волатильности VIX, так называемый «индекс рыночного страха», к закрытию торгов снизился на 12.5%, максимальными темпами за 14 месяцев.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3244 против 1.3198 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 27 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции оператора кредитных карт American Express, подорожавшие на 3.3% после выхода позитивных данных по доходам и прибыли конкурента AmEx, компании Visa, усиливших ожидания восстановления потребительских расходов.
Visa сообщила о росте доходов на 19% и повысила прогноз по годовой прибыли, однако её акции подешевели на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании оказалась чуть ниже прогнозов аналитиков.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожали на 1.24% и 2.92% соответственно на сообщениях, что Сенат США готов начать дебаты по реформе финансового регулирования. При этом, как сообщает Bloomberg, члены обеих партий планируют предложить серию поправок к законопроекту, подготовленному главой Банковского комитета Кристофером Доддом, и эти поправки могут существенно изменить первоначальный документ.
Индекс ведущих банков KBW bank index вырос на 2.4% на фоне повышения акций Morgan Stanley (+3.2%), Citigroup (+2.5%) и Goldman Sachs Group (+2.1%).
Акции крупных промышленных компаний DuPont (+2.81%), Caterpillar (+2.58%), 3M (+1.24%) и United Technologies (+1.82%) оказались в числе наиболее востребованных бумаг в индексе Dow Jones после выхода отчёта ФРБ Канзас-Сити, свидетельствующего о существенном расширении деловой активности в промышленности региона в апреле, а также о росте занятости в производственном секторе до максимального более чем за два года уровня.
Акции фармацевтических компаний Pfizer и Merck прибавили по 2% после сообщения их конкурента Bristol-Myers Squibb о росте прибыли в I квартале на 16% благодаря увеличению продаж лекарственных препаратов, применяемых для лечения болезней сердца, вирусов и рака.
Хуже рынка выглядели акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble, подешевевшие на 1.5% после сообщения компании о сокращении квартальной прибыли. Несмотря на то, что компания повысила прогноз по прибыли на текущий год, её прогноз на текущий квартал оказался хуже рыночных ожиданий.
Акции нефтяной компании Chevron Corp. подорожали на 2.07% на фоне повышения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.95 долл (+2.3%) до 85.17 долл за барр. Однако акции Exxon Mobil подешевели на 0.77% после выхода квартальной отчётности, оказавшейся хуже рыночных ожиданий.
Рост акций нефтяного сектора был ограничен опасениями негативных последствий утечки нефти в результате взрыва нефтедобывающей платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, управлявшейся британской компанией BP Plc и американской Transocean Ltd.
Представитель администрации Барака Обамы в четверг заявил, что BP Plc придется оплатить все расходы, связанные с ликвидацией нефтяного пятна, площадь которого достигла 1500 кв. км, находящегося в 25 км от побережья штата Луизиана. Губернатор Луизианы Бобби Джиндалл ввёл на территории своего штата режим чрезвычайного положения.
К закрытию NYSE акции Transocean и BP подешевели на 7.5% и 8.3% соответственно. Акции компаний Cameron International Corp. и Halliburton Co, причастных к организации работы и строительству платформы Deepwater Horizon, снизились на 13% и 5.3%. Рыбаки Луизианы подали иск в суд на компании BP, Transocean и Halliburton, обвинив их в том, что нефтяное пятно нанесёт серьёзный ущерб рыболовецкой индустрии региона.
В свою очередь, росту индекса Nasdaq способствовало повышение акций производителя смартфонов Palm (+26.1%), вызванное сообщением компании Hewlett-Packard о готовности приобрести контрольный пакет акций Palm за 1.2 млрд долл или за 5.7 долл за штуку, с 23%-ной премией к цене закрытия среды. Акции H-P подешевели на 0.8%.
Акции производителя мобильных телефонов Motorola выросли на 3.5% после сообщения компании о переходе к прибыльности в I квартале благодаря агрессивным мерам по сокращению производственных затрат. Тем не менее, продажи Motorola продолжили снижаться в условиях усиливающей конкуренции с рынком смартфонов.
Акции страховой компании Aetna, работающей в сфере здравоохранения, подорожали на 2.4% после выхода данных о росте прибыли по итогам I квартала на 29% до 562.6 млн долл или до 1.28 долл на акцию против 437.8 млн долл или 0.95 долл на акцию годом ранее. Операционная прибыль Aetna составила 0.77 долл против 0.71 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
В пятницу, 16:30 мск, Министерство торговли представит отчёт с предварительными данными ВВП США за I квартал. Прогноз: рост ВВП на 3.4% в годовом исчислении после увеличения на 5.6% в IV квартале.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса стоимости рабочей силы в США за I квартал. Прогноз: рост на 0.5%, как и в предыдущем квартале.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за апрель. Прогноз: рост до 60 пунктов против 58.8 в марте.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят отчёт с финальными данными индекса потребительского доверия США за апрель. Прогноз: рост до 71.2 пункта против 69.5 на середину апреля. В марте значение индекса составило 73.6.
Квартальную отчётность представят компании: Amerigroup, Chevron, DR Horton, NASDAQ.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter