14 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 13 мая, ведущие фондовые индексы США снизились более чем на 1% после выхода разочаровывающих прогнозов розничной сети Kohl's и технологической компании Cisco Systems, а также сообщения о расследовании деятельности восьми крупнейших банков на рынке ипотечных деривативов, начатом федеральным прокурором Нью-Йорка.
Кроме того, инвесторы предпочли ограничить участие в рынке в преддверии намеченной на пятницу публикации данных по розничным продажам в США за апрель.
«Месяцем ранее мы видели более сильные цифры розничных продаж, чем ожидал рынок, - отметил Майкл Страусс, старший экономист инвестиционного фонда Common. – Однако то, что помогло нам в марте, может немного навредить нам в апреле».
По его словам, отчёты ведущих ритейлеров свидетельствовали о том, что апрельские продажи в магазинах, открытых не менее года, были хуже данных за март, поэтому рынок ожидает, что в правительственном отчёте проявятся аналогичные тенденции.
Вышедший в четверг еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице указал, что процесс восстановления рынка труда замедляется. Число первичных обращений за пособием на прошлой неделе сократилось с 448 тыс. до 444 тыс., тогда как экономисты ожидали снижения показателя до 440 тыс.
Несмотря на то, что сокращение числа первичных обращений на протяжении четвертой недели подряд является позитивным сигналом, этого недостаточно для того, чтобы говорить о появлении устойчивых признаков улучшения ситуации в сфере занятости. По расчетам экономистов, о начавшемся постоянном наборе сотрудников будет свидетельствовать число первичных обращений ниже 425 тыс. В текущем году этот показатель колеблется около 450 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10782.95, потеряв 1.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.21% (до 1157.44) и 1.26% (до 2394.36) соответственно.
Напоминаем, что за первые три дня текущей недели индекс S&P 500 вырос на 5.47% после снижения на прошлой неделе на 6.4%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.85 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Торговый оборот на американских биржах последовательно снижается с 6 мая, когда в ходе резкого обвала индекс Dow Jones Industrial потерял около 1000 пунктов, после чего частично компенсировал первоначальные убытки.
«Когда фондовый рынок падает почти на 10% за один день, каждый инвестор становится более осторожным – заявил Роберт Луттс, президент компании Cabot Money Management. – Вероятно, мы будем двигаться в небольшом торговом диапазоне до появления более четких сигналов от компаний, свидетельствующих о том, что они готовы выйти на существенно более высокие уровни по прибыли. Пока мы не видим этого во многих компаниях».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2530 против 1.2627 вечером в среду, опустившись с внутридневного максимума 1.2684.
Давление на евро по-прежнему оказывают опасения разрастания долгового кризиса в Еврозоне, несмотря на решение Евросоюза и МВФ о создании стабилизационного фонда на сумму 750 млрд евро и покупку правительственных бондов, начатую Европейским Центробанком.
«Вы не можете решить долговые проблемы увеличением долга и монетизацией», - заявил Майкл Пенто, старший рыночный аналитик компании Delta Global Advisors. По его мнению, рынки видят лишь временную отсрочку, но проблемы суверенных долгов «возродятся и дадут метастазы».
«Я не верю, что эта программа спасения будет достаточной для покрытия убытков, и я не думаю, что греческие граждане согласятся с жёсткими мерами правительства, - отметил Пенто. – Плюс к тому, отсутствие правительственных расходов приведет к сокращению их ВВП. Если я неправ, евро бы повышался, но этого не происходит».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции технологической компании Cisco Systems, подешевевшие на 4.5% после выхода днём ранее квартальной отчётности. Несмотря на то, что финансовые результаты Cisco превысили прогнозы аналитиков, её прогноз по объёму продаж на текущий квартал разочаровал ожидания рынка.
Акции производителей компьютеров Intel и IBM снизились на 2.6% и 0.9% соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции крупнейших промышленных компаний General Electric, Caterpillar и Boeing, подешевевшие на 2.1%, 1.8% и 1.52% соответственно.
Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2.9%, а бумаги ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. снизились на 2.11% и 1.17% после сообщения Wall Street Journal о том, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о начале расследования в отношении банков Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole и Merrill Lynch, перешедшего под контроль Bank of America Corp.
По мнению генпрокурора, некоторые из проверяемых в настоящее время банков намеренно вводили в заблуждение ведущие рейтинговые агентства, сообщая им недостоверную информацию о своих сделках на рынке ипотечных деривативов (CDO).
Кроме того, в прокуратуре Нью-Йорка намерены установить степень участия в возможных нарушениях самих аналитиков рейтинговых агентств, проводивших оценку ипотечных активов, упакованных в CDO. По мнению следственных органов, некоторые из сотрудников рейтинговых агентств могли намеренно присуждать сделкам завышенный рейтинг.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.66%. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs подешевели на 2.2% и 1.7% соответственно. Акции рейтингового агентства Moody’s упали на 2.7%.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot и крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart подешевели на 1.73% и 0.15% соответственно, оказавшись под давлением после выхода квартальной отчётности ритейлера Kohl's Corp. (-5.8%). Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков, однако прогноз по прибыли Kohl's оказался хуже рыночных ожиданий.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 снизился на 3%. Акции сети магазинов по продаже одежды и хозяйственных товаров Urban Outfitters Inc. подешевели на 6.7%. Бумаги розничной сети по продаже товаров для офиса Office Depot Inc. и сети магазинов по продаже одежды для подростков Abercrombie & Fitch Co. упали на 6.55% и 5.08% соответственно.
После закрытия NYSE розничная сеть Nordstrom опубликовала разочаровывающие данные по прибыли за I квартал, однако повысила прогноз по годовой прибыли. В ходе постторговой сессии акции компании подешевели на 2.3% после снижения на 4% к окончанию регулярных торгов.
Продажи акций домостроительных компаний были спровоцированы сообщением об окончании срока действия правительственной программы, обеспечивающей налоговые льготы покупателям домов (8000 тыс. долл для покупателя первого дома и 6500 долл для повторного покупателя). Сообщение появилось на официальном сайте программы. Акции компании KB Home упали на 6.8%, индекс домостроительного сектора Dow Jones снизился на 4%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.26% и 1.42% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.25 долл (-1.7%) до 74.4 долл за барр. Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 0.8%.
Лучше рынка выглядели акции производителей алюминия, включая бумаги Alcoa и Century Aluminum, подорожавшие на 2.7% и 5.1% соответственно после сообщения правительства Китая об отмене субсидий для местных производителей алюминия.
Акции сталелитейной компании United States Steel выросли на 1.7% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs.
Поддержку акциям телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. (+7.5%) оказало сообщение аналитиков Raymond James & Associates о повышении инвестиционного рейтинга Sprint Nextel до «лучше рынка».
Акции производителя программного обеспечения Sybase выросли на 14% после появившегося в четверг сообщения немецкой компании SAP (-0.8%) о готовности приобрести Sybase за 5.8 млрд долл или за 65 долл за 1 акцию и взять на себя ответственность за долговые обязательства американской компании.
Акции бакалейной сети Whole Foods Market Inc. подорожали на 5.6% после выхода данных о более чем двукратном росте прибыли компании по итогам II финансового квартала. Кроме того, Whole Foods повысила прогноз по прибыли и доходам на 2010 финансовый год.
Минфин США в четверг провёл последний на этой неделе аукцион, разместив 30-летние казначейские ноты на сумму 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 4.49%, незначительно превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.6 против 2.33 в среднем за четыре предыдущие аукциона по размещению 30-летних нот. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32.5% выпуска в сравнении с 38.4% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В пятницу, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по розничным продажам в США за апрель. Прогноз: рост на 0.3% после повышения на 1.6% в марте.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за апрель. Прогноз: расширение промышленного производства на 0.6% после увеличения на 0.1% в марте.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за май. Прогноз: рост индекса до 73.5 пункта против 72.2 в апреле.
В 18:00 мск Министерство торговли США опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за март. Прогноз: рост запасов на 0.4% после увеличения на 0.5% месяцем ранее.
В 21:40 мск ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Кроме того, инвесторы предпочли ограничить участие в рынке в преддверии намеченной на пятницу публикации данных по розничным продажам в США за апрель.
«Месяцем ранее мы видели более сильные цифры розничных продаж, чем ожидал рынок, - отметил Майкл Страусс, старший экономист инвестиционного фонда Common. – Однако то, что помогло нам в марте, может немного навредить нам в апреле».
По его словам, отчёты ведущих ритейлеров свидетельствовали о том, что апрельские продажи в магазинах, открытых не менее года, были хуже данных за март, поэтому рынок ожидает, что в правительственном отчёте проявятся аналогичные тенденции.
Вышедший в четверг еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице указал, что процесс восстановления рынка труда замедляется. Число первичных обращений за пособием на прошлой неделе сократилось с 448 тыс. до 444 тыс., тогда как экономисты ожидали снижения показателя до 440 тыс.
Несмотря на то, что сокращение числа первичных обращений на протяжении четвертой недели подряд является позитивным сигналом, этого недостаточно для того, чтобы говорить о появлении устойчивых признаков улучшения ситуации в сфере занятости. По расчетам экономистов, о начавшемся постоянном наборе сотрудников будет свидетельствовать число первичных обращений ниже 425 тыс. В текущем году этот показатель колеблется около 450 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10782.95, потеряв 1.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.21% (до 1157.44) и 1.26% (до 2394.36) соответственно.
Напоминаем, что за первые три дня текущей недели индекс S&P 500 вырос на 5.47% после снижения на прошлой неделе на 6.4%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.85 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Торговый оборот на американских биржах последовательно снижается с 6 мая, когда в ходе резкого обвала индекс Dow Jones Industrial потерял около 1000 пунктов, после чего частично компенсировал первоначальные убытки.
«Когда фондовый рынок падает почти на 10% за один день, каждый инвестор становится более осторожным – заявил Роберт Луттс, президент компании Cabot Money Management. – Вероятно, мы будем двигаться в небольшом торговом диапазоне до появления более четких сигналов от компаний, свидетельствующих о том, что они готовы выйти на существенно более высокие уровни по прибыли. Пока мы не видим этого во многих компаниях».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2530 против 1.2627 вечером в среду, опустившись с внутридневного максимума 1.2684.
Давление на евро по-прежнему оказывают опасения разрастания долгового кризиса в Еврозоне, несмотря на решение Евросоюза и МВФ о создании стабилизационного фонда на сумму 750 млрд евро и покупку правительственных бондов, начатую Европейским Центробанком.
«Вы не можете решить долговые проблемы увеличением долга и монетизацией», - заявил Майкл Пенто, старший рыночный аналитик компании Delta Global Advisors. По его мнению, рынки видят лишь временную отсрочку, но проблемы суверенных долгов «возродятся и дадут метастазы».
«Я не верю, что эта программа спасения будет достаточной для покрытия убытков, и я не думаю, что греческие граждане согласятся с жёсткими мерами правительства, - отметил Пенто. – Плюс к тому, отсутствие правительственных расходов приведет к сокращению их ВВП. Если я неправ, евро бы повышался, но этого не происходит».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции технологической компании Cisco Systems, подешевевшие на 4.5% после выхода днём ранее квартальной отчётности. Несмотря на то, что финансовые результаты Cisco превысили прогнозы аналитиков, её прогноз по объёму продаж на текущий квартал разочаровал ожидания рынка.
Акции производителей компьютеров Intel и IBM снизились на 2.6% и 0.9% соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции крупнейших промышленных компаний General Electric, Caterpillar и Boeing, подешевевшие на 2.1%, 1.8% и 1.52% соответственно.
Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2.9%, а бумаги ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. снизились на 2.11% и 1.17% после сообщения Wall Street Journal о том, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о начале расследования в отношении банков Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole и Merrill Lynch, перешедшего под контроль Bank of America Corp.
По мнению генпрокурора, некоторые из проверяемых в настоящее время банков намеренно вводили в заблуждение ведущие рейтинговые агентства, сообщая им недостоверную информацию о своих сделках на рынке ипотечных деривативов (CDO).
Кроме того, в прокуратуре Нью-Йорка намерены установить степень участия в возможных нарушениях самих аналитиков рейтинговых агентств, проводивших оценку ипотечных активов, упакованных в CDO. По мнению следственных органов, некоторые из сотрудников рейтинговых агентств могли намеренно присуждать сделкам завышенный рейтинг.
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.66%. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs подешевели на 2.2% и 1.7% соответственно. Акции рейтингового агентства Moody’s упали на 2.7%.
Акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot и крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart подешевели на 1.73% и 0.15% соответственно, оказавшись под давлением после выхода квартальной отчётности ритейлера Kohl's Corp. (-5.8%). Финансовые результаты компании превысили прогнозы аналитиков, однако прогноз по прибыли Kohl's оказался хуже рыночных ожиданий.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 снизился на 3%. Акции сети магазинов по продаже одежды и хозяйственных товаров Urban Outfitters Inc. подешевели на 6.7%. Бумаги розничной сети по продаже товаров для офиса Office Depot Inc. и сети магазинов по продаже одежды для подростков Abercrombie & Fitch Co. упали на 6.55% и 5.08% соответственно.
После закрытия NYSE розничная сеть Nordstrom опубликовала разочаровывающие данные по прибыли за I квартал, однако повысила прогноз по годовой прибыли. В ходе постторговой сессии акции компании подешевели на 2.3% после снижения на 4% к окончанию регулярных торгов.
Продажи акций домостроительных компаний были спровоцированы сообщением об окончании срока действия правительственной программы, обеспечивающей налоговые льготы покупателям домов (8000 тыс. долл для покупателя первого дома и 6500 долл для повторного покупателя). Сообщение появилось на официальном сайте программы. Акции компании KB Home упали на 6.8%, индекс домостроительного сектора Dow Jones снизился на 4%.
Акции крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.26% и 1.42% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.25 долл (-1.7%) до 74.4 долл за барр. Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 0.8%.
Лучше рынка выглядели акции производителей алюминия, включая бумаги Alcoa и Century Aluminum, подорожавшие на 2.7% и 5.1% соответственно после сообщения правительства Китая об отмене субсидий для местных производителей алюминия.
Акции сталелитейной компании United States Steel выросли на 1.7% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Goldman Sachs.
Поддержку акциям телекоммуникационной компании Sprint Nextel Corp. (+7.5%) оказало сообщение аналитиков Raymond James & Associates о повышении инвестиционного рейтинга Sprint Nextel до «лучше рынка».
Акции производителя программного обеспечения Sybase выросли на 14% после появившегося в четверг сообщения немецкой компании SAP (-0.8%) о готовности приобрести Sybase за 5.8 млрд долл или за 65 долл за 1 акцию и взять на себя ответственность за долговые обязательства американской компании.
Акции бакалейной сети Whole Foods Market Inc. подорожали на 5.6% после выхода данных о более чем двукратном росте прибыли компании по итогам II финансового квартала. Кроме того, Whole Foods повысила прогноз по прибыли и доходам на 2010 финансовый год.
Минфин США в четверг провёл последний на этой неделе аукцион, разместив 30-летние казначейские ноты на сумму 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 4.49%, незначительно превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.6 против 2.33 в среднем за четыре предыдущие аукциона по размещению 30-летних нот. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 32.5% выпуска в сравнении с 38.4% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона.
В пятницу, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по розничным продажам в США за апрель. Прогноз: рост на 0.3% после повышения на 1.6% в марте.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за апрель. Прогноз: расширение промышленного производства на 0.6% после увеличения на 0.1% в марте.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за май. Прогноз: рост индекса до 73.5 пункта против 72.2 в апреле.
В 18:00 мск Министерство торговли США опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за март. Прогноз: рост запасов на 0.4% после увеличения на 0.5% месяцем ранее.
В 21:40 мск ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter