18 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 17 мая, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли, восстановив первоначальные потери благодаря повышению акций потребительского и телекоммуникационного секторов, включая бумаги Kraft Foods, Procter & Gamble и AT&T. Рост рынка был ограничен продажами акций крупных промышленных компаний, таких как Caterpillar и Alcoa, зависимых от стадии экономического цикла и динамики экспортных доходов.
Помимо сохраняющихся опасений по поводу ситуации в Еврозоне, негативным фактором для рынка стал отчёт ФРБ Нью-Йорка, сообщившего о снижении индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в мае до 19.11 пункта против 31.86 в апреле. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 30.1 пункта.
Тем не менее, во второй половине дня фондовые индексы развернулись к повышению одновременно с восстановлением европейской валюты после утреннего падения EUR/USD к 4-летнему минимуму 1.2234. К 00:00 мск пара достигла отметки 1.2382, вернувшись к уровням закрытия пятницы.
«Сегодня не было свежих «плохих» новостей по евро, но настрой остаётся чрезвычайно скверным, с сохраняющимися опасениями по поводу различных жёстких бюджетных мер, экономических последствий и инфекции долгового кризиса», - отметили аналитики Brown Brothers Harriman.
В понедельник немецкий телеканал N-TV сообщил со ссылкой на анонимные источники в Минфине Германии, что Греция получит второй транш кредита Евросоюза и Международного валютного фонда в размере 14.5 млрд евро не позднее 18 мая.
Напомним, 12 мая на счет Афин поступили 5.5 млрд евро финансовой помощи, выделенные МВФ. До 19 мая Греции необходимо погасить долговые обязательства с истекающим сроком действия на сумму порядка 8.5 млрд евро.
Всего в рамках программы финансовой помощи Греции, рассчитанной на три года, страна получит 110 млрд евро. В обмен греческое правительство обязалось сократить дефицит государственного бюджета до 3%, сэкономив при этом 30 млрд евро. Против жёстких мер экономии, уже одобренных парламентом Греции, выступает большинство профсоюзов страны.
В понедельник началось плановое заседание министров финансов Еврогруппы, на котором будет обсуждаться реакция финансовых рынков на объявленное 10 мая решение о создании европейского стабилизационного фонда на сумму 750 млрд евро. Эксперты также ожидают, что министры финансов оценят первые результаты действий правительств Греции, Испании и Португалии, предпринятых для сокращения дефицита госбюджетов.
Кроме того, на саммите не останется без внимания и резкое снижение курса евро. Перед началом заседания премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сообщил репортёрам, что динамика евро будет «интенсивно обсуждаться министрами». Возможно, это заявление стало основной причиной стабилизации пары EUR/USD во второй половине торгового дня на ожиданиях новых сенсационных заявлений европейских чиновников.
Долговой кризис в Еврозоне привел к увеличению спроса на активы, номинированные в американской валюте, о чём свидетельствует отчёт Казначейства США. По данным Минфина, чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные ценные бумаги США в марте достиг рекордного уровня 140.5 млрд долл после притока 47.1 млрд в феврале.
Наибольший спрос наблюдался со стороны частных инвесторов, однако иностранные центральные банки также увеличили вложения в американские активы. В частности, Китай стал чистым покупателем финансовых активов США после их продажи на протяжении предыдущих семи месяцев. Банк Англии приобретал доллары США в марте пятый месяц подряд.
Банк России в понедельник опубликовал финансовый отчёт по итогам 2009 года. На 1 января 2010 года в структуре валютных резервов Банка России доля доллара США увеличилась до 44.5% против 41.5% на начало 2009 года, а доля евро сократилась до 43.8% против 47.5% годом ранее. Доля британского фунта выросла до 10.4% с 9.7%, а доля японской иены осталась на прежнем уровне 1.3%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10625.83, прибавив 5.67 пункта (или 0.05%) после первоначального снижения на 184 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.11% (до 1136.94) и 0.31% (до 2354.23) соответственно.
Индекс волатильности VIX, так называемый «индекс рыночного страха», первоначально вырос на 13%, однако завершил торговый день на 1.3% ниже уровня закрытия пятницы.
«Мы говорим о восстановлении и улучшениях в ВВП, о корпоративной прибыли... но в действительности люди на это не покупаются, - заявил Дэниел Морган, портфельный управляющий компании Synovus Securities. – У них есть друзья и соседи, которые потеряли свою работу и потеряли свои дома. Мы продолжаем читать о том, как ситуация улучшается, но мы не видим этого в нашей повседневной жизни. Это не то, к чему мы можем прикоснуться и почувствовать. Это создаёт у людей некоторую неуверенность».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 10.68 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя продуктов питания Kraft Foods, подорожавшие на 1.7% после сообщения финансового издания Barron’s об ожидаемом росте прибыли компании после покупки британского производителя шоколада Cadbury Plc, что, по мнению Barron’s, позволит Kraft Foods увеличить доходы и сократить производственные затраты.
Акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble выросли на 1.3%.
Акции оператора дисконтной розничной сети Wal-Mart Stores прибавили 1.2% в преддверии публикации на этой неделе квартальной отчётности.
Акции телефонной компании AT&T подорожали на 1.46% после сообщения её конкурента Sprint Nextel Corp. (+3%), что «существенное» снижение доходов Sprint Nextel, вероятно, прекратилось. По словам финансового директора Sprint Nextel, компания «вошла в более стабильный период в своих операциях... худшее из этого уже позади». Индекс операторов телефонной связи в индексе S&P вырос на 1.2%.
Акции оператора кредитных карт American Express подорожали на 1.4% после выхода данных о снижении доли американских заемщиков с просроченными, по меньшей мере, на 1 месяц платежами по кредитной карте в апреле до 3.1% против 3.3% месяцем ранее.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase (-0.13%) и Bank of America Corp. (+0.06%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 почти не изменился, потеряв 0.006%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе Dow Jones Industrial Average оказались акции крупнейших экспортёров, включая производителя строительной техники Caterpillar (-1.7%) и производителя алюминия Alcoa (-2.1%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.52% и 0.13% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.53 долл (-2.1%) до 70.08 долл за барр. Индекс энергетического сектора в S&P 500 снизился на 1%.
Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold подешевели на 2.5% оказавшись под давлением в результате падения цен на медь на 5.6%.
Акции второй по величине в США сети магазинов по продаже товаров для дома Lowe's Cos снизились на 3.1% после выхода разочаровывающего прогноза компании по годовой прибыли.
Вместе с тем, индекс домостроительного сектора Dow Jones home construction index вырос на 0.5% после выхода данных Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB) о повышении индекса рынка недвижимости в мае до 22 пунктов против 19 в апреле. Значение индекса оказалось максимальным за период с августа 2007 года.
Поддержку акциям компаний, работающих в сфере образования и профессионального обучения, включая бумаги Apollo Group Inc. (+9.6%), Corinthian Colleges Inc. (+13.32%) и Career Education Corp. (+9.82%), оказало сообщение издания Chronicle of Higher Education о том, что помощник заместителя министра образования Роберт Шайрман уходит в отставку.
«Инвестиционное сообщество рассматривало Шайрмана как главного инициатора увеличения числа проверок в сфере коммерческого образования, особенно, в вопросах регулирования деятельности высокооплачиваемых сотрудников, что могло привести к снижению доходности сектора», - заявил Джеффри Силбер, аналитик компании BMO Capital Markets.
Акции финансовой компании GLG Partners выросли на 50% после сообщения одного из крупнейших в мире хедж-фондов — лондонского Man Group о намерении приобрести GLG за 1.6 млрд долл или за 4.5 долл за 1 акцию, предоставив 55%-ную премию к цене закрытия акций GLG в пятницу.
Акции производителя упаковки для продуктов питания Pactiv Corp. подорожали на 19% после появления сообщений, что компания Apollo Global Management LLC проводит переговоры о покупке Pactiv.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 15 мая.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и количеству выданных разрешений на строительство жилья за апрель. Прогноз: рост числа закладок до 660 тыс. против 626 тыс. месяцем ранее; сокращение числа выданных разрешений до 675 тыс. против 680 тыс. в марте.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса цен производителей США за апрель. Прогноз: рост индекса PPI на 0.1% после повышения на 0.7% в марте.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
В 20:20 мск ожидается выступление президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Помимо сохраняющихся опасений по поводу ситуации в Еврозоне, негативным фактором для рынка стал отчёт ФРБ Нью-Йорка, сообщившего о снижении индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в мае до 19.11 пункта против 31.86 в апреле. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 30.1 пункта.
Тем не менее, во второй половине дня фондовые индексы развернулись к повышению одновременно с восстановлением европейской валюты после утреннего падения EUR/USD к 4-летнему минимуму 1.2234. К 00:00 мск пара достигла отметки 1.2382, вернувшись к уровням закрытия пятницы.
«Сегодня не было свежих «плохих» новостей по евро, но настрой остаётся чрезвычайно скверным, с сохраняющимися опасениями по поводу различных жёстких бюджетных мер, экономических последствий и инфекции долгового кризиса», - отметили аналитики Brown Brothers Harriman.
В понедельник немецкий телеканал N-TV сообщил со ссылкой на анонимные источники в Минфине Германии, что Греция получит второй транш кредита Евросоюза и Международного валютного фонда в размере 14.5 млрд евро не позднее 18 мая.
Напомним, 12 мая на счет Афин поступили 5.5 млрд евро финансовой помощи, выделенные МВФ. До 19 мая Греции необходимо погасить долговые обязательства с истекающим сроком действия на сумму порядка 8.5 млрд евро.
Всего в рамках программы финансовой помощи Греции, рассчитанной на три года, страна получит 110 млрд евро. В обмен греческое правительство обязалось сократить дефицит государственного бюджета до 3%, сэкономив при этом 30 млрд евро. Против жёстких мер экономии, уже одобренных парламентом Греции, выступает большинство профсоюзов страны.
В понедельник началось плановое заседание министров финансов Еврогруппы, на котором будет обсуждаться реакция финансовых рынков на объявленное 10 мая решение о создании европейского стабилизационного фонда на сумму 750 млрд евро. Эксперты также ожидают, что министры финансов оценят первые результаты действий правительств Греции, Испании и Португалии, предпринятых для сокращения дефицита госбюджетов.
Кроме того, на саммите не останется без внимания и резкое снижение курса евро. Перед началом заседания премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сообщил репортёрам, что динамика евро будет «интенсивно обсуждаться министрами». Возможно, это заявление стало основной причиной стабилизации пары EUR/USD во второй половине торгового дня на ожиданиях новых сенсационных заявлений европейских чиновников.
Долговой кризис в Еврозоне привел к увеличению спроса на активы, номинированные в американской валюте, о чём свидетельствует отчёт Казначейства США. По данным Минфина, чистый приток иностранных инвестиций в долгосрочные ценные бумаги США в марте достиг рекордного уровня 140.5 млрд долл после притока 47.1 млрд в феврале.
Наибольший спрос наблюдался со стороны частных инвесторов, однако иностранные центральные банки также увеличили вложения в американские активы. В частности, Китай стал чистым покупателем финансовых активов США после их продажи на протяжении предыдущих семи месяцев. Банк Англии приобретал доллары США в марте пятый месяц подряд.
Банк России в понедельник опубликовал финансовый отчёт по итогам 2009 года. На 1 января 2010 года в структуре валютных резервов Банка России доля доллара США увеличилась до 44.5% против 41.5% на начало 2009 года, а доля евро сократилась до 43.8% против 47.5% годом ранее. Доля британского фунта выросла до 10.4% с 9.7%, а доля японской иены осталась на прежнем уровне 1.3%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10625.83, прибавив 5.67 пункта (или 0.05%) после первоначального снижения на 184 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.11% (до 1136.94) и 0.31% (до 2354.23) соответственно.
Индекс волатильности VIX, так называемый «индекс рыночного страха», первоначально вырос на 13%, однако завершил торговый день на 1.3% ниже уровня закрытия пятницы.
«Мы говорим о восстановлении и улучшениях в ВВП, о корпоративной прибыли... но в действительности люди на это не покупаются, - заявил Дэниел Морган, портфельный управляющий компании Synovus Securities. – У них есть друзья и соседи, которые потеряли свою работу и потеряли свои дома. Мы продолжаем читать о том, как ситуация улучшается, но мы не видим этого в нашей повседневной жизни. Это не то, к чему мы можем прикоснуться и почувствовать. Это создаёт у людей некоторую неуверенность».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 10.68 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 14 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя продуктов питания Kraft Foods, подорожавшие на 1.7% после сообщения финансового издания Barron’s об ожидаемом росте прибыли компании после покупки британского производителя шоколада Cadbury Plc, что, по мнению Barron’s, позволит Kraft Foods увеличить доходы и сократить производственные затраты.
Акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble выросли на 1.3%.
Акции оператора дисконтной розничной сети Wal-Mart Stores прибавили 1.2% в преддверии публикации на этой неделе квартальной отчётности.
Акции телефонной компании AT&T подорожали на 1.46% после сообщения её конкурента Sprint Nextel Corp. (+3%), что «существенное» снижение доходов Sprint Nextel, вероятно, прекратилось. По словам финансового директора Sprint Nextel, компания «вошла в более стабильный период в своих операциях... худшее из этого уже позади». Индекс операторов телефонной связи в индексе S&P вырос на 1.2%.
Акции оператора кредитных карт American Express подорожали на 1.4% после выхода данных о снижении доли американских заемщиков с просроченными, по меньшей мере, на 1 месяц платежами по кредитной карте в апреле до 3.1% против 3.3% месяцем ранее.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase (-0.13%) и Bank of America Corp. (+0.06%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 почти не изменился, потеряв 0.006%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе Dow Jones Industrial Average оказались акции крупнейших экспортёров, включая производителя строительной техники Caterpillar (-1.7%) и производителя алюминия Alcoa (-2.1%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.52% и 0.13% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.53 долл (-2.1%) до 70.08 долл за барр. Индекс энергетического сектора в S&P 500 снизился на 1%.
Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold подешевели на 2.5% оказавшись под давлением в результате падения цен на медь на 5.6%.
Акции второй по величине в США сети магазинов по продаже товаров для дома Lowe's Cos снизились на 3.1% после выхода разочаровывающего прогноза компании по годовой прибыли.
Вместе с тем, индекс домостроительного сектора Dow Jones home construction index вырос на 0.5% после выхода данных Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB) о повышении индекса рынка недвижимости в мае до 22 пунктов против 19 в апреле. Значение индекса оказалось максимальным за период с августа 2007 года.
Поддержку акциям компаний, работающих в сфере образования и профессионального обучения, включая бумаги Apollo Group Inc. (+9.6%), Corinthian Colleges Inc. (+13.32%) и Career Education Corp. (+9.82%), оказало сообщение издания Chronicle of Higher Education о том, что помощник заместителя министра образования Роберт Шайрман уходит в отставку.
«Инвестиционное сообщество рассматривало Шайрмана как главного инициатора увеличения числа проверок в сфере коммерческого образования, особенно, в вопросах регулирования деятельности высокооплачиваемых сотрудников, что могло привести к снижению доходности сектора», - заявил Джеффри Силбер, аналитик компании BMO Capital Markets.
Акции финансовой компании GLG Partners выросли на 50% после сообщения одного из крупнейших в мире хедж-фондов — лондонского Man Group о намерении приобрести GLG за 1.6 млрд долл или за 4.5 долл за 1 акцию, предоставив 55%-ную премию к цене закрытия акций GLG в пятницу.
Акции производителя упаковки для продуктов питания Pactiv Corp. подорожали на 19% после появления сообщений, что компания Apollo Global Management LLC проводит переговоры о покупке Pactiv.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 15 мая.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и количеству выданных разрешений на строительство жилья за апрель. Прогноз: рост числа закладок до 660 тыс. против 626 тыс. месяцем ранее; сокращение числа выданных разрешений до 675 тыс. против 680 тыс. в марте.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса цен производителей США за апрель. Прогноз: рост индекса PPI на 0.1% после повышения на 0.7% в марте.
Казначейство США проведет аукцион по размещению краткосрочных облигаций.
В 20:20 мск ожидается выступление президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter