19 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 18 мая, ведущие фондовые индексы США снизились более чем на 1% на ожиданиях ужесточения правил регулирования финансовых рынков в США и Германии.
Открытие торгов в Нью-Йорке состоялось с умеренным повышением котировок ведущих акций, однако примерно через полтора часа фондовые индексы снизились к уровням закрытия понедельника. Во второй половине торговой сессии рынок ускорил снижение на фоне резкого ослабления евро, спровоцированного сообщениями информационных агентств о намерении правительства Германии запретить короткие продажи без покрытия акций 10-ти ведущих финансовых институтов страны, а также правительственных бондов.
Дополнительное давление на рынок оказало сообщение о том, что наиболее влиятельные сенаторы от демократической и республиканской партий США достигли компромисса, договорившись о сбалансированном контроле банковского сектора со стороны администраций штатов и федеральных властей. По мнению лидера сенатского большинства Гарри Рейда, это соглашение приблизило сенаторов к финальному голосованию по реформе финансового регулирования.
Аналитики Goldman Sachs написали в обзоре, подготовленном для клиентов, что текущий вариант поправок к законопроекту о финансовой реформе может привести к сокращению прибыли банков на 20% в расчете на одну акцию.
Поздно вечером во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарным фьючерсами (CFTC) выпустили совместное заявление, касающееся резкого падения рынка 6 мая, сообщив о критической взаимосвязи нескольких типов торговых операций.
В 151-страничном отчёте говорится, что падение могло быть вызвано комбинацией нескольких факторов: снижением производных индексов акций, таких как индекс ETF-фондов, снижением фьючерсов E-Mini в S&P 500, а также «синхронизированными и последовательными» волнами продаж. Напоминаем, что в ходе торгов 6 мая индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 1000 пунктов, а затем частично восстановился, закрывшись с потерями в 348 пунктов.
По сообщению агентства Reuters, биржевые регуляторы рассматривают возможность введения правил о приостановке торгов акциями какой-либо компании на 5 минут в случае их резкого снижения.
«Каждый из нас вполне обоснованно обеспокоен по поводу Европы, но я думаю, что более серьёзным поводом для опасений являются рынки как таковые, и то, на что мы способны: без всяких предупреждений устраивать мгновенный обвал, - заявил Хью Джонсон, глава компании Johnson Illington Advisors. – Это было пугающе как для мелких участников рынка, так и для крупных, умудренных опытом инвесторов».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10510.95, потеряв 1.08%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.42% (до 1120.8) и 1.57% (до 2317.26) соответственно.
Закрытие индекса S&P 500 состоялось чуть ниже отметки 1121, являющейся ключевым уровнем поддержки, сформировавшейся на линии 50%-ной коррекции по Фибоначчи после снижения индекса от максимальных значений конца 2007 года к 12-летним минимумам марта 2009 года. За последние 11 недель индекс S&P 500 торговался преимущественно в диапазоне между 1121 и ниже 1228 – уровня 61.8%-ной коррекции по Фибоначчи к этому движению.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 11.11 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2209 против 1.2382 вечером в понедельник.
По мнению валютных аналитиков, запрет на короткие позиции по некоторым видам европейских бумаг делает евро более уязвимым к действиям инвесторов, уверенных в сохранении или расширении негативных тенденций в Еврозоне.
«Если европейцы действительно попытаются убрать легитимные инвестиционные инструменты, инвесторы, негативно оценивающие перспективы Греции или Португалии, получат ограниченный набор вариантов, главным из которых станет обычный шорт евро», - заявили аналитики Brown Brothers Harriman.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора кредитных карт American Express (-3.4%), авиастроительного концерна Boeing (-2.8%) и производителя компьютеров Intel (-2.7%).
Сообщение Boeing о намерении увеличить выпуск самолетов Boeing-737 до 34 штук в месяц в связи с растущим спросом на них не смогло оказать существенной поддержки его акциям.
Акции ведущих промышленных компаний в ходе торгов демонстрировали разнонаправленную динамику: после первоначального уверенного роста акции производителя алюминия Alcoa и производителя строительной техники Caterpillar закрылись со снижением на 2.3% и 0.9% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подешевели на 2.06% и 2.45% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.8%. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs потеряли более 3%.
Поздно вечером во вторник JPMorgan сообщил о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 5 центов на 1 акцию. Дивиденды будут выплачены 31 июля тем акционерам, которые приобрели акции банка до 6 июля включительно.
Акции операторов кредитных карт Visa (-4.4%) и MasterCard (-4.3%) продолжили снижение, вызванное сообщениями о принятии законопроекта, позволяющего администрации штатов регулировать размер процентной ставки по займам, взятым с использованием кредитной карты. Кроме того, в рамках реформы финансового регулирования Федрезерв сможет более плотно контролировать выплаты по кредитным картам.
Дополнительным негативным фактором для акций American Express, Visa и MasterCard стало сообщение Standard & Poor's о росте доли дефолтов по займам, взятым с использованием кредитных карт, в апреле, по итогам третьего месяца подряд.
Акции региональных банков BB&T Corp. и U.S. Bancorp подешевели на 3% и 3.8% соответственно после сообщения аналитиков Deutsche Bank о снижении рекомендаций по ним до «держать» с «покупать». Deutsche Bank мотивировал своё решение «усиливающимися опасениями по поводу высокого уровня правительственного долга в развитых странах и существенным ростом (более чем на 25%) акций банковского сектора с середины декабря».
Акции банка SunTrust упали на 6.2% после сообщения компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, о продаже 2 млн акций SunTrust.
Акции оператора крупнейшей в США сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot подешевели на 2.4%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли на 41%. При этом прогноз компании по годовой прибыли и доходам оказался лучше рыночных ожиданий.
В свою очередь, акции крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (+2.7%) стали единственным участником индекса Dow Jones Industrial Average, закрывшимся в положительной области.
Компания сообщила о росте прибыли и доходов по итогам I квартала, однако её прогноз на II квартал оказался хуже прогнозов аналитиков. Кроме того, Wal-mart заявила о некотором сокращении покупательских потоков, что стало причиной снижения продаж в магазинах, открытых не менее года, на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это заявление спровоцировало снижение акций дисконтных ритейлеров, включая бумаги Target (-3%) и TJX (-3.5%). Индекс розничного сектора в S&P 500 упал на 2.5%.
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc. подешевели на 1.86% после её сообщения о намерении к 2015 году сократить 6 тыс. сотрудников и закрыть несколько заводов по всему миру в рамках реструктуризации после покупки компании Wyeth, обошедшейся Pfizer в 68 млрд долл.
Акции производителя товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson снизились на 0.8% после сообщения компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, о сокращении своей доли в J&J на 21%.
В преддверии публикации квартальной отчётности акции производителя оргтехники Hewlett Packard подешевели на 1.54%. После закрытия регулярных торгов компания сообщила о росте квартальной прибыли на 28% до 2.2 млрд долл или до 0.91 долл на акцию. Доходы H-P выросли с 27.4 млрд 30.8 млрд долл. Скорректированная прибыль составила 1.09 долл на акцию.
Аналитики прогнозировали прибыль H-P на уровне 1.05 долл на акцию и доходы в размере 29.8 млрд долл. В текущем квартале компания планирует получить доходы в размере 29.7 – 30 млрд долл и скорректированную прибыль в диапазоне 1.05 – 1.07 долл на акцию. В ходе постторговой сессии акции HP выросли на 2.3%.
К окончанию регулярных торгов акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.76% и 1.14% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.67 долл (-1%) до 69.41 долл за барр.
Акции домостроительного сектора продемонстрировали смешанную динамику, первоначально отреагировав уверенным ростом на данные об увеличении числа закладок новых домов в США в апреле на 5.8%, несмотря на то, что количество выданных разрешений на строительство сократилось на 11.5%.
Однако закрытию торгов акции большинства домостроительных компаний вышли в отрицательную область. В частности, бумаги Lennar и KB Home подешевели на 1.5% и 2.4% соответственно. В свою очередь, акции компании Beazer Homes выросли на 5% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Citigroup.
Капитализация фармацевтической компании Forest Laboratories увеличилась на 5.9% после её заявления о намерении выкупить с открытого рынка 50 млн собственных акций.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 3.9%.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса потребительских цен США за апрель. Прогноз: рост индекса CPI на 0.2% после повышения на 0.1% в марте.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 14 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 0.9 млн барр., запасы бензина сократились на 0.45 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.94 млн барр.
В 22:00 мск состоится публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) от 27 - 28 апреля.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Открытие торгов в Нью-Йорке состоялось с умеренным повышением котировок ведущих акций, однако примерно через полтора часа фондовые индексы снизились к уровням закрытия понедельника. Во второй половине торговой сессии рынок ускорил снижение на фоне резкого ослабления евро, спровоцированного сообщениями информационных агентств о намерении правительства Германии запретить короткие продажи без покрытия акций 10-ти ведущих финансовых институтов страны, а также правительственных бондов.
Дополнительное давление на рынок оказало сообщение о том, что наиболее влиятельные сенаторы от демократической и республиканской партий США достигли компромисса, договорившись о сбалансированном контроле банковского сектора со стороны администраций штатов и федеральных властей. По мнению лидера сенатского большинства Гарри Рейда, это соглашение приблизило сенаторов к финальному голосованию по реформе финансового регулирования.
Аналитики Goldman Sachs написали в обзоре, подготовленном для клиентов, что текущий вариант поправок к законопроекту о финансовой реформе может привести к сокращению прибыли банков на 20% в расчете на одну акцию.
Поздно вечером во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарным фьючерсами (CFTC) выпустили совместное заявление, касающееся резкого падения рынка 6 мая, сообщив о критической взаимосвязи нескольких типов торговых операций.
В 151-страничном отчёте говорится, что падение могло быть вызвано комбинацией нескольких факторов: снижением производных индексов акций, таких как индекс ETF-фондов, снижением фьючерсов E-Mini в S&P 500, а также «синхронизированными и последовательными» волнами продаж. Напоминаем, что в ходе торгов 6 мая индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 1000 пунктов, а затем частично восстановился, закрывшись с потерями в 348 пунктов.
По сообщению агентства Reuters, биржевые регуляторы рассматривают возможность введения правил о приостановке торгов акциями какой-либо компании на 5 минут в случае их резкого снижения.
«Каждый из нас вполне обоснованно обеспокоен по поводу Европы, но я думаю, что более серьёзным поводом для опасений являются рынки как таковые, и то, на что мы способны: без всяких предупреждений устраивать мгновенный обвал, - заявил Хью Джонсон, глава компании Johnson Illington Advisors. – Это было пугающе как для мелких участников рынка, так и для крупных, умудренных опытом инвесторов».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10510.95, потеряв 1.08%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.42% (до 1120.8) и 1.57% (до 2317.26) соответственно.
Закрытие индекса S&P 500 состоялось чуть ниже отметки 1121, являющейся ключевым уровнем поддержки, сформировавшейся на линии 50%-ной коррекции по Фибоначчи после снижения индекса от максимальных значений конца 2007 года к 12-летним минимумам марта 2009 года. За последние 11 недель индекс S&P 500 торговался преимущественно в диапазоне между 1121 и ниже 1228 – уровня 61.8%-ной коррекции по Фибоначчи к этому движению.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 11.11 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2209 против 1.2382 вечером в понедельник.
По мнению валютных аналитиков, запрет на короткие позиции по некоторым видам европейских бумаг делает евро более уязвимым к действиям инвесторов, уверенных в сохранении или расширении негативных тенденций в Еврозоне.
«Если европейцы действительно попытаются убрать легитимные инвестиционные инструменты, инвесторы, негативно оценивающие перспективы Греции или Португалии, получат ограниченный набор вариантов, главным из которых станет обычный шорт евро», - заявили аналитики Brown Brothers Harriman.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции оператора кредитных карт American Express (-3.4%), авиастроительного концерна Boeing (-2.8%) и производителя компьютеров Intel (-2.7%).
Сообщение Boeing о намерении увеличить выпуск самолетов Boeing-737 до 34 штук в месяц в связи с растущим спросом на них не смогло оказать существенной поддержки его акциям.
Акции ведущих промышленных компаний в ходе торгов демонстрировали разнонаправленную динамику: после первоначального уверенного роста акции производителя алюминия Alcoa и производителя строительной техники Caterpillar закрылись со снижением на 2.3% и 0.9% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp. подешевели на 2.06% и 2.45% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.8%. Акции банков Citigroup и Goldman Sachs потеряли более 3%.
Поздно вечером во вторник JPMorgan сообщил о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 5 центов на 1 акцию. Дивиденды будут выплачены 31 июля тем акционерам, которые приобрели акции банка до 6 июля включительно.
Акции операторов кредитных карт Visa (-4.4%) и MasterCard (-4.3%) продолжили снижение, вызванное сообщениями о принятии законопроекта, позволяющего администрации штатов регулировать размер процентной ставки по займам, взятым с использованием кредитной карты. Кроме того, в рамках реформы финансового регулирования Федрезерв сможет более плотно контролировать выплаты по кредитным картам.
Дополнительным негативным фактором для акций American Express, Visa и MasterCard стало сообщение Standard & Poor's о росте доли дефолтов по займам, взятым с использованием кредитных карт, в апреле, по итогам третьего месяца подряд.
Акции региональных банков BB&T Corp. и U.S. Bancorp подешевели на 3% и 3.8% соответственно после сообщения аналитиков Deutsche Bank о снижении рекомендаций по ним до «держать» с «покупать». Deutsche Bank мотивировал своё решение «усиливающимися опасениями по поводу высокого уровня правительственного долга в развитых странах и существенным ростом (более чем на 25%) акций банковского сектора с середины декабря».
Акции банка SunTrust упали на 6.2% после сообщения компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, о продаже 2 млн акций SunTrust.
Акции оператора крупнейшей в США сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot подешевели на 2.4%, несмотря на сообщение о росте квартальной прибыли на 41%. При этом прогноз компании по годовой прибыли и доходам оказался лучше рыночных ожиданий.
В свою очередь, акции крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores Inc. (+2.7%) стали единственным участником индекса Dow Jones Industrial Average, закрывшимся в положительной области.
Компания сообщила о росте прибыли и доходов по итогам I квартала, однако её прогноз на II квартал оказался хуже прогнозов аналитиков. Кроме того, Wal-mart заявила о некотором сокращении покупательских потоков, что стало причиной снижения продаж в магазинах, открытых не менее года, на 1.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это заявление спровоцировало снижение акций дисконтных ритейлеров, включая бумаги Target (-3%) и TJX (-3.5%). Индекс розничного сектора в S&P 500 упал на 2.5%.
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc. подешевели на 1.86% после её сообщения о намерении к 2015 году сократить 6 тыс. сотрудников и закрыть несколько заводов по всему миру в рамках реструктуризации после покупки компании Wyeth, обошедшейся Pfizer в 68 млрд долл.
Акции производителя товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson снизились на 0.8% после сообщения компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту, о сокращении своей доли в J&J на 21%.
В преддверии публикации квартальной отчётности акции производителя оргтехники Hewlett Packard подешевели на 1.54%. После закрытия регулярных торгов компания сообщила о росте квартальной прибыли на 28% до 2.2 млрд долл или до 0.91 долл на акцию. Доходы H-P выросли с 27.4 млрд 30.8 млрд долл. Скорректированная прибыль составила 1.09 долл на акцию.
Аналитики прогнозировали прибыль H-P на уровне 1.05 долл на акцию и доходы в размере 29.8 млрд долл. В текущем квартале компания планирует получить доходы в размере 29.7 – 30 млрд долл и скорректированную прибыль в диапазоне 1.05 – 1.07 долл на акцию. В ходе постторговой сессии акции HP выросли на 2.3%.
К окончанию регулярных торгов акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.76% и 1.14% соответственно на фоне снижения июньского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.67 долл (-1%) до 69.41 долл за барр.
Акции домостроительного сектора продемонстрировали смешанную динамику, первоначально отреагировав уверенным ростом на данные об увеличении числа закладок новых домов в США в апреле на 5.8%, несмотря на то, что количество выданных разрешений на строительство сократилось на 11.5%.
Однако закрытию торгов акции большинства домостроительных компаний вышли в отрицательную область. В частности, бумаги Lennar и KB Home подешевели на 1.5% и 2.4% соответственно. В свою очередь, акции компании Beazer Homes выросли на 5% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Citigroup.
Капитализация фармацевтической компании Forest Laboratories увеличилась на 5.9% после её заявления о намерении выкупить с открытого рынка 50 млн собственных акций.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 3.9%.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные индекса потребительских цен США за апрель. Прогноз: рост индекса CPI на 0.2% после повышения на 0.1% в марте.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 14 мая, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились на 0.9 млн барр., запасы бензина сократились на 0.45 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.94 млн барр.
В 22:00 мск состоится публикация протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) от 27 - 28 апреля.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter