20 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 19 мая, ведущие фондовые индексы США умеренно снизились на фоне сохраняющейся неуверенности в скором разрешении европейских долговых проблем, учитывая неожиданное решение немецких регуляторов о введении временного запрета на необеспеченные короткие продажи гособлигаций стран Еврозоны и акций 10-ти ведущих финансовых компаний Германии.
Опасения американских инвесторов вызваны ожидаемым замедлением экономического роста в Европе в связи с предпринимаемыми мерами по сокращению бюджетного дефицита в Испании, Португалии, Греции и Италии. Решение немецких регуляторов усилило страхи по поводу возможного ухудшения ситуации в Еврозоне, спровоцировав новую волну продаж акций крупных промышленных компаний, экспортирующих продукцию в европейские страны.
Дополнительное давление на рынок оказало сообщение Ассоциации ипотечных банков о том, что в I квартале текущего года доля ипотечных кредитов в США с просроченными выплатами выросла до 10.06% с учетом сезонных колебаний против 9.47% в IV квартале прошлого года. В I квартале 2009 года доля подобных кредитов составляла 9.12%.
Доля кредитов, находящихся в стадии перевода прав собственности на кредитора в связи с потенциальным банкротством заёмщика, в I квартале достигла рекордного уровня 4.63% против 4.58% в IV квартале. В I квартале 2009 года доля подобных кредитов составляла 3.85%.
Тем не менее, во второй половине дня рынок частично компенсировал первоначальные потери после публикации протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Регуляторы повысили прогноз по темпам роста ВВП США на текущий год до 3.2% - 3.7% против предыдущего прогноза о росте ВВП на 2.8% - 3.5%. Прогноз по уровню безработицы снижен до 9.1% - 9.5% против 9.5% - 9.7%, ожидаемого ранее.
Кроме того, протоколы указали на то, что регуляторы пока не намерены начинать продажу долговых обязательств на сумму 1.1 трлн, обеспеченных ипотечными займами, которые были переданы на баланс ФРС коммерческими банками в обмен на кредиты. Большинство участников заседания предпочитает отложить продажу ценных бумаг до момента перехода к ужесточению монетарной политики и повышения процентной ставки.
Следует отметить, что опубликованные в среду данные базового индекса потребительских цен (CPI core) за апрель, годовые темпы роста которого (+0.9%) оказались минимальными с 1966 года, поддержали текущий настрой Федрезерва - сохранять ставку по федеральным фондам на низком уровне на протяжении длительного времени.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10444.37, потеряв 0.63%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.51% (до 1115.05) и 0.82% (до 2298.37) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 12.27 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2385 против 1.2209 вечером во вторник, восстановившись с внутридневного минимума 1.2142.
Рост евро более чем на 230 пунктов в течение одного дня стал максимальным за более чем год. По словам дилеров, покупки евро были спровоцированы слухами о запланированных или уже произведенных интервенциях Европейского Центробанка, или скоординированных действиях стран группы G-7, направленных на поддержку евро, после того, как единая валюта опустилась к минимальному уровню за период с апреля 2006 года. Между тем, представитель ЕЦБ отказался комментировать эти слухи.
Более вероятной выглядит версия о покупках евро Национальным Банком Швейцарии (SNB) с целью недопущения чрезмерного укрепления швейцарского франка в паре с единой валютой. По мнению дилеров, в среду SNB начал покупки евро по курсу 1.4005 относительно франка, добившись роста пары EUR/CHF в область 1.4300.
«Рынки выглядят очень нервными», - отметил Джон Апруццезе, портфельный управляющий на рынке акций компании Evercore Wealth Management. По его мнению, несмотря на рост евро в среду, падение единой валюты к четырехлетним минимумам за несколько последних недель может привести к негативным последствиям для американских экспортеров, торгующих в Европе.
«Слабость евро повлияет на будущую прибыль», – полагает Апруццезе, отметив, что в прошлом году рост прибыли этих компаний во многом было связан с ослаблением доллара США, и сейчас происходит обратный процесс.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя строительной техники Caterpillar (-2.8%), авиастроительного концерна Boeing (-2.2%) и корпорации United Technologies (-1.9%), производителя лифтов Otis, вертолетов Sikorski и двигателей Pratt & Whitney.
Индекс промышленного сектора в S&P 500 снизился на 1.25%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.54% и 0.32% соответственно на фоне снижения наиболее активно торгуемого июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.22 долл (-0.3%) до 72.48 долл за барр.
Стоимость июньского фьючерса, действующего ближнего контракта на нефть WTI, выросла на 0.66 долл (+0.5%) до 69.87 долл за барр.
Индекс сектора производителей сырьевых материалов в S&P 500 снизился на 0.4%. Акции производителя золота Barrick Gold Corp. подешевели на 4% на фоне падения цен на золото ниже 1200 долл за т.у.
Лучше рынка выглядели акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp., подорожавшие на 0.92% и 2.26% соответственно в преддверии голосования в Сенате по реформе финансового регулирования.
После закрытия торгов стало известно, что сенаторы отклонили решение об окончании дебатов по банковской реформе, в случае принятия которого финальное голосование по реформе могло бы состояться уже в конце текущей недели. За принятие решения проголосовали 57 сенаторов, тогда как для его прохождения требовалось 60 голосов.
В четверг может состояться еще одно голосование по вопросу окончания дебатов по реформе. Сенаторы также могут рассмотреть возможность внесения поправок в законопроект по реформе, которые были отклонены ранее. Эти поправки включают предложения о наложении запрета на покупки кредитных дефолтных свопов без покрытия базовыми активами и об ограничении торговой деятельности крупных банков на финансовых рынках.
К закрытию торгов индекс финансового сектора в S&P 500 вырос лишь на 0.17%, поскольку его повышение было ограничено негативной динамикой акций некоторых финансовых компаний.
Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, перешедших под контроль американского правительства в 2008 году, подешевели на 4.08% и 5.2% соответственно после выхода отчета Ассоциации ипотечных банков, свидетельствующего о том, что количество потенциальных банкротств по ипотеке вновь достигло рекордного уровня.
Акции регионального банка Zions Bancorporation упали на 6.4% после его сообщения о намерении продать дополнительный объём акций на сумму 175 млн долл и варранты на сумму 150 млн долл.
В свою очередь, акции производителя оргтехники Hewlett-Packard прибавили 0.5% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 28%.
Акции производителя полупроводников Analog Devices подорожали на 4.2% после сообщения о трехкратном увеличении прибыли по итогам II финансового квартала.
Акции производителя сельскохозяйственной техники Deere выросли на 3% после сообщения о повышении квартальной прибыли на 16%.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции оператора розничной сети American Apparel, управляющего 280 магазинами в 20 странах. Компания сообщила, что ей, возможно, не удастся достичь соглашения с кредиторами второй очереди о рефинансировании кредитов к середине года. Акции American Apparel упали на 41%.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды для подростков Abercrombie & Fitch Co. подешевели на 2.9% после снижения прогноза по прибыли компании на период с 2010 по 2012 г.г. аналитиками Goldman Sachs (+2%).
Акции оператора оптово-розничной сети клубных магазинов BJ's Wholesale Club подорожали на 4% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 7.4%. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда США представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 439 тыс. против 444 тыс. неделей ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за апрель. Прогноз: рост индекса на 0.3% после повышения на 1.4% в марте.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за май. Прогноз: рост индекса до 21.9 пункта против 20.2 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Опасения американских инвесторов вызваны ожидаемым замедлением экономического роста в Европе в связи с предпринимаемыми мерами по сокращению бюджетного дефицита в Испании, Португалии, Греции и Италии. Решение немецких регуляторов усилило страхи по поводу возможного ухудшения ситуации в Еврозоне, спровоцировав новую волну продаж акций крупных промышленных компаний, экспортирующих продукцию в европейские страны.
Дополнительное давление на рынок оказало сообщение Ассоциации ипотечных банков о том, что в I квартале текущего года доля ипотечных кредитов в США с просроченными выплатами выросла до 10.06% с учетом сезонных колебаний против 9.47% в IV квартале прошлого года. В I квартале 2009 года доля подобных кредитов составляла 9.12%.
Доля кредитов, находящихся в стадии перевода прав собственности на кредитора в связи с потенциальным банкротством заёмщика, в I квартале достигла рекордного уровня 4.63% против 4.58% в IV квартале. В I квартале 2009 года доля подобных кредитов составляла 3.85%.
Тем не менее, во второй половине дня рынок частично компенсировал первоначальные потери после публикации протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Регуляторы повысили прогноз по темпам роста ВВП США на текущий год до 3.2% - 3.7% против предыдущего прогноза о росте ВВП на 2.8% - 3.5%. Прогноз по уровню безработицы снижен до 9.1% - 9.5% против 9.5% - 9.7%, ожидаемого ранее.
Кроме того, протоколы указали на то, что регуляторы пока не намерены начинать продажу долговых обязательств на сумму 1.1 трлн, обеспеченных ипотечными займами, которые были переданы на баланс ФРС коммерческими банками в обмен на кредиты. Большинство участников заседания предпочитает отложить продажу ценных бумаг до момента перехода к ужесточению монетарной политики и повышения процентной ставки.
Следует отметить, что опубликованные в среду данные базового индекса потребительских цен (CPI core) за апрель, годовые темпы роста которого (+0.9%) оказались минимальными с 1966 года, поддержали текущий настрой Федрезерва - сохранять ставку по федеральным фондам на низком уровне на протяжении длительного времени.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10444.37, потеряв 0.63%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.51% (до 1115.05) и 0.82% (до 2298.37) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 12.27 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2385 против 1.2209 вечером во вторник, восстановившись с внутридневного минимума 1.2142.
Рост евро более чем на 230 пунктов в течение одного дня стал максимальным за более чем год. По словам дилеров, покупки евро были спровоцированы слухами о запланированных или уже произведенных интервенциях Европейского Центробанка, или скоординированных действиях стран группы G-7, направленных на поддержку евро, после того, как единая валюта опустилась к минимальному уровню за период с апреля 2006 года. Между тем, представитель ЕЦБ отказался комментировать эти слухи.
Более вероятной выглядит версия о покупках евро Национальным Банком Швейцарии (SNB) с целью недопущения чрезмерного укрепления швейцарского франка в паре с единой валютой. По мнению дилеров, в среду SNB начал покупки евро по курсу 1.4005 относительно франка, добившись роста пары EUR/CHF в область 1.4300.
«Рынки выглядят очень нервными», - отметил Джон Апруццезе, портфельный управляющий на рынке акций компании Evercore Wealth Management. По его мнению, несмотря на рост евро в среду, падение единой валюты к четырехлетним минимумам за несколько последних недель может привести к негативным последствиям для американских экспортеров, торгующих в Европе.
«Слабость евро повлияет на будущую прибыль», – полагает Апруццезе, отметив, что в прошлом году рост прибыли этих компаний во многом было связан с ослаблением доллара США, и сейчас происходит обратный процесс.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя строительной техники Caterpillar (-2.8%), авиастроительного концерна Boeing (-2.2%) и корпорации United Technologies (-1.9%), производителя лифтов Otis, вертолетов Sikorski и двигателей Pratt & Whitney.
Индекс промышленного сектора в S&P 500 снизился на 1.25%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.54% и 0.32% соответственно на фоне снижения наиболее активно торгуемого июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.22 долл (-0.3%) до 72.48 долл за барр.
Стоимость июньского фьючерса, действующего ближнего контракта на нефть WTI, выросла на 0.66 долл (+0.5%) до 69.87 долл за барр.
Индекс сектора производителей сырьевых материалов в S&P 500 снизился на 0.4%. Акции производителя золота Barrick Gold Corp. подешевели на 4% на фоне падения цен на золото ниже 1200 долл за т.у.
Лучше рынка выглядели акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp., подорожавшие на 0.92% и 2.26% соответственно в преддверии голосования в Сенате по реформе финансового регулирования.
После закрытия торгов стало известно, что сенаторы отклонили решение об окончании дебатов по банковской реформе, в случае принятия которого финальное голосование по реформе могло бы состояться уже в конце текущей недели. За принятие решения проголосовали 57 сенаторов, тогда как для его прохождения требовалось 60 голосов.
В четверг может состояться еще одно голосование по вопросу окончания дебатов по реформе. Сенаторы также могут рассмотреть возможность внесения поправок в законопроект по реформе, которые были отклонены ранее. Эти поправки включают предложения о наложении запрета на покупки кредитных дефолтных свопов без покрытия базовыми активами и об ограничении торговой деятельности крупных банков на финансовых рынках.
К закрытию торгов индекс финансового сектора в S&P 500 вырос лишь на 0.17%, поскольку его повышение было ограничено негативной динамикой акций некоторых финансовых компаний.
Акции ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, перешедших под контроль американского правительства в 2008 году, подешевели на 4.08% и 5.2% соответственно после выхода отчета Ассоциации ипотечных банков, свидетельствующего о том, что количество потенциальных банкротств по ипотеке вновь достигло рекордного уровня.
Акции регионального банка Zions Bancorporation упали на 6.4% после его сообщения о намерении продать дополнительный объём акций на сумму 175 млн долл и варранты на сумму 150 млн долл.
В свою очередь, акции производителя оргтехники Hewlett-Packard прибавили 0.5% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 28%.
Акции производителя полупроводников Analog Devices подорожали на 4.2% после сообщения о трехкратном увеличении прибыли по итогам II финансового квартала.
Акции производителя сельскохозяйственной техники Deere выросли на 3% после сообщения о повышении квартальной прибыли на 16%.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции оператора розничной сети American Apparel, управляющего 280 магазинами в 20 странах. Компания сообщила, что ей, возможно, не удастся достичь соглашения с кредиторами второй очереди о рефинансировании кредитов к середине года. Акции American Apparel упали на 41%.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды для подростков Abercrombie & Fitch Co. подешевели на 2.9% после снижения прогноза по прибыли компании на период с 2010 по 2012 г.г. аналитиками Goldman Sachs (+2%).
Акции оператора оптово-розничной сети клубных магазинов BJ's Wholesale Club подорожали на 4% после выхода данных о росте квартальной прибыли на 7.4%. Кроме того, компания повысила прогноз по годовой прибыли.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда США представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 439 тыс. против 444 тыс. неделей ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за апрель. Прогноз: рост индекса на 0.3% после повышения на 1.4% в марте.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за май. Прогноз: рост индекса до 21.9 пункта против 20.2 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Associated Press, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу