27 мая 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 26 мая, ведущие фондовые индексы США снизились более чем на 0.5%, нивелировав результаты первоначального роста после появления сообщений о намерении Китая пересмотреть свои вложения в долговые обязательства стран Еврозоны.
По сообщению британской газеты Financial Times, представители Государственного валютного управления Китая, отвечающего за структуру валютных резервов страны, на днях провели встречу с иностранными банкирами, выразив озабоченность по поводу вложений Китая в долговые обязательства Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании. По информации Financial Times, в резервах Китая содержатся бонды стран Еврозоны на общую сумму 630 млрд долл.
В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на президента государственного инвестиционного фонда Китая Гэо Ксикинга, что China Investment Corp. рассматривает возможность сокращения доли инвестиций в европейские активы и планирует более тщательно контролировать вложения, номинированные в европейской валюте.
В начале торгов фондовые индексы демонстрировали уверенное повышение: индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 135 пунктов, поддержанный позитивными данными макростатистики. Продажи новых домов в США в апреле выросли на 14.8%, более чем втрое превысив прогнозы аналитиков, тогда как объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.9%.
Однако в заключительный час торговой сессии фондовые индексы развернулись к понижению, отражая динамику валютного рынка. После сообщения Financial Times пара EUR/USD ускорила падение, вплотную приблизившись к четырехлетнему минимуму. К 00:00 мск евро достиг отметки 1.2192 долл против 1.2333 долл вечером во вторник.
Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер в среду заявил, что европейский кризис суверенного долга может привести к замедлению темпов роста экономики США на 0.2%.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции финансовых и технологических компаний, лучше рынка выглядели представители промышленного и домостроительного секторов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9974.45, потеряв 0.69%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.57% (до 1067.95) и на 0.68% до (2195.88) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 12.44 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
«На рынке все еще сохраняется напряжение. Разворот к повышению во вторник вовсе не означает, что коррекция завершилась или то, что инвесторы уверены в направлении европейской политики и в успехе европейской политики», - отметил Тим Хриски, глава инвестиционного подразделения компании Solaris Asset Management.
По словам министра финансов США Тимоти Гайтнера, европейские меры, направленные на обеспечение финансирования правительств Еврозоны, выглядят «работоспособными», однако рынки хотели бы увидеть «продвижение» в вопросе предотвращения распространения финансового кризиса. «Это хорошая программа, она включает правильные элементы, - отметил Гайтнер. – Но рынок хочет увидеть действия».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции корпорации Microsoft, подешевевшие на 4.07% после заявления главы Microsoft Стива Баллмера, что неработающие в Китае законы по защите авторских прав сокращают доходы Microsoft и вынуждают компанию обратить более пристальное внимание на другие азиатские рынки. По данным агентства Reuters, на Китай приходится от 15% - 20% мировых продаж компьютеров, а заработки Microsoft в Китае составляют 1% от его общих доходов.
Баллмер также заявил: «Любые проблемы, которые мы видим в Греции или в другой европейской стране, не изолированы в Европе, они имеют волновое влияние, точно такое же, как мы наблюдали в ходе кризиса субстандартного ипотечного кредитования».
Компания Apple в среду впервые в истории превзошла Microsoft по объёму рыночной капитализации, став крупнейшей в мире технологической компанией по этому показателю. К окончанию торгов капитализация Apple составила 222.1 млрд долл против 219.2 млрд долл в Microsoft.
Кроме того, Apple занял почётное второе место по уровню капитализации среди американских компаний, уступив лишь нефтяному гиганту Exxon Mobil, чьи акции оцениваются в 278.6 млрд долл. К закрытию Nasdaq акции Apple подешевели на 0.45% после первоначального роста на 2.8%.
В числе активно продаваемых бумаг оказались акции корпорации McDonald's, потерявшие к закрытию 2.7%.
Акции банков JPMorgan и Bank of America, подешевели на 0.41% и 0.13% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2.13%. Индекс банковского сектора в S&P 500 снизился на 0.7%. Акции банков Wells Fargo и Goldman Sachs подешевели на 3% и 1.6% соответственно.
Акции Citigroup подорожали на 2.12% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Oppenheimer & Co., заявившими, что в ходе недавней коррекции бумаги банка достигли привлекательных уровней для покупки.
После закрытия NYSE Минфин США сообщил о продаже за 6.2 млрд долл 1.5 млрд акций Citigroup, что составляет 19.5% от доли правительства в банке. Минфин получил акции Citi взамен кредита, предоставленного в рамках программы TARP. После произведенной в среду продажи во владении правительства осталось порядка 6.2 млрд обыкновенных акций Citi, и по сообщению Минфина, к 30 июня планируется подготовить к продаже еще 1.5 млрд акций Citi.
Акции промышленного конгломерата General Electric Co. и авиастроительного концерна Boeing Co. подорожали на 0.4% и 0.8% соответственно, поддержанные данными об увеличении объёма заказов на товары длительного пользования. Индекс промышленного сектора в S&P 500 вырос на 0.3%.
Акции медиа-компании Walt Disney подорожали на 2.32% на слухах о намерении Disney продать свое подразделение ABC network. Агенты ФБР в среду арестовали сотрудника Walt Disney и его друга по обвинению в инсайдерской торговле. По данным ФБР, обвиняемые пытались продать более чем 30-ти хеджевым фондам информацию о продаже ABC network до фактического объявления о сделке. Официальный представитель Walt Disney заявил, что компания готова сотрудничать со следствием, назвав сообщения о готовящейся продаже ABC network ложными.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.67% и 1.41% соответственно, несмотря на повышение июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.76 долл (+4%) до 71.51 долл за барр. Позднее, в ходе электронных торгов на Globex цены на нефть снизились до 71.0 долл за барр.
Индекс домостроительного сектора в S&P прибавил 0.3% после выхода данных о существенном росте продаж новых домов в апреле, что было связано с завершением срока действия правительственной программы по предоставлению льгот покупателям домов.
Акции компании Toll Brothers Inc., работающей на рынке дорогого жилья, к закрытию NYSE подорожали на 0.8% после выхода данных о сокращении квартальных убытков. В начале торгов акции компании выросли на 6.4%.
Согласно прогнозу технических аналитиков банка UBS AG, индекс S&P 500, упавший с начала года на 4.3%, может продолжить снижение в следующие 5 – 10 торговых сессий перед тем, как достигнет дна.
«Мы рекомендуем агрессивным трейдерам не упустить убедительный ключевой разворот индекса между 1060 и 1000 пунктами, который станет свидетельством того, что рынок достиг нижней точки, и поэтому является надежным сигналом к началу тактической покупки», - заявили аналитики UBS Майкл Ризнер и Марк Мюеллер.
Однако, по их словам, пока индекс не закроется выше уровня 1090, что будет сильным сигналом или достижения дна, или начала процесса завершения нисходящей коррекции, S&P 500 может продолжить снижение к 1000 пунктам.
Минфин США в среду провел аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 40 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.13%, достигнув минимального уровня за 13 месяцев. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.71, что совпало со средним показателем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 40.6% выпуска в сравнении с 45.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В четверг, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 450 тыс. против 471 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует второй предварительный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Аналитики прогнозируют пересмотр данных по темпам роста ВВП с 3.2% до 3.5%.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 31 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 22:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда на конференции в Стокгольме.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Financial Times
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По сообщению британской газеты Financial Times, представители Государственного валютного управления Китая, отвечающего за структуру валютных резервов страны, на днях провели встречу с иностранными банкирами, выразив озабоченность по поводу вложений Китая в долговые обязательства Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании. По информации Financial Times, в резервах Китая содержатся бонды стран Еврозоны на общую сумму 630 млрд долл.
В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на президента государственного инвестиционного фонда Китая Гэо Ксикинга, что China Investment Corp. рассматривает возможность сокращения доли инвестиций в европейские активы и планирует более тщательно контролировать вложения, номинированные в европейской валюте.
В начале торгов фондовые индексы демонстрировали уверенное повышение: индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 135 пунктов, поддержанный позитивными данными макростатистики. Продажи новых домов в США в апреле выросли на 14.8%, более чем втрое превысив прогнозы аналитиков, тогда как объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.9%.
Однако в заключительный час торговой сессии фондовые индексы развернулись к понижению, отражая динамику валютного рынка. После сообщения Financial Times пара EUR/USD ускорила падение, вплотную приблизившись к четырехлетнему минимуму. К 00:00 мск евро достиг отметки 1.2192 долл против 1.2333 долл вечером во вторник.
Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер в среду заявил, что европейский кризис суверенного долга может привести к замедлению темпов роста экономики США на 0.2%.
В числе наиболее пострадавших бумаг оказались акции финансовых и технологических компаний, лучше рынка выглядели представители промышленного и домостроительного секторов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9974.45, потеряв 0.69%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.57% (до 1067.95) и на 0.68% до (2195.88) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 12.44 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
«На рынке все еще сохраняется напряжение. Разворот к повышению во вторник вовсе не означает, что коррекция завершилась или то, что инвесторы уверены в направлении европейской политики и в успехе европейской политики», - отметил Тим Хриски, глава инвестиционного подразделения компании Solaris Asset Management.
По словам министра финансов США Тимоти Гайтнера, европейские меры, направленные на обеспечение финансирования правительств Еврозоны, выглядят «работоспособными», однако рынки хотели бы увидеть «продвижение» в вопросе предотвращения распространения финансового кризиса. «Это хорошая программа, она включает правильные элементы, - отметил Гайтнер. – Но рынок хочет увидеть действия».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 22 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции корпорации Microsoft, подешевевшие на 4.07% после заявления главы Microsoft Стива Баллмера, что неработающие в Китае законы по защите авторских прав сокращают доходы Microsoft и вынуждают компанию обратить более пристальное внимание на другие азиатские рынки. По данным агентства Reuters, на Китай приходится от 15% - 20% мировых продаж компьютеров, а заработки Microsoft в Китае составляют 1% от его общих доходов.
Баллмер также заявил: «Любые проблемы, которые мы видим в Греции или в другой европейской стране, не изолированы в Европе, они имеют волновое влияние, точно такое же, как мы наблюдали в ходе кризиса субстандартного ипотечного кредитования».
Компания Apple в среду впервые в истории превзошла Microsoft по объёму рыночной капитализации, став крупнейшей в мире технологической компанией по этому показателю. К окончанию торгов капитализация Apple составила 222.1 млрд долл против 219.2 млрд долл в Microsoft.
Кроме того, Apple занял почётное второе место по уровню капитализации среди американских компаний, уступив лишь нефтяному гиганту Exxon Mobil, чьи акции оцениваются в 278.6 млрд долл. К закрытию Nasdaq акции Apple подешевели на 0.45% после первоначального роста на 2.8%.
В числе активно продаваемых бумаг оказались акции корпорации McDonald's, потерявшие к закрытию 2.7%.
Акции банков JPMorgan и Bank of America, подешевели на 0.41% и 0.13% соответственно. Акции оператора кредитных карт American Express упали на 2.13%. Индекс банковского сектора в S&P 500 снизился на 0.7%. Акции банков Wells Fargo и Goldman Sachs подешевели на 3% и 1.6% соответственно.
Акции Citigroup подорожали на 2.12% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Oppenheimer & Co., заявившими, что в ходе недавней коррекции бумаги банка достигли привлекательных уровней для покупки.
После закрытия NYSE Минфин США сообщил о продаже за 6.2 млрд долл 1.5 млрд акций Citigroup, что составляет 19.5% от доли правительства в банке. Минфин получил акции Citi взамен кредита, предоставленного в рамках программы TARP. После произведенной в среду продажи во владении правительства осталось порядка 6.2 млрд обыкновенных акций Citi, и по сообщению Минфина, к 30 июня планируется подготовить к продаже еще 1.5 млрд акций Citi.
Акции промышленного конгломерата General Electric Co. и авиастроительного концерна Boeing Co. подорожали на 0.4% и 0.8% соответственно, поддержанные данными об увеличении объёма заказов на товары длительного пользования. Индекс промышленного сектора в S&P 500 вырос на 0.3%.
Акции медиа-компании Walt Disney подорожали на 2.32% на слухах о намерении Disney продать свое подразделение ABC network. Агенты ФБР в среду арестовали сотрудника Walt Disney и его друга по обвинению в инсайдерской торговле. По данным ФБР, обвиняемые пытались продать более чем 30-ти хеджевым фондам информацию о продаже ABC network до фактического объявления о сделке. Официальный представитель Walt Disney заявил, что компания готова сотрудничать со следствием, назвав сообщения о готовящейся продаже ABC network ложными.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.67% и 1.41% соответственно, несмотря на повышение июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.76 долл (+4%) до 71.51 долл за барр. Позднее, в ходе электронных торгов на Globex цены на нефть снизились до 71.0 долл за барр.
Индекс домостроительного сектора в S&P прибавил 0.3% после выхода данных о существенном росте продаж новых домов в апреле, что было связано с завершением срока действия правительственной программы по предоставлению льгот покупателям домов.
Акции компании Toll Brothers Inc., работающей на рынке дорогого жилья, к закрытию NYSE подорожали на 0.8% после выхода данных о сокращении квартальных убытков. В начале торгов акции компании выросли на 6.4%.
Согласно прогнозу технических аналитиков банка UBS AG, индекс S&P 500, упавший с начала года на 4.3%, может продолжить снижение в следующие 5 – 10 торговых сессий перед тем, как достигнет дна.
«Мы рекомендуем агрессивным трейдерам не упустить убедительный ключевой разворот индекса между 1060 и 1000 пунктами, который станет свидетельством того, что рынок достиг нижней точки, и поэтому является надежным сигналом к началу тактической покупки», - заявили аналитики UBS Майкл Ризнер и Марк Мюеллер.
Однако, по их словам, пока индекс не закроется выше уровня 1090, что будет сильным сигналом или достижения дна, или начала процесса завершения нисходящей коррекции, S&P 500 может продолжить снижение к 1000 пунктам.
Минфин США в среду провел аукцион по размещению пятилетних казначейских нот на сумму 40 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.13%, достигнув минимального уровня за 13 месяцев. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.71, что совпало со средним показателем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 40.6% выпуска в сравнении с 45.5% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
В четверг, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США представит еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение числа первичных обращений до 450 тыс. против 471 тыс. неделей ранее.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует второй предварительный отчёт с данными ВВП США за I квартал. Аналитики прогнозируют пересмотр данных по темпам роста ВВП с 3.2% до 3.5%.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечное агентство Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Казначейство США проведёт аукцион по размещению 7-летних казначейских нот на сумму 31 млрд долл. Результаты аукциона будут объявлены в 21:00 мск.
В 22:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда на конференции в Стокгольме.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Financial Times
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter