2 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 1 июня, фондовые индексы США снизились, оказавшись под давлением в заключительной части торговой сессии после заявления генерального прокурора США о начале гражданского и уголовного расследования обстоятельств экологической катастрофы в Мексиканском заливе.
Негативное влияние на рынок также оказали сообщения об эскалации напряженности на Ближнем Востоке и о снижении индексов деловой активности в производственном секторе Китая и Еврозоны, свидетельствующих о замедлении темпов восстановления мировой экономики.
В ходе торгов фондовые индексы демонстрировали разнонаправленное движение: первоначальное снижение, спровоцированное негативной динамикой мировых фондовых рынков, сменилось уверенным ростом, позволившим рынку продержаться в положительной области большую часть торгового дня.
Инвесторы, вернувшиеся в благодушном расположении духа после трехдневных выходных, позитивно отреагировали на данные индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM-manufacturing), майское снижение которого оказалось меньше прогнозируемого. В дополнение, Министерство торговли сообщило о росте расходов на новое строительство в США в апреле на 2.7% (максимальными темпами почти за 10 лет), тогда как аналитики ожидали повышения показателя лишь на 0.1%. Следует отметить, что по сравнению с апрелем 2009 года, расходы на новое строительство сократились на 10.5%, но этот факт был проигнорирован рынком.
Опасения по поводу проблем в европейской экономике во вторник вновь усилились, спровоцировав падение евро к новому четырехлетнему минимуму в паре с долларом США. Согласно отчёту Евростата, уровень безработицы в странах Еврозоны в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимальной с 1998 года отметки 10.1% с учётом сезонных колебаний. Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.
Уровень безработицы в Евросоюзе (куда входят 27 стран, включая 16 стран Еврозоны, использующих евро в качестве национальной валюты) в апреле составил 9.7%, как и в марте. Наиболее высокая безработица оказалась в Испании, достигнув в апреле 19.7% против 19.5% месяцем ранее. Напомним, что в прошлую пятницу рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до «АА+», мотивируя свое решение ожиданиями ухудшения состояния экономики в условиях высокого долгового бремени и напряжённой ситуации на рынке труда.
Кроме того, британский банк HSBC во вторник утром сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Китая в мае до 52.7 пункта против 55.2 в апреле. Несмотря на то, что индекс продолжает двигаться выше пограничной отметки 50 пунктов, отделяющей рост от спада, его майское значение оказалось минимальным за последние девять месяцев, что указывает на последовательное замедление темпов роста китайской экономики.
Аналогичный майский индекс для Еврозоны, рассчитываемый группой Markit, был пересмотрен в сторону понижения до 55.8 пункта против 55.9, объявленных ранее, и 57.6 в апреле.
В заключительный час торгов фондовые индексы США ускорили снижение на фоне активизации продаж акций нефтяного и промышленного секторов. Генеральный прокурор США Эрик Холдер объявил о начале гражданского и уголовного расследования обстоятельств взрыва нефтедобывающей платформы и разлива нефти в Мексиканском заливе, который привел к экологической катастрофе. Прокурор не назвал конкретных компаний, которые могут стать фигурантами расследования, но заявил, что все, кто окажется виновен в нарушении закона в связи с утечкой нефти в море, будут отвечать перед судом.
Фондовые индексы достигли минимальных внутридневных значений после сообщения агентства AFP, что самолеты израильских ВВС подверглись обстрелу во время разведывательного облёта территории южного Ливана. Ранее во вторник израильские самолеты обстреляли территорию сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные по территории Израиля.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10024.02, потеряв 1.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.72% (до 1070.71) и 1.54% (до 2222.33) соответственно.
К текущему моменту индекс S&P 500 упал на 12% относительно 19-месячного максимума, зафиксированного 23 апреля. Однако по мнению Томаса Ли, старшего аналитика банка JPMorgan Chase, пятинедельное снижение рынка является «временным препятствием».
«Это нормальная коррекция на бычьем рынке, - заявил Ли в интервью телеканалу Bloomberg. – Это вознаграждение запоздавшим покупателям. Если мы начнем получать позитивные новости, достаточные для того, чтобы компенсировать негатив, это позволит создать атмосферу доверия. Инвесторы изыскивают хорошую возможность для покупки, и это может быть признаком потенциальной капитуляции».
Большинство американских аналитиков и портфельных управляющих, процитированных ведущими новостными агентствами во вторник вечером, согласны с концепцией Томаса Ли. В частности, Ричард Скеппстром, портфельный управляющий инвестфонда Eagle Asset Management's Large Cap Core Fund заявил: «Я не вижу много уверенности в институциональных и, конечно, в розничных инвесторах, однако мы покупали всё время, пока рынок снижался. Эти уровни выглядят как очень привлекательная точка входа».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.39 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2235 против 1.2302 вечером в понедельник, восстановившись с внутридневного минимума 1.2110.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-3.87%), химического концерна Du Pont (-2.57%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.45%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.0% и 2.14% соответственно на фоне снижения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.39 долл (-1.9%) до 72.58 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской компании BP Plc подешевели на 15%. BP, потерпев очередную неудачу в попытке перекрыть утечку нефти в Мексиканском заливе, отказалась от идеи забетонировать скважину и теперь намерена попытаться установить систему откачки нефти. Бурение дополнительных скважин для откачки продлится до августа.
Акции компаний Halliburton и Transocean, участвовавших в разработке и эксплуатации взорвавшейся нефтяной платформы Deepwater Horizon, упали на 14.8% и 11.9% соответственно.
Бумаги Anadarko Petroleum Corp, владеющей 25%-ной долей в проблемной нефтяной скважине, подешевели на 16%. Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 4.3%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.63% и 1.91% соответственно на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации в европейском банковском секторе.
В понедельник Европейский Центробанк опубликовал полугодовой Отчет о финансовой стабильности, в котором прогнозируется, что в текущем году европейским банкам предстоит списать убытки по кредитам и вложениям в ценные бумаги на сумму 90 млрд евро, а в следующем году – на сумму 105 млрд евро. По мнению ЕЦБ, убытки могут оказаться даже выше прогнозируемых, учитывая «усилившиеся суверенные риски и возможные макроэкономические последствия финансовой консолидации».
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.08% Акции банка Goldman Sachs Group подешевели на 1.66% после сообщения агентства Reuters, что при заключении в марте соглашения о консалтинговых услугах со стороны пенсионного фонда Calpers банк не сообщил фонду о том, что он стал объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Акции страховой компании AIG снизились на 3.2%. Британская компания Prudential уменьшила стоимость предложения о покупке азиатского подразделения AIG, компании AIA, с 35.5 млрд долл до 30.4 млрд долл, что вынудило AIG сообщить о несогласии с новыми условиями сделки.
Акции оператора кредитных карт Visa Inc. подешевели на 1.34%, несмотря на повышение рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Stifel Nicolaus.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard снизились на 0.9% после сообщения компании о намерении израсходовать 1 млрд долл на реструктуризацию дата-центров. Компания собирается автоматизировать и стандартизировать имеющиеся центры, превратив в единый вычислительный центр. Это позволит консолидировать различные платформы менеджмента, сети, инструменты и приложения, которые используются в различных подразделениях корпорации.
В связи с реструктуризацией Hewlett-Packard планирует сократить около 9 тыс. сотрудников к 2013 году. Вместе с тем, компания намерена создать 6 тыс. рабочих мест в новых отделах продаж. Как ожидается, экономия от подобной реформы составит от 500 млн до 700 млн в год после 2013 года.
Акции технологической компании Apple Inc. подорожали на 1.5% на фоне повышения брокерских рекомендаций после успешного запуска продаж компьютера - планшетника iPad за границей.
Акции оператора сети магазинов по продаже бытовой электроники RadioShack выросли на 2.8% после сообщения The New York Post о намерении компаний Blackstone Group LP, KKR & Co., Bain Capital LLC и TPG выйти с совместным предложением о покупке RadioShack.
Акции производителя шоколада Hershey Co. подорожали на 2.6% после сообщения компании о возможном сокращении от 500 до 600 рабочих мест в связи с модернизацией производственных мощностей.
Акции производителя медицинского оборудования Ev3 Inc. выросли на 17% после сообщения британской компании Covidien Plc о готовности приобрести Ev3 за 2.6 млрд долл.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 11.3%.
В 15:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за май.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 29 мая.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за апрель. Прогноз: рост на 4.9% после повышения на 5.3% в марте.
Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, Agence France-Presse и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Негативное влияние на рынок также оказали сообщения об эскалации напряженности на Ближнем Востоке и о снижении индексов деловой активности в производственном секторе Китая и Еврозоны, свидетельствующих о замедлении темпов восстановления мировой экономики.
В ходе торгов фондовые индексы демонстрировали разнонаправленное движение: первоначальное снижение, спровоцированное негативной динамикой мировых фондовых рынков, сменилось уверенным ростом, позволившим рынку продержаться в положительной области большую часть торгового дня.
Инвесторы, вернувшиеся в благодушном расположении духа после трехдневных выходных, позитивно отреагировали на данные индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM-manufacturing), майское снижение которого оказалось меньше прогнозируемого. В дополнение, Министерство торговли сообщило о росте расходов на новое строительство в США в апреле на 2.7% (максимальными темпами почти за 10 лет), тогда как аналитики ожидали повышения показателя лишь на 0.1%. Следует отметить, что по сравнению с апрелем 2009 года, расходы на новое строительство сократились на 10.5%, но этот факт был проигнорирован рынком.
Опасения по поводу проблем в европейской экономике во вторник вновь усилились, спровоцировав падение евро к новому четырехлетнему минимуму в паре с долларом США. Согласно отчёту Евростата, уровень безработицы в странах Еврозоны в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимальной с 1998 года отметки 10.1% с учётом сезонных колебаний. Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.
Уровень безработицы в Евросоюзе (куда входят 27 стран, включая 16 стран Еврозоны, использующих евро в качестве национальной валюты) в апреле составил 9.7%, как и в марте. Наиболее высокая безработица оказалась в Испании, достигнув в апреле 19.7% против 19.5% месяцем ранее. Напомним, что в прошлую пятницу рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до «АА+», мотивируя свое решение ожиданиями ухудшения состояния экономики в условиях высокого долгового бремени и напряжённой ситуации на рынке труда.
Кроме того, британский банк HSBC во вторник утром сообщил о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Китая в мае до 52.7 пункта против 55.2 в апреле. Несмотря на то, что индекс продолжает двигаться выше пограничной отметки 50 пунктов, отделяющей рост от спада, его майское значение оказалось минимальным за последние девять месяцев, что указывает на последовательное замедление темпов роста китайской экономики.
Аналогичный майский индекс для Еврозоны, рассчитываемый группой Markit, был пересмотрен в сторону понижения до 55.8 пункта против 55.9, объявленных ранее, и 57.6 в апреле.
В заключительный час торгов фондовые индексы США ускорили снижение на фоне активизации продаж акций нефтяного и промышленного секторов. Генеральный прокурор США Эрик Холдер объявил о начале гражданского и уголовного расследования обстоятельств взрыва нефтедобывающей платформы и разлива нефти в Мексиканском заливе, который привел к экологической катастрофе. Прокурор не назвал конкретных компаний, которые могут стать фигурантами расследования, но заявил, что все, кто окажется виновен в нарушении закона в связи с утечкой нефти в море, будут отвечать перед судом.
Фондовые индексы достигли минимальных внутридневных значений после сообщения агентства AFP, что самолеты израильских ВВС подверглись обстрелу во время разведывательного облёта территории южного Ливана. Ранее во вторник израильские самолеты обстреляли территорию сектора Газа в ответ на ракеты, выпущенные по территории Израиля.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10024.02, потеряв 1.11%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.72% (до 1070.71) и 1.54% (до 2222.33) соответственно.
К текущему моменту индекс S&P 500 упал на 12% относительно 19-месячного максимума, зафиксированного 23 апреля. Однако по мнению Томаса Ли, старшего аналитика банка JPMorgan Chase, пятинедельное снижение рынка является «временным препятствием».
«Это нормальная коррекция на бычьем рынке, - заявил Ли в интервью телеканалу Bloomberg. – Это вознаграждение запоздавшим покупателям. Если мы начнем получать позитивные новости, достаточные для того, чтобы компенсировать негатив, это позволит создать атмосферу доверия. Инвесторы изыскивают хорошую возможность для покупки, и это может быть признаком потенциальной капитуляции».
Большинство американских аналитиков и портфельных управляющих, процитированных ведущими новостными агентствами во вторник вечером, согласны с концепцией Томаса Ли. В частности, Ричард Скеппстром, портфельный управляющий инвестфонда Eagle Asset Management's Large Cap Core Fund заявил: «Я не вижу много уверенности в институциональных и, конечно, в розничных инвесторах, однако мы покупали всё время, пока рынок снижался. Эти уровни выглядят как очень привлекательная точка входа».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 9.39 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2235 против 1.2302 вечером в понедельник, восстановившись с внутридневного минимума 1.2110.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa (-3.87%), химического концерна Du Pont (-2.57%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-2.45%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.0% и 2.14% соответственно на фоне снижения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.39 долл (-1.9%) до 72.58 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской компании BP Plc подешевели на 15%. BP, потерпев очередную неудачу в попытке перекрыть утечку нефти в Мексиканском заливе, отказалась от идеи забетонировать скважину и теперь намерена попытаться установить систему откачки нефти. Бурение дополнительных скважин для откачки продлится до августа.
Акции компаний Halliburton и Transocean, участвовавших в разработке и эксплуатации взорвавшейся нефтяной платформы Deepwater Horizon, упали на 14.8% и 11.9% соответственно.
Бумаги Anadarko Petroleum Corp, владеющей 25%-ной долей в проблемной нефтяной скважине, подешевели на 16%. Индекс нефтяного сектора в S&P 500 снизился на 4.3%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.63% и 1.91% соответственно на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации в европейском банковском секторе.
В понедельник Европейский Центробанк опубликовал полугодовой Отчет о финансовой стабильности, в котором прогнозируется, что в текущем году европейским банкам предстоит списать убытки по кредитам и вложениям в ценные бумаги на сумму 90 млрд евро, а в следующем году – на сумму 105 млрд евро. По мнению ЕЦБ, убытки могут оказаться даже выше прогнозируемых, учитывая «усилившиеся суверенные риски и возможные макроэкономические последствия финансовой консолидации».
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.08% Акции банка Goldman Sachs Group подешевели на 1.66% после сообщения агентства Reuters, что при заключении в марте соглашения о консалтинговых услугах со стороны пенсионного фонда Calpers банк не сообщил фонду о том, что он стал объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Акции страховой компании AIG снизились на 3.2%. Британская компания Prudential уменьшила стоимость предложения о покупке азиатского подразделения AIG, компании AIA, с 35.5 млрд долл до 30.4 млрд долл, что вынудило AIG сообщить о несогласии с новыми условиями сделки.
Акции оператора кредитных карт Visa Inc. подешевели на 1.34%, несмотря на повышение рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Stifel Nicolaus.
Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard снизились на 0.9% после сообщения компании о намерении израсходовать 1 млрд долл на реструктуризацию дата-центров. Компания собирается автоматизировать и стандартизировать имеющиеся центры, превратив в единый вычислительный центр. Это позволит консолидировать различные платформы менеджмента, сети, инструменты и приложения, которые используются в различных подразделениях корпорации.
В связи с реструктуризацией Hewlett-Packard планирует сократить около 9 тыс. сотрудников к 2013 году. Вместе с тем, компания намерена создать 6 тыс. рабочих мест в новых отделах продаж. Как ожидается, экономия от подобной реформы составит от 500 млн до 700 млн в год после 2013 года.
Акции технологической компании Apple Inc. подорожали на 1.5% на фоне повышения брокерских рекомендаций после успешного запуска продаж компьютера - планшетника iPad за границей.
Акции оператора сети магазинов по продаже бытовой электроники RadioShack выросли на 2.8% после сообщения The New York Post о намерении компаний Blackstone Group LP, KKR & Co., Bain Capital LLC и TPG выйти с совместным предложением о покупке RadioShack.
Акции производителя шоколада Hershey Co. подорожали на 2.6% после сообщения компании о возможном сокращении от 500 до 600 рабочих мест в связи с модернизацией производственных мощностей.
Акции производителя медицинского оборудования Ev3 Inc. выросли на 17% после сообщения британской компании Covidien Plc о готовности приобрести Ev3 за 2.6 млрд долл.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс вырос на 11.3%.
В 15:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за май.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 29 мая.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за апрель. Прогноз: рост на 4.9% после повышения на 5.3% в марте.
Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, Agence France-Presse и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter