7 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 4 июня, ведущие фондовые индексы США снизились более чем на 3% после выхода слабых данных по рынку труда, усиливших сомнения в стабильности экономического восстановления.
Согласно отчёту Министерства труда, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) в мае увеличилось на 431 тыс., но за исключением сотрудников, нанятых в рамках переписи населения, показатель вырос лишь на 20 тыс.
Аналитики прогнозировали рост NFP в среднем на 523 тыс., ожидая, что 342 тыс. новых рабочих мест будет создано в государственном секторе (включая наём сотрудников в рамках переписи), а 178 тыс. - в частном. Однако согласно результатам опроса 400 тыс. частных предприятий, в корпоративном секторе в мае появилось лишь 41 тыс. новых сотрудников.
Уровень безработицы в мае снизился на 0.2% до 9.7%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 9.8% против 9.9% месяцем ранее. Майское снижение уровня безработицы было вызвано тем, что из состава рабочей силы было выведено 322 тыс. человек.
При этом число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, увеличилось до рекордных 6.76 млн против 6.72 млн в апреле, составив 46% от общего числа безработных против 45.9% месяцем ранее.
Единственным позитивным моментом отчёта стали данные об увеличении продолжительности рабочей недели и рост заработной платы, который в потенциале может привести к повышению потребительских расходов.
Средняя продолжительность рабочей недели в мае выросла до 34.2 часа против 34.1 в апреле. Средняя почасовая заработная плата в мае составила 22.57 долл против 22.50 долл в апреле. Средняя недельная заработная плата выросла до 771.89 долл против 767.25 долл месяцем ранее.
Исполнительный директор инвесткомпании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан заявил, что инвесторам следует подготовиться к усилению волатильности акций после выхода отчёта по рынку труда.
«Инвесторам следует пристегнуть ремни безопасности и быть аккуратными, - заявид Эль-Эриан. – Разочаровывающий отчёт по занятости – ещё одно свидетельство того, что драйверы самоподдерживающегося роста частного потребления столкнулись со структурными проблемами, которые приведут к замедлению роста доходов и затруднят доступ к кредитам».
Дополнительным негативным фактором для рынка стали слухи о возможном дефолте Венгрии. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры «о дефолте не являются преувеличением», поскольку экономика страны находится «в очень серьёзной ситуации» после того, как предшествующее правительство «манипулировало цифрами и вводило людей в заблуждение о текущем состоянии экономики».
В конце 2008 года Венгрия получила помощь в размере 20 млрд евро от Международного валютного фонда и других организаций для погашения долговых обязательств с истекающим сроком действия. Несмотря на то, что Венгрия не входит в зону евро, слухи о возможном дефолте усилили опасения по поводу расширения европейского долгового кризиса.
Стоимость кредитных дефолтных свопов на государственные облигации Венгрии в пятницу выросла на 63 б.п. до 371 б.п.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9931.97, потеряв 3.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.44% (до 1064.88) и 3.64% до (2219.17) соответственно.
По итогам недели индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2%, потери индексов S&P 500 и Nasdaq Composite составили 2.3% и 1.7% соответственно.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», в пятницу вырос на 20.43%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.05 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.1965 против 1.2157 вечером в четверг, опустившись ниже уровня 1.2000 впервые с марта 2006 года.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-5.48%), оператора кредитных карт American Express (-5.25%), авиастроительного концерна Boeing (-4.91%) и производителя алюминия Alcoa (-4.66%).
Индекс компаний производственного сектора в S&P 500 продемонстрировал худшую динамику среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P 500, потеряв 4.6%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.79% и 2.91% соответственно. Индекс KBW Banks упал на 4.4%.
Акции Bank of New York Mellon снизились на 4.7% до 26 долл после его сообщения, что в ходе состоявшегося в пятницу дополнительного размещения 30 млн обыкновенных акций одна акция банка была оценена в 27 долл, на 1% ниже уровня закрытия в четверг.
Депозитарные расписки на акции испанских банков Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria подешевели на 8.4% и 10% соответственно после снижения прогноза по целевой стоимости акций этих банков, торгующихся на европейских биржах, аналитиками Morgan Stanley (-3.2%).
Акции оператора крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores снизились на 2.6% после заявления заместителя главы Wal-Mart и руководителя американского подразделения компании Эдуардо Кастро-Райта, что конкуренция в розничной индустрии стала «более жёсткой, чем когда-либо».
В ходе годового собрания акционеров, состоявшегося в пятницу, руководство Wal-Mart Stores сообщило о намерении запустить новую программу по выкупу акций компании на сумму 15 млрд долл. Эта программа заменила старую программу по выкупу акций на такую же сумму, но исполненную лишь на 10 млрд долл. Кроме того, компания сообщила, что в текущем году планирует израсходовать на выплату дивидендов 4.5 млрд долл, а размер годовых дивидендов увеличится на 11% до 1.21 долл на акцию.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 3.31% и 3.56% соответственно на фоне снижения июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.1 долл (-4.1%) до 71.51 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 3.3%.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подешевели на 5.3%, несмотря на некоторые успехи в ликвидации аварии в Мексиканском заливе.
По сообщению командующего службой береговой охраны США Тэда Аллена, специалистам BP удалось откачать около трети нефти, вытекающей из аварийной скважины. В ближайшее время ВР попробует закрыть несколько клапанов выстроенного над скважиной купола, что должно существенно сократить объемы разлива нефти в воду. Вместе с тем, Аллен заявил, что компания планирует пробурить две резервные скважины для того, чтобы снять чрезмерное давление на конструкцию, но сделать это удастся не раньше августа.
В свою очередь, представитель BP сообщил, что компания продолжит выплаты компенсаций за ущерб, причиной которого стала утечка нефти в Мексиканский залив, до тех пор, пока не будут удовлетворены все законные требования. Напомним, что в четверг правительство США выставило в адрес BP первый счёт на сумму 69 млн долл.
Акции сталелитейной компании United States Steel Corp. упали на 7.3% после сообщения Goldman Sachs (-1.24%) об исключении акций US Steel из списка «уверенной покупки», но с сохранением рекомендаций «покупать». По мнению аналитиков банка, потенциальное давление на акции компании могут оказать три фактора: европейский кредитный кризис, ужесточение монетарной политики Народным Банком Китая и нефтяное пятно в Мексиканском заливе.
«Проблемы евро и опасения по поводу Китая не являются новыми рисками для сталелитейного сектора, но нефтяное пятно и мораторий на глубоководное бурение могут затронуть бизнес по производству труб для нефтепроводов», - говорится в обзоре Goldman Sachs.
Акции инжиниринговой компании Jacobs Engineering Group Inc. подешевели на 8.2% после её сообщения о готовности приобрести IT-компанию TechTeam Government Solutions Inc. за 59 млн долл. Акции TechTeam (Nasdaq) выросли на 19%.
В выходные в южнокорейском городе Пусан состоялся саммит министров финансов и глав центральных банков стран G-20. В ходе саммита участникам не удалось договориться о введении единого глобального налога на банки и согласовать единое мнение о сроках и масштабах мер по ужесточению требований к капиталу и ликвидности банков.
В итоговом коммюнике говорится, что в случае необходимости финансовый сектор должен компенсировать расходы государства на наведение порядка в банковской сфере, при этом выработка общих правил фунционирования финансового сектора вполне возможна, но эти правила должны учитывать специфику разных стран.
Кроме того, в коммюнике отмечено, что «долговой кризис в Еврозоне, негативно влияющий на глобальный финансовый рынок, служит напоминанием о серьезных вызовах для мировой экономики». Участники встречи заявили о «важности сотрудничества для достижения устойчивого и сбалансированного роста экономик».
В понедельник Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
В 23:00 мск ФРС США опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за апрель.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, Financial Times и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно отчёту Министерства труда, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) в мае увеличилось на 431 тыс., но за исключением сотрудников, нанятых в рамках переписи населения, показатель вырос лишь на 20 тыс.
Аналитики прогнозировали рост NFP в среднем на 523 тыс., ожидая, что 342 тыс. новых рабочих мест будет создано в государственном секторе (включая наём сотрудников в рамках переписи), а 178 тыс. - в частном. Однако согласно результатам опроса 400 тыс. частных предприятий, в корпоративном секторе в мае появилось лишь 41 тыс. новых сотрудников.
Уровень безработицы в мае снизился на 0.2% до 9.7%. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 9.8% против 9.9% месяцем ранее. Майское снижение уровня безработицы было вызвано тем, что из состава рабочей силы было выведено 322 тыс. человек.
При этом число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, увеличилось до рекордных 6.76 млн против 6.72 млн в апреле, составив 46% от общего числа безработных против 45.9% месяцем ранее.
Единственным позитивным моментом отчёта стали данные об увеличении продолжительности рабочей недели и рост заработной платы, который в потенциале может привести к повышению потребительских расходов.
Средняя продолжительность рабочей недели в мае выросла до 34.2 часа против 34.1 в апреле. Средняя почасовая заработная плата в мае составила 22.57 долл против 22.50 долл в апреле. Средняя недельная заработная плата выросла до 771.89 долл против 767.25 долл месяцем ранее.
Исполнительный директор инвесткомпании PIMCO Мохаммед Эль-Эриан заявил, что инвесторам следует подготовиться к усилению волатильности акций после выхода отчёта по рынку труда.
«Инвесторам следует пристегнуть ремни безопасности и быть аккуратными, - заявид Эль-Эриан. – Разочаровывающий отчёт по занятости – ещё одно свидетельство того, что драйверы самоподдерживающегося роста частного потребления столкнулись со структурными проблемами, которые приведут к замедлению роста доходов и затруднят доступ к кредитам».
Дополнительным негативным фактором для рынка стали слухи о возможном дефолте Венгрии. Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что разговоры «о дефолте не являются преувеличением», поскольку экономика страны находится «в очень серьёзной ситуации» после того, как предшествующее правительство «манипулировало цифрами и вводило людей в заблуждение о текущем состоянии экономики».
В конце 2008 года Венгрия получила помощь в размере 20 млрд евро от Международного валютного фонда и других организаций для погашения долговых обязательств с истекающим сроком действия. Несмотря на то, что Венгрия не входит в зону евро, слухи о возможном дефолте усилили опасения по поводу расширения европейского долгового кризиса.
Стоимость кредитных дефолтных свопов на государственные облигации Венгрии в пятницу выросла на 63 б.п. до 371 б.п.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9931.97, потеряв 3.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.44% (до 1064.88) и 3.64% до (2219.17) соответственно.
По итогам недели индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2%, потери индексов S&P 500 и Nasdaq Composite составили 2.3% и 1.7% соответственно.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», в пятницу вырос на 20.43%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.05 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.1965 против 1.2157 вечером в четверг, опустившись ниже уровня 1.2000 впервые с марта 2006 года.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar (-5.48%), оператора кредитных карт American Express (-5.25%), авиастроительного концерна Boeing (-4.91%) и производителя алюминия Alcoa (-4.66%).
Индекс компаний производственного сектора в S&P 500 продемонстрировал худшую динамику среди индексов 10-ти промышленных групп, входящих в S&P 500, потеряв 4.6%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.79% и 2.91% соответственно. Индекс KBW Banks упал на 4.4%.
Акции Bank of New York Mellon снизились на 4.7% до 26 долл после его сообщения, что в ходе состоявшегося в пятницу дополнительного размещения 30 млн обыкновенных акций одна акция банка была оценена в 27 долл, на 1% ниже уровня закрытия в четверг.
Депозитарные расписки на акции испанских банков Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria подешевели на 8.4% и 10% соответственно после снижения прогноза по целевой стоимости акций этих банков, торгующихся на европейских биржах, аналитиками Morgan Stanley (-3.2%).
Акции оператора крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart Stores снизились на 2.6% после заявления заместителя главы Wal-Mart и руководителя американского подразделения компании Эдуардо Кастро-Райта, что конкуренция в розничной индустрии стала «более жёсткой, чем когда-либо».
В ходе годового собрания акционеров, состоявшегося в пятницу, руководство Wal-Mart Stores сообщило о намерении запустить новую программу по выкупу акций компании на сумму 15 млрд долл. Эта программа заменила старую программу по выкупу акций на такую же сумму, но исполненную лишь на 10 млрд долл. Кроме того, компания сообщила, что в текущем году планирует израсходовать на выплату дивидендов 4.5 млрд долл, а размер годовых дивидендов увеличится на 11% до 1.21 долл на акцию.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 3.31% и 3.56% соответственно на фоне снижения июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.1 долл (-4.1%) до 71.51 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 3.3%.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании BP подешевели на 5.3%, несмотря на некоторые успехи в ликвидации аварии в Мексиканском заливе.
По сообщению командующего службой береговой охраны США Тэда Аллена, специалистам BP удалось откачать около трети нефти, вытекающей из аварийной скважины. В ближайшее время ВР попробует закрыть несколько клапанов выстроенного над скважиной купола, что должно существенно сократить объемы разлива нефти в воду. Вместе с тем, Аллен заявил, что компания планирует пробурить две резервные скважины для того, чтобы снять чрезмерное давление на конструкцию, но сделать это удастся не раньше августа.
В свою очередь, представитель BP сообщил, что компания продолжит выплаты компенсаций за ущерб, причиной которого стала утечка нефти в Мексиканский залив, до тех пор, пока не будут удовлетворены все законные требования. Напомним, что в четверг правительство США выставило в адрес BP первый счёт на сумму 69 млн долл.
Акции сталелитейной компании United States Steel Corp. упали на 7.3% после сообщения Goldman Sachs (-1.24%) об исключении акций US Steel из списка «уверенной покупки», но с сохранением рекомендаций «покупать». По мнению аналитиков банка, потенциальное давление на акции компании могут оказать три фактора: европейский кредитный кризис, ужесточение монетарной политики Народным Банком Китая и нефтяное пятно в Мексиканском заливе.
«Проблемы евро и опасения по поводу Китая не являются новыми рисками для сталелитейного сектора, но нефтяное пятно и мораторий на глубоководное бурение могут затронуть бизнес по производству труб для нефтепроводов», - говорится в обзоре Goldman Sachs.
Акции инжиниринговой компании Jacobs Engineering Group Inc. подешевели на 8.2% после её сообщения о готовности приобрести IT-компанию TechTeam Government Solutions Inc. за 59 млн долл. Акции TechTeam (Nasdaq) выросли на 19%.
В выходные в южнокорейском городе Пусан состоялся саммит министров финансов и глав центральных банков стран G-20. В ходе саммита участникам не удалось договориться о введении единого глобального налога на банки и согласовать единое мнение о сроках и масштабах мер по ужесточению требований к капиталу и ликвидности банков.
В итоговом коммюнике говорится, что в случае необходимости финансовый сектор должен компенсировать расходы государства на наведение порядка в банковской сфере, при этом выработка общих правил фунционирования финансового сектора вполне возможна, но эти правила должны учитывать специфику разных стран.
Кроме того, в коммюнике отмечено, что «долговой кризис в Еврозоне, негативно влияющий на глобальный финансовый рынок, служит напоминанием о серьезных вызовах для мировой экономики». Участники встречи заявили о «важности сотрудничества для достижения устойчивого и сбалансированного роста экономик».
В понедельник Казначейство США проведет аукционы по размещению краткосрочных облигаций.
В 23:00 мск ФРС США опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за апрель.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, Financial Times и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter