16 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 15 июня, фондовые индексы США выросли более чем на 2%, поддержанные прогнозом об ожидаемом увеличении продаж полупроводников во второй половине текущего года, отчётами операторов кредитных карт, свидетельствующими о сокращении доли просроченных займов, а также успешными аукционами по размещению долговых обязательств Испании, Ирландии и Бельгии, ослабившими опасения по поводу европейского долгового кризиса.
Дополнительным позитивным фактором для рынка стали данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в июне до 19.6 пункта против 19.1 в мае. Несмотря на то, что данные оказались ниже прогнозов аналитиков (20.1 пункта), рост индекса после существенного снижения в мае возродил надежды на последовательное улучшение ситуации в американской экономике.
Инвесторы оставили без внимания сообщение Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB) о снижении индекса деловой активности на рынке жилья США в июне до 17 пунктов против 22 в мае. Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10404.77, прибавив 2.1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 2.35% (до 1115.23) и 2.76% (до 2305.88) соответственно.
Брюс Биттльз, глава отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird & Co., полагает, что движение индексов указывает на выход рынка в новый торговый коридор для традиционно менее активных летних месяцев. Вместе с тем, он сомневается, что в ближайшие недели рынок пойдёт намного выше.
«Рынок был готов к прорыву, - отметил Биттлз. – Но мы можем задержаться в торговом диапазоне с нижней границей в районе 1050 по индексу S&P 500 и с верхней границей в области 1170».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.41 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
«Рынок постепенно приходит норму после сильных распродаж, которые мы наблюдали в последнее время, - отметил Майк Мэйнвалд, старший трейдер компании Lek Securities. – Но я полагаю, что на рынке по-прежнему много выжидательных настроений, учитывая сохраняющиеся низкие торговые обороты».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2347 против 1.2224 вечером в понедельник.
«Мы видим восстановление доверия инвесторов, и об этом свидетельствуют ценовые колебания евро, - заявил Том Шрадер, управляющий директор операций на рынке США компании Stifel Nicolaus Capital Markets. – Есть определённая тенденция к возвращению инвесторов к покупкам рискованных активов».
После снижения на протяжении большей части последних шести недель, в середине прошлой недели фондовые индексы США начали стабилизироваться. В понедельник основную часть торговой сессии рынок демонстрировал уверенный рост после выхода позитивных данных по объёму промышленного производства в Еврозоне за апрель. Однако во второй половине дня фондовые индексы нивелировали результаты первоначального повышения после сообщения агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга Греции сразу на четыре ступени до уровня ниже инвестиционного (junk) – до Ba1 с уровня A3.
За период с конца апреля, когда были зафиксированы максимумы бычьего тренда, до прошлой среды с её минимальными значениями, ведущие фондовые индексы США потеряли более 12%. Однако некоторые аналитики полагают, что нисходящая коррекция должна быть более глубокой, учитывая, что в ходе ралли, начавшегося в марте 2009 года, индекс S&P 500 вырос почти на 80%.
Во вторник акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя программного обеспечения Microsoft (+4.27%), оператора кредитных карт American Express (+4.26%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+4.03%) и авиастроительного концерна Boeing (+4.1%), сообщившего о намерении увеличить норму выпуска самолётов нового поколения Boeing-737 до 35 в месяц, начиная с 2012 года.
Ранее Boeing планировал выпускать 34 самолета этой модели в месяц, однако решил увеличить объёмы производства в связи с высоким спросом.
Поддержку акциям операторов кредитных карт оказали сообщения о сокращении доли просроченных займов в мае. Компания American Express сообщила, что доля потребительских кредитов, взятых с использованием кредитных карт, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, в мае составила 2.9% против 3.1% в апреле.
Аналогичный показатель в Discover Financial составил 4.95% против 5.2% в апреле, в Capital One Financial – 4.8% против 5.07% месяцем ранее, а в банке JPMorgan Chase – 4.22% против 4.4% в апреле. Акции Discover Financial, Capital One Financial и JPMorgan подорожали на 3.88%, 5.12% и 2.46% соответственно.
ФРС США во вторник объявила о введении новых правил, согласно которым штрафы, начисляемые потребителям за просрочку платежей по займам, взятым с использованием кредитных карт, не должны превышать 25 долл в большинстве случаев. Кроме того, запрещено взимать так называемые «пассивные платежи».
Федрезерв также заявил, что сумма штрафа не может превышать размера последней просроченной выплаты по займу. Эти изменения не касаются хронических должников: потребители с «повторными нарушениями» будут облагаться повышенными штрафами. Новые правила вступают в действие с 22 августа текущего года.
К закрытию NYSE индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.6%, акции Bank of America подорожали на 2.52%.
Акции технологических компаний Intel, Cisco Systems и Hewlett-Packard прибавили 2.8%, 2.5% и 2.4% соответственно, поддержанные сообщением оператора крупнейшей в США сети магазинов по продаже электроники Best Buy о росте продаж ноутбуков в I финансовом квартале.
Тем не менее, акции самого Best Buy (не являющегося компонентом Dow Jones) упали на 6.1%, что стало реакцией рынка на квартальную отчётность компании, сообщившей о сокращении продаж телевизоров, видео-приставок и видеоигр, музыкальной и кино- продукции, а также о росте расходов на открытие новых магазинов. В результате, квартальная прибыль и доходы Best Buy оказались ниже прогнозов аналитиков.
Росту акций полупроводникового сектора также способствовало сообщение крупнейших в мире компаний по производству микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing и United Microelectronics Corp. об ожидаемом росте мирового спроса на их продукцию во второй половине текущего года.
Индекс технологического сектора в S&P 500 вырос на 2.6%, акции компании Dell, третьего по величине в мире производителя компьютеров, прибавили 7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.86% и 1.42% соответственно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.82 долл (+2.4%) до 76.94 долл за барр. Срок действия июльского контракта истекает в ближайший понедельник.
Наиболее активно торгуемый августовский контракт к закрытию Nymex подорожал на 1.63 долл или на 2.1% до 77.91 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской компании BP выросли на 2.4%, несмотря на сообщение рейтингового агентства Fitch о снижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента и рейтинга приоритетного необеспеченного долга BP из-за ситуации с разливом нефти в Мексиканском заливе сразу на шесть ступеней - до «BBB» с «AA» с «негативным» прогнозом.
Понижение рейтинга обусловлено выдвижением американскими властями требований об упреждающем депонировании значительных сумм, направленных на компенсацию пострадавшим от разлива нефти.
Во вторник глава BP Тони Хейворд и руководители нефтяных компаний Exxon Mobil Corp, Chevron, ConocoPhillips (+2.84%) и Royal Dutch Shell приняли участие в заседании сенатского комитета, проводившего слушания о ситуации с разливом нефти в Мексиканском заливе. Основная часть критических замечаний сенаторов касалась «типовых» планов действий крупнейших нефтяных компаний в чрезвычайных обстоятельствах.
В ходе слушаний глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон заявил, что его компания использовала бы другие способы консервации поврежденной скважины, чем те, что применяет BP. Однако он признал, что Exxon Mobil не готова к худшему сценарию развития событий, такому как прорыв глубинной скважины и масштабное растекание нефти по водной поверхности.
Акции корпорации News, контролируемой Рупертом Мердоком, подорожали на 9.5%, несмотря на отказ британского оператора коммерческого телевидения Sky Broadcasting Plc (BSkyB) продать 61% своих акций за 11.5 млрд долл. Переговоры компаний продолжаются: вечером во вторник правление BSkyB попросило News Corp. повысить оферту на 14%.
В свою очередь, News Corp. заявила о намерении разместить новый выпуск долговых обязательств на сумму 4 млрд долл для финансирования будущей сделки. К закрытию NYSE депозитарные расписки на акции BSkyB подорожали на 17%.
В первый день после завершения IPO акции оператора опционной биржи Chicago Board Options Exchange (CBOE) выросли на 12% до 32.49 долл. В ходе первичного размещения CBOE получил 339 млн долл, продав 11.7 млн акций по цене 29 долл за штуку. Первоначальное предложение составляло 27 долл.
CBOE стала первой американской компанией, которая провела IPO после первичного размещения акций компании GenMark Diagnostics Inc., состоявшегося 28 мая. В течение двух недель IPO в США не проводились в связи с ожидавшимся снижением инвестиционного спроса из-за набиравшего обороты европейского долгового кризиса.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 12.2%.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за май. Прогноз: снижение индекса на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за май. Прогноз: сокращение числа закладок до 650 тыс. домов в годовом исчислении против 670 тыс. месяцем ранее и рост количества выданных разрешений на строительство на 2 тыс. до 630 тыс. в годовом исчислении.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за май. Прогноз: рост объёмов производства на 0.9% по сравнению с апрелем.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 11 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.75 млн барр., запасы бензина выросли на 0.64 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.76 млн барр.
В 22:15 мск ожидается выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Дополнительным позитивным фактором для рынка стали данные о росте индекса деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк (Empire State manufacturing index) в июне до 19.6 пункта против 19.1 в мае. Несмотря на то, что данные оказались ниже прогнозов аналитиков (20.1 пункта), рост индекса после существенного снижения в мае возродил надежды на последовательное улучшение ситуации в американской экономике.
Инвесторы оставили без внимания сообщение Национальной ассоциации домостроительных компаний (NAHB) о снижении индекса деловой активности на рынке жилья США в июне до 17 пунктов против 22 в мае. Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10404.77, прибавив 2.1%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 2.35% (до 1115.23) и 2.76% (до 2305.88) соответственно.
Брюс Биттльз, глава отдела инвестиционных стратегий компании Robert W. Baird & Co., полагает, что движение индексов указывает на выход рынка в новый торговый коридор для традиционно менее активных летних месяцев. Вместе с тем, он сомневается, что в ближайшие недели рынок пойдёт намного выше.
«Рынок был готов к прорыву, - отметил Биттлз. – Но мы можем задержаться в торговом диапазоне с нижней границей в районе 1050 по индексу S&P 500 и с верхней границей в области 1170».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 8.41 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
«Рынок постепенно приходит норму после сильных распродаж, которые мы наблюдали в последнее время, - отметил Майк Мэйнвалд, старший трейдер компании Lek Securities. – Но я полагаю, что на рынке по-прежнему много выжидательных настроений, учитывая сохраняющиеся низкие торговые обороты».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2347 против 1.2224 вечером в понедельник.
«Мы видим восстановление доверия инвесторов, и об этом свидетельствуют ценовые колебания евро, - заявил Том Шрадер, управляющий директор операций на рынке США компании Stifel Nicolaus Capital Markets. – Есть определённая тенденция к возвращению инвесторов к покупкам рискованных активов».
После снижения на протяжении большей части последних шести недель, в середине прошлой недели фондовые индексы США начали стабилизироваться. В понедельник основную часть торговой сессии рынок демонстрировал уверенный рост после выхода позитивных данных по объёму промышленного производства в Еврозоне за апрель. Однако во второй половине дня фондовые индексы нивелировали результаты первоначального повышения после сообщения агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга Греции сразу на четыре ступени до уровня ниже инвестиционного (junk) – до Ba1 с уровня A3.
За период с конца апреля, когда были зафиксированы максимумы бычьего тренда, до прошлой среды с её минимальными значениями, ведущие фондовые индексы США потеряли более 12%. Однако некоторые аналитики полагают, что нисходящая коррекция должна быть более глубокой, учитывая, что в ходе ралли, начавшегося в марте 2009 года, индекс S&P 500 вырос почти на 80%.
Во вторник акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя программного обеспечения Microsoft (+4.27%), оператора кредитных карт American Express (+4.26%), производителя строительного оборудования Caterpillar (+4.03%) и авиастроительного концерна Boeing (+4.1%), сообщившего о намерении увеличить норму выпуска самолётов нового поколения Boeing-737 до 35 в месяц, начиная с 2012 года.
Ранее Boeing планировал выпускать 34 самолета этой модели в месяц, однако решил увеличить объёмы производства в связи с высоким спросом.
Поддержку акциям операторов кредитных карт оказали сообщения о сокращении доли просроченных займов в мае. Компания American Express сообщила, что доля потребительских кредитов, взятых с использованием кредитных карт, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, в мае составила 2.9% против 3.1% в апреле.
Аналогичный показатель в Discover Financial составил 4.95% против 5.2% в апреле, в Capital One Financial – 4.8% против 5.07% месяцем ранее, а в банке JPMorgan Chase – 4.22% против 4.4% в апреле. Акции Discover Financial, Capital One Financial и JPMorgan подорожали на 3.88%, 5.12% и 2.46% соответственно.
ФРС США во вторник объявила о введении новых правил, согласно которым штрафы, начисляемые потребителям за просрочку платежей по займам, взятым с использованием кредитных карт, не должны превышать 25 долл в большинстве случаев. Кроме того, запрещено взимать так называемые «пассивные платежи».
Федрезерв также заявил, что сумма штрафа не может превышать размера последней просроченной выплаты по займу. Эти изменения не касаются хронических должников: потребители с «повторными нарушениями» будут облагаться повышенными штрафами. Новые правила вступают в действие с 22 августа текущего года.
К закрытию NYSE индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.6%, акции Bank of America подорожали на 2.52%.
Акции технологических компаний Intel, Cisco Systems и Hewlett-Packard прибавили 2.8%, 2.5% и 2.4% соответственно, поддержанные сообщением оператора крупнейшей в США сети магазинов по продаже электроники Best Buy о росте продаж ноутбуков в I финансовом квартале.
Тем не менее, акции самого Best Buy (не являющегося компонентом Dow Jones) упали на 6.1%, что стало реакцией рынка на квартальную отчётность компании, сообщившей о сокращении продаж телевизоров, видео-приставок и видеоигр, музыкальной и кино- продукции, а также о росте расходов на открытие новых магазинов. В результате, квартальная прибыль и доходы Best Buy оказались ниже прогнозов аналитиков.
Росту акций полупроводникового сектора также способствовало сообщение крупнейших в мире компаний по производству микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing и United Microelectronics Corp. об ожидаемом росте мирового спроса на их продукцию во второй половине текущего года.
Индекс технологического сектора в S&P 500 вырос на 2.6%, акции компании Dell, третьего по величине в мире производителя компьютеров, прибавили 7%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.86% и 1.42% соответственно на фоне повышения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.82 долл (+2.4%) до 76.94 долл за барр. Срок действия июльского контракта истекает в ближайший понедельник.
Наиболее активно торгуемый августовский контракт к закрытию Nymex подорожал на 1.63 долл или на 2.1% до 77.91 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской компании BP выросли на 2.4%, несмотря на сообщение рейтингового агентства Fitch о снижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента и рейтинга приоритетного необеспеченного долга BP из-за ситуации с разливом нефти в Мексиканском заливе сразу на шесть ступеней - до «BBB» с «AA» с «негативным» прогнозом.
Понижение рейтинга обусловлено выдвижением американскими властями требований об упреждающем депонировании значительных сумм, направленных на компенсацию пострадавшим от разлива нефти.
Во вторник глава BP Тони Хейворд и руководители нефтяных компаний Exxon Mobil Corp, Chevron, ConocoPhillips (+2.84%) и Royal Dutch Shell приняли участие в заседании сенатского комитета, проводившего слушания о ситуации с разливом нефти в Мексиканском заливе. Основная часть критических замечаний сенаторов касалась «типовых» планов действий крупнейших нефтяных компаний в чрезвычайных обстоятельствах.
В ходе слушаний глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон заявил, что его компания использовала бы другие способы консервации поврежденной скважины, чем те, что применяет BP. Однако он признал, что Exxon Mobil не готова к худшему сценарию развития событий, такому как прорыв глубинной скважины и масштабное растекание нефти по водной поверхности.
Акции корпорации News, контролируемой Рупертом Мердоком, подорожали на 9.5%, несмотря на отказ британского оператора коммерческого телевидения Sky Broadcasting Plc (BSkyB) продать 61% своих акций за 11.5 млрд долл. Переговоры компаний продолжаются: вечером во вторник правление BSkyB попросило News Corp. повысить оферту на 14%.
В свою очередь, News Corp. заявила о намерении разместить новый выпуск долговых обязательств на сумму 4 млрд долл для финансирования будущей сделки. К закрытию NYSE депозитарные расписки на акции BSkyB подорожали на 17%.
В первый день после завершения IPO акции оператора опционной биржи Chicago Board Options Exchange (CBOE) выросли на 12% до 32.49 долл. В ходе первичного размещения CBOE получил 339 млн долл, продав 11.7 млн акций по цене 29 долл за штуку. Первоначальное предложение составляло 27 долл.
CBOE стала первой американской компанией, которая провела IPO после первичного размещения акций компании GenMark Diagnostics Inc., состоявшегося 28 мая. В течение двух недель IPO в США не проводились в связи с ожидавшимся снижением инвестиционного спроса из-за набиравшего обороты европейского долгового кризиса.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 12.2%.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за май. Прогноз: снижение индекса на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за май. Прогноз: сокращение числа закладок до 650 тыс. домов в годовом исчислении против 670 тыс. месяцем ранее и рост количества выданных разрешений на строительство на 2 тыс. до 630 тыс. в годовом исчислении.
В 17:15 мск ФРС опубликует данные по объёму промышленного производства в США за май. Прогноз: рост объёмов производства на 0.9% по сравнению с апрелем.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных отраслевой консалтинговой компанией Platts, на прошлой неделе, окончившейся 11 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 1.75 млн барр., запасы бензина выросли на 0.64 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.76 млн барр.
В 22:15 мск ожидается выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу